ATOS平台业务数据 - ATOS平台每日约有100亿个广告机会[17] - 公司目标客户为品牌、广告机构和其他广告技术公司，ATOS平台有三种收入流[31] - 公司认为自身产品能解决堆叠系统的缺陷，ATOS平台可降低用户成本[29][30] 客户销售占比情况 - 2020年，公司向四个客户的产品销售约占总收入的36%；2021年，这一比例约为31%[40] - 2021年12月31日财年，公司向四个客户销售产品的收入占总收入的31%[92] 员工数量 - 截至2021年12月31日，公司有13名员工[39] 债务融资情况 - 董事长Gene Salkind及其关联方提供了总计270万美元的可转换债务融资，2021年12月其主要债务降至256.25万美元[41] - 2021年7月28日，Business Capital Providers以30万美元的价格购买了公司40.5万美元的未来应收账款，折扣率为26%[41] - 公司需按每日银行存款的9%或每日2531.25美元的金额，在160天内将购买的应收账款汇给Business Capital Providers[41] - 公司支付了购买价格5%的发起费用[41] - 若违约，Business Capital Providers可将应付金额的任何部分转换为公司普通股，转换价格为转换日前五个交易日最低成交量加权平均价格的85%，但持股不超过公司当时已发行普通股的4.99%[41] - 2021年5月至9月，19家私人贷款投资者为公司提供可转换债务融资，其中9家提供66.8万美元，3家提供20万美元，11家提供81.95万美元，4家提供13万美元[43][46] - 2021年第四季度，业务资本提供商将相关债务转让给第三方，第三方将8.91万美元未偿债务转换为13103股普通股[43] - 2020年5月，公司获得26.5842万美元小企业管理局关怀法案贷款，年利率1%，2021年第二财季该贷款全额豁免[44] - 2020年6月，公司获得15万美元经济伤害灾难贷款，期限30年，年利率3.75%，贷款以公司所有资产作担保[45] - 2021年9月20日，公司与两家投资者签订证券购买协议，发行总本金112.5万美元的10%本票，初始发行折扣11.25万美元，净本金101.25万美元[47][48] 股权交易与发行情况 - 2018年12月，公司在合并交易中获得Advangelists 48%的会员权益，Glen Eagles Acquisition LP获得52%，交易对价2000万美元[53] - 2019年4月，公司从Glen Eagles收购Advangelists 3%的会员权益，支付50万美元，持股比例增至51%[54] - 2019年5月，公司收购Advangelists剩余49%的会员权益，成为其100%所有者，承担751.25万美元本票债务，该本票于2019年11月全额支付[55] - 公司向Advangelists前成员发行269384股普通股认股权证，行使价56美元，2019年2月，公司向其转让9209722股Gopher Protocol普通股，认股权证总价值384.4444万美元，普通股总价值615.5556万美元[56] - 2021年12月13日，公司完成公开发行，筹集约1030万美元，用所得款项偿还Talos Victory Fund和Blue Lake Partners的贷款，两家投资者将认股权证转换为共49384股普通股[50] - 2021年12月公司公开发行股票，总收益超1000万美元[113] - 公司目前共有650万股流通普通股，其中约420万股可自由交易[119] - 截至报告日期，公司主要股东、董事和高管合计持有约37%的流通普通股[126] - 2020年公司销售或发行未注册普通股340786股，获现金3600424美元；2021年销售或发行未注册普通股265000股，以服务作为对价[167][168] - 2020年公司因权证转换发行77220股普通股，获现金873473美元；2021年因权证无现金行权发行49384股普通股，行权价5.395美元，到期日2026年9月17日[167][168] - 2020年公司将50000美元可转换票据部分现金支付、部分转换为1919股普通股，有效转换价格26.05美元/股；2021年将C系列优先股转换为375000股普通股[168] 财务关键指标变化 - 2021财年和2020财年公司净亏损分别为3521.3541万美元和1502.9395万美元，经营活动现金流分别为-587.0635万美元和-473.0443万美元，截至2021年12月31日累计亏损达2.21116625亿美元[63] - 2013年1月至2021年12月，公司通过私募股权和债务融资筹集超6000万美元[66] - 2021年营收267.2615万美元，2020年为618.401万美元，减少351.1395万美元[194] - 2021年营收成本195.4383万美元，占营收73.1%；2020年为436.0645万美元，占营收70.5%[195] - 2021年毛收入71.8232万美元，占营收26.9%；2020年为182.3365万美元，占营收29.5%[196] - 2021年运营费用1670.7231万美元，较2020年的1320.4465万美元增加350.2766万美元[197] - 2021年运营净亏损1598.8999万美元，2020年为1138.11万美元[198] - 2021年12月31日现金及现金等价物为538.5245万美元，运营活动使用现金613.6477万美元[201] - 2020年12月31日现金及现金等价物为60.2182万美元，运营活动使用现金475.0442万美元[202] 业务风险因素 - 公司失去一份与美国一家大型体育组织超100万美元的采购订单[70] - 公司销售周期从两周到12个月不等，导致各期收入和经营业绩波动大，难以准确预测收入[71] - 公司业务运营受COVID - 19疫情影响，导致销售大幅下降、采购订单取消、应收账款未按时支付[69] - 公司依赖第三方数据，若数据供应商停止提供数据或数据质量不达标，会影响产品和服务供应，导致收入下降[72] - 公司数据和消费者保护业务可能因未遵守相关法规而产生责任或声誉损害[75] - 公司信息安全若遭重大破坏，会损害业务、声誉和经营业绩，导致收入减少[76] - 公司产品平台依赖亚马逊网络服务，系统重大故障、数据中心容量损失或电信链路中断会影响业务和经营业绩[77] - 公司技术可能存在未检测到的错误，影响服务提供和产品吸引力，第三方技术支持不足也会对业务产生不利影响[79] - 公司面临激烈且不断加剧的竞争，可能导致销售和运营利润率下降，限制市场份额[83] - 公司依赖有限数量的客户，若失去客户或客户减少采购，将对财务状况和前景产生重大不利影响[92] - 程序化广告市场相对较新且在发展，若发展慢于预期，公司业务、增长前景和财务状况将受不利影响[88] - 公司若无法维护和扩大平台客户群，可能对收入和业务产生负面影响[90] - 公司若未能创新和做出正确投资决策，可能无法吸引和留住广告商和发布商，导致收入和运营结果下降[93] - 公司若无法检测广告欺诈，可能损害声誉并影响业务计划执行[95] - 公司失去广告商和发布商客户，可能严重损害业务、运营结果和财务状况[96] - 消费者对跟踪技术和隐私问题的态度或法律法规变化，可能对公司创收能力产生重大不利影响[100] - 政府对互联网、电子商务和移动商务的监管变化或公司未能遵守相关法规，可能严重损害公司业务和运营结果[101] - 公司部分客户合同前期需大量投资，若无法收回可能损害财务状况和经营业绩[103] - 若客户不付款或对发票有争议，公司可能产生坏账核销，影响经营结果[104] - 若公司违约，可能面临要求偿还债务、终止信贷等后果[107] - 公司未能招聘或流失管理和专业人才，可能对业务和财务产生不利影响[108] - 公司大量债务可能影响现金流、偿债能力和业务运营灵活性[110] - 公司普通股和认股权证价格可能因多种因素高度波动[115] 租赁与法律诉讼情况 - 公司曾租赁曼哈顿的行政套房，月租金约9000美元，自2020年4月至2021年1月因疫情未使用且终止租赁[148] - 华盛顿Prime集团起诉公司，索赔未付租金892332美元，公司最终支付10万美元达成和解[151] - Carter, Deluca & Farrell律师事务所起诉公司，索赔113654美元逾期法律费用，公司支付6万美元和解[152] - Fyber Monetization起诉公司子公司，索赔584945美元许可费，公司支付12万美元和解[153] - FunCorp Limited起诉公司子公司，索赔42464美元未付款及法律费用，公司支付44000美元和解[154] 认股权证与股票交易相关 - 公司公开交易的认股权证立即可行使，2026年12月13日到期，初始行权价为每股4.98美元[138] - 公司在2020年9月9日进行了1比400的反向股票分割[158] - 公司于2021年12月9日开始在纳斯达克资本市场交易普通股和认股权证[158] - 2020年3月31日至2021年12月31日各季度公司股票最高价在48美元至9.5美元之间，最低价在8美元至2.01美元之间，2021年12月31日收盘价为2.13美元/股[159] - 2021年12月9日至31日公司公开认股权证最高价为0.915美元，最低价为0.5美元，12月31日收盘价为0.55美元/份[161] - 截至2022年3月11日，公司普通股有257名在册活跃持有人；截至3月1日，有1211名不反对向公司提供姓名的实益持有人[163] 股息政策 - 公司未来不打算支付股息，投资者需依靠股票增值获得回报[125] - 公司尚未支付现金股息，预计可预见未来也不会支付，管理层打算将可用资金和未来收益用于公司业务发展[165] 业务运营架构 - 公司通过两个全资子公司运营业务，Advangelists LLC运营ATOS平台业务，Mobiquity Networks, Inc.运营数据智能平台业务[175] 收入确认标准 - 公司于2018年1月1日采用修订后追溯法采用ASC Topic 606进行收入确认，预计该标准的采用不会对各期报告收入产生重大影响[177][180] 无形资产情况 - 公司可摊销无形资产包括客户关系和非竞争协议，使用寿命为1.5至10年；不确定使用寿命的无形资产为商标[186] 商誉减值情况 - 2021年商誉减值360万美元，2020年为400万美元[190] 审计意见 - 审计师认为公司财务报表符合美国公认会计原则，但对公司持续经营能力存在重大疑虑[211][212]