外部客户收入占比情况 - 2021和2020年前九个月，某外部客户收入分别占公司总收入的25%和38%；2021和2020年第四季度，该客户收入均占公司总收入的26%[162] - 2021和2020年截至12月31日的九个月，某OEM客户收入分别占公司合并收入的25%和38%；2021和2020年截至12月31日的三个月，该客户收入占公司合并收入的26%[174] 直播活动相关数据 - 2021年第四季度，公司成功直播42场活动，231位艺术家参与，直播时长超400小时[163] - 2021年第四季度直播42场音乐节和活动，2020年同期为52场，直播活动货币化增加[167] - 2020年4月推出首个全数字音乐节Music Lives，直播超48小时，近100位艺术家参与，产生超5000万直播和超65亿视频浏览量；2021年3月举办第二届，130位艺术家表演72小时，产生近2800万直播[172] - 2021年6月制作并直播Social Gloves活动，多位社交影响者和音乐人参与[172] - 2021财年和2021年前三季度，公司未能举办超200场预测的现场活动；2021财年数字制作和直播的现场音乐活动有146场，2020财年为42场；2021财年数字直播的货币化比上一财年增长超1188%[177] 付费订阅用户数据 - 截至2021年12月31日，音乐平台付费订阅用户约136.9万，较2020年的约100.6万增长37%[164] 收入结构占比变化 - 2020年第四季度，付费订阅收入占比44%；2021年第四季度，付费订阅、广告、商品、票务及活动、赞助及许可收入占比分别为33%、26%、20%、18%、3%[166] 公司发展计划 - 公司计划在2022财年及未来12 - 24个月继续投资产品和工程，开发音乐应用和服务[171] - 公司计划在欧洲、亚太和拉丁美洲等地区进一步拓展国际业务，将产生大量前期费用[176] 公司盈利预期 - 公司预计随着平台成熟，贡献利润率和调整后息税折旧摊销前利润将在近期和长期得到改善[172] 公司业务增长依赖因素 - 公司音乐服务增长依赖客户数量、平台吸引力、与各方谈判能力等，利润率增长依赖高效扩大订阅用户群和控制成本[173] 公司财务亏损情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司运营净亏损分别为4386千美元和5057千美元，公司净亏损分别为11791千美元和8731千美元[183] - 2021年和2020年截至12月31日的九个月，公司运营净亏损分别为10542千美元和13355千美元，公司净亏损分别为35078千美元和26452千美元[183] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司运营亏损分别为9968千美元和7595千美元，净亏损分别为11791千美元和8731千美元[184] - 2021年全年净亏损3508万美元，较2020年的2645万美元有所扩大，基本和摊薄后每股净亏损0.45美元[204] - 2021年第四季度公司运营亏损增至580万美元，较2020年同期的300万美元增加280万美元，增幅96%[230] - 公司2021年9个月运营亏损从2020年的950万美元增至1930万美元，增幅104%，主要因人员薪资和股票薪酬增加[238][239] - 2021年9个月公司净亏损3510万美元，运营活动使用现金1020万美元，截至2021年12月31日营运资金缺口2230万美元[243] 公司收入情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司收入分别为32895千美元和19123千美元，贡献毛利分别为5229千美元和4559千美元[183] - 2021年和2020年截至12月31日的九个月，公司收入分别为93586千美元和44189千美元，贡献毛利分别为18932千美元和11665千美元[183] - 2021年第四季度总营收3.29亿美元，较2020年的1.91亿美元增长72%，其中票务/活动收入增长3172%至600万美元，商品销售增长709%至640万美元[186] - 2021年全年营收9.36亿美元，较2020年的4.42亿美元增长112%，其中商品销售增长1540%至1306万美元，票务/活动增长1151%至1908万美元[207] - 2021年前九个月广告收入增至2530万美元，较2020年同期的1350万美元增加1180万美元，增幅88%[209] - 2021年前九个月赞助和授权收入增至650万美元，较2020年同期的350万美元增加300万美元，增幅87%[210] - 2021年前九个月商品销售营收增至1310万美元，较2020年同期的80万美元增加1230万美元，增幅1540%[211] - 2021年前九个月票务/活动收入增至1910万美元，较2020年同期的150万美元增加1760万美元[212] - 2021年第四季度运营收入增至3289.5万美元，较2020年同期的1912.3万美元增加1377.2万美元，增幅72%[225] - 2021年前九个月运营收入增至9358.6万美元，较2020年同期的4418.9万美元增加4939.7万美元，增幅112%[234] 公司成本费用情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司销售和营销折旧费用分别为45千美元和51千美元，变化率为 - 12%；产品开发折旧费用分别为575千美元和744千美元，变化率为 - 29%；总折旧费用分别为800千美元和921千美元，变化率为 - 15%[184] - 2021年第四季度销售成本2767万美元，较2020年的1456万美元增长90%，其中商品销售成本增长1051%至440万美元，制作和票务成本增长148%至1020万美元[192] - 2021年第四季度其他运营费用1520万美元，较2020年的1215万美元增长25%，其中一般和行政费用增长66%至860万美元，产品开发费用下降35%至170万美元[198] - 2021年第四季度总其他费用190万美元，较2020年的110万美元增长64%，主要因债务交换费用增加[203] - 2021年全年销售成本7465万美元，较2020年的3252万美元增长130%，主要因各业务成本均有增加[204] - 2021年全年其他运营费用1.23亿美元，较2020年的6473万美元增长90%，其中一般和行政费用增长84%至2717万美元[204] - 2021年全年折旧费用269万美元，较2020年的231万美元增长16%，其中产品开发折旧增长24%至203万美元[206] - 2021年全年基于股票的薪酬费用1206万美元，较2020年的803万美元增长50%，其中一般和行政费用增长109%至939.7万美元[206] - 2021年前九个月销售成本增至7465.4万美元，较2020年同期的3252.4万美元增加4213万美元，增幅130%[214] - 2021年前九个月其他运营费用增至4852.4万美元，较2020年同期的3220.8万美元增加1631.6万美元，增幅51%[219] - 2021年前九个月总其他费用净额降至550万美元，较2020年同期的600万美元减少40万美元，降幅7%[224] 公司每股净亏损及加权平均普通股情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.15美元和0.12美元，加权平均普通股分别为78188050股和72356093股[184] 公司流动性及资金来源情况 - 截至2021年12月31日，公司主要流动性来源为现金及等价物1270万美元，另有循环信贷额度提款600万美元[241] 公司债务相关情况 - 2020年2月公司以200万美元可转换债务收购React Presents，2021年12月该债务全部转换为普通股[245] - 2020年4月公司获PPP贷款200万美元，2021年4月该贷款获豁免；2020年7月收购PodcastOne时其有PPP贷款50万美元，2021年5月该贷款获豁免[241][246] - 2020年7月公司完成注册发行，向投资者出售182万股普通股获净收益730万美元，向音乐合作伙伴发行241.5459万股普通股以偿还1000万美元供应商付款义务[248] - 2020年9月公司与机构投资者签订证券购买协议，出售总计1500万美元的8.5%次级有担保可转换票据[249] 公司现金流量情况 - 2021年9个月公司运营活动使用现金1020万美元，投资活动使用现金310万美元，融资活动提供现金720万美元[256] 公司债务契约遵守情况 - 截至2021年12月31日，公司完全遵守所有债务契约[263] 公司调整后EBITDA情况 - 公司调整后EBITDA从2020年9个月的负380万美元降至负960万美元，降幅154%，主要因销售、营销等运营成本增加[238][240]