公司业务服务内容 - 公司提供超100种支付选项、超120种货币的支付受理和交易处理服务[188] - 公司为销售长交付期产品、预付产品等的商家加强风险控制和保障措施[202] - 公司多数商家通过POS设备具备非接触式支付受理能力，还向无此设备的商家部署相关设备[203] - 公司通过Unified mPOS应用提供移动非接触式支付受理，通过购物车提供在线电子商务支付[203] 疫情影响及公司应对措施 - 2020年公司收入受疫情影响，2020年12月31日季度末后支付量显著恢复，2021年6月30日止三、六个月的端到端交易量超2020年同期[197] - 2020年3月公司评估流动性、运营计划和劳动力，减少劳动力并降低高管和员工薪酬[200] - 公司为在家工作员工实施“远程工作”政策并提供必要技术[202] 公司协议与交易 - 公司与ESOUSA签订主交换协议，ESOUSA收购公司此前向RBL发行的最高200万美元本金及未付利息的本票[203] - 2020年4月23日和8月3日，公司对ESOUSA协议进行修订，将一张或多张本票的本金和未付利息从200万美元提高到1500万美元[204] - 2021年7月9日公司与ESOUSA签订新的主交换协议[205] - 2021年7月20日公司与RBL签订资产剥离协议[214] - 2020年3月27日公司与ESOUSA签订主交换协议，可将最高200万美元的本票换成普通股，后协议修订将金额提高到1500万美元[279][280] - 2020年3月27日至2021年7月9日公司多次从ESOUSA获得RBL本票并交换普通股，涉及金额分别为14.8万、14.3万、70.7万、40.1万、42.6万、196万美元等[281][282][283][284][285][286][287] 公司战略探索 - 公司决定探索战略替代方案和业务潜在选择，包括与Mullen Automotive合并及相关交易[200] - 重组合并协议规定合并完成后公司普通股完全稀释和转换后流通股不超75,000,000股，15%分配给合并前股东[211] 公司贷款情况 - 2020年5月7日公司获得491,493美元无担保贷款，年利率1%，2021年5月9日贷款减免申请获批[206] - 2020年8月11日公司向Mullen提供500,000美元无担保贷款，年利率14% [215] - 2020年5月7日公司获得49.1493万美元的无担保贷款，年利率1%，2021年5月9日贷款减免申请获批[277][278] 公司与Mullen相关财务问题 - 截至2021年6月30日，公司因逾期费用被Mullen拖欠约150万美元[216] - 若2021年1月15日前未提交注册声明，Mullen需支付13,333美元/天逾期费用[216] - 合并完成条件之一是公司及其子公司净现金头寸为10,000,000美元减去法律费用和逾期费用等[210] 公司业务部门情况 - 公司运营北美交易解决方案和国际交易解决方案两个可报告业务运营部门[232] - 北美交易解决方案是公司目前最大的部门，主要服务是商户收单[233] 各业务线及总体净收入数据 - 2021年Q2北美交易解决方案净收入3201.51万美元，国际交易解决方案净收入127.68万美元，总净收入3329.19万美元[236] - 2020年Q2北美交易解决方案净收入1297.75万美元，国际交易解决方案净收入74.11万美元，总净收入1371.86万美元[236] - 2021年上半年北美交易解决方案净收入5490.64万美元，国际交易解决方案净收入217.09万美元，总净收入5707.73万美元[238] - 2020年上半年北美交易解决方案净收入2813.16万美元，国际交易解决方案净收入142.46万美元，总净收入2955.62万美元[238] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月净收入分别约为5710万美元和2960万美元[241] - 2021年截至6月30日的六个月北美交易解决方案收入为5490.6407万美元，占比96.2%；2020年为2813.1616万美元，占比95.2%[241] - 2021年截至6月30日的六个月国际交易解决方案收入为217.0875万美元，占比3.8%；2020年为142.4559万美元，占比4.8%[241] - 2021年第二季度净收入约为3330万美元，较2020年的1370万美元增加1960万美元[257] 各业务线及总体毛利率数据 - 2021年Q2北美交易解决方案毛利率11%，国际交易解决方案毛利率20%，总体毛利率11%[236] - 2020年Q2北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%，总体毛利率16%[236] - 2021年上半年北美交易解决方案毛利率11%，国际交易解决方案毛利率22%，总体毛利率12%[238] - 2020年上半年北美交易解决方案毛利率15%，国际交易解决方案毛利率30%，总体毛利率16%[238] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月毛利润分别约为670万美元（占净收入11.8%）和470万美元（占净收入16.0%），整体毛利率下降主要因行业竞争压力和大客户转换平台[241][243] - 2021年第二季度毛利润约为370万美元，占净收入的11.1%，较2020年的220万美元（占净收入的15.9%）有所下降[257][259] 公司各项费用数据 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月收入成本分别约为5040万美元和2480万美元，增长主要因净收入显著增加[241][242] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月运营费用分别约为650万美元和580万美元，净增加主要因人员需求、坏账费用增加和文件备案费用，部分被员工薪酬减少抵消[244] - 2021年截至6月30日的六个月销售、一般和行政费用约为400万美元，主要包括薪资等费用；2020年约为370万美元[244][245] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月坏账费用分别约为120万美元和47.6万美元[244] - 2021年和2020年截至6月30日的六个月折旧和摊销费用分别约为130万美元和160万美元[244] - 2021年上半年薪资和福利总支出为185.72万美元，较2020年的195.98万美元减少10.26万美元[248] - 2021年上半年专业费用总计104.61万美元，较2020年的74.70万美元增加29.91万美元[248] - 2021年上半年坏账费用约为120万美元，较2020年的50万美元增加70万美元[249] - 2021年上半年折旧和摊销费用约为130万美元，较2020年的50万美元增加80万美元[251] - 2021年上半年利息费用总计71.96万美元，较2020年的68.94万美元增加3.02万美元[252] - 2021年第二季度销售、一般和行政总费用为205.09万美元，2020年同期为138.53万美元[261] - 2021年第二季度薪资、福利、税费和承包商付款总计94.79万美元，较2020年同期增加20.06万美元[261][263][264] - 2021年第二季度专业费用总计68.82万美元，较2020年同期增加35.21万美元，主要因与拟议合并相关的S - 4表格注册声明费用增加约35.3万美元[261][265] - 2021年第二季度坏账费用约为50万美元，2020年同期约为3.3万美元，主要因新冠疫情对商家的影响及净收入显著增加[266] - 2021年第二季度折旧和摊销费用约为52.9万美元，2020年同期约为77.2万美元[267] - 2021年第二季度利息费用总计36.33万美元，较2020年同期增加2.23万美元[268] 公司其他收入数据 - 2021年上半年其他收入总计约200万美元，主要源于债务清偿收益44.2万美元和未支付的逾期费用150万美元[253] - 2021年第二季度其他收入总计约100万美元，主要来自PPP票据债务清偿收益约44.2万美元和Mullen未支付的滞纳金约50万美元[269] 公司股东净收入及每股收益数据 - 2021年上半年公司普通股股东净收入约160万美元，每股收益0.26美元；2020年上半年净亏损约170万美元，每股亏损0.41美元[239] - 2021年上半年股东净亏损减少约330万美元，主要因净收入显著增加和Mullen约150万美元逾期费用未付[239] - 2021年第二季度普通股股东净收入约为130万美元，合每股收益0.21美元，而2020年同期净亏损约32.5万美元，合每股亏损0.08美元[255] 公司资产及资金情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产约为3080万美元，较2020年12月31日的约2680万美元有所增加[271] - 2021年6月30日公司流动资产约为1840万美元，2020年12月31日约为1400万美元[272] - 2021年上半年公司普通股股东净收入约为160万美元，2020年全年净亏损约为590万美元，2021年6月30日累计亏损约为1.823亿美元，营运资金约为290万美元[273] - 2021年上半年公司净收入约为160万美元，2020年上半年净亏损约为170万美元[290] - 2021年上半年经营活动使用现金约120万美元，2020年上半年约为31.5万美元[291] - 2021年上半年投资活动使用现金约38.7万美元，2020年上半年约为39.5万美元[292] - 2021年上半年融资活动提供现金约120万美元，2020年上半年约为92万美元[292] 公司表外安排情况 - 2021年6月30日公司没有任何表外安排[293]