公司资产收购与出售 - 2021年4月15日完成对Hygo和GMLP的收购，获Sergipe电厂50%权益及其他资产[184] - 2022年5月31日，公司间接子公司LNG Power与Eneva签订股份购买协议，Eneva将以61亿雷亚尔（约11.7亿美元）现金收购CELSEPAR和CEBARRA全部股份[207] - Eneva支付的收购价从2021年12月31日起按CDI + 1%计息，交易可能因特定情况终止，Eneva或需支付3亿雷亚尔反向终止费，卖方或需支付2.5亿雷亚尔终止费[208][209] - 公司因塞尔希培出售事项，确认对CELSEPAR投资的非暂时性减值损失345,447美元，CEBARRA资产确认减值损失48,109美元[210][211] - 2022年7月2日，公司关联方与AP Neptune Holdings Ltd.达成股权购买和出资协议，预计交易完成后净现金收入约11亿美元[212] 公司设施运营情况 - 蒙特哥湾设施自2016年10月运营，日处理LNG达6.1万MMBtu，有7000立方米存储[191] - 老港设施自2019年6月运营，日处理LNG达75万MMBtu，为190MW电厂供气[192] - 圣胡安设施2020年第三季度全面运营，为波多黎各用户供LNG [193] - Sergipe电厂为1.5GW联合循环电厂，Sergipe设施日处理LNG达79万MMBtu [194][196] - 拉巴斯设施2021年7月运营，预计日供LNG 2.23万MMBtu [198] - 圣卡塔琳娜设施预计日处理LNG约57万MMBtu，相关管道市场可达1500万立方米/日[201] 公司业务开发与合作 - 正在开发Fast LNG系列模块化浮动液化设施[204] - 与多地积极讨论开发项目，但不确定能否达成合同[205] - 公司正与Pemex商讨建立长期战略伙伴关系，预计两年内投资开发Lakach气田，完成7口海上油井并部署1.4 MTPA的Fast LNG装置[206] 公司船舶业务情况 - 船舶业务有6艘FSRU和5艘LNG船，Nanook与CELSE签25年租约[197] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司终端和基础设施业务总收入5.43455亿美元，船舶业务总收入1.11024亿美元，总运营收入6.54479亿美元[223] - 2022年第一季度，公司终端和基础设施业务总收入4.80349亿美元，船舶业务总收入1.14942亿美元，总运营收入5.95291亿美元[223] - 2021年上半年，公司终端和基础设施业务总收入3.27232亿美元，船舶业务总收入0.95762亿美元，总运营收入4.22994亿美元[225] - 终端与基础设施部门本季度总营收为5.43455亿美元，较上季度增加6310.6万美元；上半年总营收为10.23804亿美元，较去年同期增加6.96572亿美元[226][227] - 本季度货物销售收入为3.0903亿美元，上季度为2.85171亿美元；上半年货物销售收入为5.94201亿美元，去年同期为721.1万美元[228][229] - 本季度平均亨利枢纽指数定价较上季度增长45%，上半年较去年同期增长119%[228][229] - 本季度公司在CELSEPAR投资的收入份额为4357.6万美元，上季度为6338.9万美元；上半年为1.06965亿美元，去年同期为3176.9万美元[232] - 本季度销售成本为2.71948亿美元，较上季度增加3641.6万美元；上半年为5.0748亿美元，较去年同期增加3.07358亿美元[226][227] - 本季度为获取销售给第三方的货物支付1.15432亿美元，上季度为8646.2万美元；LNG货物市场销量增加0.5TBtus，加权平均成本从每百万英热单位8.81美元涨至11.23美元[236] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司LNG库存余额加权平均成本分别为每百万英热单位12.32美元和9.51美元[238] - 本季度船舶运营费用基本持平，上半年较去年同期增加774.7万美元[239][240] - 本季度运营与维护费用基本持平，上半年较去年同期增加1988.7万美元[241] - 上半年销售给终端客户的LNG成本增加1810万美元，交付量减少10%，加权平均成本从每百万英热单位6.37美元涨至9.66美元[242] - 船舶业务板块2022年第二季度总营收为1.11024亿美元，较第一季度的1.14942亿美元减少39.18万美元[244] - 船舶业务板块2022年上半年总营收为2.25966亿美元，较2021年上半年的9576.2万美元增加1.30204亿美元[244] - 船舶运营费用2022年第二季度为2128.8万美元，较第一季度的2594.2万美元减少465.4万美元[244] - 船舶运营费用2022年上半年为4723万美元，较2021年上半年的2017.5万美元增加2705.5万美元[244] - 销售、一般和行政费用2022年第二季度为5031万美元，较第一季度的4804.1万美元增加226.9万美元[251] - 销售、一般和行政费用2022年上半年为9835.1万美元，较2021年上半年的7815.2万美元增加2019.9万美元[251] - 交易和整合成本2022年第二季度为486.6万美元，较第一季度的190.1万美元增加296.5万美元[251] - 交易和整合成本2022年上半年为676.7万美元，较2021年上半年的4071.6万美元减少3394.9万美元[251] - 利息费用2022年第二季度为4784万美元，较第一季度的4491.6万美元增加292.4万美元[251] - 利息费用2022年上半年为9275.6万美元，较2021年上半年的5016.2万美元增加4259.4万美元[251] - 2022年上半年公司对Hilli和CELSEPAR的投资损失为322,692美元，2021年同期为收益38,941美元[267] - 2022年第二季度公司对CELSEPAR的投资发生非暂时性减值345,447美元[268] - 2022年上半年公司经营活动现金流为1.70933亿美元，较2021年同期增加2.82285亿美元[283] - 2022年上半年公司投资活动现金流为 - 4.41708亿美元，较2021年同期减少13.89225亿美元[283] - 2022年上半年公司融资活动现金流为2.26654亿美元，较2021年同期减少13.1793亿美元[283] - 2022年上半年公司现金、现金等价物和受限现金净减少44,121美元，较2021年同期减少额减少353,580美元[283] 公司项目支出情况 - 公司假设所有已完成和现有项目的总承诺支出约为20.57亿美元，截至2022年6月30日已支出约17.27亿美元[271] - 截至2022年6月30日，公司为开发宾夕法尼亚设施已花费约1.28亿美元，其中约1.06亿美元已资本化[272] 公司债务与融资情况 - 截至2021年12月31日，公司长期债务义务总计49.36353亿美元，采购义务总计52.65356亿美元，租赁义务总计4.20329亿美元[274] - 2021年8月，公司子公司South Power签订融资协议获约10万美元，2022年1月取消该协议并发行最高28.5万美元的有担保债券，截至2022年6月30日已发行12.1845万美元，未偿还总额达22.1845万美元[290][291] - South Power 2029债券年利率为6.50%，2025年8月开始按季度分期偿还，2029年5月最终偿还，本金和利息支付由NFE担保[292] - 获得CHP融资产生3243美元费用，取消该融资和发行债券视为修改，相关费用将在债券期限内摊销，2022年第一季度确认258美元费用，截至2022年6月30日和2021年12月31日，CHP融资剩余未摊销递延融资成本分别为6063美元和3180美元[294] - 2021年7月，CELSE和CELSEPAR签订最高2亿美元的营运资金融资协议，期限12个月，2022年7月续签，截至2022年6月30日未开具备用信用证[299] 公司债务协议规定情况 - 债务和租赁协议要求部分子公司维持最低流动性3万美元、合并净资产12.395万美元、最低债务偿付覆盖率1.20:1、最高净债务与EBITDA比率6.5:1、船舶价值与相关未偿贷款余额最低比例110%或120%、负债与总资产比率低于0.70:1，截至2022年6月30日公司均符合规定[295] - GMLP的船舶定期贷款融资要求维持一定自由流动资产，EBITDA与合并债务偿付比率不低于1.15:1，净债务与EBITDA比率不高于6.50:1，合并净资产大于2.5亿美元，截至2022年6月30日GMLP符合规定[296] - 公司需遵守循环信贷和信用证融资协议的契约，包括维持债务与资本比率低于0.7:1.0，循环信贷使用率超过50%时，2021年12月31日至2023年9月30日财季债务与年化EBITDA比率低于5.0:1.0，2023年12月31日财季低于4.0:1.0，截至2022年6月30日公司均符合规定[297] 公司风险对冲情况 - 市场利率100个基点的增减将使固定利率债务公允价值增减约8.2万美元，使船舶定期贷款融资利息费用增减约3800美元[309][310] - 公司部分巴西雷亚尔汇率风险通过交叉货币利率互换进行经济对冲，基于自Hygo合并完成以来的巴西雷亚尔收支情况，美元对巴西雷亚尔贬值10%不会显著减少收入或费用[312] - 公司就出售CELSEPAR和CEBERRA业务签订外汇远期合约，以降低外汇风险，合约价值与预期收款金额挂钩，交易结束时结算[313] 公司疫情支出情况 - 2020年初至2022年6月30日，公司为应对新冠疫情已支出约240万美元用于安全措施和其他响应行动[220] 公司LNG供应情况 - 自2021年8月以来LNG价格大幅上涨，公司优化供应组合出售部分货物，对2022年上半年业绩产生积极影响，且已确保未来六年旗下设施约100%的LNG供应需求[216] - 2022年上半年公司约96%的液化天然气（LNG）从第三方采购，已签订协议确保未来六年蒙特哥湾等五个设施约100%的LNG供应[268]