股息政策 - 2021年12月9日公司宣布董事会宣布每股0.0567美元现金股息，后加倍[374] 营收与销售数据 - 2021年公司营收2.834亿美元，2020年为1.689亿美元；2021年销售229万吨煤炭，2020年为175万吨[377][388][391] - 2021年公司营收2.83394亿美元，2020年为1.68915亿美元；2021年净利润3975.9万美元，2020年净亏损490.7万美元[481] - 2021、2020和2019年，公司约51%、71%和74%的收入来自北美市场煤炭运输[527] - 2021年，对三个客户的销售额约占总收入的58%，截至12月31日，这些客户的欠款总额约占应收账款总额的58%；2020年，对三个客户的销售额约占总收入的70%，欠款总额约占应收账款总额的46%；2019年，对三个客户的销售额约占总收入的53%[531] 利润与每股收益 - 2021年净利润3980万美元，摊薄后每股收益0.90美元；2020年净亏损490万美元，每股亏损0.12美元[388] - 2021年基本和摊薄每股收益均为0.90美元，2020年基本和摊薄每股亏损均为0.12美元[481] - 2021年净收入为39759000美元，2020年净亏损为4907000美元，2019年净收入为24934000美元[487] EBITDA数据 - 2021年调整后EBITDA为7900万美元，比2020年高近330%[389] 煤炭销售业务数据 - 2021年公司生产煤炭销售224万吨，实现价格108美元/吨；2020年销售172万吨，实现价格85美元/吨[388] - 2021年销售的230万吨煤炭中，51%在北美市场，49%在出口市场；公司生产煤炭销售占比98%，2020年为99%[380] - 截至2021年12月31日，公司与北美客户签订2022年180万吨煤炭固定价格远期销售合同，平均可实现价格187美元/吨，高于2021年的91美元/吨[384] - 截至2021年12月31日，公司已签订2022年180万吨远期销售合同，平均可实现价格188美元/吨（FOB矿山）[411] - 2021年公司自产煤炭销售收入2.77亿美元，销量223.9万吨；外购煤炭销售收入666.9万美元，销量4.7万吨，较2020年均有增长[392] 资本支出 - 2021年资本支出2950万美元，不包括收购Amonate资产的3010万美元；2020年资本支出2480万美元[385] - 2021年公司资本支出2950万美元用于购买采矿设备等，还花费3010万美元收购Amonate资产，预计2022年资本支出约6500 - 8500万美元 [433] - 2021年12月，公司以3000万美元现金收购“Amonate资产”[542] 煤炭价格 - 2021年底美国高挥发分A冶金煤现货价格达340美元/吨，2022年初超500美元/吨[382] 储量与产量计划 - 公司拥有3900万吨优质冶金煤储量和7.69亿吨资源，计划中期将产量提高到约500万吨[379] 销售成本 - 2021年销售成本1.954亿美元，2020年为1.455亿美元；公司自产煤炭每吨销售现金成本约70美元，2020年为72美元；外购煤炭销售成本从2020年的160万美元增至2021年的410万美元[394] 折旧和摊销费用 - 2021年折旧和摊销费用分别为1790万美元和720万美元，2020年分别为1710万美元和380万美元；2021年新增融资租赁资本化设备使折旧费用增加110万美元[396] - 2021年折旧和摊销费用为2620.5万美元，2020年为2091.2万美元[481] - 2021、2020和2019年，公司折旧和摊销费用分别为26,205千美元、20,912千美元和19,521千美元[541] 销售、一般和行政费用 - 2021年销售、一般和行政费用为2160万美元，2020年为2100万美元，增长因公司发展，其中股票薪酬费用增加110万美元，专业服务费用减少60万美元[397][399] - 2021年销售、一般和行政费用为2162.9万美元，2020年为2102.3万美元[481] 其他收入 - 2021年其他收入740万美元，2020年为1190万美元；2021年确认与《CARES法案》员工保留税收抵免相关收入540万美元，2020年确认PPP贷款预期全额豁免其他收入840万美元[400] 净利息费用 - 2021年净利息费用约260万美元，2020年为120万美元，主要因2021年高级票据结算和额外设备融资[401] 所得税费用 - 2021年所得税费用460万美元，2020年所得税收益350万美元；剔除离散项目，2021年有效税率16%，2020年为20%[402] 现金流数据 - 2021年经营活动现金流5334万美元，2020年为1331.2万美元；投资活动现金流-5961.3万美元，2020年为-2475.3万美元；融资活动现金流2236.9万美元，2020年为1128.6万美元[414] - 2021年经营活动产生的净现金为53340000美元，2020年为13312000美元，2019年为42382000美元[487] - 2021年投资活动产生的净现金为 - 59613000美元，2020年为 - 24753000美元，2019年为 - 45722000美元[487] - 2021年融资活动产生的净现金为22369000美元，2020年为11286000美元，2019年为2825000美元[487] - 2021年支付的利息现金为1601000美元，2020年为1095000美元，2019年为999000美元[487] - 2021年支付的税金现金为9000美元，2020年为19000美元，2019年为0美元[487] 信贷协议与额度 - 2021年10月29日，公司修订并重述信贷协议，将循环信贷额度增至4000万美元，到期日延长至2024年12月31日[418] - 2021年12月31日，循环信贷安排无未偿还金额，剩余可用额度为3910万美元，利率基于SOFR+2.0%或基准利率+1.5% [419] - 2021年末循环信贷额度无未偿还金额，剩余可用额度为3910万美元[550] 债务情况 - 2021年12月31日，定期贷款未偿还本金余额为330万美元，利率为LIBOR+5.15%，每月还款27.8万美元 [420] - 2021年12月31日，Key Equipment Finance贷款未偿还本金余额为220万美元，利率为7.45%，每月还款14.7万美元，提前还款有3%的溢价 [424] - 2021年12月31日，9.00%高级无担保票据未偿还本金余额为3450万美元，利率为9.00%，2026年7月30日到期 [425] - 2021年12月31日，J. H. Fletcher & Co.贷款未偿还本金余额约为460万美元，利率为0%，每月还款20万美元 [426] - 2021年12月31日，Komatsu Financial Limited Partnership贷款未偿还本金余额约为90万美元，利率为4.6%，前六个月每月还款3.6万美元，之后每月还款2.8万美元 [427] - 2021年末总债务为4337.6万美元，2020年末为1745万美元[549] - 2021年7月公司发行3450万美元9.00%的2026年到期高级无担保票据，有效利率约10.45%[554][556] - 定期贷款需每月还款27.8万美元，包括应计利息，利率为LIBOR + 5.15%[551] - 设备贷款本金约470万美元，年利率7.45%，每月还款14.7万美元[553] 可用流动性 - 2021年12月31日，公司可用流动性为6100万美元，包括现金和循环信贷安排的可用额度 [430] 合同义务 - 截至2021年12月31日，公司合同义务（不包括债务）总计7402.1万美元，其中未来1年需支付1753.3万美元 [436] 风险与管理 - 公司主要产品冶金煤面临商品价格、利率和外汇汇率风险，公司通过控制成本等方式管理风险 [452][453][454] 资产退休义务 - 2021年12月31日，公司资产退休义务（ARO）总计2260万美元，主要是冶金煤土地和支持设施复垦费用[467] - 2021年资产退休义务应计费用为61.5万美元，2020年为57万美元[481] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司资产退休义务余额分别为22,549千美元和15,156千美元，2021年和2020年通胀率分别为2.3%和2.0%，折现率均为4%[546] 资产负债与股东权益 - 2021年末总资产32.9033亿美元，2020年末为22.8623亿美元；总负债11.7959亿美元，2020年末为5.9528亿美元；股东权益21.1074亿美元，2020年末为16.9095亿美元[479] 现金及等价物与受限现金 - 2021年末现金及现金等价物为2189.1万美元，2020年末为530万美元[479] - 2021年末现金及现金等价物和受限现金为22806000美元，2020年末为6710000美元，2019年末为6865000美元[487] - 2021年末受限现金余额为900000美元，2020年末为1400000美元[501] 应收账款与存货 - 2021年末应收账款为4445.3万美元，2020年末为2029.9万美元[479] - 2021年末存货为1579.1万美元，2020年末为1194.7万美元[479] 供应库存价值 - 2021年末供应库存价值为2600000美元，2020年末为2500000美元[502] 开发项目 - 公司开发组合包括四个主要项目：Elk Creek、Berwind、Knox Creek和RAM Mine[490] 租赁相关 - 2020年，公司因采用ASU 2016 - 02标准，确认使用权资产和租赁负债0.3百万美元[533] 物业、厂房及设备净值 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为227,077千美元和180,531千美元[540] 未保险索赔负债 - 截至2021年12月31日，公司未保险索赔估计总负债为390万美元，其中职业病义务为140万美元，240万美元计入其他长期负债；截至2020年12月31日，未保险索赔估计总负债为170万美元，其中90万美元计入其他长期负债[548] 公允价值计量 - 公司采用三级公允价值层次对按公允价值计量的资产和负债进行分类[521] 员工股票薪酬核算 - 公司对员工股票薪酬采用公允价值法核算[525] 煤炭特许权使用费 - 2021 - 2019年煤炭特许权使用费分别为1850万、1180万和1560万美元[563] - 2022 - 2026年未来最低煤炭租赁和特许权使用费支付分别为596.5万、597.5万、597.5万、597.5万和281万美元[565] 限制性股票相关费用 - 2021年限制性股票补偿费用为530万美元，2020年和2019年为410万美元[569] - 截至2021年12月31日，限制性股票未确认补偿成本为720万美元，加权平均确认期为1.6年[569] 归属奖励公允价值 - 2021年归属奖励的总公允价值为510万美元，2020年为150万美元[572]