公司人员与业务规模 - 截至2023年6月30日，公司有1865名投资销售和融资专业人员，分布在80个办事处[74] 公司业务交易情况 - 2023年第二季度和上半年，公司分别完成1946笔和3753笔投资销售、融资及其他交易，总销售额约为97亿美元和202亿美元；2022年全年完成12272笔交易，总销售额约为863亿美元[74] - 2023年和2022年6月30日止三个月，公司分别完成超1900笔和3600笔投资销售、融资及其他交易，总销售额约97亿美元和264亿美元[94] - 2023年和2022年6月30日止六个月，公司分别完成超3700笔和6500笔投资销售、融资及其他交易，总销售额约202亿美元和474亿美元[94] 公司收入结构与占比 - 2023年第二季度，约86%的收入来自房地产经纪佣金，11%来自融资费用，3%来自其他房地产相关服务[74] - 2023年第二季度和上半年，100 - 1000万美元的私人客户市场分别贡献了约69%和68%的房地产经纪佣金，2022年同期分别为59%和58%[75] - 公司收入主要来自房地产投资销售业务，包括经纪佣金、融资费用及其他收入（主要为咨询和顾问费）[88] 市场交易对比情况 - 2023年上半年，各市场细分领域的交易数量、销售额和收入均低于2022年同期，其中1000万美元以上市场的降幅较大[77] 宏观经济指标 - 通胀有所缓解，6月消费者物价指数（CPI）降至3.0%，生产者物价指数（PPI）降至0.1%，但核心个人消费支出指数（core PCE）仍远高于2%的目标[79] 商业地产市场情况 - 2023年第二季度，多数商业地产类型的空间需求保持积极，但写字楼需求仍未企稳，全国平均写字楼空置率升至17%，创23年新高[81][82] - 2023年上半年商业地产销售活动受限，大量投资资本等待市场环境明朗[86] - 若美联储结束加息且经济避免严重衰退，2023年下半年商业房地产销售活动有望恢复到历史正常水平[87] 金融市场动态 - 银行因风险增加储备金10%至3.3万亿美元，减少包括商业地产贷款在内的放贷[84] - 华尔街认为年底隔夜利率维持在5.25% - 5.5%区间的可能性为61%[84] 业务平均数据对比 - 2023年和2022年6月30日止三个月，房地产经纪业务平均每笔交易佣金分别为98,686美元和132,099美元，平均佣金率分别为1.86%和1.79% [94] - 2023年和2022年6月30日止六个月，房地产经纪业务平均每笔交易佣金分别为101,954美元和133,056美元，平均佣金率分别为1.88%和1.73% [94] - 2023年和2022年6月30日止三个月，融资业务平均每笔交易费用分别为52,166美元和44,985美元，平均费率分别为0.90%和0.70% [94] - 2023年和2022年6月30日止六个月，融资业务平均每笔交易费用分别为49,382美元和44,000美元，平均费率分别为0.82% [94] 公司运营费用 - 公司运营费用包括服务成本、销售、一般及行政费用以及折旧和摊销[90] 公司税务情况 - 公司受美国和加拿大联邦税以及各州和地方税影响，有效税率会因多种因素波动[92] 公司营收情况 - 2023年第二季度公司总营收1.629亿美元，较2022年同期的3.96亿美元减少2.331亿美元，降幅58.9%[95] - 2023年上半年公司总营收3.177亿美元，较2022年同期的7.154亿美元减少3.978亿美元，降幅55.6%[97] 公司各业务收入对比 - 2023年第二季度房地产经纪佣金收入1.403亿美元，较2022年同期的3.547亿美元减少2.144亿美元，降幅60.4%[95] - 2023年上半年房地产经纪佣金收入2.754亿美元，较2022年同期的6.416亿美元减少3.662亿美元，降幅57.1%[97] - 2023年第二季度融资费用收入1790万美元，较2022年同期的3680万美元减少1890万美元，降幅51.4%[95] - 2023年上半年融资费用收入3380万美元，较2022年同期的6330万美元减少2950万美元，降幅46.6%[97] 公司运营费用对比 - 2023年第二季度公司总运营费用1.735亿美元，较2022年同期的3.392亿美元减少1.657亿美元，降幅48.8%[96] - 2023年上半年公司总运营费用3.444亿美元，较2022年同期的6.144亿美元减少2.700亿美元，降幅43.9%[97] - 2023年上半年总运营费用为3.444亿美元，较2022年同期减少2.7亿美元，降幅43.9%[98] 公司利润情况 - 2023年第二季度净亏损872.9万美元，而2022年同期净利润4216.8万美元[95] - 2023年上半年净亏损1456.2万美元，而2022年同期净利润7495.1万美元[97] 公司其他收入与费用情况 - 2023年上半年其他收入降至850万美元，较2022年同期减少200万美元，降幅19.4%[98] - 2023年上半年服务成本降至1.966亿美元，较2022年同期减少2.562亿美元，降幅56.6%[98] - 2023年上半年销售、一般和行政费用降至1.411亿美元，较2022年同期减少1320万美元，降幅8.6%[98] - 2023年上半年其他收入（支出）净额增至970万美元，2022年同期为0[98] - 2023年上半年所得税收益为290万美元，2022年同期所得税拨备为2570万美元；有效所得税税率从2022年同期的25.5%降至16.6%[98] 公司现金流情况 - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金余额降至1.712亿美元，较2022年12月31日减少6470万美元[102] - 2023年上半年经营活动使用的现金流量为9480万美元，较2022年同期增加4290万美元[102] - 2023年上半年投资活动提供的现金流量为8240万美元，2022年同期使用的现金流量为5660万美元[103] - 2023年上半年融资活动使用的现金流量为5240万美元，较2022年同期减少950万美元[103] 公司投资情况 - 截至2023年6月30日，可供出售的有价债务证券投资公允价值为2.356亿美元[111] - 截至2023年6月30日，投资组合加权平均评级（不包括现金、现金等价物和受限现金）为AA[111] - 利率下降2%，投资公允价值预计增加442.4万美元[112] - 利率下降1%，投资公允价值预计增加221.2万美元[112] - 利率上升1%，投资公允价值预计减少221.1万美元[112] - 利率上升2%，投资公允价值预计减少442.2万美元[112] - 公司投资活动主要目标是保证本金安全、满足未来流动性需求并在不显著增加风险的情况下实现收益最大化[111] - 公司投资组合主要由固定利率债务证券组成，部分为可变利率债务证券[111] 公司风险情况 - 公司认为在其他资产和负债方面不存在重大利率风险、股权价格风险或其他市场风险[112] - 公司加拿大业务的功能货币是加元，面临外汇汇率风险，但历史上该风险并不重大[112]