公司基本信息 - 公司于2020年9月24日在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司，目的是进行业务合并[30] - 公司的保荐人是Moringa Sponsor, L.P.及其全资子公司Moringa Sponsor (US) LP[33] 公司业务合并相关规定 - 公司初始业务合并必须与一家或多家经营业务或资产进行，其公平市场价值至少为信托账户净资产的80%[38] - 公司签署初始业务合并协议后，将为公众股东提供赎回股份的机会，但赎回后公司净有形资产不得低于5,000,001美元[39] - 公司需在2023年2月19日前完成首次业务合并，否则将强制清算和解散[45] - 若公司未能在公开发行结束后24个月内完成首次业务合并，保荐人等将放弃B类普通股清算分配权[43] 公司发行情况 - 公司公开发行的注册声明于2021年2月16日获美国证券交易委员会批准，首次公开发行10,000,000个单位于2月19日结束，3月3日行使超额配售权出售1,500,000个单位结束，共115,000,000美元存入信托账户[34] - 公开发行中，公司发行并出售1150万个单位，发行价为每个单位10美元[74] - 私募中，保荐人和承销商代表分别购买352,857个和27,143个单位，价格为每个单位10美元[74] - 公司公开发行产生发行成本33.4345万美元，承销商预付折扣230万美元，两者在公开发行单位和私募单位销售间分配[68] - 发行成本中7599美元分配给私募认股权证负债并作为费用列支[71] - 公司在公开募股和私募配售中分别发行1150万股和38万股A类普通股，总对价分别为1.15亿美元和380万美元[103] - 2021年2月和3月首次公开募股筹集总收益1.15亿美元，同时期私募配售额外筹集总收益380万美元[113] - 2021年2月和3月首次公开募股时，公司净收益1.162亿美元，其中1.15亿美元存入非计息信托账户，剩余120万美元未存入[117] - 2021年2月16日，公司与首次公开募股（IPO）相关的S - 1表格注册声明（文件编号333 - 252615）被美国证券交易委员会宣布生效[141] 公司费用相关 - 公司支付承销佣金为公开募股和承销商超额配售权全部行使后总收益的2.0%，即230万美元[80] - 公司完成首次业务合并时需向承销商支付额外费用，为公开募股总收益的3.5%，即402.5万美元[92] - 公司每月向发起人支付1万美元用于办公空间等行政费用[89] 公司借款情况 - 公司可从发起人处借款最高30万美元，已借款17万美元并于2021年3月偿还[81][85] - 公司与发起人签订第二份本票协议，可提取最高100万美元，截至2022年1月27日已借款60万美元[86][88] - 2021年初首次公开募股前，公司从赞助商处获得最高30万美元的无担保期票贷款，最初借款15万美元，2021年2月再借2万美元，2021年3月还清17万美元欠款[116] - 2021年8月，赞助商同意向公司提供最高100万美元的期票贷款，2021年12月借款30万美元，2022年1月再借30万美元，目前还有40万美元可用[120] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为179,000美元，2021年12月31日为38,944美元；信托账户投资为115,015,758美元，2021年12月31日为115,006,372美元[18] - 截至2022年3月31日，公司总资产为115,482,361美元，2021年12月31日为115,414,169美元；总负债为822,768美元，2021年12月31日为508,917美元[18] - 2022年第一季度，公司信托账户投资利息收入为9,386美元，2021年同期为676美元；净亏损为245,659美元，2021年同期为97,754美元[21] - 截至2022年3月31日，公司A类普通股可能赎回股份加权平均数为11,500,000股，2021年同期为4,911,111股；非赎回A类和B类普通股加权平均数为3,355,000股，2021年同期为3,139,889股[21] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为140,558美元，2021年同期为805,183美元；融资活动净现金提供量为290,000美元，2021年同期为116,100,853美元[27] - 截至2022年3月31日，公司现金约17.9万美元，累计亏损119.7万美元[45] - 公开发行中出售的1150万股A类普通股均含赎回特征，截至2022年3月31日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股价值为1.15亿美元[57][58] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月，公司有未行使认股权证可购买多达594万股A类普通股[60] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，信托账户持有的货币市场基金公允价值分别为1.15015758亿美元和1.15006372亿美元[95] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，私募认股权证负债公允价值分别为65151美元和160341美元[95] - 2022年3月31日和2021年12月31日，三级公允价值计量输入的波动率均为50%，无风险利率分别为2.42%和1.26%，股息收益率均为0.00%[98] - 公司授权发行最高500万股优先股，截至2022年3月31日和2021年12月31日，无已发行和流通的优先股[107] - 截至2022年3月31日，公司有现金及现金等价物约17.9万美元，累计亏损约119.7万美元[113] - 截至2022年3月31日，波动率输入增加或减少10%，公司私人认股权证负债余额估计公允价值将分别增加5900美元或减少6800美元；公开交易认股权证市场价格输入增加或减少10%，将使该余额增加或减少6500美元[131] 公司内部控制与风险相关 - 公司管理层认为截至2022年3月31日披露控制和程序无效，原因是财务报告内部控制存在重大缺陷，该缺陷导致2021年3月3日审计财务报表重述[134] - 最近完成的财季内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[135] - 公司寻找业务合并及目标业务可能受新冠疫情引发的不利宏观经济趋势和俄乌冲突影响[138][139] - 若无法完成首次业务合并，公司将被迫停止运营并清算信托账户，清算将在本季度报告日期后不到12个月内进行[128] 其他信息 - 公司高级证券无违约情况[143] - 矿山安全披露不适用于公司[144] - 本季度报告无其他信息[145] - 本季度报告包含31.1、31.2、32.1等多个附件[146][147] - 报告签署日期为2022年5月23日，签署人包括首席执行官兼董事长Ilan Levin和首席财务官Gil Maman[153] 公司特殊身份相关 - 公司作为新兴成长公司，选择不退出延长过渡期，采用与私人公司相同时间采用新或修订标准[51]