收入与利润 - 2023年第三季度收入为32.57亿美元，同比增长29.6%[9] - 2023年第三季度净收入为1530.5万美元，同比下降68.9%[9] - 2023年第三季度每股基本收益为0.18美元，同比下降72.7%[9] - 2023年第三季度综合收入为1809.1万美元，同比下降67.6%[12] - 2023年第三季度净收入为1429.6万美元，同比增长14.3%[16] - 2023年前九个月净亏损为5070.2万美元，同比下降50.7%[18] - 公司2023年前九个月的净亏损为4848.7万美元，而2022年同期净利润为3051.8万美元[22] - 2023年第三季度净收入为1.53亿美元，同比下降68.9%[12] - 2023年第三季度综合收入为1.81亿美元，同比下降67.6%[12] - 2023年第三季度归属于MasTec, Inc.的综合收入为1.71亿美元，同比下降69.3%[12] - 2023年第三季度归属于MasTec的净收入为1429.6万美元，同比下降70.8%[48] - 2023年前九个月归属于MasTec的净亏损为5070.2万美元，同比改善40.6%[48] 现金流与资本支出 - 2023年前九个月的运营活动现金流为1.965亿美元，同比增长65.6%[22] - 2023年前九个月的投资活动现金流为-1.716亿美元，同比改善29.0%[22] - 2023年前九个月的融资活动现金流为-1.815亿美元，同比增加30.2%[22] - 公司2023年前九个月的现金及等价物减少1.564亿美元，同比改善41.0%[22] - 公司2023年前九个月的资本支出为1.573亿美元，同比减少26.2%[22] - 2023年前九个月经营活动产生的现金流量净额为1.9657亿美元，较2022年同期的1.1867亿美元有所增长[22] - 2023年前九个月资本支出为1.5737亿美元，较2022年同期的2.1333亿美元有所减少[22] - 2023年前九个月公司通过信贷融资获得32.562亿美元，偿还32.6876亿美元[22] - 2023年前九个月公司现金及现金等价物减少1.5642亿美元，期末余额为2.1417亿美元[22] 资产与负债 - 2023年第三季度现金及现金等价物为2.14亿美元，同比下降42.2%[14] - 2023年第三季度应收账款为15.43亿美元，同比增长10.2%[14] - 2023年第三季度总资产为95.30亿美元，同比增长2.5%[14] - 2023年第三季度长期债务为30.30亿美元，同比下降0.7%[14] - 2023年第三季度股东权益为27.13亿美元，同比下降1.0%[14] - 2023年第三季度非控制权益为1037.7万美元，同比增长169.0%[14] - 2023年第三季度股东权益总额为27.03亿美元，同比增长2.7%[16] - 2023年前九个月股东权益总额为27.13亿美元，同比增长2.7%[18] - 2023年第三季度应收账款净额为15.429亿美元，较2022年底的13.997亿美元有所增加[92] - 2023年第三季度合同负债总额为5.065亿美元，较2022年底的4.062亿美元有所增加[93] - 2023年第三季度财产和设备净值为17.298亿美元，较2022年底的17.541亿美元有所下降[95] - 2023年第三季度总债务净额为32.052亿美元，较2022年底的32.241亿美元有所下降[97] - 2023年第三季度高级信贷设施总额为22.5亿美元，其中包括19亿美元的循环贷款和3.5亿美元的定期贷款[98] - 2023年9月30日，公司融资租赁资产总额为6.901亿美元，较2022年12月31日的7.201亿美元有所减少[105] - 2023年9月30日，公司经营租赁新增额为1.986亿美元，较2022年同期的5810万美元大幅增加[106] - 2023年9月30日，公司未来最低租赁承诺总额为8.874亿美元，其中融资租赁为3.879亿美元，经营租赁为4.495亿美元[107] 收购与商誉 - 2023年前九个月，公司通过新业务组合增加了3260万美元的商誉，测量期调整净额为4130万美元，导致收入增加了约3500万美元[52][53] - 2023年第三季度，公司对清洁能源和基础设施部门的两个报告单元进行了商誉减值测试，其中一个报告单元的商誉价值超过其账面价值约7%，商誉价值为5.71亿美元[58] - 2023年前九个月，公司完成了多项收购，总收购价格约为6900万美元现金和100万美元的或有负债[60] - 2022年公司完成了五项收购，总对价为8亿美元，其中IEA收购的对价为7.485亿美元[62] - IEA收购的摊销无形资产主要为客户关系，总价值约为3.21亿美元，加权平均寿命为14年[63] - 2022年收购的商誉余额中，约3700万美元预计可在2023年9月30日前进行税务抵扣[65] - 2023年9月30日，公司对2022年收购的或有负债估计最高为200万美元[68] - 2023年前九个月，公司因HMG收购的或有股份公允价值变动获得210万美元的未实现收益[69] - 截至2023年9月30日，公司剩余额外付款的估计公允价值约为3300万美元，较2022年12月31日的3700万美元有所下降[70] - 2023年第三季度，公司收购相关收入为5.332亿美元，净亏损为280万美元，较2022年同期的5.697亿美元和1840万美元净收入有所下降[72] - 2023年第三季度，公司收购和整合成本为2110万美元，其中1830万美元计入一般和行政费用，280万美元计入收入成本[74] - 截至2023年9月30日，公司收购相关或有负债的估计公允价值为8300万美元，较2022年12月31日的1.274亿美元有所下降[77] - 2023年第三季度，公司新增业务组合的或有负债增加140万美元，公允价值调整净减少490万美元[78] 股权投资 - 截至2023年9月30日，公司股权投资的总账面价值为3.25亿美元，较2022年12月31日的3.06亿美元有所增加[82] - 2023年第三季度，公司从Waha合资企业获得的权益收益为770万美元，较2022年同期的580万美元有所增加[83] - 2023年第三季度，公司从Waha合资企业利率互换中获得的未实现收益为490万美元，较2022年同期的1340万美元有所下降[84] - 公司在电信实体中的股权投资总额为2100万美元，其中FM Tech的投资为1800万美元[85] - 2023年第三季度，公司在电信实体中的净亏损为70万美元，而2022年同期为净收益40万美元[85] - 2023年第三季度，公司向电信实体支付的费用为40万美元，而2022年同期为260万美元[86] - 公司在通信和电力交付领域的股权投资总额为300万美元，2023年第三季度净亏损为20万美元[88] - 公司在Confluence Networks的股权投资总额为250万美元，2023年第三季度净亏损为10万美元[89] 会计准则与财务报告 - 2023年第一季度，公司采用了FASB的ASU 2021-08会计准则，该准则要求收购方按照Topic 606确认和计量合同资产和合同负债，而非公允价值[43] - 2023年8月，FASB发布了ASU 2023-05，要求合资企业在成立时以公允价值计量所有收到的贡献，该准则将于2025年1月1日生效[45] - 公司2023年第一季度采用了FASB会计准则更新2021-08，对合并财务报表无重大影响[43] - 公司预计FASB会计准则更新2023-01对合并财务报表无重大影响[44] - 公司正在评估FASB会计准则更新2023-05的影响[45] 其他财务指标 - 2023年第三季度其他综合收入为278.6万美元，同比增长2.8%[16] - 2023年第三季度非现金股票补偿为724.6万美元，同比增长7.2%[16] - 2023年前九个月其他综合收入为486.4万美元，同比增长4.9%[18] - 2023年前九个月非现金股票补偿为2433.6万美元，同比增长24.3%[18] - 2023年前九个月的折旧费用为3.253亿美元，同比增长23.5%[22] - 2023年前九个月的无形资产摊销费用为1.262亿美元，同比增长55.4%[22] - 2023年前九个月公司应收账款增加1.184亿美元，合同资产增加2.4434亿美元[22] - 2023年前九个月公司支付利息1.8735亿美元，较2022年同期的6932.7万美元大幅增加[22] - 2023年前九个月公司支付所得税1502.3万美元，较2022年同期的182.7万美元大幅增加[22] - 2023年第三季度稀释后每股收益为14,296美元，同比下降70.7%[48] - 2023年第三季度加权平均流通股数为77,640,000股，同比增长5.0%[48] - 2023年第三季度稀释后加权平均流通股数为78,455,000股，同比增长4.5%[48] - 2023年前九个月稀释后每股亏损为50,702美元，同比改善43.5%[48] - 2023年前九个月加权平均流通股数为77,418,000股，同比增长4.1%[48] - 2023年前九个月稀释后加权平均流通股数为77,418,000股，同比增长2.4%[48] 合同与履约义务 - 截至2023年9月30日，公司的剩余履约义务金额为76亿美元，预计2023年将确认约26亿美元的收入，剩余部分预计在2024年确认[38][39] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司在合同交易价格中分别包含了约2.96亿美元和2.71亿美元的变更订单和/或索赔，主要涉及清洁能源和基础设施以及电力交付领域的项目[41] - 2023年前九个月，合同估计的变化对项目利润的影响不到5%，而2023年第三季度和前三季度，合同交易价格估计的变化分别对收入产生了约0.3%和0.5%的正面影响[36] - 2023年第三季度和九个月期间，点时间收入分别占总收入的2%和3%，而2022年同期为4%[35] - 2023年九个月期间，项目利润因合同估计变化影响不到5%[36] - 2023年第三季度和九个月期间，合同交易价格估计变化对收入的正面影响分别为0.3%和0.5%[36] - 截至2023年9月30日，公司剩余履约义务金额为76亿美元[38] - 公司预计2023年将确认约26亿美元的剩余履约义务收入[39] - 截至2023年9月30日，公司合同交易价格中包含了约2.96亿美元的变更订单和/或索赔[41] 股票与回购 - 2022年前九个月，公司回购了约1,124,000股普通股，导致加权平均流通股减少了约598,000股[50] - 2022年第四季度，公司发行了约2,758,000股普通股用于收购Infrastructure and Energy Alternatives, Inc. (IEA)[51] - 公司在2022年九个月期间回购了110万股普通股，总购买价格约为8130万美元，其中100万股是在2020年3月的1.5亿美元回购计划下以7270万美元回购的[116] - 截至2023年9月30日，公司2020年3月的回购计划中仍有7730万美元可用于未来回购[116] 税务与税率 - 2023年九个月期间，公司综合有效税率为41.4%的收益，其中包括与股票支付奖励相关的880万美元净税收收益和与2022年税务申报最终调整相关的600万美元收益[118] 部门收入与运营 - 2023年九个月期间，公司总收入为87.16亿美元，较2022年同期的67.7亿美元增长28.7%[124] - 2023年九个月期间，通信部门收入为24.996亿美元，其中24.1%来自公用事业客户[124] - 2023年九个月期间，清洁能源和基础设施部门收入为28.945亿美元，较2022年同期的14.935亿美元增长93.8%[124] - 2023年九个月期间，公司在美国的运营收入为86亿美元，占公司总收入的98.7%[127] - 2023年九个月期间，公司来自政府实体的收入占总收入的11%，较2022年同期的7%有所增加[127] - 截至2023年9月30日，公司在美国的长期资产包括17亿美元的净财产和设备[127] - Equitrans Midstream Corporation在2023年第三季度占公司总收入的11%，而在2022年同期没有客户占比超过10%[128] 保险与索赔 - 公司在2023年9月30日的未支付索赔和相关费用估计为2.011亿美元，而2022年12月31日为1.767亿美元[142] - 公司在2023年9月30日的员工团体医疗索赔估计为480万美元，而2022年12月31日为410万美元[142] - 公司在2023年9月30日的保险相关信用证为960万美元，而2022年12月31日为9560万美元[143] - 公司在2023年9月30日的自保险计划相关债券为2.048亿美元，而2022年12月31日为1.109亿美元[143] - 公司在2023年9月30日的项目关闭负债估计为2000万美元，而2022年12月31日为4000万美元[146] 关联方交易 - 公司在2023年第三季度向关联方支付了约710万美元，而在2022年同期支付了800万美元[149] - 公司在2023年第三季度从关联方获得的收入为350万美元，而在2022年同期为240万美元[149] - 公司在2023年第三季度向CCI支付了约120万美元，2022年同期为110万美元；2023年前九个月支付了约250万美元，2022年同期为290万美元[151] - 公司在2023年第三季度因分包安排产生的费用为270万美元，2022年同期为10万美元；2023年前九个月为310万美元，2022年同期为20万美元[152] - 公司在2023年第三季度因飞机租赁安排支付了约70万美元，2022年同期相同；2023年前九个月支付了约200万美元，2022年同期为190万美元[153] - 公司在2023年第三季度为迈阿密职业足球俱乐部提供了约460万美元的建筑服务，2022年同期为480万美元[154] - 公司在2023年第三季度通过分包安排确认了约4270万美元的收入，2022年同期为3800万美元；2023年前九个月为1.206亿美元，2022年同期为9870万美元[155] - 公司在2023年第三季度向收购业务的前所有者支付了约10万美元，2022年同期相同；2023年前九个月支付了约20万美元，2022年同期为150万美元[156] - 公司在2023年第三季度向一家实体进行了约10万美元的股权投资，2022年同期相同；2023年前九个月为370万美元，2022年同期为60万美元[157] - 公司在2023年第二季度支付了1610万美元的或有对价，其中约25%支付给了Juan Carlos Mas[158] - 公司在2023年第一季度以1000万美元现金和约1160万美元的MasTec普通股收购了其子公司剩余的15%股权[160] - 公司在2023年第三季度为Jorge Mas的保险协议支付了约20万美元，2022年同期为60万美元；2023年前九个月为70万美元，2022年同期为110万美元[161] 其他 - 2023年第三季度，公司未经审计的补充模拟收入为32亿美元，净收入为230万美元，较2022年同期的33亿美元和4000万美元有所下降[71] - 2023年第三季度，公司新增业务组合的或有负债增加140万美元，公允价值调整净减少490万美元[78] - 2023年9月30日，公司股票薪酬费用为720万美元，较2022年同期的570万美元有所增加[108] - 2023年9月30日，公司限制性股票未实现补偿总额为4910万美元，预计将在1.9年内确认[110] - 2023年9月30日，公司多雇主计划覆盖员工数为7760至11025人，贡献总额为5000万美元，较2022年同期的3750万美元有所增加[114] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的信用证余额分别为8210万美元和1.667亿美元[137] - 截至2023年9月30日，公司的未偿还绩效和支付债券约为55.521亿美元，而2022年12月31日为48.555亿美元[138]