公司基本信息 - 公司普通股股份代號為1930，於香港聯交所主板上市[3][5] - 公司于2018年10月2日在开曼群岛注册成立，2019年6月28日在香港联交所主板首次上市[190][191] - 公司中国主要营业地点位于中国江苏省昆山市张浦镇晏公埭巷90号，香港主要营业地点位于香港九龙观塘道348号宏利广场5楼[190] - 集团是中国定制模具开发商及主要供应商，专注生产汽车及电器等部件使用的模具[192] 重要日期 - 2023年全年業績公佈日期為2024年3月25日，2023年股東周年大會於2024年6月13日舉行[6] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年收益为218,698千元人民幣，較2022年增長10.2% [16] - 2023年毛利为50,878千元人民幣，較2022年增長14.2% [16] - 2023年本公司擁有人應佔純利為20,552千元人民幣，較2022年增長18.7% [16] - 2023年資產總值為619,063千元人民幣，較2022年增長9.2% [17] - 2023年現金及現金等價物為42,169千元人民幣，較2022年下降22.6% [17] - 2023年負債總額為276,864千元人民幣，較2022年增長13.3% [17] - 2023财年公司收益约为2.187亿人民币，较2022财年的约1.985亿人民币增加约2020万人民币或10.2%[21][29] - 2023财年公司拥有人应占溢利约为2060万人民币，与2022财年的约1730万人民币相比增加约18.7%[21] - 2023财年销售成本约为1.678亿人民币，较2022财年的约1.54亿人民币增加约1380万人民币或9.0%[34] - 2023财年毛利约为5090万人民币，较2022财年的约4460万人民币增加约630万人民币或14.2%[35] - 2023财年毛利率由2022财年的22.4%增加至23.3%[35] - 其他收入及收益金额由2022财年的约380万人民币增加至2023财年的约650万人民币[36] - 2023财年一般及行政开支约2540万元，较2022财年的约2320万元增加约220万元或9.6%[39] - 2022财年及2023财年融资成本分别约为60万元及50万元，金额维持相对稳定[40] - 所得税开支由2022财年的约100万元增加至2023财年的约350万元，实际税率分别为5.4%及14.2%[41] - 2022财年及2023财年公司拥有人应占纯利分别约为1730万元及2060万元，纯利率为8.7%及9.4%[42] - 2023财年资本开支约为6420万元（2022财年约为5380万元），2023年12月31日资本承担约为1280万元（2022年12月31日约为7230万元）[43] - 2023年12月31日，流动资产及流动负债总额分别约为4.179亿元（2022年12月31日约为4.172亿元）及约2.6亿元（2022年12月31日约为2.325亿元），流动比率约为1.6倍（2022年12月31日约1.8倍）[45] - 2023年12月31日，现金及银行结余约为4430万元（2022年12月31日约为5660万元），其中受限制银行存款约为210万元（2022年12月31日约为220万元）[45] - 2023年12月31日，计息银行及其他借款余额为约1960万元（2022年12月31日约为1290万元），资产负债率为6.1%（2022年12月31日为7.4%）[46] - 2023年12月31日，总权益约为3.422亿元（2022年12月31日约为3.225亿元）[48] - 2023年12月31日，物业、厂房及设备约为1.857亿元（2022年12月31日约为1.16亿元）[49] - 2023年12月31日，集团合约负债约为1.471亿元，2022年同期约为1.166亿元[56] - 2023年12月31日，集团有358名雇员，2022年同期为383名；2023财年总员工成本约为4700万元，2022财年约为4410万元[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023财年汽车模具收益约为1.649亿人民币，较2022财年的约1.373亿人民币增加约2760万人民币或20.1%[31] - 2023财年电器模具收益约为3840万人民币，较2022财年的约4040万人民币减少约200万人民币或5.1%[31] - 2023财年部件加工服务收益约为1090万人民币，较2022财年的约1400万人民币减少约310万人民币或22.2%[33] 行业市场情况 - 2023年中國汽車產銷量同比分別增長11.6%和12.0%，新能源汽車市場佔有率提升至31.6% [20] - 2023年家電等耐用消費品消費復蘇相對滯後，家電及家電模具市場需求不足且競爭激烈 [20] 股息分配 - 公司董事会建议就2023财年派发末期股息每股0.241港仙（相当于人民币0.219分）[25] 重大交易与工程 - 2023年2月，勋龙（苏州）与迪斯（昆山）订立采购协议，代价约为560万元[58] - 2022年7月，集团委聘承包商进行新厂房建设工程，代价约为7700万元，工程于2023年底前竣工但仍有未付款项[62] - 集团预计2024年4月底完成办公大楼装修装饰及其他相关工程[63] 上市所得款项使用情况 - 上市所得款项净额约为9560万港元，截至2023年12月31日已动用9140万港元，尚未动用420万港元[67][68] - 截至2023年12月31日，为新厂房租賃物业已动用380万港元，占所得款项净额4.0%；厂房一般设立成本已动用240万港元，占3.2%；购买新生产设备已动用7080万港元，占76.3%；购买软件已动用480万港元，占6.5%；增补营运资金已动用960万港元，占10.0%[68] - 2023年12月31日，未动用所得款项净额约420万港元存入香港持牌银行作计息存款[70] 厂房租赁与资金动用 - 2019年9月公司在昆山租赁总建筑面积约1800平方米的厂房[72] - 2020年8月及10月公司在昆山租赁总建筑面积约1407平方米的厂房及办公室[72] - 公司已动用240万港元用于热成型自动化冲压线地基施工工程及配电工程[72] - 公司已动用7080万港元收购三坐标测量机等生产设备[72] - 公司已动用480万港元收购电脑软件用于产品分析及模具设计[72] 管理层信息 - 林万益63岁，于2002年1月创办集团，在模具行业拥有超33年经验[74] - 雍嘉朴62岁，于2002年1月加入集团，在模具行业拥有逾27年经验[75] - 郑景隆48岁，于2008年2月加入集团，在模具行业拥有逾17年经验[76] - 卢仁杰52岁，于2015年6月加入集团，在模具行业拥有逾28年经验[79] - 谢佩真50岁，拥有超22年的模具制造商会计经验[81] - 林連興54歲，2019年6月6日獲委任為公司獨立非執行董事[85] - 范智超38歲，2019年6月6日獲委任為公司獨立非執行董事，在審計及財務管理行業有超過16年工作經驗[88][89] - 林信良37歲，2023年6月獲委任為公司科技總監，2017年12月加入本集團[92] - 王進新39歲，2005年4月加入本集團，2020年6月起獲委任為公司財務總監，有逾18年工作經驗[94] - 沈雪娟45歲，2014年3月加入本集團，2022年6月獲委任為公司唯一公司秘書，有逾20年經驗[95] 公司使命、愿景与价值观 - 公司使命是助力中國成為世界智造強國，願景是成為全球知名的汽車輕量化應用商，價值觀是成就客戶，成就員工[97] 企业管治 - 公司採納上市規則附錄C1所載企業管治守則作為企業管治常規的基礎[98] - 截至2023年12月31日止年度及直至報告日期，公司遵守企業管治守則所載的所有守則條文，除守則條文第C.2.1條及第C.1.6條外[98] - 公司目前主席与行政总裁由林万益先生一人兼任，董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[99] - 公司非执行董事谢佩真女士未出席2023年6月1日的股东周年大会，所有独立非执行董事均出席[101] - 截至2023年12月31日止年度及报告日期，董事和雇员均遵守证券交易标准守则[103] - 公司确保董事会中独立非执行董事至少3名且占比最少三分之一[105] - 提名委员会每年评估独立非执行董事的独立性[105] - 独立非执行董事无绩效表现相关的股本权益薪酬[108] - 2023年举行4次董事会会议，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事在场的会议[112][113] - 2023年公司召开1次股东大会，独立非执行董事均出席[113] - 执行董事林万益、雍嘉朴、郑景隆、卢仁杰董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[116] - 非执行董事谢佩真董事会会议出席率75%，股东大会出席率0%[116] - 公司主席及行政总裁为林万益先生，其为创办人且经验丰富[117] - 截至2023年12月31日，独立非执行董事占董事会人数的三分之一[119] - 各执行董事服务合约自2022年6月28日起续期一年，任期三年且期满自动续期一年[120] - 各非执行董事及独立非执行董事服务合约自2022年8月25日起续期一年，任期三年且期满自动续期一年[120] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事应轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[122] - 2023年全体董事参与持续专业发展，公司提供相关阅读材料[127] - 2023年林万益等执行董事业参加A和B类培训，谢佩真等非执行董事参加B类培训，苏少明等独立非执行董事参加A或B类培训[128] - 董事会成立审核、薪酬、提名及环境、社会及管治四个委员会[128] - 审核委员会由苏少明等三名独立非执行董事组成，苏少明为主席[131] - 审核委员会主要职责包括向董事会推荐外聘核数师、审阅财务资料等[132] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，与外聘核数师举行两次无执行董事在席的会议[133] - 审核委员会成员苏少明先生、林连兴先生、范智超先生会议出席次数均为2/2[135] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议[137] - 薪酬委员会成员林连兴先生、林万益先生、范智超先生会议出席次数均为1/1[140] - 截至2023年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议[142] - 提名委员会成员林万益先生、苏少明先生、林连兴先生会议出席次数均为1/1[144] - 截至年报日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，其中1名董事为女性[145] - 董事会成员性别分布为男性7名、女性1名[148] - 董事会成员年龄分布为31 - 40岁1名、41 - 50岁2名、51 - 60岁2名、61 - 70岁3名[148] - 董事会成员专业背景方面，会计及财务领域有4名，有与公司业务相关经验的有4名[148] - 公司已采纳董事提名政策，明确甄选准则、程序及继任计划考量[149] - 环境、社会及管治委员会由三名成员组成，2023年举行一次会议[153] - 环境、社会及管治委员会成员会议出席率均为100%（1/1）[154] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，年内进行多项检讨[155] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任并进行检讨[157] - 公司已制定多项风险管理程序及指引，明确关键业务流程权力[158] - 管理层确认2023年度风险管理及内部监控系统有效[162] - 董事会认为2023年度风险管理及内部监控系统有效且充分[162] - 董事确认编制2023年度综合财务报表的责任[165] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的不确定事件或情况[166] 外聘核数师薪酬 - 截至2023年12月31日止年度，公司就核数服务已付外聘核数师安永会计师事务所薪酬为人民币150万元，核数服务金额为人民币147