设施运营与产能情况 - 蒙特哥湾设施自2016年10月开始商业运营，每天可处理高达61,000 MMBtu的LNG，为145MW的博古发电厂供气，拥有约7,000立方米的现场存储能力[182] - 老港设施自2019年6月开始商业运营，每天可处理高达750,000 MMBtu的LNG，为190MW的老港发电厂和其他设施供气[183] - 拉巴斯设施预计运营后每天为100MW的发电厂供应约22,300 MMBtu的LNG，天然气供应量最高可增至每天约29,000 MMBtu以支持135MW的电力供应[186] - 迈阿密设施自2016年4月开始运营，每天液化能力约为8,300 MMBtu的LNG [187] - 尼加拉瓜的波多圣蒂诺设施预计每天使用约57,500 MMBtu的LNG为发电厂供气，预计2024年完成优化[198] - Barcarena设施日处理能力达79万MMBtu，LNG存储能力达17万立方米，预计2023年底运营；Barcarena电厂预计2025年运营[200] - Santa Catarina设施日处理能力约57万MMBtu，LNG存储能力达17万立方米，预计2023年运营，相关设施和管道日潜在市场总量为1500万立方米[201] - 爱尔兰设施预计在获得许可后9 - 15个月完成，预计2024年上半年运营[202] - 路易斯安那州的设施每年可出口约1450亿立方英尺的天然气，相当于约280万吨的LNG [195] LNG采购与供应合同 - 公司已确保为下游终端100%的预期承诺量采购和接收LNG，并签订了两份20年期的LNG供应合同，预计分别于2026年和2027年开始[189] - 2022年公司约97%的LNG量从第三方采购[211] 业务板块构成 - 船舶业务板块包括五艘FSRU和五艘LNG运输船，其中一艘LNG运输船和FSRU目前用于码头运营[190] 装置部署计划 - 公司预计2023年部署首个Fast LNG装置，2024年部署更多装置[193] - 计划在墨西哥阿尔塔米拉部署的每个FLNG装置年产量为140万吨[194] 重大交易与收益 - 2022年8月15日公司完成Energos Formation交易，获约18.5亿美元现金收益，持有Energos约20%股权[206] - 2022年10月3日公司完成Sergipe出售交易，获约13亿美元，外汇远期合约结算获利2.04亿美元[208] - 2023年2月公司与Golar LNG达成协议，出售Hilli权益，获约410万股NFE股票和1亿美元现金[203] 资产减值情况 - 2022年公司对CELSEPAR投资确认3.692亿美元非暂时性减值，对CEBARRA资产确认5070万美元减值损失[209] - 2022年资产减值损失为5070万美元，与塞尔希培出售相关资产减值有关[249] 公司合并情况 - 2021年4月15日公司完成Hygo和GMLP合并，获得多个设施和船只权益[210] 循环信贷额度变化 - 2023年2月循环信贷额度增加3.017亿美元至7.417亿美元，未承诺信用证和偿还协议额度增至3.25亿美元[203] 财务关键指标变化 - 2022年第四季度，公司总营收为5.46369亿美元，2022年第三季度为7.3193亿美元，2022年全年为23.68272亿美元，2021年全年为13.2281亿美元[214][215] - 2022年第四季度，公司综合业务运营利润率（非GAAP）为3.68753亿美元，2022年第三季度为2.95749亿美元，2022年全年为11.88526亿美元，2021年全年为5.81807亿美元[214][215] - 2022年第四季度销售成本较第三季度减少1.70022亿美元，其中收购销售给第三方货物的成本从1.857亿美元降至9780万美元，LNG加权平均成本从18.26美元/MMBtu降至10.52美元/MMBtu[221][224][225] - 2022年第四季度，销售给下游客户的第三方采购LNG成本减少3330万美元，交付量减少15%，加权平均成本从12.17美元/MMBtu降至10.95美元/MMBtu[226] - 2022年第四季度，公司结算一笔商品掉期交易，以61.87美元/MMBtu的固定价格交换约1.5TBtus的2023年1月部分交付量的市场定价风险，获利3650万美元[227] - 2022年全年销售成本较2021年增加3.53305亿美元，主要因LNG货物销售成本增加，收购销售给第三方的LNG货物成本从1.913亿美元增至4.854亿美元[221][228] - 2022年全年，销售给终端客户的第三方采购LNG成本增加1.415亿美元，交付量减少6%，加权平均成本从7.09美元/MMBtu增至10.84美元/MMBtu[229][230] - 塞尔希培出售完成后，2022年第四季度公司不再确认对CELSEPAR的投资收益，2022年第三季度为4130万美元，2022年全年为1.483亿美元，2021年全年为2.992亿美元[223] - 2022年船舶成本较2021年增加5300万美元，因业务扩张增加了船舶使用[231] - 公司对CELSEPAR投资的销售成本份额从2021年的1.758亿美元降至2022年的2860万美元[232] - 2022年12月31日和2021年12月31日，公司运营中使用的液化天然气库存加权平均成本分别为每百万英热单位10.42美元和9.71美元[235] - 船舶业务板块2022年总营收较2021年增加1.15亿美元，因该板块全年纳入运营结果[240][241] - 船舶运营费用2022年较2021年增加2620万美元，因船舶业务板块全年纳入运营结果[240][243] - 销售、一般和行政费用2022年较2021年增加3620万美元，因业务持续扩张带来更高工资和专业费用[244] - 交易和整合成本2022年为2180万美元，较2021年的4470万美元减少，因GMLP和Hygo整合取得进展[247] - 折旧和摊销2022年较2021年增加4430万美元，包括并购船舶全年折旧及合同价值摊销[248] - 利息费用2022年较2021年增加8250万美元，因未偿还本金总额增加及更高借款成本[250] - 2022年债务清偿损失为1500万美元，2021年为1100万美元[252] - 2022年第四季度和第三季度权益法投资损失分别为1.178亿美元和3170万美元，2022年全年为4.722亿美元，2021年为收益1440万美元[253] - 2022年第四季度和第三季度税收拨备分别为280万美元和1000万美元，2022年股票薪酬超额收益为2440万美元，CELSEPAR投资带来离散收益1989万美元[254] - 2022年经营、投资和融资活动现金流分别为3.551亿美元、-8270万美元和3.22亿美元，较2021年分别增加2.703亿美元、减少21.908亿美元和减少14.95亿美元[267] 码头和基础设施业务板块数据变化 - 码头和基础设施业务板块2022年第四季度总营收较第三季度减少2.30113亿美元，主要因LNG货物销售和亨利枢纽指数下降，货物销售收入从3.506亿美元降至2.311亿美元，亨利枢纽指数定价下降24%，交付量从12.9TBtus降至11.0TBtus[214][215][221] - 码头和基础设施业务板块2022年全年总营收较2021年增加8.02423亿美元，主要因LNG货物销售和亨利枢纽指数上升，货物销售收入从4.627亿美元增至11.759亿美元，亨利枢纽指数定价上升73%，交付量从41.8TBtus降至39.5TBtus[215][221][222] 债务发行与融资情况 - 2021年4月发行15亿美元2026年票据，2022年2月和5月分别增加循环信贷额度1.15亿美元和1.25亿美元，总额达4.4亿美元[257] - 2022年1月发行南方电力2029年债券，获2.218亿美元；8月完成Energos组建交易，获18.5亿美元，用8.825亿美元偿还现有贷款；第四季度塞尔希培出售交易获5.3亿美元[258][259] - 2022年第三和第四季度为建设巴卡雷纳发电厂借款2亿美元[260] - 2020年9月公司发行100万美元6.75%的2025年优先担保票据，12月又发行25万美元同类票据，2022年末和2021年末未摊销递延融资成本分别为6649美元和8804美元[268] - 2021年4月公司发行15亿美元6.50%的2026年优先担保票据，发行成本2520万美元，2022年末和2021年末未摊销递延融资成本分别为1840万美元和2250万美元[269][270] - 2022年8月15日公司将Energos组建交易按失败的售后回租处理，记录14亿美元融资义务，有效利率约15.9%，租赁期最长20年，相关费用1000万美元，融资成本700万美元，2022年末未摊销递延融资成本690万美元[272][273][274] - 2021年8月子公司South Power获得约1亿美元CHP融资，2022年1月改为发行最高2.85亿美元的2029年债券，2022年发行12.1824万美元，年末余额22.1824万美元，年利率6.50%，2022年末和2021年末未摊销递延融资成本分别为5600万美元和3200万美元[275] - 2022年第三季度子公司签订最高2亿美元的Barcarena定期贷款协议，年末已全额放款，利率为SOFR加4.70%，未使用额度承诺费1.9%，费用400万美元，2022年末未摊销递延融资成本310万美元[276][277] - 2021年9月子公司获得4.3亿美元船舶定期贷款，利率为LIBOR加3%，2022年8月增额1.15亿美元，年末余额4.989亿美元，因Energos交易还清贷款，确认540万美元债务清偿损失[278] - 公司在Hygo合并中承担4460万美元巴西债券贷款，2022年第三季度偿还3920万美元，确认50万美元债务清偿损失[279] - 2021年4月公司签订2亿美元循环信贷协议，2022年两次增加额度至4.4亿美元，2023年2月再次增加至7.417亿美元，利率根据使用情况而定，2022年末和2021年末未摊销递延融资成本分别为520万美元和380万美元[280][281] - 2021年7月公司签订最高7500万美元的信用证协议，2022年7月扩大至2.5亿美元且可增1亿美元，2023年2月扩大至3.25亿美元[289] 长期债务与义务情况 - 截至2022年12月31日，长期债务、采购和租赁义务总计28.436439亿美元，其中长期债务义务7.106259亿美元，采购义务20.833093亿美元，租赁义务497087万美元[263] 资金使用与流向 - 2022年投资活动现金流出用于项目开发，资本支出11.74亿美元部分由出售资产所得资金提供；融资活动现金主要来自债务发行，部分用于偿还债务、支付股息等[267] 公司融资安排与债务契约 - 2018年9月Nanook号被出售并租回，SPV有美元长期贷款，固定利率2.5%[283] - 2019年12月Penguin号被出售并租回，SPV有美元长期贷款，利率为LIBOR加1.7%[284] - 公司行使回购选择权，以3.802亿美元总价回购Penguin、Celsius和Nanook船只，退出融资安排确认损失910万美元[285] - GMLP发行的8.75% A类累积可赎回优先股仍未赎回，按每年8.75%的清算优先权支付股息，清算时每股可获25美元及累计未支付股息，2022年10月31日后可按此价格赎回[286][287] - 公司对Hilli Corp 6.465亿美元债务的50%份额为3.233亿美元，需遵守至少3000万美元自由流动资产、最高6.5:1的净债务与EBITDA比率和1.24亿美元有形净资产等契约[288] - Celsius的SPV有两笔美元长期贷款，第一笔利率为LIBOR加1.8%，第二笔与母公司的贷款利率为4.0%[285] - Hilli Corp按LIBOR加4.15%的利率向Fortune支付利息[288] 投资公允价值评估 - 2022年公司出售CELSEPAR股权投资，2023年一季度宣布将Hilli LLC权益换为现金和NFE股份，触发对其账面价值可收回性分析，评估Hilli投资公允价值时使用11.5% - 13.5%的折现率[291][292] - 公司评估Hilli投资公允价值时考虑11.5% - 13.5%的折现率范围[292] 商品掉期交易收益 - 2022年第三季度公司进行两笔商品掉期交易结算，共获收益5750万美元；第四季度进行一笔商品掉期交易，确认未实现收益1.048亿美元[303] 市场风险影响 - 市场利率变动100个基点，公司固定利率债务公允价值将增减约8300万美元[304] - 市场利率变动100个基点，公司Barcarena定期贷款的年度利息费用将增减约200万美元[304] - 美元兑巴西雷亚尔贬值10%，不会显著减少公司基于巴西雷亚尔的收入或支出[305] 商誉减值评估 - 2022年第四季度公司完成年度商誉减值定性评估，未发现商誉减值迹象[300] 内部控制情况 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[306] - 截至2022年12月31日季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[307] - 截至20