财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度归母净亏损收窄58.4%至人民币362.7百万元，2022年为人民币872.3百万元，归母净利润率从-19.5%提升至-9.9%[5] - 2023年来自平安集团的收入为2,091,039，较2022年的2,526,682下降17.2%；来自陆金所的收入为269,073，较2022年的459,419下降41.4%；来自第三方客户的收入为1,307,396，较2022年的1,477,901下降11.5%；总收入为3,667,508，较2022年的4,464,002下降17.8%[6] - 2023年毛利率为36.8%，2022年为36.6%；非国际财务报告准则毛利率2023年为40.3%，2022年为40.1%[6] - 2023年经营亏损为(368,212)，2022年为(981,563)；经营利润率2023年为-10.0%，2022年为-22.0%[6] - 截至2023年12月31日止年度经营亏损收窄62.5%至人民币368.2百万元，2022年为人民币981.6百万元，经营利润率从-22.0%提升至-10.0%[26] - 2023年公司总收入同比减少17.8%至人民币3,667.5百万元，归母净亏损同比收窄58.4%至人民币362.7百万元[31] - 截至2023年12月31日止年度毛利率为36.8%，2022年为36.6%；非国际财务报告准则毛利率为40.3%，2022年为40.1%[45] - 截至2023年12月31日止年度每股普通股亏损净额（基本及摊薄）为人民币-0.33元，2022年为人民币-0.80元；每股美国存托股亏损净额（基本及摊薄）为人民币-9.99元，2022年为人民币-23.90元[46] - 公司销售及营销开支由2022年的4.114亿元减少33.1%至2023年的2.754亿元[79] - 公司一般及行政开支从2022年的8.247亿元减少38.8%至2023年的5.05亿元[80] - 金融及合同资产减值亏损净额从2022年的3360万元增加至2023年的5400万元[81] - 所得税开支从2022年的所得税收益6210万元增加115.7%至2023年的所得税开支980万元[95] - 2023年经营活动所用现金净额为6.485亿元，投资活动所得现金净额为3.186亿元，融资活动所用现金净额为2.136亿元；2022年同期分别为7.46亿元、18.732亿元、6.941亿元[99] - 2023年底现金及现金等价物为13.795亿元（2022年底：19.078亿元），受限制现金为4.529亿元（2022年底：3.438亿元），按公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为9.252亿元（2022年底：6.906亿元）[101] - 2023年底资本负债比率为10.3%（2022年底：11.6%）[109] - 公司总收入从2022年的44.64亿元减少17.8%至2023年的36.675亿元[111] - 虚拟银行业务利息及佣金收入从2022年的1.065亿元增加至2023年的1.459亿元[113] - 公司毛利从2022年的16.35亿元减少17.5%至2023年的13.494亿元，毛利率从2022年的36.6%增加至2023年的36.8%，非国际财务报告准则毛利率从2022年的40.1%增加至2023年的40.3%[120] - 虚拟银行业务收入成本从2022年的5670万元增加136.7%至2023年的1.342亿元[125] - 研发成本从2022年的14.177亿元减少32.6%至2023年的9.552亿元[129] - 2024年4月2日公司完成出售平安壹账通银行，代价为9.33亿港元，估计收益为2.62亿元[134] - 与平安附属公司租赁有关的使用权资产总值2023年为6570万元，2022年为660万元[137] - 平安的附属公司及联营公司2023年将支付的交易金额为36亿元，2022年为23.9466亿元[137] - 集团2023年将向平安的附属公司及联营公司支付的交易金额为22.0211亿元，2022年为14.2522亿元[137] - 集团2023年存放于平安附属公司存款的每日最高结余为16.0944亿元，2022年为12.0307亿元[137] - 集团2023年向平安附属公司贷款的每日最高结余为5亿元，2022年无[137] - 集团2023年向平安附属公司购买的理财产品的每日最高结余为11.0844亿元，2022年为4.1796亿元[137] - 集团2023年就外汇及利率衍生产品向平安附属公司购买的最高未偿还面值为40亿元，2022年为15.9535亿元[139] - 综合联属实体的收入贡献占集团总收入的88.9%[156] - 技术解决方案收入由2022年的4357.5百万元减少19.2%至2023年的3521.6百万元[161] - 实施业务收入由2022年的861.8百万元减少3.2%至2023年的834.6百万元[161] - 获客服务收入同比下降65.6%至2023年的132.1百万元[161] - 风险管理服务的收入同比下降22.8%至2023年的320.5百万元[161] - 运营支持服务的收入由2022年的1140.7百万元减少24.5%至2023年的861.1百万元[161] - 云服务平台的收入同比下降5.3%至2023年的1246.0百万元[161] - 其他服务的收入同比下降60.2%至2023年的75.4百万元[161] - 2023年6月12日，集团完成出售普惠立信40%股权，对价为199.2百万元[162] - 报告期内非限制性业务产生的收入占公司总收入的0.08%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 优质+客户数由2022年的221家同比减少至208家[10] - 中国100%的国有银行和股份制银行、98%的城市商业银行、66%的财产险公司以及48%的人身险公司已使用公司至少一种产品[9] - 2023年数字化银行解决方案与16家政策性、国有、股份制银行展开新项目合作[18] - 2023年财富管理突破2家万亿级大行，服务资产管理规模超1.4万亿[18] - 2023年数字化信贷系统落地某民营银行，签约金额逾千万[18] - 2023年数字化经营「超级大脑」签约7个大型银行客户[18] - 公司自主打造的“超级大脑”产品新增多项信创认证，信创方案在18个大型国有行、股份行、城农商行、省联社信创升级项目上落地[34] - 公司数字化银行通过三大整体解决方案服务银行数字化转型需求[32] - 2023年公司与耆卫保险公司达成全面战略合作推动寿险业务数字化转型[58] - 2023年公司与平安科技联合建设的“金融数据隐私计算平台”获人民银行“金融科技发展奖”二等奖[60] - 2023年公司金融风险智能预警系统获2022年度广东省科技进步奖一等奖[60] 公司治理与人员变动 - 2023年郭晓涛先生于11月2日获委任董事，朱敏先生、陈心颖女士于11月2日辞任董事；陈梓丰先生于2月23日获委任董事，贾燕菁女士、邓颖珊女士于2月23日辞任董事[24] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬及提名委员会举行一次会议[65] - 2023年董事会共举行四次会议[68] 公司业务合作与协议 - 服务及产品采购协议初始期限自上市日期起至2024年12月31日止，可经双方同意后续期[169] - 2023年公司根据服务采购协议应付平安的估计服务费为人民币322万元，按成本加5%加成率厘定，分四期等额支付[174] - 金融服务协议初始期限自上市日期起至2024年12月31日，可经双方同意后续期[171] - 保险服务采购协议原期限为2023年1月1日至2023年12月31日，2023年9月26日修订后延至2024年12月31日并修订年度上限[175] - 公司自平安附属公司获得贷款的利率不逊于央行发布利率、独立第三方收取利率或公司向独立商业银行支付的利率[172] - 平安附属公司提供衍生产品的条款与向所有买方提供的条款相同，公司会与市场数据比较确保公平合理[173] - 公司外部核数师未发现已披露持续关连交易金额超出公司设定的年度上限[177] - 独家业务合作协议除非相互终止，否则维持有效十年并自动续期五年，除非深圳壹賬通科技提前三十日书面反对[187] - 深圳壹賬通直接权益持有人授予深圳壹賬通科技独家购买权，购买价为名义价格和适用中国法律允许最低价格两者中的较高者[187] - 未经深圳壹賬通科技书面同意，不得补充、变更或修改深圳壹賬通公司章程及细则，不得增减其注册资本或改变资本结构[188] - 除特定情况外，不得促使或允许深圳壹賬通产生、继承、担保或存在债务[188] - 除日常金融服务交易外，不得促使深圳壹賬通向他人提供贷款、信贷或担保[189] - 未经深圳壹賬通科技书面要求，不得允许深圳壹賬通向股东派股息，若直接股东收取相关收益需向深圳壹賬通科技支付或转让[189] - 深圳壹賬通直接股东应促使股东大会或董事会投票批准协议规定的股权转让[189] - 应深圳壹賬通科技要求，直接股东须委任其指定人士担任深圳壹賬通董事[190] - 若直接股东对相关股权有剩余权利，未经深圳壹賬通科技书面指示不得行使[190] - 独家资产购买权协议有效期为十年，自动续期五年，除非深圳壹賬通科技提前三十日书面反对[192] - 股权投票委托协议期限与独家业务合作协议期限一致[195] - 深圳壹賬通间接个人股东的配偶同意相关股权合同安排，承诺不施加不利主张并履行安排[197] 公司股权结构 - 深圳壹賬通由平安金融科技持有44.3%，上海金寧晟持有7.4%，深圳蘭炘持有22.2%，廣豐旗持有26.2%[182] 行业预测 - 预计到2025年中国数字经济将超60万亿元（8.84万亿美元）[53] 财务报告编制说明 - 公司未经审核综合财务资料根据国际财务报告准则编制，非国际财务报告准则计量用于毛利和毛利率[28] 公司基本信息 - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，主要往来银行为平安银行股份有限公司深圳分行[43] 客户定义 - 第三方客户指收入贡献少于公司总收入5%的客户，是多元化战略重点[47] 美国存托股比率变更 - 2022年12月公司进行美国存托股比率变更，普通股与美国存托股比率由1股美国存托股代表3股普通股调整为1股美国存托股代表30股普通股[27]