公司基本信息 - 公司股票简称为温州宏丰，股票代码为300283[12] - 公司法定代表人为陈晓[13] - 公司注册地址为浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区，邮政编码为325603[13] - 公司办公地址为浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号，邮政编码为325026[13] - 公司网址为http://www.wzhf.com，电子信箱为wzhf@wzhf.com[13] - 公司董事会秘书为严学文，证券事务代表为樊改焕[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市庆春东路西子国际A座29楼[13] 财务报告真实性声明 - 公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司负责人陈晓、主管会计工作负责人张权兴及会计机构负责人张权兴声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 利润分配预案 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] 财务数据 - 2023年营业收入为2,900,038,632.82元，同比增长35.92%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为21,120,670.68元，同比下降30.35%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,260,922.88元，同比下降499.07%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-27,615,907.15元，同比增长78.47%[1] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，同比下降28.57%[1] - 2023年资产总额为2,854,500,834.62元，同比增长15.76%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为952,964,464.68元，同比增长0.87%[1] - 2023年营业收入扣除后金额为2,304,525,411.74元，同比增长16.92%[1] - 2023年非流动性资产处置损益为88,932,972.24元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为9,083,528.97元[17] - 2023年公司实现营业总收入29.00亿元，同比增长35.92%[34] - 2023年主营业务收入为23.05亿元，同比增长16.92%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,112.07万元，同比下降30.35%[34] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5,826.09万元，同比下降499.07%[34] - 2023年公司总资产为285,450.08万元，负债为180,756.36万元，资产负债率为63.32%[34] - 2023年公司销售费用为1,537.31万元，同比增长32.82%；管理费用为9,693.52万元，同比增长38.14%；财务费用为7,052.12万元，同比增长30.43%；研发投入为8,472.35万元，同比增长24.75%[34] - 2023年公司锂电铜箔收入为7,237.66万元，同比增长851.99%[36] - 2023年公司内销收入为27.22亿元，同比增长42.48%；外销收入为1.78亿元，同比下降20.16%[36] - 2023年公司原材料成本为23.61亿元，同比增长45.79%[37] - 公司前五名客户合计销售金额为1,407,463,679.14元，占年度销售总额的48.53%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,811,493,933.31元，占年度采购总额的67.93%[41] - 销售费用同比增长32.82%，主要由于工资薪酬和业务宣传费增加[43] - 管理费用同比增长38.14%，主要由于工资薪酬、折旧和差旅费增加[43] - 财务费用同比增长30.43%，主要由于利息费用增加[43] - 研发费用同比增长24.75%[43] - 2023年度公司现金及现金等价物净增加额为-897.60万元，较上年同期增加4,774.03万元[81] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,062.92万元[81] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加949.74万元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,242.59万元[81] - 投资收益为88,273,223.36元，占利润总额比例494.37%[84] - 公允价值变动损益为12,321,033.10元，占利润总额比例69.00%[84] - 资产减值为-45,415,325.11元，占利润总额比例-254.34%[84] - 货币资金年末余额为137,144,611.63元，占总资产比例4.80%，较年初减少1.72%[84] - 存货年末余额为765,145,185.43元，占总资产比例26.80%，较年初减少3.54%[84] - 长期借款年末余额为405,027,285.69元，占总资产比例14.19%，较年初增加2.10%[84] 行业数据 - 2022年我国主要硬质合金生产企业出口创汇约11.84亿美元，同比增长14.16%[21] - 2022年硬质合金行业的需求量为4.7万吨，预计2022-2027年需求量将保持10%左右的增速增长，到2027年需求量将达到7.6万吨[22] - 2022年全球锂电铜箔出货量达56万吨，同比增长46%，其中中国出货量为42万吨，同比增长50%，占全球出货量的75%[22] - 2022年≤6微米锂电铜箔渗透率达到86.2%，其中6微米锂电铜箔市场占比为78%，同比提高12个百分点[22] - 2022年全球引线框架市场规模达237.08亿元人民币，中国引线框架市场规模达到104.81亿元，预计到2028年全球市场规模将达到311.74亿元，2023-2028年期间年复合增长率预估为4.67%[23] 公司业务及产品 - 公司是国内最大的电接触功能复合材料、元件及组件的生产企业之一，同时也是电接触功能复合材料领域国家标准和行业标准起草和修订工作的主要参与企业之一[23] - 公司为5G智能终端开发的专用散热材料已经批量应用于消费电子等5G智能终端领域[23] - 公司产品广泛应用于工业电器、家用电器、汽车电器、交通和控制机械、信息工程、医疗、机械加工、采掘、化工等领域[25] - 公司成为正泰电器、德力西电气、艾默生、西门子、森萨塔、施耐德、银轮股份等国内外知名生产厂商认定的材料供应商[25] - 公司主要产品包括电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、高性能极薄锂电铜箔及蚀刻引线框架材料[25] - 公司拥有有效授权专利138项，其中发明专利102项（含国际发明专利13项）[30] - 公司主导或参与制定了14项国家标准、69项行业标准[30] - 公司在新能源汽车领域开发了锂电池精密结构件用复合材料、新能源电路保护用复合材料、极薄锂离子电池用铜箔材料[30] - 公司在医疗领域开发了用于治疗血管瘤、显影、电极手术刀等医用材料[30] - 公司在智能家居领域开发了新型精密保护器材料[30] - 公司在消费电子领域开发了均温板用复合材料，广泛应用于智能手机、笔记本电脑等的散热等产品[30] 研发项目 - 5G基站用高性能AgSnO-InO电接触材料项目处于应用阶段，旨在提升产品性能和拓展应用领域[43] - 碳化硅单晶研发项目处于研发阶段，旨在加强基础研究和新产品开发能力[44] - 焊接自动化设备研发项目处于研发阶段，旨在提升生产效率和降低成本[46] - 公司开发高性能有色金属膏状钎焊材料，适应自动化智能化产业升级需求[53] - 温度传感器用复合材料及元件的开发项目，提高传感器在电路控制领域的延伸[54] - 引弧系统复合材料研发项目，解决纯铜焊接后软化易变形问题，节约有色金属铜[55] - 电磁脱扣器线圈新材料研发项目，采用廉价Al线圈替代昂贵的Cu线圈，降低成本[56] - 高性能AgNi15新材料开发项目，实现无镉化替代，提升市场竞争力[57] - 直流负载用长寿命电接触功能复合材料项目，建立年产3亿只的规模化生产线[60] - 30°三螺旋孔棒料开发项目，获得直径、螺距、孔距、偏心距和直线度都合格的螺旋棒[66] - 高性能刀具牌号开发项目，实现不锈钢、钛合金和高温合金专用牌号的批量生产和销售[68] - 超细纳米晶料硬质合金棒材的研发项目，实现批量制备出高性能的纳米晶棒材[68] - 挤压管材合格率改善项目，提升挤压管材合格率，降低制造成本[68] - 公司研发项目“高可靠性AgNi15复CuNi20接点带研发”通过降低银含量提高触点抗熔焊性能，目标为降本增效[69] - 公司研发项目“挤压机自动化生产设备研发”通过自主研发自动化设备，目标为降低生产能耗和生产成本[73] - 公司研发项目“电解铜箔低碳节能技术研究”通过减少生箔废气塔负荷，目标为降低生产能耗和减少碳排放[73] 研发投入及人员 - 公司2023年研发人员数量为223人，同比增长3.24%[80] - 公司2023年研发投入金额为84,723,481.80元，占营业收入比例为2.92%[80] - 公司2023年经营活动现金流入小计为2,869,384,047.80元，同比增长41.45%[80] - 公司2023年经营活动现金流出小计为2,896,999,954.95元，同比增长34.32%[80] - 公司2023年投资活动现金流入小计为159,169,158.09元，同比增长4,540.94%[80] - 公司2023年投资活动现金流出小计为365,177,759.76元，同比增长66.80%[80] 募集资金使用 - 2020年以简易程序向特定对象发行股票项目募集资金总额为121,799,996.80元，净额为118,336,447.79元[92] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金总额为32,126万元，净额为315,055,410.56元[94] - 截至2023年12月31日，2020年募集资金累计使用总额为11,043.57万元，账户净额为280.07万元[93] - 截至2023年12月31日，2022年募集资金累计使用总额为18,458.17万元，暂时补充流动资金11,400万元，账户净额为1,789.67万元[96] - 2023年公司投入2020年募集资金总额为399.90万元，其中年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投入211.60万元，高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目投入188.30万元[93] - 2023年公司投入2022年募集资金总额为5,091.94万元，其中年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目投入2,650.67万元，高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目投入143.20万元，温度传感器用复合材料及元件产业化项目投入900.91万元，碳化硅单晶研发项目投入47.23万元，光储一体化能源利用项目投入1,349.93万元[95] - 2020年募集资金承诺项目中年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目累计投入4,044.81万元，进度为94.51%[98] - 2022年募集资金承诺项目中年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目累计投入6,748.4万元，进度为43.48%[100] - 温度传感器用复合材料及元件产业化项目累计投入2,573.07万元，进度为76.01%，未达到计划进度[102] - 公司计划使用部分闲置募集资金不超过1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月[97] - 公司决定将“温度传感器用复合材料及元件产业化项目”的预计达到可使用状态的时间由2023年3月延期至2024年3月[103] - 公司使用部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月[105] - 公司已将前述暂时补充流动资金的募集资金1.4亿元全部归还完毕[105] - 截至2023年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计11,400.00万元，上述款项尚未归还至募集资金专用账户[106] - 公司变更部分募集资金用途，将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目”的剩余未投入募集资金2,982.43万元（含累计利息，其中利息为20.69万元）变更用于“光储一体化能源利用项目”[109][110] 子公司及股权变动 - 公司合并报表范围新增1家单位，减少1家单位[38] - 公司前五名客户合计销售金额为1,407,463,679.14元，占年度销售总额的48.53%[40] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,811,493,933.31元，占年度采购总额的67.93%[41