公司基本信息 - [公司名称为富银融资租赁（深圳）股份有限公司，股份代号为08452][10][11][12] - [公司注册办事处位于中国广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，中国总办事处位于中国广东省深圳市福田区新洲十一街128号祥祺大厦1603室][13][14] - [公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼][15][17][18] - [公司官网为www.fyleasing.com][15][18] - [公司法律顾包括盛德律师事务所（香港法律）、北京市天元律师事务所（中国法律）、广东华途律师事务所（诉讼顾问）][15][18] - [公司主要往来银行有中国光大银行、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司][15][18] - [香港H股股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司][16][18] 人员变动 - [2023年3月30日仝芳妍女士辞任非执行董事，8月25日佟强先生获委任独立非执行董事，冯志伟先生辞任独立非执行董事][11][12] - [仝芳妍于2023年3月30日辞任非执行董事，童强于2023年8月25日获委任独立非执行董事，冯智伟于同日辞任][180] - [仝芳妍女士于2023年3月30日辞任独立非执行董事，冯志伟先生于2023年8月25日辞任，佟强先生于2023年8月25日获委任][183] - [贡晓婷女士及黄伟超先生于报告期内获委任为公司联席公司秘书，且均接受不少于15小时相关专业培训][185][186][189][190] 核数师委任 - [2023年6月20日信永中和（香港）会计师事务所有限公司获委任为核数师][15][18] 报告责任与规则 - [报告资料遵照联交所GEM证券上市规则刊载，旨在提供公司资料，董事愿就报告资料共同及个别承担全部责任][5][7] 财务数据 - [2023年公司总收益约为6036万元，同比增长104.62%；净利润约为63万元，实现扭亏为盈][34] - [2023年公司资产总值为486549千元，负债总额为35743千元，权益总额为450806千元][22] - [报告期内公司收益约为6036万元，同比增长104.62%，主要因储能业务收入增加][38][47][51] - [报告期内公司毛利约为1838万元，同比增长45.99%，主要是保理业务收益增加及毛利率较高所致][48][52] - [报告期内公司销售成本约为4198万元，同比增长148.28%，主要因储能业务销售成本增加][49][53] - [报告期内公司其他收入及收益约为1094万元，同比减少9.87%，主要由于退税减少][55][59] - [报告期内公司经营开支约为936万元，同比增长61.10%，主要因销售人员增加及相应开支增加][56][60] - [报告期内公司行政开支约为2488万元，同比增长17.17%，主要因储能业务员工数量增加及金融资产公允价值变动所致][57] - [报告期内公司应收账款减值损失拨回约为1021万元，同比减少126.69%，主要因部分项目到期客户结算及应收账款拨回][58] - [报告期内集团行政开支约为2488万元，较上年同期增加约17.17%，主要因储能业务人员增加及金融资产公平值变动增加][61] - [报告期内集团融资租赁应收款项等减值亏损拨备拨回约为1021万元，较去年同期减少约126.69%，因部分过往项目到期客户结清应收账款][62] - [报告期内集团所得税开支约为346万元，较去年同期的所得税抵免增加约157.08%，主要由于过往年度超额拨备和递延税项一年内抵免增加][63][67] - [截至2023年12月31日，公司融资租赁及售后租回交易应收款总额约为4919万元，有追索权的保理应收款总额约为1.9555亿元，合计本金约为2.4475亿元][83][85] - [公司前五名借款人中，客户1本金3.1亿元，占比12.67%；客户2本金3亿元，占比12.26%；客户3本金2.8亿元，占比11.44%；客户4本金2.8亿元，占比11.44%；客户5本金2.29亿元，占比9.36%，且均为保理业务][88][89] - [截至2023年12月31日，公司融资租赁应收款总值1.8857亿元，亏损拨备1.0627亿元，账目净值8230万元，报告期内减值亏损拨回2678万元；售后租回交易应收款总值3.0336亿元，亏损拨备2.5404亿元，账目净值4932万元，报告期内确认减值亏损264万元；保理应收款总值19.5549亿元，亏损拨备9398万元，账目净值18.6151亿元，报告期内减值亏损拨回6478万元；合计总值24.4742亿元，亏损拨备4.5429亿元，账目净值19.9313亿元，报告期内减值亏损拨回8892万元][93] - [截至2023年12月31日，公司年末现金及现金等价物为62,263千元，2022年为182,949千元；经营活动所用现金净额为94,736千元，2022年所得现金净额为108,282千元；投资活动所用现金净额为13,605千元，2022年为74,707千元；融资活动所用现金净额为12,345千元，2022年所得现金净额为1,025千元][102] - [截至2023年12月31日，公司流动资产总额约为329.73百万元，2022年为337.49百万元；流动比率约为10.37，2022年为6.44；资产负债比率约为7.35%，2022年约为11.95%][104][109] - [截至2023年12月31日，公司一年内偿还的银行借贷账面价值为5.00百万元，固定年利率为3.2%，2022年无此项借贷][105][109] - [截至2023年12月31日，公司无任何押记资产，2022年也无][106][110] - [截至2023年12月31日，公司有86名雇员，2022年为48名；雇员开支为14.09百万元，2022年为10.42百万元][107][111] - [截至2023年12月31日，公司对上海快易名商云科技股份有限公司投资成本为50,000千元，持股数量为12,626,262股，占被投资方股份约20.81%，占集团总资产约10.28%，账面价值为50,806千元，分占联营公司亏损1,010千元][117] - [截至2023年12月31日，公司对珠海汇合广境创业投资基金（有限合伙）投资成本为30,000千元，占被投资方股份约28.27%，占集团总资产约6.17%，公允价值为12,382千元，公允价值收益为1,242千元][120] - [截至2023年12月31日，公司对北京顺澄健康投资企业（有限合伙）投资成本为30,000千元，占被投资方股份约9.9%，占集团总资产约6.17%，公允价值为24,505千元，公允价值亏损为5,460千元][120] 业务情况 - [公司主要从事融资租赁、保理、咨询服务、客户推荐服务、医疗设备供应、5G基站和储能业务][35] - [2023年公司融资租赁业务量和收益持续下降，保理业务量和收益持续恢复][31][32] - [2023年公司储能业务采用区域销售和行业销售相结合的模式开拓市场，聚焦浙江、江苏、广东等经济快速增长地区以及新能源、智能制造、通信等行业][37] - [公司储能业务一期和二期生产基地建成，年产能达100MWh，完成了部分储能产品研发，提升了竞争力][37] - [2023年公司5G基站业务因建设放缓，新建站数量和业务量增长乏力，主要优化存量资产运营][25][27] - [5G基站业务新基站建设放缓，公司优化存量资产运营，正寻找买家出售业务及相关资产][41][43] - [储能业务采用区域与行业销售结合模式，生产基地一、二期建成，年产能达100兆瓦时，多款产品研制完成][39] - [集团主要向客户提供直接融资租赁及售后回租两类服务，包括新品直租、新品回租和旧品回租交易，可要求额外抵押品或担保][66][70] - [集团保理业务向客户提供融资及应收账款管理服务，客户须转让应收账款法定所有权，集团有权收取未偿还金额][72][75] - [集团融资租赁及保理业务主要围绕中小企业，客户来自多个行业，如快速消费品、电子产品等][73][75] 业务战略与前景 - [公司对业务长远前景保持审慎乐观，2024年将继续以谨慎为本，确保业务持续、稳定、有效发展][26][28] - [公司在疫情期间加强风险管理和逾期资产清收，凭借稳健财务状况和充足现金储备，在疫情后有效支持业务经营][31][32] - [2023年公司融资租赁和保理业务采取审慎财务管理战略，寻找财务背景良好、还款记录佳、资金用途明确的客户][36] - [公司对业务长远前景保持审慎乐观，2024年将采取审慎财务管理战略][46][50] 信贷风险管理 - [集团信贷风险管理体系在立项及内部审查阶段由业务部进行初步评估][74] - [集团信贷风险管理体系在尽职调查阶段由业务部和风险管理部对相关方背景及信用状况调查并提交计划书][74][76] - [集团信贷风险管理体系在项目评估及筹备阶段，风险及投资委员会和项目审批委员会按金额和行业审查批准项目][77] - [集团信贷风险管理体系在签约及完成、组合管理及监管、风险管理及强制措施等阶段有不同部门履行相应职能][79] - [公司制定并实施风险管理程序，包括与逾期客户协商修订还款条款，若协商不成则进行实地检查、发催告函、法律诉讼、对抵押品采取强制措施等，还可能转让不良资产给第三方][81][82][84] - [公司风险管理程序中的强制措施包括出售或拍卖租赁设备及抵押品、向担保人及债务人索赔、加速还款、申请法院扣押资产和冻结银行账户等][86] 亏损拨备说明 - [亏损拨备的评价基准详情载于综合财务报表附注41信贷风险一节][95] - [亏损拨备总额变动详情载于综合财务报表附注19、附注20(a)及附注20(b)][96][99] 资金与运营 - [报告期内，公司资金和资金管理政策无重大变化，有足够现金和银行信贷支持日常业务运营][97] 重大事项 - [报告期内，公司无重大收购以及出售附属公司、联营公司或合营企业事项][108][112] - [上海快易名商云科技股份有限公司因业务发展和管理需要，申请股票在全国股转系统终止挂牌，自2023年12月26日起生效][122][125] - [截至2023年12月31日，公司无重大投资或资本资产的具体计划][129][133] - [截至2023年12月31日，公司无已订约但尚未产生的资本承担，2022年为人民币632,670元][130][134] 审核与股息 - [审核委员会已审阅公司报告期内的年度业绩，并同意公司所采纳的会计原则及常规][131][135] - [董事会不建议派付截止2023年12月31日止年度的末期股息，2022年也无派息][132][136] 董事与监事信息 - [李鹏于2012年9月28日获委任为公司董事][138][140] - [翁建兴于2016年6月9日获委任为公司董事，有逾八年金融产品及风险管理经验][139][141] - [贡晓婷于2021年5月12日获委任为公司董事，2008年9月获伊利诺伊州注册会计师资格][143][145] - [彭期磊于2021年5月12日获委任为公司非执行董事，2020年12月起任珠海明润广居科技产业投资企业执行合伙人][144][146] - [刘敬女士于2021年5月12日获委任为公司非执行董事，现任大苑天地及多家关联公司高级管理人员][148][150] - [刘升文先生于2017年4月21日获委任为公司独立非执行董事，担任审核及薪酬委员会主席，现任大华会计师事务所深圳分所合伙人][149][151] - [韩亮先生于2017年4月21日获委任为公司独立非执行董事，2012年11月获香港会计师公会认可为执业会计师][153][156] - [佟强先生为公司独立非执行董事，自1984年8月起任教于北大法学院，2020年7月退休，现担任多地仲裁委仲裁员][154][156] - [朱晓东先生于2015年8月11日获委任为监事，2021年5月12日任监事会主席，自2003年7月起任大苑天地财务总监][155][157] - [刘兵先生于2015年7月7日获委任为职工代表监事，2011年12月成为中国注册会计师协会非执业会员][158][161] - [孙路然先生于2021年5月12日获委任为监事，2014年和2016年分别获英国哈德斯菲尔德大学商管学士和金融硕士学位][159] - [李鹏、翁建兴、贡晓婷传记详情见“执行董事”部分][160] - [除年报披露外，董事间无其他重大财务、业务、家庭等关系][160] 企业管治 - [公司采用GEM上市规则附录十五第2部分的企业管治守则所载原则，自2023年12月31日起该部分更名附录C1][166][170] - [公司致力于在活动及业务中保持高标准商业道德及企业管治，相关标准规范载入新员工培训材料和多项政策][168][172] - [公司业务发展和管理策略旨在实现长期、稳定及可持续增长，兼顾环境、社会及管治][174][177] - [报告期内公司遵守企业管治守则第2部分所有条文，除对守则条文第C.2.1条的偏离][175][178] - [守则条文第C.2.1条要求董事长和CEO职位区分，公司总经理履行CEO职责，李鹏兼任董事长和总经理][176][178] 董事会相关 - [截至2023年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事][180][182] - [董事会权力和职责包括召集股东大会、执行