财务数据关键指标变化 - 2021年公司净利息收入为200.4094亿日元，较2020年的224.2799亿日元有所下降[28] - 2021年公司净利润为111.7298亿日元，较2020年的30.5955亿日元大幅增长[28] - 2021年基本每股收益为86.88日元，较2020年的23.69日元显著提高[28] - 截至2021年3月31日，公司总资产为35382.4625亿日元，较2020年的33175.3283亿日元有所增加[28] - 截至2021年3月31日，公司总负债为33758.0071亿日元，较2020年的31600.8767亿日元有所上升[28] - 截至2021年3月31日，公司总权益为1624.4554亿日元，较2020年的1574.4516亿日元略有增长[28] - 截至2021年3月31日，公司总风险调整资本比率为16.31%，最低要求为12.00%；一级资本比率为13.96%，最低要求为10.00%；普通股一级资本比率为12.33%，最低要求为8.50%；杠杆率为5.45%，最低要求为3.00%[64] - 截至2021年3月31日，公司风险加权资产基础上的外部总损失吸收能力（External TLAC）比率为18.94%，要求最低比率为16.00%；杠杆风险敞口基础上的External TLAC比率为8.96%，要求最低比率为6.00%，预计2022年3月31日风险加权资产基础比率要求提高到18.00%，杠杆风险敞口基础比率要求提高到6.75%[68] - 2021财年，公司外国生息资产平均余额为1000277亿日元，占平均总生息资产的37.2%；外国计息负债平均余额为669347亿日元，占平均总计息负债的25.2%[69] - 截至2021年3月31日，公司国内可交易权益证券总额为5.72万亿日元，其中战略股权投资占绝大部分[78] - 截至2021年3月31日，约27.8%的总资产为按公允价值计量的金融工具，持有的日本政府和公司债券以及外国债券合计占总资产的11.5%，其中日本国家政府和政府机构债券占10.3%[80] - 假设2021年3月31日所有相关评级机构对公司及三家主要子公司信用评级下调一档，公司需额外提供约1002亿日元的衍生品合约抵押品；下调两档，需额外提供约1342亿日元[82] - 2020年4月1日采用新会计方法后，公司预计信用损失准备金和表外信用工具准备金在期初资产负债表日合计增加约3800 - 4500亿日元[74] - 公司美国国内消费者贷款约占总未偿贷款的七分之一，三菱UFJ NICOS截至2021年3月31日消费者贷款为5022亿日元，2020年3月31日为5656亿日元[97] - 截至2019年、2020年和2021年3月31日，公司超额利息偿还准备金分别为250亿日元、294亿日元和249亿日元[101] - 截至2021年3月31日，公司总资产为353.82万亿日元[127] 资产地域分布 - 截至2021年3月31日，68.0%的公司总资产与日本国内资产相关[36] - 截至2021年3月31日，美国相关资产约占公司总资产的14.0%[41] - 截至2021年3月31日，亚洲及大洋洲（不含日本）相关资产约占公司总资产的8.9%[41] - 截至2021年3月31日，欧洲相关资产约占公司总资产的6.0%[41] 重大持有资产情况 - 截至2021年3月31日，商誉总余额为3709亿日元[57] - 截至2021年3月31日，公司持有摩根士丹利约20.2%的投票权和约5.214亿美元的永久非累积不可转换优先股，股息率为10%[59] - 截至2021年3月31日，公司持有摩根士丹利约20.2%的投票权[117] - 截至2021年3月31日，公司持有约3.77亿股摩根士丹利普通股，占摩根士丹利投票权的20.2%，还持有面值约5.214亿美元、股息为10%的C系列优先股[183] - 公司在三菱日联摩根士丹利证券和摩根士丹利三菱日联证券中均持有60%的经济权益，在三菱日联摩根士丹利证券中持有60%的投票权，在摩根士丹利三菱日联证券中持有49%的投票权[184] 行业监管动态 - 英国金融行为监管局宣布，自2021年12月31日之后立即停止公布所有英镑、欧元、瑞士法郎和日元的LIBOR设置以及1周和2个月期美元设置，自2023年6月30日之后立即停止公布其余美元设置[48] - 巴塞尔协议III风险计量改革预计从2023年逐步实施，全球系统重要性银行预计在2023年将面临杠杆率附加要求[64][65] - 2017年4月生效的《银行法》修正案允许银行经金融厅批准后，收购并持有某些金融科技公司超过5%的投票权[202] - 2018年6月生效的《银行法》修正案引入了金融机构与金融科技公司的关联与合作框架[202] - 2020年5月生效的《银行法》修正案允许银行从事某些与客户及其他信息相关的信息提供服务[202] - 巴塞尔协议III自2013年3月31日起适用于有海外业务的日本银行机构[207] - 巴塞尔协议III将最低普通股权益要求从2%提高到4.5%，于2013年1月1日至2014年底逐步实施，资本留存缓冲为2.5%，于2016年1月1日至2018年底逐步实施，使总普通股权益要求达到7%[208] - 2017年12月发布的巴塞尔协议III改革包括最低总资本比率8.0%、最低一级资本比率6.0%、最低普通股一级资本比率4.5%[217] - 大部分巴塞尔协议III改革原定于2022年1月1日生效，因疫情推迟至2023年1月1日[220] - 市场风险资本框架原定于2022年1月1日生效，因疫情推迟至2023年1月1日[221] - 2017年12月宣布的巴塞尔协议III改革包括杠杆率计量修订和3.00%的最低杠杆率要求，全球系统重要性银行杠杆率缓冲要求原定于2022年1月1日生效，因疫情推迟至2023年1月1日，日本金融厅自2019年3月31日起实施最低杠杆率要求，2020年3月31日为3.00%[222] - 2020年6月30日至2021年3月31日，日本央行存款不计入杠杆率计算，后有效期延长至2022年3月31日[222] - 2015年11月金融稳定理事会发布全球系统重要性银行的总损失吸收能力标准[223] 公司面临风险 - 公司面临自然灾害、恐怖主义、政治社会冲突、健康疫情等外部事件风险，可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[43] - 伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）和其他利率基准改革可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[48] - 气候变化可能对公司及其客户产生重大不利影响[51] - 公司业务可能受到竞争压力的不利影响，若业务战略未能达到预期效果，可能导致竞争力下降[52][53] - 若公司与摩根士丹利的战略联盟失败或终止，可能导致财务或声誉损失，对业务战略、财务状况和经营成果产生重大负面影响[59][61] - 公司运营面临监管行动、法律诉讼风险，可能导致重大财务损失、运营受限和声誉受损[85] - 公司信息系统面临网络攻击等信息安全威胁，可能导致业务中断、财务损失和声誉受损[90][91][92] - 公司与被美国国务院指定为支持恐怖主义国家的实体有有限业务往来，可能影响业务和声誉[93] - 全球金融机构面临日益复杂的制裁法律法规，公司需增强政策和程序以合规，否则有监管行动风险[94][95] - 法律和监管变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[96] 公司业务法规及评级变化 - 2010年6月18日起，日本消费贷款业务法规改革，最高允许利率从29.2%降至20%，废除“灰色地带利息”[98] - 2020年4月，惠誉将公司、三菱日联银行、三菱日联信托银行的长期信用评级从A下调至A - [84] - 2020年4月，标准普尔将公司、三菱日联银行和三菱日联信托银行的信用评级展望从“正面”改为“稳定”[84] - 2020年8月，惠誉将公司、三菱日联银行、三菱日联信托银行和三菱日联摩根士丹利证券的信用评级展望从“稳定”改为“负面”，9月又改回“稳定”[84] 公司重大收购及战略联盟 - 2008年10月21日，公司完成对ACOM CO., LTD.普通股要约收购，持股约40%[114] - 2011年6月30日，公司将摩根士丹利可转换优先股转换为普通股，持股约22.4%[117] - 2013年12月18日，公司通过东京三菱UFJ银行收购Krungsri约72.0%股份[118] - 2015年1月5日，东京三菱UFJ银行将曼谷分行与Krungsri整合，持股增至76.9%[120] - 2017年12月29日，东京三菱UFJ银行收购PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 19.9%股份，2019年5月1日增至94.1%[122] - 2019年8月2日，三菱UFJ信托银行收购Colonial First State Group Limited九家子公司100%股份[123] - 公司于2021年4月1日成立数字服务业务集团，以推进数字化转型[141][143] - 公司与Grab Holdings Inc.达成战略联盟，已投资7亿美元，联合开发东南亚下一代金融服务[146] - 公司合并三菱UFJ摩根士丹利证券和三菱UFJ摩根士丹利PB证券，以加强财富管理业务[151] 公司业务网点及客户情况 - 截至2021年3月31日，公司在日本有超500个营业点，在超50个国家约有2500个营业点[127] - 全球商业银行业务集团的合作银行网络覆盖五个国家，总人口约8.47亿[167] - MUFG Union Bank通过302家分行提供金融产品和服务[168] - Krungsri通过665家分行提供金融产品和服务，其合并子公司拥有950万个信用卡、销售金融和个人贷款账户[169] - 截至2021年3月31日，公司通过MUFG银行持有Krungsri 76.88%的所有权权益[170] - Bank Danamon在印尼拥有超过810家分行和服务网点[172] - 截至2021年3月31日，公司通过三菱日联银行持有丹amon银行92.47%的股权[173] - 公司持有越南投资与发展银行19.73%的股权，持有菲律宾安全银行20%的股权[175] - 截至2021年3月，Krungsri向Grab司机和食品商家发放的贷款数量分别超过5.3万笔和5000笔[148] 日本金融行业情况 - 2015年11月，日本邮政银行、日本邮政保险和日本邮政控股约11%的流通股向公众出售；2017年9月，日本邮政控股额外22%的流通股向公众出售[199] - 日本普通银行包括121家普通银行和55家有普通银行业务的外国商业银行，信托银行有13家[193] - 日本城市银行有4家，地区银行有103家，其他银行有15家[194] 公司资本相关规定 - 公司获金融厅批准，10年内大部分对摩根士丹利的投资可免双重杠杆调整，自2019年3月31日起每年按20%逐步取消，截至2021年3月31日，若完全调整将使普通股一级资本比率降低约0.4个百分点[215] - 2020年11月公司被认定为全球系统重要性银行，2015年12月被金融厅指定为全球系统重要性银行和国内系统重要性银行，截至2021年3月31日，资本留存缓冲要求为2.5%，全球系统重要性银行附加资本要求为1.5%，逆周期资本缓冲要求为0.00%，最低普通股一级资本比率为4.50%[216] 公司业务计划 - 2021年4月2日，三菱UFJ NICOS宣布整合信用卡结算系统计划，预算约1400亿日元，预计到2030年底完成[124]