财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为17,803美元，较2021年12月31日的38,944美元有所减少[19] - 截至2022年6月30日，信托账户投资为115,179,099美元，较2021年12月31日的115,006,372美元略有增加[19] - 2022年上半年，公司投资利息收入为172,727美元，远高于2021年同期的2,424美元[22] - 2022年上半年，公司净亏损202,966美元，较2021年同期的289,547美元有所收窄[22] - 截至2022年6月30日，公司总负债为700,969美元，较2021年12月31日的508,917美元有所增加[19] - 截至2022年6月30日，公司资本缺口为476,813美元，较2021年12月31日的94,748美元有所扩大[19] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为198,414美元，远低于2021年同期的882,168美元[28] - 2022年上半年，公司融资活动净现金流入为350,000美元，而2021年同期为116,100,852美元[28] - 截至2022年6月30日，公司信托账户现金、现金等价物及投资总额为115,196,902美元，较期初的115,045,316美元略有增加[28] - 截至2022年6月30日，公司约有1.8万美元现金，累计亏损115.4万美元[46] - 2022年上半年净亏损202,966美元，2021年同期为289,547美元；2022年第二季度净利润42,693美元，2021年同期净亏损191,793美元[113] - 截至2022年6月30日，公司约有18,000美元现金及现金等价物，累计亏损约1,154,000美元[120] - 2022年第二季度净利润为4.27万美元，上半年净亏损为20.3万美元[131] - 截至2022年6月30日，公司银行账户有1.8万美元现金[137] - 2022年上半年，经营活动净现金使用量为13.8414万美元，融资活动净现金提供量为35万美元[144][145] 公司业务合并相关规定 - 公司是一家空白支票公司，成立于2020年9月24日，旨在进行业务合并[31] - 初始业务合并需与一家或多家经营业务或资产进行，其公允价值至少为信托账户净资产（不包括信托账户应计收入的应付税款）的80%[39] - 若公司无法在公开发行结束后24个月内完成初始业务合并，将进行清算和解散，赎回公众股份[41] - 公司需在2023年2月19日前完成初始业务合并，否则将强制清算和解散[47] 公司业务合并进展 - 2022年6月9日，公司与Holisto Ltd.和Holisto MergerSub, Inc.达成业务合并协议[51] - 2022年6月9日，公司与Holisto Ltd.和Holisto MergerSub, Inc.签订业务合并协议[121] - 业务合并中，非公开的Moringa A类普通股每股换1股Holisto普通股；公开的Moringa A类普通股兑换比例最低1.15，最高1.6 [125] - Holisto资本重组时，475万美元SAFE协议将自动转换为Holisto普通股[124] - Holisto估值4亿美元加上新SAFE协议实际投资额，转换比率基于每股10美元的Holisto普通股价格[126] - 公司与机构投资者签订证券购买协议，投资者将以3000万美元购买Holisto的有担保高级可转换票据和购买1,363,636股Holisto普通股的认股权证，行权价11.5美元[127] - 业务合并协议需满足一定条件方可完成[128] 公司股份及权证相关 - 公开发行出售的1150万股A类普通股均包含赎回特征，公司已将其分类为可能赎回股份[61] - 公开发行结束后，公司确认分配给可能赎回的A类普通股的发行成本增值255.188万美元[62] - 公司未考虑初始公开发行和私募出售的总计594万份认股权证对稀释每股亏损的影响[67] - 公司将私募认股权证分类为负债，按公允价值计量，并在每个报告期调整至公允价值[70] - 首次公开发行中公司发行并出售1150万单位，每单位10美元；私募中，保荐人和承销商代表分别购买352,857和27,143单位，每单位10美元[78] - 2020年11月20日，公司向承销商代表指定人发行10万股A类普通股，计入补偿费用860美元[103][104] - 首次公开发行和私募中，公司分别发行1150万和38万股A类普通股，总对价分别为1.15亿美元和380万美元[105] - 2020年11月20日，公司向保荐人全资子公司发行287.5万股B类普通股，总价2.5万美元[108] 公司费用及佣金相关 - 公司支付承销佣金为首次公开发行总收益的2%，即230万美元[84] - 公司可从保荐人处借款最高30万美元，已借17万美元并于2021年3月偿还；2021年8月又签协议可借最高100万美元，截至2022年6月30日已借65万美元[85][89][90][92] - 公司与保荐人签行政服务协议，每月支付1万美元，截至2022年6月30日累计约6万美元[93] - 公司完成首次业务合并时需支付承销商递延佣金，为首次公开发行总收益的3.5%，即402.5万美元[96] - 公司每月需向赞助商支付1万美元的办公场地及行政支持服务费用[147] - 公司将在完成首次业务合并时向EarlyBirdCapital支付402.5万美元的现金顾问费，占IPO总收益的3.5%[148] 公司公允价值计量相关 - 2022年6月30日，信托账户持有的货币市场基金公允价值为1.15179099亿美元，私募认股权证负债公允价值为28,804美元[99] - 2022年6月30日，Level 3公允价值计量输入信息中，股价10美元，行权价11.5美元，波动率50%，无风险利率3.00%，股息率0.00%[102] 公司融资及资金情况 - 2021年2月19日，公司公开发行第一阶段结束，出售1000万股单位，1亿美元存入信托账户；3月3日，第二阶段结束，出售150万股单位，1500万美元存入信托账户[35] - 2021年2 - 3月IPO时，公司净募资1.162亿美元，其中1.15亿美元存入信托账户，截至2022年6月30日，信托账户投资约为1.152亿美元[134] - 2021年2月和3月首次公开募股筹集1.15亿美元，同期私募配售额外筹集380万美元[120] - 2022年7月26日，公司根据发起人本票额外提取350,000美元[115] 公司内部控制相关 - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[152] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大变化[153] 公司业务合并风险相关 - 公司拟进行的业务合并及与Holisto的业务合并可能受新冠疫情和俄乌冲突引发的宏观经济趋势不利影响[157] - 新冠疫情和俄乌冲突引发全球宏观经济趋势，影响全球经济环境，造成供应链延迟、航运成本上升和通货膨胀压力[157] - 全球高通胀率促使政府和央行加息，可能抑制经济活动并导致衰退[157] - 经济状况恶化可能影响公司合并后获得融资的能力，阻碍业务合并[158] - 不利宏观经济条件的持续干扰可能对公司业务合并或Holisto的运营产生重大不利影响[159] 公司报告相关 - 本季度报告包含31.1、31.2、32.1、32.2等多个附件[166] - 报告由首席执行官Ilan Levin和首席财务官Gil Maman于2022年8月15日签署[172] 公司IPO相关 - 2021年2月16日，公司IPO的注册声明被SEC宣布生效[161] - 2021年初IPO前，公司从赞助商处获得最高30万美元的无担保贷款，已偿还17万美元[133]