公司收购交易 - 2022年公司宣布五项交易，以3350万美元现金和股票收购15项新特许权和流权益[3] - 从First Majestic收购8项特许权，支付2000万美元，发行4168056股普通股[4] - 从Barrick收购特许权，总价750万美元，已支付250万美元现金并发行466827股普通股[5] - 从Alamos收购1项白银流和3项特许权，支付500万美元，发行939355股普通股[5] ATM计划发行情况 - 2021年ATM计划发行1990778股，平均价格8.18美元，总收益1630万美元；2022年ATM计划发行1048649股，平均价格5.18美元，总收益540万美元[7] 贷款安排修订 - 2022年公司修订贷款安排，贷款额度从2000万加元增至2500万加元，利率从8%增至10%[7] 公司黄金当量付款及收入亏损情况 - 2022年公司收到或应计2681盎司黄金当量付款，平均实现价格1765美元，平均现金成本7美元/盎司[8] - 2022年公司特许权和流权益收入240万美元，净亏损1090万美元，调整后EBITDA为负150万美元[8] 金矿产量及指导情况 - 2022年La Encantada金矿产量413盎司，银产量309万盎司，2023年银产量指导为290 - 320万盎司[9] - 2022年Wharf金矿第四季度产量19900盎司，2023年产量指导为85000 - 95000盎司，储量净增7%[12] 项目费用及预算情况 - 2022年Pascua - Lama项目勘探、评估和项目总费用为5200万美元，2023年勘探预算为7500万美元[18] - 2023年第一季度Castle Mountain地产黄金产量为6124盎司，全年勘探支出为220万美元，2023年计划在二期优化、工程和许可方面花费800万美元[20][21] 项目钻探及资源情况 - 2023年Agnico计划在Santa Gertrudis项目花费730万美元进行10000米钻探，该项目测量和指示资源含51.6万盎司黄金（品位0.91克/吨）和210.6万盎司白银（品位3.71克/吨），推断资源含146.4万盎司黄金（品位2.25克/吨）和754.8万盎司白银（品位11.58克/吨）[22] - Tower Gold项目PEA设想19200吨/日露天和地下联合开采，前11年平均年产金36.8万盎司[24] 项目产金及特许权情况 - Agnico预计Wasamac项目每年可产金20万盎司，Metalla持有的1.5% NSR特许权使用费可被以750万加元回购0.5% [25][26] 地产钻探及产量预计情况 - 2022年Agnico在Amalgamated Kirkland地产完成16438米钻探，年末宣布2P矿产储量为10万盎司黄金（品位5.2克/吨），预计2024年该矿床年产金2 - 4万盎司[27] 金矿钻探及开发预算情况 - 2022年Fosterville金矿全年产金33.8万盎司，2023年Agnico计划花费2080万美元进行105300米钻探和开发，另花费440万美元进行11300米地下和地表勘探[31] 项目资源增加情况 - Big Springs项目测量和指示资源增加21%，达到55.5万盎司黄金（品位2.5克/吨），总资源量（含推断）为101.4万盎司黄金（品位2.0克/吨）[36] 特许权减值情况 - 2022年公司对Joaquin和COSE特许权使用费全额减值至零，记录减值费用370万美元[46] 项目权益收购协议 - 2022年Contact Gold Corp.与Centerra Gold就Green Springs项目达成1000万美元的权益收购协议[44] 公司可归属黄金当量盎司情况 - 2022年公司可归属黄金当量盎司（GEOs）总计2,681盎司，其中希金斯维尔1,324盎司、码头639盎司、埃尔雷亚利托226盎司、NLGM101盎司、COSE123盎司、华金268盎司[58] 公司每可归属GEO相关成本及收入情况 - 2022年公司每可归属GEO的平均现金成本为7美元，销售总成本为18,213美元，可归属GEO总数为2,681盎司[59] - 2022年公司每可归属GEO的平均实现价格为1,765美元，特许权使用费收入（不包括固定特许权使用费）为2,164,785美元，衍生品资产付款为2,383,974美元，NLGM收入为182,133美元，流和特许权使用费权益销售为4,730,892美元，可归属GEO销售总数为2,681盎司[59] 公司调整后EBITDA及净亏损情况 - 2022年公司调整后EBITDA为 - 1,493,543美元，净亏损为 - 10,928,334美元，进行了多项调整，包括特许权使用费权益减值3,660,365美元、利息费用1,287,499美元等[61] 公司项目勘探预计情况 - 公司预计第一 majestic在拉恩坎塔达完成8,000米勘探钻探[67] - 公司预计埃尔雷亚利托的拉印度矿2023年中点指导数据[67] - 公司预计阿格尼科在埃尔雷亚利托的奇普里奥纳矿床完成4,000米勘探钻探[67] - 公司预计码头2023年的产量及勘探重点[67] - 公司预计完成塔楼黄金项目190,000米钻探计划[67] - 公司预计阿格尼科完成对亚马纳的收购[67] 公司前瞻性陈述说明 - 公司前瞻性陈述基于管理层当前信念和可用信息，但受多种重大商业、经济和竞争不确定性及偶发性因素影响[68] 公司面临风险情况 - 公司面临商品价格波动、汇率波动、现金流依赖他人、过往经营活动现金流为负等风险[68] - 公司部分特许权使用费和流权益受其他权益持有人权利限制，且可能存在未知缺陷[68] - 公司唯一重要资产Côté物业存在相关风险[68] - 公司面临全球金融状况、地缘政治事件、疫情等公共卫生危机带来的风险[68] - 公司依赖关键人员，且存在财务控制、股息政策等相关风险[68] - 公司可能无法获得足够融资，2022年ATM计划和当前信贷安排存在风险[68] - 公司面临诉讼、产权、许可证纠纷、税务法律变化等风险[68] - 公司面临信息系统和网络安全、激进股东等风险[68] - 公司面临股票市场波动、现有股东可能被稀释等风险[68]