首次公开募股（IPO）详情 - 公司完成首次公开募股，发行3000万个单位，每个单位10美元，总募集资金3亿美元[116] - 承销商部分行使超额配售权，额外发行297.5万个单位，募集额外资金2975万美元[116] - 承销商部分行使超额配售权，购买2,975,000个超额配售单位，产生总收益29,750,000美元[138] 私募认股权证发行 - 公司发起人同时购买625万个IPO私募认股权证，总价625万美元[117] - 超额配售时发起人额外购买59.5万个私募认股权证，募集资金59.5万美元[117] - 私募认股权证发行收益为6,845,000美元（扣除发行成本后净额为6,831,701美元）[148] 投资者与股份相关安排 - 锚定投资者总计购买2954万个单位，占IPO发行单位的98.5%[118] - 锚定投资者Kingstown 1740 Fund, LP放弃其持有的1,386,989股A类普通股的赎回权[146] - 锚定投资者持有的1,625,000股创始人股份总公允价值约为968万美元，每股5.96美元[143] - 公司与赞助商关联方签订远期购买协议，后者同意以每股10.00美元的价格购买最多5,000,000股远期购买A类普通股，总金额最高达50,000,000美元[149] - 公司有义务注册最多21,588,750股A类普通股和8,345,000份私募认股权证[137] 交易与发行成本 - 交易成本总计2665.8313万美元，包括459.5万美元承销佣金和1154.125万美元递延承销佣金等[120] - 承销商获得现金承销折扣2.0%，即4,595,000美元，花旗环球市场公司有权获得递延承销折扣，金额为公开发行总收益的3.5%，即11,541,250美元[139] - 发行成本总计26,658,313美元，包括4,595,000美元承销佣金、11,541,250美元递延承销佣金、9,680,125美元创始人股份公允价值超额部分以及841,938美元其他发行成本[142] 财务状况（现金与营运资金） - 截至2022年6月30日，公司现金仅2632美元，营运资金赤字为86518美元[124] 财务业绩（净亏损与构成） - 2022年第二季度公司净亏损10.868万美元，主要由57.7024万美元运营成本抵消46.8344万美元信托账户利息收入构成[132] - 2022年上半年公司净亏损42.9135万美元，主要由92.4893万美元运营成本抵消49.5758万美元信托账户利息收入构成[133] 业务合并期限与义务 - 公司需在2023年9月24日前完成初始业务合并，否则将清算并赎回公众股份[123] 关联方交易与费用 - 公司向首席参谋支付每月12,500美元的服务费，截至2022年6月30日，应付费用为12,500美元[140] 公司法律与监管状态 - 公司被归类为“新兴成长公司”，并选择不退出延长过渡期[152][153]