财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年净收入分别为3859.5万美元和4172.7万美元，同比下降7.5%[85][96] - 2022年和2021年广播广告净收入分别为2579万美元和3001.2万美元，占比分别为66.8%和71.9%[85] - 2022年运营费用（不含折旧和摊销）为3284.7万美元，较2021年的2866.7万美元增长14.6%[98] - 2022年公司费用为646.3万美元，较2021年的843.4万美元下降23.4%[99] - 2022年运营亏损138.6万美元，2021年运营收入393.8万美元，同比下降135.2%[101] - 2022年利息费用为698万美元，较2021年的770.7万美元减少72.7万美元，降幅9.4%[102] - 2022年所得税拨备为33.6万美元，较2021年的34.8万美元减少1.2万美元，降幅3.4%[103] - 2022年合并净收入为3091.4万美元，较2021年的亏损608.2万美元增加3699.6万美元，增幅608.3%[104] - 截至2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为1530万美元，净营运资金为1520万美元，较2021年分别增加920万美元和750万美元[105] - 2022年持续经营活动提供的现金为230万美元，2021年使用现金60万美元[106] - 2022年持续投资活动提供的现金为7760万美元，主要源于出售Fairway的收益；2021年使用现金40万美元[107] - 2022年持续融资活动使用现金7010万美元，主要用于偿还长期债务和结算预扣税义务；2021年提供现金30万美元[108] - 2022年净收入为3091.4万美元，2021年亏损608.2万美元；归属于普通股股东的净收入为2758.4万美元，2021年亏损883.4万美元[120] - 截至2022年12月31日，公司总资产为9670.5万美元，较2021年的1.48288亿美元减少[121] - 截至2022年12月31日，公司总负债为2339万美元，较2021年的1.37849亿美元减少；总权益为4697.6万美元，2021年为亏损1657.1万美元[122] - 2022年末留存收益为46976千美元，2021年末为 - 16571千美元[123] - 2022年经营活动提供净现金2198千美元，2021年为2940千美元；投资活动提供净现金77191千美元，2021年使用1257千美元；融资活动使用净现金70209千美元，2021年提供267千美元[124] - 2022年末现金、现金等价物和受限现金为15301千美元，2021年末为6121千美元[124] - 2022年支付利息7311千美元，2021年为6308千美元[125] - 2022年坏账准备期末余额为122千美元，2021年为186千美元[130] - 2022年折旧费用为600千美元，2021年为500千美元[131] - 2022年广告费用为600千美元，2021年为200千美元[134] - 2022年和2021年持续经营业务亏损分别为9795美元和4198美元，归属于A类和B类普通股股东的基本和摊薄每股净亏损分别为2.06美元和 - 1.22美元[137] - 2022年和2021年净收入分别为38595美元和41727美元，其中2022年广播广告收入25790美元，占比66.8%；非传统收入3973美元，占比10.3%；数字收入4713美元，占比12.2%；其他收入4119美元，占比10.7%[157] - 2022年末和2021年末长期债务净额分别为5950美元和97527美元[157] - 2022年和2021年运营租赁成本分别为2550美元和2548美元，运营租赁产生的经营现金流分别为2996美元和3001美元，加权平均剩余租赁期限分别为7.0年和6.5年，加权平均折现率分别为5.9%和5.7%[168] - 2022年和2021年12月31日，无形资产净值分别为64703美元和63266美元，其中FCC许可证均为63266美元，2022年新增软件资产1437美元[169] - 2022年和2021年10月1日，FCC许可证年度减值评估的折现率分别为12.7%和12.1%，长期收入增长率分别为0.6%和1.3%，成熟市场份额分别为9.8%和9.2%，营业利润率分别为23.5 - 29.0%和24.2 - 29.0%[175] - 2022年和2021年，有限寿命无形资产的摊销费用分别为0.1百万美元和0.2百万美元，公司预计未来五年摊销费用分别为270美元、270美元、270美元、270美元、227美元[176][177] - 2022年和2021年持续经营业务所得税拨备分别为336万美元和348万美元，联邦法定所得税率均为21%[179] - 2022年和2021年递延所得税资产分别为6857万美元和12975万美元，递延所得税负债分别为9340万美元和15044万美元，净递延所得税负债分别为2483万美元和2069万美元[180] - 2022年和2021年，公司因Emmis可转换本票确认利息费用分别为80万美元和60万美元，因SG Broadcasting可转换本票确认利息费用分别为180万美元和250万美元[184] - 2022年和2021年，SG Broadcasting持有的A类可转换优先股股息分别为330万美元和280万美元，分别有340万美元和270万美元股息以实物支付[185] 业务线数据关键指标变化 - 2022年纽约市场收入增长1.6%，公司纽约集群收入下降8.5%；2021年纽约市场收入增长41.2%，公司纽约集群收入增长62.2%[90] - 2022年和2021年Fairway业务净收入分别为13484美元和13766美元，税后持续经营业务收入（亏损）分别为40709美元和 - 1884美元[145] - 2022年12月31日和2021年12月31日，Fairway业务的总资产分别为1066美元和56363美元，总负债分别为659美元和21429美元[145] 资产出售与收益 - 2022年12月9日，公司出售子公司获7860万美元，产生4690万美元税前收益[83] - 2022年出售Fairway业务，购买价格为78600千美元，产生税前收益46900千美元[126] - 2022年12月9日公司出售Fairway业务，购买价格为7860万美元，产生税前收益4690万美元[144] 费用相关 - 约20%的费用随收入变化，主要是销售部门成本[85] 许可证与资产占比 - 截至2022年12月31日，FCC许可证记录约6330万美元，占总资产约65%[92] 股票相关 - 2022年12月16日公司董事会批准最高200万美元的A类普通股回购计划，2022年第四季度回购187078股，花费20万美元；2022年12月31日至2023年3月17日回购382137股，花费60万美元[146] - 2021年公司通过与B. Riley的协议出售价值30万美元的A类股票，2022年未出售[146][147] - 公司向SG Broadcasting发行22万股A类可转换优先股，获得2200万美元现金出资[148] - 2022年和2021年A类可转换优先股分别支付实物股息340万美元和270万美元[148] - 截至2022年和2021年12月31日，有30万股A类优先股可供发行，2023年3月23日公司申请将可发行数量从30万股增加到50万股[148] - 2022年12月28日，SG Broadcasting将400万美元A类优先股转换为330万股A类普通股[150] - 2022年末受限股票授予数量为856份，加权平均授予价格为3.10美元，年初为1084份，加权平均授予价格为3.77美元[151] - 2022年和2021年公司确认的基于股票的薪酬费用分别为2747美元和3650美元[151] - 截至2022年12月31日，有160万美元与非归属股票薪酬安排相关的未确认薪酬成本，预计在约1.8年的加权平均期间内确认[151] 债务相关 - 2021年5月19日，公司对高级信贷安排进行修订，SG广播同意以次级债务形式向公司最多出资700万美元，公司支付300万美元本金以减少借款[159] - 2022年12月9日，公司全额偿还高级信贷安排下的所有债务并终止该安排[160] - 2022年12月21日，Emmis将Emmis可转换本票中0.9万美元本金和0.1万美元应计未付利息转换为80万股A类普通股[162] - 2022年7月28日，SG广播将SG广播本票中28万美元本金和1.9万美元应计未付利息转换为1290万股A类普通股[163] - 基于2022年12月31日的未偿金额，2024年长期债务的强制本金还款额为600万美元（均为Emmis可转换本票），之后无还款[163] 金融资产与负债 - 2022年和2021年12月31日，公司无按公允价值定期计量的金融资产和负债[165] 租赁相关 - 截至2022年12月31日，运营租赁负债的年度最低租赁付款总额为6917美元，扣除利息后记录的租赁负债总额为5624美元[168] 软件资产相关 - 截至2022年12月31日，软件资产加权平均剩余使用寿命为5.5年，总成本1495美元，累计摊销58美元，净值1437美元[176] 合同承诺付款 - 截至2022年12月31日，除租赁付款外，公司其他合同承诺在2023 - 2027年及以后的总付款分别为1064美元、1600美元、1560美元、1865美元、1891美元、26383美元，总计34363美元[177] 上市合规情况 - 2022年4月1日，公司收到纳斯达克通知，因其2021年持续经营业务净亏损610万美元，不符合最低净收入要求；7月28日，票据转换使公司股东权益增加约2990万美元，恢复了股东权益要求的合规性；11月15日，因2022年第三季度股东权益为200万美元，不符合最低250万美元的要求；12月14日，公司被告知股东权益不足已解决，符合所有上市标准[177][178] 无形资产减值 - 2022年和2021年，公司未记录任何无形资产减值损失[173] 过往协议 - 2019年6月28日，公司与Emmis和SG Broadcasting达成协议，Emmis获得9150万美元现金、500万美元票据及23.72%公司普通股，SG Broadcasting购买76.28%公司普通股[181] - 公司向Emmis和SG Broadcasting分别发行500万美元和630万美元可转换本票，后SG Broadcasting本票最高本金多次增加至2000万美元[183] - 2020年4月22日，公司与Emmis达成贷款收益参与协议，若PPP贷款获豁免，Emmis最多豁免公司150万美元偿还义务[186] - 2020年8月11日，公司子公司与Billboards LLC达成管理协议，每季度获2.5万美元报酬，2022年确认收入10万美元[187] 其他事项 - 广告收入按扣除通常为毛收入15%的广告代理费后的净额列示[129] - 2022年和2021年易货收入和易货费用均为800千美元[135] - 2023年3月，公司批准向部分员工发放一次性奖金40万美元，部分以现金支付，部分以限制性股票奖励支付[189] - 公司正与SAG - AFTRA工会就WBLS (FM) 电台进行谈判，预计二季度签署最终协议[188]