财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为2.1298亿美元，较2022年12月31日的6.1094亿美元减少[16] - 截至2023年6月30日，公司总负债为3595.9万美元，较2022年12月31日的5381.6万美元减少[16] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为1275.7万美元，较2022年12月31日的3860.7万美元减少[16] - 2023年第二季度净亏损为1883.5万美元，2022年同期为2287.2万美元[18] - 2023年上半年净亏损为3966万美元，2022年同期为4970.6万美元[18] - 2023年第二季度研发费用为1020.4万美元，2022年同期为1089.6万美元[18] - 2023年上半年研发费用为2032.3万美元，2022年同期为2086.7万美元[18] - 2023年第二季度销售、一般和行政费用为1000.7万美元，2022年同期为1286.1万美元[18] - 2023年和2022年上半年净亏损分别为39,660千美元和49,706千美元，同比减少约20.21%[25] - 2023年和2022年上半年经营活动净现金使用量分别为33,228千美元和45,943千美元，同比减少约27.67%[25] - 2023年和2022年上半年投资活动净现金使用量分别为15千美元和945千美元，同比减少约98.41%[25] - 2023年和2022年上半年融资活动净现金使用量分别为7,018千美元和3,277千美元，同比增加约114.16%[25] - 2023年和2022年上半年现金、现金等价物和受限现金期末余额分别为22,152千美元和110,382千美元，同比减少约79.93%[25] - 截至2023年6月30日公司累计亏损34380万美元，上半年经营活动使用净现金3320万美元，现金及现金等价物为2130万美元[38] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，递延履行和预付发射成本分别为6.3百万美元和7.4百万美元[54] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，客户存款余额分别为2.0百万美元和2.7百万美元，其中非流动存款分别为0.8百万美元和1.0百万美元[64] - 2023年上半年公司确认收入1.727百万美元，2022年同期为0.05百万美元[65] - 截至2023年6月30日，认股权证负债公允价值为22.6万美元，较2022年12月31日的356.4万美元减少33.8万美元；股票回购负债公允价值为0，较2022年12月31日的1000万美元减少1000万美元[71] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，预付及其他流动资产分别为677.1万美元和1017.3万美元[100] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，物业、机器及设备净值分别为360.5万美元和401.6万美元[101] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为33.5万美元和33.7万美元[102] - 截至2023年6月30日，公司应付贷款总额为920万美元，扣除未摊销债务折扣和发行成本后为870万美元[113] - 2023年第二季度和上半年，私人认股权证公允价值估计分别减少50万美元和30万美元[125] - 2023年3 - 6月和6 - 6月股票薪酬费用分别为2577000美元和4297000美元，2022年同期分别为3035000美元和5247000美元[142] - 2023年3 - 6月和6 - 6月因净亏损，部分期权、未归属股票单位、认股权证和或有发起人收益股份未纳入摊薄每股亏损计算，排除的潜在普通股总数分别为47453297股和40298604股[148] - 2023年3 - 6月和6 - 6月公司法律费用分别约为20万美元和30万美元，2022年同期分别为50万美元和130万美元[157] - 2023年第二季度和上半年公司有效税率为零，联邦法定税率为21%，差异主要与非扣除项目、州和地方所得税等有关[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度服务收入为1705万美元，2022年同期为50万美元[18] - 2023年上半年服务收入为1727万美元，2022年同期为50万美元[18] - 2023年第二季度和上半年运输服务收入均为1.305百万美元，2022年同期为0.05百万美元[65] - 2023年第二季度和上半年在轨服务收入均为0.142百万美元，2022年同期无此项收入[65] - 2023年第二季度客户存款没收收入为0.258百万美元，上半年为0.28百万美元，2022年同期无此项收入[65] 公司股权相关情况 - 2022年3月31日公司普通股A类股数量为81,755,715股，股东权益为101,255美元；6月30日数量为83,264,832股，股东权益为82,205美元[23] - 业务合并前，SRAC发行1127.25万份私募认股权证和862.5万份公开认股权证，每份认股权证有权以每股11.50美元的价格购买一股公司普通股[74] - 业务合并完成时，公司记录与公开认股权证相关的权益为2020万美元，与私募认股权证相关的负债为3120万美元[77] - 截至2023年6月30日，公司有公开和私人认股权证分别可购买862.5万股和1127.25万股普通股[123] - 公司修改1437500股发起人或有收益股份条款，股价未达相应目标将按比例没收[126] - 2022年9月28日公司签订股权销售协议，可出售普通股总价达5000万美元，销售代理佣金率最高3%[128] - 2021年股权奖励计划初始预留5982922股，2023年上半年因自动增加条款和没收股份分别增加2533234股和206111股，截至6月30日剩余1275145股可授予[132] - 2021年员工股票购买计划初始预留1595445股，2023年上半年因自动增加条款增加422205股，期间发行106545股，截至6月30日剩余2151771股可发行，公司有0.03百万美元相关负债[133][134] - 2022年激励股权计划初始预留4000000股，经两次修订后增至8000000股，截至6月30日剩余771746股可发行[135][136][137] - 截至2023年6月30日，期权未确认补偿成本0.6百万美元，预计1.3年确认，行使期权总内在价值3 - 6月分别为0.01百万美元和0.2百万美元[138][139] - 截至2023年6月30日，受限股票单位未确认补偿成本21.1百万美元，预计1.7年确认，未归属且预计归属的受限股票单位内在价值4.7百万美元[141] 公司发射活动情况 - 2022年5月25日公司发射Vigoride 3轨道服务飞行器，部署8颗客户卫星[27] - 2023年1月3日发射Vigoride 5轨道服务飞行器，5月10日部署Qosmosys Zeus - 1有效载荷[28] - 2023年4月15日发射Vigoride 6轨道服务飞行器，改变轨道倾角支持交付6个客户有效载荷[32] - 2023年1月3日，公司发射Vigoride 5 OSV至近地轨道，支持两个客户项目，成功完成微波电热推进器（MET）在轨初始测试[187][188] - 2023年4月15日，公司发射Vigoride 6 OSV至近地轨道，使用MET改变轨道倾角以支持交付六个客户有效载荷[191] - 公司在2022年进行了Vigoride的首次测试和演示任务，2023年1月和4月分别开始第二次和第三次测试和演示任务，计划在2023年11月的Transporter - 9任务中将客户送入轨道[207] 公司业务发展规划 - 公司计划提供“最后一英里”卫星运输、有效载荷托管等服务，运输服务将采用与SpaceX等合作的轮辐式运输网络[180][181] - 公司认为轮辐式模型可扩大客户部署选项并降低成本，未来计划使车辆具备可重复使用能力[181][196] - 公司开发基于订阅的搭载载荷服务，采用模块化卫星系统方法，避免客户大量资本支出[197] - 公司认为卫星在轨服务是快速增长的商业机会，正设计未来可重复使用的车辆以具备在轨服务能力[198] - 公司提供改进版的Vigoride OSV作为商业和政府客户的卫星平台[199] - 公司计划在SpaceX于2024年初进行的发射中开展下一次Vigoride测试和演示任务，并已与SpaceX签订了到2024年底的各种任务发射服务协议[203] - 公司目标是最早在2025年使车辆具备可重复使用能力，使用水作为推进剂有助于实现这一目标[205] - 公司设想推出比Vigoride更大的车辆，以携带更大载荷并飞得更远[206] - 公司开发搭载载荷商业项目，目标是为需要大量电力和特定轨道的任务提供低成本服务、在轨灵活性和高电力发电的独特组合[208] - 若公司实现车辆可重复使用，将能够为客户提供一系列在轨服务，包括检查、加油、延寿等[209] 公司面临的法律诉讼情况 - TLLT起诉公司，称投资400万美元，要求赔偿超760万美元，公司驳回动议被拒，已提交部分简易判决动议[163][164] - 2023年6月30日，Brian Lindsey在特拉华州衡平法院重新提起股东派生诉讼[162] - 2023年1月25日，Melissa Hanna提起的股东派生诉讼已暂停至2023年8月[160] - 2023年4月25日，Justin Rivlin提起股东派生诉讼，公司已提交驳回动议[161] - 2023年3月24日，Mr. Khasis起诉公司要求赔偿和垫付费用，双方正协商日程安排[168] - 公司面临三起股东集体诉讼，均指控被告在业务合并相关公开声明和披露中存在重大虚假陈述和信息遗漏，索赔对象为2021年8月9日及之前购买SRAC股票的股东，三起诉讼已合并[169][170][171][173] 公司其他相关情况 - 公司作为新兴成长型公司，将享受新或修订财务会计准则的延期过渡期福利，直至满足特定条件或2024年12月31日，如非关联方持有的普通股市值超7亿美元、年总收入达10.7亿美元等[49] - 受限现金共0.9百万美元，其中0.4百万美元作为信用证抵押，0.5百万美元用于NSA相关支出[52] - 公司使用最大化可观察输入和最小化不可观察输入的估值方法，现金及现金等价物等短期工具公允价值近似账面价值[66] - 2023年第一季度，公司支付1000万美元以清偿股票回购协议或有负债[70] - 截至2023年6月30日，确定流通认股权证公允价值的布莱克 - 斯科尔斯模型关键假设为：认股权证期限3.12年、波动率98.90%、无风险利率4.42%、股息收益率0.00%[71] - 公司未对2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月的401(k)计划进行出资[86] - 公司目前经营一个服务线，提供太空运输服务，被认定为一个运营和报告部门[97][98] - 公司评估所有金融工具以确定是否为衍生品或包含嵌入式衍生品特征[78] - 公司按资产和负债法核算所得税，需判断递延所得税资产的估值备抵[92][93] - 公司将现金和现金等价物存入管理层认为信誉良好的银行，但存款可能超过联邦保险限额[96] - 截至2023年6月30日，未来无形资产估计摊销费用总计33.5万美元[103] - 公司办公场地租赁约需支付1100万美元，2023年第二季度和上半年租赁费用分别为50.4万美元和99.4万美元[106] - 2023年2月，公司通过证券发行获得约1000万美元总收益[117] - 公司向联合创始人支付5000万美元用于回购股权，其中1000万美元于2023年第一季度支付[121][122] - 2023年3月公司向第三方发行135000股普通股，发行日公允价值0.1百万美元，3 - 6月和6 - 6月咨询费用分别为0.05百万美元和0.1百万美元[144][146] - 截至2023年6月30日，公司未来无条件采购义务总计1629.2万美元，其中2023年剩余时间为1575.2万美元，2024年为54万美元[149] - 公司原则上同意以850万美元和解证券集体诉讼，预计至少400万美元由保险赔付，净支出450万美元于2022年确认[151][152] - 2021年公司向联合创始人支付4000万美元回购股权，2023年2月27日融资触发额外1000万美元支付义务[154][155] - NSA规定每次违约最高100万美元违约金，公司需接受季度合规审计[156] - 截至2023年7月31日，公司已签署约3200万美元积压合同（潜在收入），涉及14个国家的18家公司[182] - 公司水等离子体推进技术是产品关键差异化因素，但尚未确认其能否产生足够推力及实现全面商业化[193] - 公司Vigoride 6任务搭载新型太阳能阵列技术演示，旨在降低车辆生产成本和卫星电力成本[192] - 公司预计未来几年太空运输领域将显著增长，卫星星座市场增长可能推动其他服务需求[184][186]