公司基本信息 - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A - D室，办公地址为上海市宝山区市台路263号[22][24] - 公司A股和B股均在上海证券交易所上市，A股简称上工申贝，代码600843；B股简称上工B股，代码900924[26] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报告期内履行持续督导职责的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[26] 财务分配 - 2023年度公司实际可供分配利润为2.7亿元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元，合计拟派发现金红利3565.83万元，占当年归属于母公司股东净利润比例为39.3%[6] - 公司目前正在实施股份回购，回购专用账户持有的股份不参与本次利润分配，若应分配股数变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[7] 财务业绩 - 2023年营业收入为37.9亿元，较2022年的33.29亿元增长13.85%[26] - 2023年扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后的营业收入为36.57亿元，较2022年的32.36亿元增长13.03%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9073.86万元，较2022年的7315.97万元增长24.03%[26] - 2023年扣除非经常性损益为-6348.58万元，2022年为2260.62万元，同比-380.83%[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为33.56亿元，较2022年末增长4.95%[28] - 2023年基本每股收益为0.1274元/股，较2022年增长23.21%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为2.7693%，较2022年增加0.47个百分点[29] - 2023年第四季度营业收入为10.97亿元，为全年单季度最高[35] - 2023年非经常性损益合计为1.54亿元，较2022年的5055.34万元大幅增加[40] - 2023年末交易性金融资产期末余额为6.34亿元，较期初增加1126.27万元[44] - 2023年公司实现营业收入37.90亿元，同比增加13.85% [69] - 2023年公司净利润1.09亿元，同比增加35.08% [69] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，同比增加24.03% [69] - 2023年公司实现营业收入37.90亿元，同比增加13.85%，主要因缝制设备业务和物流服务业务同比增加[81] - 营业成本28.54亿元，同比增加12.55%；销售费用3.12亿元，同比增加20.76%；管理费用2.70亿元，同比增加14.61%；财务费用0.50亿元，同比增加71.97%；研发费用1.49亿元，同比增加29.36%[74] - 经营活动产生的现金流量净额4158.86万元，同比减少29.92%；投资活动产生的现金流量净额-4517.31万元；筹资活动产生的现金流量净额-1.43亿元，同比减少252.17%[74] - 其他收益2120.78万元，同比增加57.92%；投资收益-8979.47万元，同比减少1900.36%；公允价值变动收益1576.20万元，同比增加1504.29%；资产处置收益1.91亿元，同比增加259.92%；营业外收入886.19万元，同比增加428.57%；少数股东损益1841.08万元，同比增加140.93%[77] - 缝制设备及智能制造设备营业收入23.21亿元，同比增加15.33%，营业成本15.72亿元，同比增加12.81%，毛利率32.29%，增加1.52个百分点；物流服务营业收入12.91亿元，同比增加10.79%，营业成本11.84亿元，同比增加11.57%，毛利率8.24%，减少0.64个百分点[82] - 境内营业收入23.23亿元，同比增加7.15%，营业成本20.18亿元，同比增加10.37%，毛利率13.13%，减少2.53个百分点；境外营业收入15.71亿元，同比增加27.78%，营业成本10.15亿元，同比增加22.16%，毛利率35.37%，增加2.97个百分点[82] - 中厚料缝制设备及自动缝制单元生产量39885台，同比增加17.47%，销售量39060台，同比增加19.96%，库存量11536台，同比增加22.71%；智能制造设备生产量2368台，同比增加4.23%，销售量2347台，同比增加3.90%，库存量554台，同比增加13.06%[86] - 基础类工业缝纫机生产量142083台，同比减少14.55%，销售量145085台，同比减少14.46%，库存量21399台，同比减少18.05%；家用缝纫机生产量345097台，同比增加9.65%，销售量362212台，同比增加19.13%，库存量22047台，同比减少43.70%[86] - 营业成本变动主要因营业收入同比增加；销售费用变动主要因营业收入同比增加；管理费用变动主要因职工薪酬同比增加以及SNT公司纳入合并范围[73] - 财务费用变动主要因汇兑损失同比增加；研发费用变动主要因无形资产摊销等同比增加[73] - 主营业务成本合计28.02亿元，较上年同期增长11.59%[89] - 前五名客户销售额42947万元，占年度销售总额11.33%[94] - 前五名供应商采购额26320万元，占年度采购总额8.91%[96] - 销售费用3.12亿元，较上年同期增长20.76%[100] - 管理费用2.70亿元，较上年同期增长14.61%[100] - 研发费用1.49亿元，较上年同期增长29.36%[100] - 财务费用5005.41万元，较上年同期增长71.97%[100] - 研发投入合计1.49亿元，占营业收入比例3.94%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上年同期变动-252.17%[111] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1106.52万元，较上年同期增长24.92%[111] - 应收票据本期期末数为27,307,752.04元，较上期期末变动比例为446.43%，主要系期末应收的银行承兑汇票增加所致[115][118] - 境外资产为19.58亿元，占总资产的比例为33.22%，主要来源于公司历次海外收购及其经营增长[119][122] - 德国DA公司本报告期营业收入为1,547,874,154.88元，净利润为48,557,364.32元[121] - 报告期内对外长期股权投资额为10,654.59万元，较上年同期增减幅度为15.36%[126] - 应收款项融资本期期末数为39,757,100.42元，较上期期末变动比例为 -43.16%，系未终止确认的应收票据本期减少所致[115][118] - 其他应收款本期期末数为251,978,348.47元，较上期期末变动比例为63.97%，主要系本期增加的应收房屋动迁补偿款所致[115][118] - 投资性房地产本期期末数为146,539,152.50元，较上期期末变动比例为103.00%，主要系上工宝石本期出租原生产厂房所致[115][118] - 使用权资产本期期末数为111,304,593.88元，较上期期末变动比例为118.80%，主要系本期德国DA公司购买SNT公司的破产资产及子公司股权并纳入合并范围所致[115][118] - 开发支出本期期末数为18,098,673.63元，较上期期末变动比例为 -53.12%，主要系本期开发支出项目完工结转无形资产所致[115][118] - 交易性金融资产期初数6.22亿元，本期公允价值变动损益1576.20万元，期末数6.34亿元[136] - 应收款项融资期初数6995.13万元，其他变动 -3019.42万元，期末数3975.71万元[136] - 杜克普爱华有限责任公司营业收入15.48亿元，营业利润5274.43万元，净利润4847.14万元[147] - 上海申丝企业发展有限公司营业收入12.92亿元，营业利润4101.54万元，净利润3100.03万元[148] - 上海吉赞实业有限公司净利润 -3.03亿元，对公司净利润影响大[152] 公司经营与发展 - 公司国内关键零件生产基地和罗马尼亚、捷克工厂进行数字化升级，实现Delta全系列生产[46] - 公司参展多个展会，推出绿色智能数字车间整体解决方案，获创新奖[47] - 公司加大研发投入，多项中厚料缝制拳头产品完成技术升级，部分实现国产化转化和销售[50] - 2023年公司投资收购德国Sonotronic GmbH，变更募集资金收购上海上工飞尔汽车零部件有限公司[51] - 公司调整管理架构，合并工业机、家用机事业部为缝纫机事业部，增设汽车零部件事业部[52] - 公司修改13项内部控制制度，提升公司治理水平[53] - 公司技术中心被认定为上海市级研发中心，“上工浙江”被认定为浙江省级研发中心，“上工富怡”被认定为天津市级研发中心[64] - 公司拥有DA、PFAFF Industrial等著名工业缝制设备和智能制造装备品牌[66] 行业环境 - 2023年公司服装行业规模以上企业工业增加值同比下降7.6%，服装产量同比下降8.69% [59] - 2023年我国汽车产销量分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12% [60] - 2023年12月行业综合景气指数为74.03，仍在过冷区间，但为年内最高点[160] - 截至2023年底我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为1.1%，低于专业设备制造业2.5个百分点，低于全国规上工业企业3.5个百分点[164] - 2023年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备约935万台，同比下降3.6%[164] - 2023年百家骨干整机企业累计生产各类缝制机械637万台，同比下降1.26%，12月末产品库存量约95万台，同比下降15.08%[164] - 2023年全行业工业缝纫机总产量约560万台，同比下降约11%，库存约80余万台，同比约下降12%[165] - 2023年我国家用缝纫机产量约375万台，同比增长10.29%，其中普通家用机产量约185万台，同比增长15.63%，多功能家用机产量约190万台，同比增长5.56%[166] - 2023年11家缝前缝后设备整机企业累计生产各类缝前缝后设备58万台，同比下降18.20%[167] - 2023年行业多数零部件企业生产普遍下降20 - 30%[168] - 2023年我国规上企业服装产量同比下降8.69%，服装及衣着附件出口额同比下降7.8%，服装行业固定资产投资完成额同比下降2.2%[172] - 2023年我国缝制机械产品累计出口额28.92亿美元，同比下降15.62%，月均出口额2.41亿美元/月，较上年减少0.45亿美元/月[176] - 2023年公司所在行业287家规上企业实现营业收入285.7亿元，同比下降12.77%；利润总额9.7亿元，同比下降45.12%；营业收入利润率3.40% [180] - 2023年行业规上企业亏损企业数同比增长64%，亏损面达28.57%，较上年扩大11.15个百分点，亏损额同比增长6.20% [181] 行业展望 - 预计2024年公司所在行业全年经济有望实现中低速正增长，迈入恢复性增长新周期 [184] - 预计2024年公司所在行业内销将触底回升，呈现个位数甚至两位数的中速增长趋势 [188] - 预计2024年公司所在行业出口上半年维持负增长但降幅收窄，下半年止跌企稳正增长，全年持平或个位数小幅增长 [190] 公司未来规划 - 2024年公司以巩固产品质量和提升服务质量为主线，贯彻“创新与服务双轮驱动促发展”策略 [192] - 2024年是公司“全面质量管理年”，争取3年内实现集团内各品牌产品“中国制造等于德国制造”目标 [193] - 公司将加强德国新产品研发，提升中国本土企业对国外技术消化吸收能力，推进重要市场营销网络布局 [194] - 公司将加大创新研发投入，加快数字化转型，拓展智能缝制系统技术储备 [197] - 公司将开展境内外业务整合，推进集中化管理，完善事业部制业务结构，加强内部管理和费用控制 [198][199] - 公司将完善内控制度，建立风险防范与有限合伙激励机制[200] - 公司将构建适应高质量发展的内部环境，加强成本控制和管理[200] - 公司将提高盈利能力和规范运作水平，保持长期稳定、健康、可持续发展[200] - 公司将为股东、员工和社会创造更多价值[200] 其他重要事项 - 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺[9] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证年报真实性等情况[10][12] - 公司收购上海飞尔汽车零部件有限公司80%股权，已支付第一期1.4亿元和第二期5600万元，完成股权工商变更登记并更名[131] - 2023年公司实缴上工交通机械设备（张家港）有限公司第一期注册资本金1000万元，持股75%[130] - 2023年公司完成对德国SNT公司相关资产及美国、西班牙子公司100%股权的并购，8月完成资产交割并更名[130] -