现金及现金等价物情况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1.6亿美元，主要投资于剩余期限三个月或更短的高流动性投资，利率即时变动10%不会对其公允价值产生重大影响[429] - 2021年和2020年12月31日止年度无重大外币交易，目前公司大部分现金收支以美元产生[430] 业务风险因素 - 公司尚未使用任何转移和服务车辆将客户卫星送入轨道，初始任务及其他演示和商业任务的挫折可能对业务产生重大不利影响[16] - 公司自成立以来已产生重大亏损，预计未来仍会亏损，可能无法实现或维持盈利[18] - 公司可能无法获得所有必要的政府许可和批准[18] - 公司依赖第三方运载火箭将车辆和客户有效载荷送入太空，任何延误都可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[18] - 公司的有担保贷款安排包含各种契约，限制了管理层在业务运营中的自主权[18] - 公司依赖有限数量的供应商提供某些原材料和零部件，可能无法获得足够的原材料或零部件以满足制造和运营需求[18] - 公司预计在卫星运输及相关服务以及可能开发的其他太空运输服务领域面临激烈竞争[18] - 公司高度依赖高级管理团队和其他高技能人员，若无法吸引或留住高素质人才，可能无法成功实施业务战略[18] 财务关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为185,825千美元，较2020年的36,320千美元增长约411.63%[443] - 2021年服务收入为330千美元，较2020年的365千美元下降约9.59%[445] - 2021年毛利润为465千美元，而2020年为亏损3千美元[445] - 2021年研发费用为51,321千美元，较2020年的22,718千美元增长约125.99%[445] - 2021年销售、一般和行政费用为48,905千美元，较2020年的11,945千美元增长约309.42%[445] - 2021年运营亏损为99,761千美元，2020年运营亏损为34,666千美元[445] - 2021年其他收入（费用）总计为220,417千美元，而2020年为亏损272,361千美元[445] - 2021年税前收入为120,656千美元，2020年为亏损307,026千美元[445] - 2021年净利润为120,654千美元，2020年为亏损307,027千美元[445] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为131,888千美元，而2020年为亏损289,472千美元[443] - 2021年净收入为120,654美元，2020年净亏损为307,027美元[450] - 2021年经营活动使用的净现金为86,712美元，2020年为32,534美元[450] - 2021年投资活动使用的净现金为3,090美元，2020年为1,601美元[450] - 2021年融资活动提供的净现金为226,829美元，2020年为44,654美元[450] - 2021年现金、现金等价物和受限现金增加137,027美元，2020年增加10,519美元[450] - 2021年末现金、现金等价物和受限现金为160,547美元，2020年末为23,520美元[450] - 2021年摊薄后每股净收益为1.70美元，2020年为 - 4.90美元；2021年净收入12065.4万美元，2020年净亏损30702.7万美元[604] PIPE投资情况 - 2021年PIPE投资总额为1.1亿美元，投资者认购1100万股A类普通股，每股10美元[457] - 2020年10月7日和2021年7月15日，PIPE投资者以每股10美元认购1100万股A类普通股，获得1100万份认股权证，认股权证初始估值3050万美元[540] 负债及相关估值情况 - 认股权证负债初始估值为3050万美元[459] - 截至2021年12月31日，SAFE票据公允价值为0，2020年为3.1444亿美元，期间发行3085.3万美元，公允价值变动 - 2.09291亿美元，转换为股权1.36001亿美元[493] - 截至2021年12月31日，认股权证负债公允价值为574.9万美元，2020年为320.6万美元，期间发行1564.7万美元，业务合并承担3122.5万美元，公允价值变动 - 3733万美元，转换为股权699.9万美元[493] - 截至2021年12月31日，负债分类绩效奖励公允价值为7万美元，期间发行7万美元[493] 成本及减值情况 - 受限现金中0.4万美元作为信用证抵押，0.1万美元用于国家安全协议相关支出[473] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司递延履行和预付发射成本分别为300万美元和470万美元[475] - 2021年，公司记录了870万美元的当前预付发射成本减值以及80万美元的无关减值[477] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司分别收取客户存款160万美元和260万美元，其中2021年包含160万美元的非流动存款[482] - 2021年，公司确认与客户取消合同相关的收入30万美元，并记录减少收入成本10万美元[485] - 2021年，公司向客户退款140万美元[486] - 2021年和2020年，因具有反摊薄作用而被排除的潜在普通股分别为2292.7491万股和2178.7929万股[500] - 2021年和2020年，公司长期资产发生了非重大减值[501] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，预付研发费用分别为487万美元和145.2万美元[541] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，预付发射成本（当期）分别为0和226万美元[541] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，预付保险及其他资产分别为456.2万美元和79.6万美元[541] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，预付发射成本非流动部分分别为300万美元和240万美元[541] - 2021年和2020年财产、机器和设备折旧费用分别为100万美元和60万美元，2021年末净额为482.9万美元，2020年末为232.1万美元[547] - 2021年和2020年无形资产摊销费用分别为5万美元和3万美元，2021年有2万美元无形资产减值[549][552] - 2021年和2020年租金费用分别为170万美元和30万美元，2021年总租赁费用为235.1万美元，2020年为30.5万美元[555] - 2021年末应计费用为978.5万美元，2020年末为306.4万美元[559] 租赁相关情况 - 公司于2020年1月1日采用ASU No. 2016 - 02准则，确认使用权资产0550万美元和租赁负债0560万美元[511][530][531] - 公司租赁房地产设施的不可撤销经营租赁到期日至2028年2月[510] 业务线情况 - 公司目前运营一个服务线，提供太空运输服务[521] 发射申请及协议情况 - 2021年5月10日公司收到美国联邦航空管理局拒绝其2021年6月发射有效载荷审查申请的信函[542] - 因申请被拒，2021年5月21日公司收到发射服务提供商终止两份2021年发射服务协议的通知，被认为拖欠870万美元款项，公司记录870万美元预付发射成本减值费用，另有80万美元无关减值[543] - 2021年10月19日公司与发射服务提供商签署协议预留2022年6月发射位置，确定270万美元受损存款可能收回[546] 贷款及融资情况 - 2021年公司发行SAFE票据获得3090万美元收益，8月12日7800万美元本金、公允价值1.36亿美元的SAFE票据转换为12403469股A类普通股[560] - 2021年2月22日公司签订最高4000万美元定期贷款协议，年利率12%，3月1日借入2500万美元，剩余1500万美元因未达里程碑不可用[562] - 2020年3月公司签订设备贷款协议，最高可借450万美元，3月9日借入150万美元，年利率9.75%，需额外支付贷款金额5%的费用[568] - 设备贷款相关，公司发行价值0.2百万美元的A类优先股或后续融资轮优先股的认股权证，贷款人有权额外投资最多0.3百万美元，2021年8月12日贷款人行使认股权证，认股权证初始估计公允价值为0.03百万美元[569] - 设备贷款产生0.04百万美元债务发行成本，2020年利息费用摊销为0.12百万美元，2020年12月还清1.5百万美元未偿本金和应计利息，注销0.07百万美元未摊销的原始发行折扣、认股权证折扣和债务发行成本[570][572] - 2021年6月29日公司发行两张各150万美元的第二留置权票据，2021年与外部律师达成协议结算票据，减少260万美元费用[573] - 2020年5月公司获得100万美元薪资保护计划贷款，9月全额偿还，截至2021年12月31日，定期贷款总额2500万美元，扣除未摊销债务折扣和发行成本409.3万美元后，应付票据净额为2090.7万美元[574] 股权相关情况 - 反向资本重组中，公司获得2.384亿美元毛收入，包括1.1亿美元PIPE投资和1.284亿美元普通股发行所得[532] - 反向资本重组中，分配至股权发行的2780万美元成本减少额外实收资本，分配至负债分类认股权证的480万美元成本计入费用[534] - 截至2021年12月31日，公司授权发行2.7亿股股票，其中A类普通股2.5亿股，优先股2000万股，A类普通股已发行和流通8121.1781万股，无优先股流通[575] - 2021年6月8日公司以4000万美元回购联合创始人100%股权，部分收益存入托管账户[578] - 2021年2月公司获得最高4000万美元定期贷款，借款2500万美元，授予贷款人最多占公司完全摊薄后资本1%的认股权证，80%已获，20%于6月30日 forfeited，认股权证初始估计公允价值1560万美元，2021年公允价值减少1070万美元[579] - 截至2021年12月31日，公司有公开和私人认股权证分别可购买862.5万股和1127.25万股A类普通股，行权价11.5美元，另有私人认股权证可购买30.8569万股A类普通股，行权价0.2美元[581] - 2021年公司采用2021年股权奖励计划，初始预留598.2922万股，截至2021年12月31日，剩余287.8514万股可授予；采用2021年员工股票购买计划，初始预留159.5445万股，截至2021年12月31日，无股份发行，有0.1百万美元负债[587][588] - 截至2021年12月31日，遗留股票计划有525.4222万股可授予，2021年期权活动后，剩余405.6349万股，可行权期权内在价值为1040万美元，未确认补偿成本0.8百万美元，预计在1.77年确认[586][589] - 2021年授予受限股票单位（RSU）3260729股，每股公允价值10.87美元；归属433188股，每股公允价值10.91美元；没收28288股，每股公允价值10.91美元；年末未偿还2799253股，每股公允价值10.87美元[593] - 截至2021年12月31日，未归属RSU的未确认薪酬成本为2810万美元，预计在3.14年的加权平均期间内确认[593] - 2021年基于股票的薪酬总计1845.2万美元，其中研发费用234.1万美元，销售、一般和行政费用1611.1万美元；2020年总计277.1万美元[596] - 2021年因前员工离职修改股票期权，加速归属期权股份分别为273571股、205618股、261070股，增量薪酬分别为290万美元、220万美元、540万美元[598][599][600] 未来采购义务情况 - 截至2021年12月31日，公司未来无条件采购义务总计2151.6万美元，其中2022年1021.6万美元，2023年1130万美元[606] 法律相关情况 - 2021年公司与SEC达成和解，支付罚款200万美元，记录负债500万美元[613] - 2021年公司与相关方达成国家安全协议（NSA），相关方剥离公司证券，NSA规定了多项要求和限制，违约最高可处100万美元违约金[614][616] - 2021年公司因相关事项产生法律费用约750万美元，未来预计继续产生相关费用[617] - 2021年有证券集体诉讼，公司于2022年2月14日提交驳回修订后投诉的动议，将积极抗辩[607][609][610][611]