财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净亏损812,084美元，2022年同期为91,482美元，每股净亏损分别为0.04美元和0.01美元[9] - 2023年第一季度总运营费用为815,731美元，2022年同期为91,482美元[9] - 2023年3月31日加权平均流通普通股为20,421,593股，2022年同期为16,809,800股[9] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为687,767美元，2022年同期为76,816美元[11] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为29,484美元，2022年同期为0美元[11] - 2023年第一季度融资活动净现金使用量为47,545美元，2022年同期为47,500美元[11] - 2023年3月31日现金及现金等价物为6,794,473美元，2022年同期为113,886美元[11] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司受限现金分别为23,305美元和20,000美元[19] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业及设备净值分别为29,399美元和16,822美元，2023年第一季度折旧费用约为1,000美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付票据本金余额分别约为45,000美元和92,000美元[45] - 2023年第一季度，公司分别记录约7.2万美元和4.6万美元的认股权证费用[54] - 截至2023年3月31日，未摊销认股权证费用约为57.6万美元，将在1.6年的加权平均期限内摊销[54] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，流通在外的认股权证分别为356.8916万份和339.8916万份[59] - 截至2022年12月31日，公司现金余额（含受限现金）约为7560万美元，管理层预计该金额足够维持未来18 - 24个月的运营活动[125] MOGO Pvt Ltd相关数据变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，MOGO Pvt Ltd分别占公司总资产的2.7%和1.4%[13] - 2023年和2022年第一季度，MOGO Pvt Ltd分别占公司净亏损的10.2%和0%[13] 公司薪酬与预提费用 - 2023年第一季度，公司支付给CEO和CFO的薪酬总计52,500美元[43] - 2023年第一季度，公司为董事会季度津贴预提18,000美元[44] 认股权证相关情况 - 2023年第一季度，公司发行可购买17万股普通股的认股权证，行使价为每股3美元，估计公允价值为91,000美元，2023年第一季度确认费用26,000美元[48][49] - 估计2023年顾问认股权证公允价值的假设包括：预期股息收益率为0，无风险利率为3.99%，预期波动率为100%，预期期限为6年[50] - 截至2023年3月31日，公司各类认股权证总计3,568,916份，其中可行使的为3,003,916份[50] 租赁相关数据 - 公司租赁使用的增量借款利率为10.0%，2023年第一季度经营租赁现金支付约11,700美元，经营租赁成本约12,300美元，经营租赁负债现值为142,273美元[40][41] 电竞平台开发支出 - 公司为电竞平台开发与供应商达成120万美元的承诺，截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别已支付104.1074万美元和102.5万美元[56] 移动电竞业务拓展 - 公司计划与92所印度大学合作拓展移动电竞业务[103] - SII授予公司在印度与92所大学相关的电竞业务商业开发权，许可期限至2029年7月[112][118] - 公司有权获得SII销售带有大学团队标志等商品利润的三分之一作为特许权使用费[117] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，管理层认为公司的披露控制和程序有效[98] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[99] 法律诉讼风险 - 公司目前无重大法律诉讼，未来可能面临相关风险[55][101] - 公司可能面临诉讼，诉讼成本和结果可能对业务产生重大不利影响，目前暂无重大法律诉讼[134][135] 公司人员情况 - 公司目前有20名全职员工和5名关键顾问，其中10人位于美国，14人位于印度，1人位于巴基斯坦[144] 公司经营风险 - 公司面临无法成功实施商业计划、维持管理团队、维持授权权利、筹集足够资金、吸引和维持合同以及有效竞争等风险，若无法达成目标，业务和投资可能受负面影响[121][122] - 公司扩张业务将产生初始运营亏损，可能需要一段时间才能实现正现金流和盈利，甚至可能无法实现这些目标[123] - 公司未来若成功可能需要额外融资，但无法确定能否以合理条款获得资金[124] - 公司目前没有额外融资的合同或承诺，未来股权融资可能会稀释现有股东权益[126] - 互动娱乐行业竞争激烈，公司若无法有效竞争，业务可能受到负面影响[128] - 公司的收入和盈利能力取决于多种因素，无法保证能实现盈利，且盈利后也可能无法持续或增加盈利[131][132][133] - 公司保险可能无法充分覆盖所有潜在损失风险，且在美国和印度的运营没有商业责任、中断或诉讼保险[138][140] - 公司业务和资产主要位于印度，可能受恐怖主义或内乱导致的业务中断影响，且目前没有业务中断保险[159] - 公司依赖少数关键高管，失去他们会对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响，且公司未为高管购买关键人物保险[163][164] - 公司业务依赖吸引、留住和激励高素质技术、营销和管理人才，但竞争激烈，现有管理团队管理大学电竞业务经验有限[165][166] - 公司知识产权易受侵权，难以及时发现和阻止所有侵权行为，被许可方不遵守许可条款会产生不利影响[167][168][169] - 公司业务面临在线安全风险，客户信息泄露会导致政府执法行动、诉讼和业务受损[170][171] - 公司依赖第三方数据和直播提供商，若其表现不佳或终止合作，会增加成本并对业务产生不利影响[172][173][174] 公司股权结构与影响 - 截至2022年12月31日，公司高管、董事和持股超5%的股东合计持有约33.5%的流通普通股，会对公司事务产生重大影响[179] - 公司目前不打算支付普通股股息，未来可能会签订协议限制支付股息，投资回报可能依赖股价上涨[180][181] - 公司未来发行额外普通股会导致股东股权被稀释，公司目前获授权可发行1亿股普通股和1000万股优先股[182][183] - 董事会可批准增加授权普通股或优先股，潜在增发可能对普通股交易价格造成下行压力[184] - 公司修订后的公司章程允许董事会在无需股东进一步批准的情况下创设新系列优先股，可能产生反收购效果并对普通股股东产生不利影响[185] 公司上市相关成本与影响 - 公司预计作为上市公司将产生大量额外成本，包括公司治理相关成本，可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[188][189] 证券市场与股价风险 - 证券市场价格一直且可能继续高度波动，受多种不可控因素影响，可能导致投资者无法以买入价或更高价格出售证券[190][191] - 股价可能因行业内其他公司受影响的事件而下跌，过去市场波动后常出现证券集体诉讼，若公司遭遇此类诉讼，将产生大量成本并分散管理层注意力和资源[192] - 2022年12月22日，公司普通股连续30个工作日未维持每股1.00美元的最低出价，2023年1月20日，公司重新满足纳斯达克每股1.00美元的最低出价要求[193] - 2023年4月10日，公司普通股再次连续30个工作日收盘价低于1.00美元，收到纳斯达克通知，普通股有被摘牌风险，若摘牌将转至粉单市场交易，且无法保证未来能重新在纳斯达克上市[194] 反收购条款影响 - 公司章程文件和特拉华州法律中的反收购条款可能阻碍、延迟或阻止公司控制权变更，影响普通股和认股权证的交易价格[195] - 特拉华州法律的反收购条款禁止公司在股东成为利益相关方后的三年内与其进行业务合并，公司章程和细则可能阻碍、延迟或阻止管理层变更或控制权变更[196] 其他流动资产情况 - 其他流动资产包括48万美元预付款和10万美元无形资产收购定金[36]