首次公开募股（IPO）详情 - 公司于2021年9月24日完成首次公开募股，发行30,000,000个单位，每单位10.00美元，总募集资金3亿美元[112] - 承销商部分行使超额配售权，于2021年10月29日额外购买2,975,000个单位，产生额外总收益29,750,000美元[112] - 承销商部分行使超额配售权，购买2,975,000个超额配售单位，获得总收益29,750,000美元[134] 基石与锚定投资者情况 - 基石投资者总计购买29,540,000个单位，占IPO所售单位的98.5%[115] - 锚定投资者获得的创始人股份总公允价值约为968万美元，即每股5.96美元[140] 交易成本与承销费用 - 交易成本总计26,658,313美元，包括459.5万美元承销佣金、1154.125万美元递承销佣金、968.0125万美元创始人股份超额公允价值及其他发行成本841,938美元[117] - 承销商获得现金承销折扣为每单位2.0%，总计4,595,000美元[135] - 花旗环球市场公司有权获得相当于公开发行总收益3.5%的递延承销折扣，金额为11,541,250美元[135] - 交易成本总额为26,658,313美元，包括4,595,000美元承销佣金、11,541,250美元递延承销佣金、9,680,125美元创始人股份超额公允价值及841,938美元其他发行成本[139] 募集资金使用与信托账户 - 首次公开募股及私募认股权证销售净收益中，有3亿美元存入信托账户，超额配售部分另有29,750,000美元存入[118] 财务状况（现金与营运资金） - 截至2022年3月31日，公司拥有约16万美元现金及38万美元营运资金[122] 财务表现（收入与利润） - 2022年第一季度，公司净亏损320,455美元，主要由347,869美元的形成和运营成本导致，部分被信托账户利息收入27,414美元抵消[128] 业务合并要求与期限 - 公司需在2023年9月24日前完成首次业务合并[121] - 首次业务合并的目标必须满足其公平市值至少达到信托账户价值的80%[120] 关联方交易与费用 - 公司根据行政服务协议，每月向关联方支付15,000美元以获取办公空间、公用事业及行政支持服务[131] - 公司向首席人事官支付每月12,500美元的服务费，截至2022年3月31日的三个月内记录了37,500美元费用[136] 权证销售与资本记录 - 公开发行权证净收益为11,025,229美元，私募配售权证净收益为6,831,701美元，均计入额外实收资本[146] 远期购买协议 - 公司与赞助商关联方签订远期购买协议，后者同意以每股10.00美元的价格购买最多5,000,000股远期购买A类普通股，总金额最高达50,000,000美元[148] 公司分类与报告要求 - 公司被认定为“新兴成长公司”，并选择不退出延长过渡期，因此其采用的会计准则可能与其它上市公司不同[151][152] - 公司是较小的报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[154]