财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.29537893亿美元，总负债为34.3146万美元，股东权益为500.0001万美元[10] - 2021年1月15日至6月30日，公司运营成本为18.2786万美元，净亏损为19.5073万美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元[12] - 2021年1月15日至6月30日，经营活动净现金使用量为53.342万美元，投资活动净现金使用量为1.28444462亿美元，融资活动净现金提供量为1.29715587亿美元[16] - 2021年1月15日至6月30日，普通股基本和摊薄每股净亏损为195,073美元，加权平均流通股数为11,377,473股[53] - 截至2021年6月30日，本票项下未偿还本金为188,532美元，该本票于2021年7月30日全额付清[67][68] - 公司同意每月向发起人支付10,000美元，为期最多24个月；截至2021年6月30日，已产生40,000美元费用[72] - 截至2021年6月30日，公司已发行或流通的普通股为16,661,800股，其中12,419,475股可能被持有人赎回[85] - 2021年1月公司发行250,000股代表股份，3月22日50,000股被退回，剩余200,000股[90] - 公司估计代表股份的公允价值为1,449美元[91] - 2021年1月15日至6月30日，公司因衍生认股权证负债公允价值增加确认收益20,344美元[96] - 截至2021年6月30日，美国国债公允价值为128,444,462美元，私人认股权证衍生负债公允价值为154,614美元[97] - 截至2021年6月30日，认股权证行使价为11.50美元，股价为9.64美元，波动率为12.2%，完成业务合并的概率为90.0%，期限为6.24年，无风险利率为1.08%[100] - 2021年3月25日至6月30日，私人认股权证发行金额为134,270美元，衍生认股权证负债公允价值变动为20,344美元，6月30日衍生认股权证负债为154,614美元[100] - 2021年7月30日，本票已全额付清[102] - 2021年第二季度公司净亏损182,863美元，2021年1月15日至6月30日净亏损195,073美元[109] - 截至2021年6月30日，公司没有任何资产负债表外安排[117] - 公司没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[118] - 截至2021年6月30日财季末，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[124] - 截至2021年6月30日财季，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[125] - 公司首次公开募股和私募所得款项的计划用途没有重大变化[129] 发行与配售业务数据关键指标变化 - 2021年3月25日，公司完成公开发行1200万单位，每单位10美元，同时向赞助商和承销商私募发售39万单位，每单位10美元[21] - 2021年3月30日，承销商部分行使超额配售权，购买额外84.3937万单位，产生约844万美元额外毛收入，公司向赞助商和承销商额外出售1.6879万私募单位，产生约17万美元额外毛收入，信托账户总收益达约1.2844亿美元[23] - 2021年3月25日公开发行结束时，公司将1.2亿美元存入信托账户，投资于美国政府证券或符合条件的货币市场基金[26] - 2021年3月30日，公司出售额外84.3937万单位和1.6879万私募单位，产生861万美元总毛收入，信托账户总收益达1.2844亿美元[27] - 2021年3月25日，公司以每股10美元的价格出售12,000,000个单位，总收益1.2亿美元[58] - 2021年3月30日，承销商部分行使超额配售权，购买843,937个单位，产生约844万美元的总收益[59] - 公开发行结束时，发起人等购买390,000个私人单位，产生390万美元总收益；承销商行使超额配售权后，又购买16,879个私人单位[60][61] - 2021年3月25日公司完成1200万股的首次公开募股，每股10美元，总收益1.2亿美元；同时完成向赞助商和EarlyBirdCapital, Inc.私募出售39万股配售单位，每股10美元，总收益390万美元[111] - 2021年3月30日，承销商部分行使超额配售权，额外购买843,937股，总收益843.937万美元；公司向赞助商和EarlyBirdCapital, Inc.额外私募出售16,879股配售单位，每股10美元，总收益16.879万美元[111] - 首次公开募股和私募后，1.2843937亿美元存入信托账户，产生交易成本300.6105万美元，包括承销费256.879万美元和其他发行成本43.7315万美元[112] 交易成本与费用相关 - 交易成本达301万美元，包括257万美元现金承销费和44万美元其他发行成本[22] - 承销商获得每单位0.20美元的承销折扣，总计240万美元；行使超额配售权后，又获得约17万美元的额外现金承销折扣[77][78] - 公司将在业务合并完成时向EarlyBirdCapital支付相当于公开发行总收益3.5%的现金费用，最多30%可分配给其他FINRA成员[81] - 公司将在完成首次业务合并时向EarlyBirdCapital, Inc.支付最高420万美元现金费用，最高30%的费用可由其自行分配给协助识别或完成首次业务合并的其他FINRA成员；还将支付首次公开募股总收益最高1%的现金费用[119] 股份相关规定 - 因承销商行使超额配售权，总计23.9016万股创始人股份被没收[24] - 公司必须完成与一个或多个经营业务或资产的业务合并，其总公允价值至少为信托账户净资产的80%[25] - 公众股东有权按比例赎回其公开发行股份，初始预计每股赎回价格为10美元，加上信托账户资金产生的按比例利息[28] - 公司进行业务合并需满足净有形资产至少为5000001美元，若寻求股东批准，需多数投票股份赞成[29] - 若公司寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，股东及其关联方赎回股份不得超过公开发行股份总数的20% [30] - 公司需在公开发行结束后24个月内完成业务合并，否则将赎回公开发行股份并清算[32] - 公司修正2021年3月25日资产负债表部分项目，认股权证负债增加0.13百万美元，待赎回普通股减少0.13百万美元[36] - 截至2021年6月30日，12419475股待赎回普通股作为临时权益列示[44] - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险限额0.25百万美元[46] - 截至2021年6月30日，信托账户持有的有价证券为初始期限185天的美国国债[49] - 203440份私人认股权证按ASC 815 - 40确认为衍生负债[51] - 公司计算摊薄每股收益时未考虑公开发行和私募认股权证的影响，因其具有反摊薄作用[52] - 2021年1月15日，发起人支付25,000美元获得4,312,500股创始人股份；3月22日，发起人返还862,500股；3月30日，因承销商行使超额配售权，239,016股创始人股份被没收[62][63][65] - 公司可按每股0.01美元的价格赎回公开认股权证，需提前30天书面通知，且满足普通股最后成交价连续20个交易日内至少有20天等于或超过18美元等条件[88] - 若公司在业务合并时发行普通股或股权关联证券的发行价低于9.20美元、发行所得总收益超过业务合并可用总股权收益的60%且普通股市值低于9.20美元，认股权证行使价将调整为市值或发行价较高者的115%[89] - 最高150万美元的贷款可由贷款人选择按每股10美元转换为单位[115]