煤炭储量与产量计划 - 公司拥有2.62亿吨优质冶金煤储量，计划将产量提升至400 - 450万净吨[327] - 2020年1月3日，公司与McDonald Land Company签订矿产租赁协议，增加超过2100万已探明和可能储量[475] 煤炭销售数据 - 2020年公司销售煤炭175万吨，其中71%在北美市场，29%在出口市场，自产煤销售占比从2019年的96%升至99%[328] - 2020年公司自产煤销售175万吨，均价85美元/吨；2019年销售190万吨，均价109美元/吨[342] - 2020年公司煤炭销售收入1.689亿美元，销售175万吨，其中外购3万吨；2019年销售收入2.302亿美元，销售195万吨，其中外购8万吨[344] - 2020、2019、2018年，公司约71%、74%和50%的收入来自向北美市场客户的煤炭运输[459] - 2020年，向三个客户的销售额约占总收入的70%，12月31日这些客户的欠款余额约占应收账款总额的46%[462] - 2019年，向三个客户的销售额约占总收入的53%，12月31日这些客户的欠款余额约占应收账款总额的58%[462] - 2018年，向六个客户的销售额约占总收入的71%[462] - 2020、2019、2018年煤炭销售收入分别为1.68915亿、2.30213亿和2.27574亿美元，其中北美收入分别为1.19981亿、1.70927亿和1.14508亿美元，出口收入（不包括加拿大）分别为4893.4万、5928.6万和1.13066亿美元[511] 疫情对销售的影响 - 2020年因疫情，两个客户延迟或缩减合同，使合同销量减少约10%（近20万吨）[331] - 2020年因疫情影响，公司总合同销售体积减少约10%或近20万吨[423] 疫情应对措施 - 2020年公司采取多项措施应对疫情，包括两次员工休假、部分矿井关闭及减少非必要资本支出[332][341] - 2020年公司采取多项措施应对疫情，包括多次员工休假、部分矿山关闭及减少非必要资本支出[424][425] 未来销售合同 - 截至2020年12月31日，公司与北美客户签订2021年130万吨冶金煤固定价格合同，均价84美元/吨[337] - 截至2020年12月31日，公司与北美客户签订2021年固定价格远期销售合同，销售130万吨冶金煤，平均可实现价格为84美元/吨（离岸矿山价）[360] - 截至2020年12月31日，2021年固定价格合同的未履行绩效义务约为130万吨，指数定价机制合同约为30万吨[511] 资本支出情况 - 2020年资本支出约2480万美元，低于2019年的4570万美元，暂停Berwind矿区开发[338] - 2020年公司资本支出2480万美元，主要用于购买采矿设备、基础设施和矿山开发，预计2021年资本支出约1500万美元[380] 关键财务指标变化 - 2020年调整后EBITDA为1850万美元，较2019年下降67%，主要因价格和销量降低[342] - 2020年公司营收1.68915亿美元，2019年为2.30213亿美元，2018年为2.27574亿美元[325][342] - 2020年公司净亏损490.7万美元，2019年净利润2493.4万美元，2018年净利润2507.4万美元[325][342] - 2020年销售成本1.455亿美元，2019年为1.625亿美元；2020年公司自产煤每吨现金成本约72美元，2019年为73美元；2020年外购煤销售成本降至160万美元，2019年为890万美元[346] - 2020年折旧和摊销费用分别为1710万美元和380万美元，2019年分别为1420万美元和530万美元[347] - 2020年销售、一般和行政费用为2100万美元，2019年为1820万美元[348] - 2020年其他收入为1190万美元，2019年为180万美元；2020年确认840万美元其他收入用于预期PPP贷款全额豁免[349] - 2020年净利息费用约120万美元，与上一年大致持平[350] - 2020年确认所得税收益350万美元，2019年为所得税费用520万美元；排除PPP贷款豁免影响，2020年有效税率为20.4%，2019年为17.2%[351] - 2020年经营活动现金流为1331.2万美元，2019年为4238.2万美元；投资活动现金流为 - 2475.3万美元，2019年为 - 4572.2万美元；融资活动现金流为1128.6万美元，2019年为282.5万美元[363] - 2020年公司总资产为22.8623亿美元，较2019年的22.6813亿美元增长0.8%[409] - 2020年公司总负债为5952.8万美元，较2019年的5673万美元增长4.9%[409] - 2020年公司股东权益为1.69095亿美元，较2019年的1.70083亿美元下降0.6%[409] - 2020年公司营收为1.68915亿美元，较2019年的2.30213亿美元下降26.6%[411] - 2020年公司净亏损490.7万美元，而2019年净利润为2493.4万美元[411] - 2020年公司经营活动产生的净现金为1331.2万美元，较2019年的4238.2万美元下降68.6%[417] - 2020年公司投资活动产生的净现金为 - 2475.3万美元，较2019年的 - 4572.2万美元有所改善[417] - 2020年公司融资活动产生的净现金为1128.6万美元，较2019年的282.5万美元增长300%[417] - 2020年和2019年12月31日受限现金余额分别为140万美元和130万美元[433] - 2020年和2019年12月31日供应库存价值分别为250万美元和290万美元[436] - 2020年和2019年12月31日未保险索赔估计总负债分别为170万美元和100万美元，其中其他长期负债分别为90万美元和70万美元[447] - 2020年折旧和摊销总额为20912000美元，2019年为19521000美元，2018年为12423000美元[474] - 2020年12月31日，财产、厂房和设备净值为180455000美元，2019年为178202000美元[471] - 2020年12月31日，资产退休义务余额为15156000美元，2019年为14605000美元[479] - 2020年12月31日，公司未偿还债务总额为17450000美元，2019年为12947000美元[480] - 2020、2019、2018年设施经营租赁费用分别为20万美元、20万美元和10万美元[492] - 2020年12月31日，经营租赁使用权资产总计10万美元，2019年为20万美元[493] - 2020、2019、2018年总特许权使用费支出分别为1180万美元、1560万美元和1160万美元[495] - 2020年所得税费用（收益）净额为 - 348.4万美元，2019年为516.3万美元，2018年为11.3万美元[514] - 2020年净亏损490.7万美元，2019年净利润2493.4万美元，2018年净利润2507.4万美元；2020、2019、2018年基本每股收益分别为 - 0.12美元、0.61美元和0.63美元[515] - 截至2020年12月31日，公司联邦净经营亏损结转约为9400万美元，州亏损结转约为5700万美元；其中约6000万美元联邦和3600万美元州净经营亏损结转将于2035 - 2037年到期[514] 季度财务数据 - 2020年第一季度总营收为41,936千美元，第二季度为36,374千美元，第三季度为39,459千美元，第四季度为51,146千美元[518] - 2020年第一季度毛利润为11,002千美元，第二季度为6,240千美元，第三季度为3,770千美元，第四季度为2,400千美元[518] - 2020年第一季度营业利润为1,142千美元，第二季度为 - 4,299千美元，第三季度为 - 7,582千美元，第四季度为 - 8,354千美元[518] - 2020年第一季度净利润为1,963千美元，第二季度为2,652千美元，第三季度为 - 4,776千美元，第四季度为 - 4,746千美元[518] - 2020年基本每股净收益第一季度为0.05美元，第二季度为0.06美元，第三季度为 - 0.11美元，第四季度为 - 0.11美元[518] - 2020年摊薄每股净收益第一季度为0.05美元，第二季度为0.06美元，第三季度为 - 0.11美元，第四季度为 - 0.11美元[518] - 2019年第一季度总营收为57,460千美元，第二季度为65,761千美元，第三季度为61,380千美元，第四季度为45,612千美元[518] - 2019年第一季度毛利润为16,454千美元，第二季度为22,542千美元，第三季度为16,397千美元，第四季度为12,350千美元[518] - 2019年第一季度营业利润为8,250千美元，第二季度为12,889千美元，第三季度为6,452千美元，第四季度为1,941千美元[518] - 2019年第一季度净利润为6,883千美元，第二季度为10,613千美元，第三季度为5,550千美元，第四季度为1,888千美元[518] 债务情况 - 截至2020年12月31日，循环信贷安排下未偿还金额为700万美元，剩余可用额度为1670万美元；定期贷款未偿还本金余额为670万美元[367][368] - 2020年4月16日，公司与Key Equipment Finance签订约470万美元设备贷款，年利率7.45%，36个月分期偿还，每月还款14.7万美元，前12个月提前还款有3%溢价[370] - 截至2020年12月31日，设备融资贷款未偿还本金余额为380万美元[372] - 2020年4月20日，公司获得KeyBank约840万美元PPP贷款，年利率1%，2022年4月16日到期，公司预计该贷款本金及应计利息将全额豁免，并于2020年确认840万美元其他收入[373][374][377] - 截至2020年12月31日，公司可用流动性为2200万美元，包括现金和循环信贷额度[378] - 截至2020年12月31日，公司合同义务总计5899.8万美元，其中1年内到期932.1万美元，1 - 3年到期1403.4万美元，3 - 5年到期1188.1万美元，超过5年到期2376.2万美元[383] - 2020年4月20日，公司获得约840万美元PPP贷款，预计全额本金及应计利息将获豁免[487][491] 风险情况 - 公司主要产品为冶金煤，面临商品价格、利率和外汇汇率风险，通过控制采矿成本管理商品价格风险，因债务有限对利率风险暴露不高，国际煤炭销售以美元计价无直接外汇风险，但美元走强可能影响竞争力[397][398][399] 审计情况 - 审计机构认为公司2020年和2019年合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[402] - 审计机构自2015年起担任公司审计师[407] 会计政策相关 - 公司于2018年1月1日采用新收入确认标准ASU 2014 - 09，采用修改追溯法，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响，但增加了相关披露[464] - 公司煤炭销售付款条款通常为控制权转移后最长90天，价格调整一般在交付后30天内结算[431] - 公司固定资产折旧按直线法计算，估计使用寿命为3至30年[440] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02标准，确认使用权资产和租赁负债030万美元[466] 股权相关 - 公司获授权发行最多2.6亿股普通股和5000万股优先股，每股面值0.01美元[497] 受限股票相关 - 2020年受限股票奖励的补偿费用为410万美元，2019年为410万美元，2018年为260万美元；截至2020年12月31日，与未归属受限股票相关的未确认补偿成本为600万美元[502] 租赁与特许权使用费相关 - 未来五年及以后的最低租赁和特许权使用费支付总额为4051.6万美元，其中2021 - 2025年分别为529.7万、570.9万、572万、571.9万、571.9万美元，之后为1235.2万美元[496]