公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年公司合并收入为5.27159亿美元，较2021财年的4.68459亿美元增长13%[209] - 2022财年国际销售额占比40%，2021财年为39%；有效税率为19.8%，2021财年为19.1%；净收入为4830.7万美元，较2021财年的6088.2万美元下降21%[209] - 2022财年摊薄后每股收益为0.45美元，2021财年为0.57美元；经营活动现金流量为6803.8万美元，2021财年为8108.9万美元[209] - 2022财年净收入因与3M食品安全业务合并的尽职调查产生的法律和咨询费用2560万美元而受到负面影响[210] - 2022财年国际收入为2.093亿美元，较2021财年的1.832亿美元增长14%，货币换算对全年收入影响可忽略不计[210] - 2022财年服务收入为1.025亿美元，较上一财年的9220万美元增长11%[214] - 2022财年成本收入为284,146千美元，较2021财年增12%；2021财年为253,403千美元，较2020财年增14%[239] - 2022财年公司整体毛利率增20个基点，2021财年降100个基点[240][241] - 2022财年总运营费用为184,395千美元，较2021财年增31%；2021财年为140,887千美元，较2020财年增9%[247] - 2022财年销售和营销费用为84,604千美元，较2021财年增15%；2021财年为73,443千美元，较2020财年增5%[247][248] - 2021财年销售和营销费用增加380万美元，即5%，部分被差旅、餐饮和娱乐支出减少300万美元抵消[250] - 2022财年综合管理费用较2021财年增长62%，2021财年较2020财年增长15%；排除3M交易成本，2022财年增长12% [251] - 2022财年研发费用增长5%，2021财年增长10%；占收入的比例2022财年为3.2%，2021财年和2020财年为3.5% [254] - 2022财年营业收入为5861.8万美元，较2021财年下降21%；排除3M交易成本，增长13% [257] - 2022财年其他收入为158.9万美元，利息收入较2021财年减少34.7万美元 [259] - 2022财年所得税费用为1190万美元，有效税率为19.8%；2021财年为1440万美元，有效税率为19.1% [262] - 2022财年净收入为4830.7万美元，较2021财年下降21%；排除3M交易成本，增长12% [264] - 2022财年EBITDA为8263.4万美元，较2021财年下降13%；调整后EBITDA为1.15369亿美元，增长11% [275] - 2022财年调整后EBITDA利润率为21.9%，2021财年为22.2%，2020财年为21.8% [274] - 截至2022年5月31日，公司现金及现金等价物为4450万美元，有价证券为3.366亿美元，净营运资金为5.49亿美元[281] - 2022财年，经营活动产生的现金为6800万美元，低于2021财年的8110万美元；股票期权行权带来额外790万美元现金[281] - 2022年5月31日，净应收账款为9970万美元，高于2021年5月31日的9180万美元；应收账款周转天数从66天改善至62天[282] - 2022年5月31日，存货余额为1.223亿美元，较2021年5月31日增加2160万美元，增幅21%[283] - 截至2022年5月31日，公司合同义务总计8909.7万美元，其中一年内到期8448.9万美元[289] - 2023财年，公司现有业务资本支出初步估计为2000 - 2500万美元，未来两年预计花费7000万美元建设制造工厂、5000万美元实施企业资源规划解决方案，还将额外支出300 - 500万美元用于资本租赁和租赁设施的资本改善[290] - 假设汇率下降10%，外汇收入潜在损失2093.4万美元，外汇套期保值潜在损失44.2万美元；假设利率下降10%，利息收入潜在损失23.3万美元[295] 各地区业务收入关键指标变化 - 2022财年英国业务收入增长13%，巴西业务收入以美元计增长1%，以当地货币计下降2%，中国业务收入持平[212][213] - 2022财年澳大利亚业务收入增长25%，主要得益于牛、羊和伴侣动物市场的新基因组服务业务[213] 业务线财务数据关键指标变化 - 2022财年食品安全业务收入为2.59979亿美元，较2021财年的2.34244亿美元增长11%；动物安全业务收入为2.6718亿美元，较2021财年的2.34215亿美元增长14%[209] - 2022财年食品安全毛利率为50.2%，较2021财年增100个基点；2021财年为49.2%，较2020财年降220个基点[243][244] - 2022财年动物安全毛利率为42.1%，较2021财年降50个基点；2021财年为42.6%，较2020财年增30个基点[245][246] 业务品类销售关键指标变化 - 2022财年食品安全各品类销售有增有减，自然毒素、过敏原和药物残留类销售增4%，细菌和一般卫生类增7%，培养基及其他类增23%，杀鼠剂、杀虫剂和消毒剂类增11%，基因组服务类增11%[216][217][218][219][220] - 2022财年动物安全各品类销售有增有减，生命科学类销售降1%，兽医器械和一次性用品类增33%，动物护理及其他类增11%，杀鼠剂、杀虫剂和消毒剂类增8%，基因组服务类增11%[222][223][224][225][226] - 2021财年食品安全各品类销售有增有减，自然毒素、过敏原和药物残留类销售增1%，细菌和一般卫生类增5%，培养基及其他类增28%，杀鼠剂、杀虫剂和消毒剂类增12%，基因组服务类增12%[228][229][230][231][233] - 2021财年动物安全各品类销售有增有减，生命科学类销售降10%，兽医器械和一次性用品类增12%，动物护理及其他类增26%，杀鼠剂、杀虫剂和消毒剂类增13%，基因组服务类增14%[234][235][236][237][238] 公司经营风险与策略 - 2022财年公司面临输入成本通胀、俄乌冲突、新冠疫情等因素影响，预计通胀在2023财年仍将产生影响，新冠疫情至少影响到2023年5月31日财年结束[194][195][197][198] - 公司未来经营成果存在风险和不确定性，增长依赖新产品开发、市场拓展等策略 [276] 公司交易与融资情况 - 3M与公司交易完成后，3M股东将获得合并后公司约50.1%股份，现有公司股东将持有约49.9%股份，3M还将获得约10亿美元对价[284] - 2022年6月30日，Garden Spinco达成信贷协议，包括6.5亿美元的五年期高级有担保定期贷款和1.5亿美元的五年期高级有担保循环贷款[285] - 2022年7月，Garden SpinCo私募发行3.5亿美元、利率8.625%、2030年到期的高级票据[286]