PIPE投资相关 - 2021年12月20日公司与Mondee签订业务合并协议,PIPE投资者承诺以每股10美元价格购买500万股New Mondee A类普通股,总购买价5000万美元[134][135] - 2022年4月21日公司与额外投资者签订PIPE认购协议,额外投资者承诺以每股10美元价格购买200万股New Mondee A类普通股,总购买价2000万美元,PIPE投资和额外投资承诺总额达7000万美元[136] 净收入情况 - 2022年第一季度公司净收入432,866美元,包括信托账户有价证券利息收入7,540美元和认股权证负债公允价值变动2,730,750美元,部分被2,118,238美元业务合并相关费用和187,186美元其他运营成本抵消[139] - 2021年第一季度公司净收入131,394美元,包括信托账户有价证券利息收入18,916美元、未实现收益21,009美元和认股权证负债公允价值变动868,875美元,部分被102,055美元组建和运营成本以及675,351美元分配给认股权证负债的交易成本抵消[140] 首次公开募股情况 - 2021年2月1日公司完成首次公开募股,发行2415万股公共单位,每股10美元,总收益2.415亿美元;同时向赞助商和Cantor私募出售67.5万股私募单位,每股10美元,总收益675万美元[141] - 首次公开募股后,2.415亿美元存入信托账户,公司承担首次公开募股相关成本14,681,886美元,包括525万美元承销费、908.25万美元递延承销费和349,386美元其他发行成本[142] 经营活动现金使用情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金294,675美元,净收入受认股权证负债公允价值变动和信托账户有价证券利息收入影响,经营资产和负债变动提供2,010,749美元现金[143] - 2021年第一季度经营活动使用现金390,698美元,净收入受认股权证负债公允价值变动、分配给认股权证负债的交易成本、信托账户有价证券利息收入和未实现收益影响,经营资产和负债变动使用288,643美元现金[144] 信托账户及现金情况 - 截至2022年3月31日,信托账户持有241,608,163美元有价证券,公司现金230,529美元[145][146] 持续经营能力相关 - 若业务合并未能在2023年2月1日前完成,公司强制清算和解散日期引发对持续经营能力的重大怀疑,管理层计划在该日期前完成业务合并以消除怀疑[151] 日常费用情况 - 公司每月需支付赞助商10000美元用于办公场地、秘书和行政支持服务,自2021年1月27日起开始产生该费用[153] 承销及或有费用情况 - 承销商有权获得递延费用9082500美元,其中初始公开发行的21000000个公共单位总收益的3.5%(即7350000美元),超额配售选择权出售的公共单位总收益的6%(即1732500美元),仅在完成业务合并时支付[154] - 公司与德意志银行证券有限责任公司签订协议,其将获得PIPE配售证券总收益7%的或有费用,上限为3500000美元[155] - 公司与AXIA Capital Markets LLC签订协议,其将获得500000美元加上PIPE配售证券总收益超过50000000美元部分的3.5%的或有费用,上限为1500000美元[156] - 公司与Cantor Fitzgerald & Co.签订协议,业务合并完成后需支付1000000美元或有费用[158] - 公司与D.A. Davidson & Co.签订协议,业务合并完成后需支付500000美元或有费用[159] - 公司与Northland Securities, Inc.签订协议,业务合并完成后需支付625000美元或有费用[160] 法律费用情况 - 截至2022年3月31日,公司已产生约1941000美元法律费用,计入递延法律费用,业务合并完成后支付[162] 股权相关 - 已发行的认股权证可购买总计12412500股A类普通股[168] - 截至2021年3月31日,787500股创始人股份不再可没收,用于稀释计算[168]
Mondee (MOND) - 2022 Q1 - Quarterly Report