付费订阅用户关键指标变化 - 截至2023年3月31日，付费订阅用户基数为77.7万，较2022年3月31日的90.9万减少13.1万，降幅14.5%[52] - 截至2023年3月31日，总付费订阅用户较2022年3月31日减少13.1万，降幅14.5%，较2022年12月31日减少6.4万，降幅7.6%[56] - 2023年第一季度新增订阅用户数量较2022年第四季度下降18%[58] 付费订阅用户获取与转化情况 - 2019年以来，直接付费获取的订阅用户约占年度付费订阅用户获取量的三分之二，免费转付费的约占三分之一[52] - 2020 - 2022年，年度免费转付费和年度活跃免费转付费转化率分别约为1% - 2%和2% - 4%，累计转化率分别为4%和10%[52] 付费订阅用户价值指标变化 - 截至2022年12月31日，付费订阅用户的平均客户终身账单约为1815美元，LTV/CAC比率约为2.0倍[51] - 截至2023年3月31日，ARPU为493美元，较2022年3月31日的636美元下降22.4%[52] - 截至2023年3月31日，ARPU为493美元，较2022年3月31日的636美元下降143美元，降幅22.4%；较2022年12月31日的519美元下降26美元，降幅4.9%[58] - 截至2023年3月31日，高价值构成率和累计超高价值构成率分别为46%和39%[52] 免费订阅用户关键指标变化 - 截至2023年3月31日，免费订阅用户为1570万，较2022年3月31日的1450万增加120万，增幅8.0%[56] - 截至2023年3月31日，平均活跃免费订阅用户为400万，较2022年3月31日的460万减少60万，降幅11.5%[56] 账单收入情况 - 截至2023年3月3日三个月，账单收入为9717.1万美元，较2022年同期的1.35995亿美元下降28.5%[56] - 2023年第一季度账单收入为9720万美元，较2022年第一季度的1.36亿美元下降3880万美元，降幅28.5%；较2022年第四季度的1.009亿美元下降380万美元，降幅3.7%[58][59] - 2023年和2022年第一季度，约37%的账单收入来自会员订阅，62%来自定期订阅，1%来自其他账单[59] 用户流失率情况 - 2020 - 2022年月用户流失率在1.8% - 2.7%之间，截至2023年3月31日，过去12个月平均月流失率接近该区间上限[58] 股票薪酬费用情况 - 2023年和2022年第一季度，公司分别确认与2021年激励奖励计划和员工股票购买计划相关的股票薪酬费用370万美元和260万美元[60] 公司控股权情况 - 截至2023年3月31日，公司在MarketWise, LLC的控股权为9.3%，非控股权益为90.7%；2022年3月31日，控股权为7.2%，非控股权益为92.8%[63] 净收入情况 - 2023年第一季度净收入为3060.5万美元，2022年同期为2302.3万美元[64] - 2023年第一季度归属于非控股权益的净收入为2913.8万美元，归属于公司的净收入为146.7万美元；2022年同期分别为1719.8万美元和582.5万美元[64] - 2023年第一季度净收入为1.262亿美元，较2022年同期的1.368亿美元减少1060万美元，降幅7.7%，主要因定期订阅收入减少760万美元和会员订阅收入减少310万美元[66] 运营费用情况 - 2023年第一季度运营费用占净收入的75.8%，2022年同期为87.3%[65] - 2023年第一季度总运营费用为9562.5万美元，较2022年同期的1.19378亿美元减少2375.3万美元，降幅19.9%，各细分项有不同程度增减[67] 现金流相关情况 - 调整后CFFO从2022年第一季度的110万美元增至2023年第一季度的390万美元，增幅262.2%；调整后CFFO利润率从0.8%增至4.0%[71] - 经营活动提供的净现金从2022年第一季度的110万美元增至2023年第一季度的390万美元，增幅262.2%；经营活动提供的净现金利润率从0.8%增至3.1%[71] - 开票金额从2022年第一季度的1.35995亿美元降至2023年第一季度的9717.1万美元，降幅28.5%[71] - 2023年第一季度经营活动提供净现金390万美元，2022年同期为110万美元[76] - 2023年第一季度投资活动使用净现金40万美元，2022年同期为0美元[76] - 2023年第一季度融资活动使用净现金60万美元，2022年同期为1430万美元[76][77][78] - 2022年第一季度融资活动使用现金主要因1150万美元股票回购和290万美元向非控股股东分配[78] 公司流动性与负债情况 - 截至2023年3月31日，公司主要流动性来源为现金、现金等价物和受限现金，共计1.615亿美元[74] - 截至2023年3月31日，公司递延收入为6.342亿美元，其中2.793亿美元作为流动负债入账，预计未来12个月确认为净收入[75] 公司股份回购与信贷协议情况 - 2021年董事会授权回购至多3500万美元A类普通股，授权将于2023年11月3日到期，2023年第一季度未回购股份，2022年第一季度回购2143446股，总计11491美元[75] - 2021年公司子公司签订贷款和担保协议，循环信贷额度最高1.5亿美元，包括500万美元信用证子限额，可增加至多6500万美元承诺，期限至2024年10月29日[75] - 截至2023年3月31日，2021年信贷安排下无未偿还预付款，且公司遵守贷款和担保协议中的契约[76] 疫情对公司影响情况 - 新冠疫情高峰期未对公司净收入产生负面影响，但疫情影响减弱后，消费者参与度下降，导致公司收入和盈利能力降低[73] 公司会计政策与内部控制情况 - 公司认为“收入确认”和“商誉及其他收购无形资产的交易和估值”是最关键会计政策，2023年第一季度无重大变化[79] - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序无效，但季度报告中的合并财务报表符合美国公认会计原则[79] - 公司内部控制存在缺乏同期文档和账户对账、缺乏正式风险评估流程等重大缺陷[79] - 公司已采取多项措施解决内部控制重大缺陷，但截至2023年3月31日尚未完全解决[79][80][81] - 公司建立全面SOX计划，涵盖风险和内控文档及评估以符合萨班斯法案[80] - 公司实施财务报告年度风险评估和网络安全风险评估流程[80] - 公司成立披露特别工作组确保财务报告披露完整准确[80] - 公司建立定期董事和高管会议监督风险和业绩[80] - 公司实施新收入确认应用及相关财务报告内控[80] - 截至2023年3月31日，公司未完成重大缺陷整改评估[81] - 本季度报告期内，除上述情况外财务报告内控无重大变化[81] - 公司认为披露控制和程序及财务报告内控能提供合理保证[81] 公司风险因素情况 - 公司风险因素与年报披露相比无重大变化[84] - 公司风险因素与年报相比无重大变化[84] 报告签署情况 - 报告签署日期为2023年5月11日，签字人为临时首席财务官Stephen Park[91]