公司设施情况 - 蒙特哥湾设施为牙买加北侧供气，能处理60,000 MMBtu/d的LNG，有7,000立方米存储量，服务145MW博格电厂[285] - 老港设施能处理750,000 MMBtu/d的LNG，为190MW老港电厂等供气[286] - 拉巴斯设施2021年四季度运营，拉巴斯电厂2023年三季度投用，最大容量135MW[290] - 迈阿密设施2016年4月运营，液化能力约8,300 MMBtu/d的LNG[292] - 波多黎各桑迪诺设施预计每天使用约57,000 MMBtu的LNG为电厂供气，预计2024年完成优化[309] - 巴尔卡雷纳设施每天可处理超100万MMBtu的LNG，储存达160,000立方米LNG，预计2024年上半年开始运营[310] - 圣卡塔琳娜设施每天可处理约500,000 MMBtu的LNG，储存达138,000立方米LNG，预计2024年上半年开始运营[314] - 爱尔兰设施于2023年4月获得约353 MW发电容量合同，电厂需在2026年10月投入运营，但项目开发不确定[315] - 零公园一号预计使用200 MW电力，每天生产达86,000千克清洁氢气，预计2025年上半年第一阶段运营[317] 公司业务协议与项目进展 - 2023年一二季度公司与韦斯顿达成协议，为波多黎各电厂新增约350MW电力，二季度投产150MW，9月投产200MW[288] - 2023年一季度子公司获波多黎各电力局热发电资产10年运维合同，7月1日起收取管理费和绩效激励费[289] - 2022年8月公司向Energos转让11艘船，获约18.5亿美元现金和20%股权，2024年2月出售大部分股权[296] - 阿尔塔米拉项目与CFE协议供应1.4 MTPA的FLNG装置，首套已安装并连接管道，正调试[304] - 公司与CFE达成非约束性谅解备忘录，开发运营最多四个1.4 MTPA的FLNG装置的陆上LNG终端[305] - 路易斯安那项目考虑安装最多两套FLNG装置，建成后每年可出口约1450亿立方英尺天然气，相当于约280万吨LNG[306] - 公司与Pemex关于Lakach深水天然气田的初始协议于2023年第四季度终止，但仍在积极讨论开发或变现海上项目[308] - 公司2023年第四季度达成协议，以新发行的5%可赎回A系列可转换优先股换取1.6GW的PPA，预计2026年7月开始供电[312] - 2024年2月14日，公司出售Energos大部分股份，获得约1.364亿美元收益，2023年确认530万美元投资减值[318] - 2024年2月28日，公司获得7亿美元融资承诺，用于完成墨西哥阿尔塔米拉陆上FLNG项目[319] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年第四季度，公司终端和基础设施及船舶业务总营收7.58358亿美元，综合运营利润率4.28843亿美元[328] - 2023年第四季度末，终端与基础设施业务总营收较第三季度末增加2.472亿美元，主要因波多黎各交付量增加和亨利枢纽指数上升[334][335] - 2023年全年，终端与基础设施业务总营收较2022年减少2750万美元，主要因液化天然气货物销售减少、无CELSEPAR投资收益和亨利枢纽指数降低[334][336] - 2023年全年，第三方液化天然气货物销售较2022年减少5.574亿美元，从11.759亿美元降至6.185亿美元[337] - 2023年第四季度，下游终端客户交付量从第三季度的20.1万亿英热单位增至22.2万亿英热单位[338] - 2023年第四季度末，用于向客户开票的亨利枢纽指数平均定价较第三季度末上涨13%[338] - 2023年第四季度末，销售成本较第三季度末增加5130万美元[341] - 2023年全年，销售成本较2022年减少3.775亿美元[342] - 2023年第四季度末，从第三方购买用于销售给下游客户的液化天然气成本较第三季度末增加2570万美元，交付量增加10%，加权平均成本从6.78美元/百万英热单位涨至7.08美元/百万英热单位[343] - 截至2023年和2022年12月31日，公司运营用液化天然气库存加权平均成本分别为7.33美元/百万英热单位和10.42美元/百万英热单位[345] - 2023年第四季度末，运营与维护成本较第三季度末增加1750万美元，主要因终端运营中产生额外船舶成本[347] - 2023年运营与维护成本增加3680万美元，主要因波多黎各业务活动增加，部分被出售CELSEPAR投资后成本排除所抵消[348][349] - 2023年从第三方购买用于LNG货物销售的成本减少3.103亿美元，用于下游客户销售的成本增加4800万美元，交付量增加74%，采购价格从2022年的每百万英热单位10.84美元降至2023年的7.23美元[348] - 2023年商品掉期交易结算实现收益1.391亿美元，计入销售成本减少项[348] - 船舶业务板块2023年第四季度总营收较第三季度减少330万美元，全年较2022年减少1.51亿美元，主要因部分船舶出售和租约结束[350][353][354] - 船舶业务板块2023年第四季度船舶运营费用较第三季度减少250万美元，全年较2022年减少3920万美元，主要因Hilli交易、部分船舶用于终端运营和Nanook出售[350][357][358] - 2022年第四季度对Hilli LLC投资确认损失1.186亿美元，2023年第一季度Hilli交易完成后确认处置损失3740万美元[351] - 2023年7月出售船舶Spirit获利780万美元，12月签订出售船舶Mazo协议，2024年第一季度完成交易，2023年底确认减值1090万美元[352] - 销售、一般和行政费用2023年第四季度较第三季度减少110万美元，全年较2022年减少3090万美元，主要因股份支付费用、专业费用和筛选成本降低[360][361][362] - 折旧和摊销费用2023年第四季度较第三季度增加1350万美元，全年较2022年增加4470万美元，主要因波多黎各电厂资产投入使用[360][365][366] - 利息费用2023年第四季度较第三季度增加1210万美元，主要因2023年10月和11月发行的贷款和债券借款成本增加[360][369] - 2023年利息费用较2022年增加4100万美元，2023年末未偿贷款本金余额为69亿美元，2022年末为46亿美元[370] - 2023年第四季度和2023年第三季度其他收入净额分别为1360万美元和560万美元，2023年和2022年其他费用净额分别为1040万美元和4800万美元[372] - 2023年和2022年股权法投资收益分别为1000万美元和亏损4.722亿美元，2022年主要因对CELSEPAR和Hilli LLC的投资产生4.878亿美元非暂时性减值损失[376] - 2023年和2022年税务拨备分别为1.155亿美元和税务利益1.234亿美元[377] - 公司预计未来12个月及可预见的未来有足够流动性，剩余承诺资本支出约为13.65亿美元，已获得约10.72亿美元融资承诺[379][383] - 预计每个完全建成的Fast LNG装置成本在10亿至16亿美元之间[384] - 截至2023年12月31日，公司为宾夕法尼亚工厂开发已花费约1.286亿美元，其中约2250万美元已费用化，约1.061亿美元已资本化[385] - 2023年第一季度支付股息6.263亿美元，2023年全年支付季度股息8.1976万美元，2023年第三季度董事会恢复每股0.10美元的季度股息政策[386] - 截至2023年12月31日，长期债务、采购和租赁义务总计25.075742亿美元，其中未来1年需支付2864.033万美元[388] - 2023年经营、投资和融资活动现金流量分别为8.248亿美元、-29.041亿美元和15.2895亿美元，较2022年分别增加4.696亿美元、增加28.214亿美元和增加12.0699亿美元[395] - 2023年融资活动提供的现金流为15.29亿美元，较2022年的3.22亿美元增加12.07亿美元[399] 公司融资与借款情况 - 2020年9月发行10亿美元6.75%的2025年高级担保票据，2020年12月又发行2500万美元同类票据[401][403] - 2021年4月发行15亿美元6.50%的2026年高级担保票据[404] - 2021年4月签订2亿美元的循环信贷协议，2022年和2023年分别增加2.4亿美元和5.1亿美元，总容量达95亿美元，2023年提取8.666亿美元[408][409][410] - 2021年7月设立7500万美元的信用证额度，2022 - 2023年多次上调，最终达3.5亿美元[413] - 2023年8月获得4亿美元的过渡定期贷款，10月获得8.56亿美元的定期贷款B，发行折价后实收7.875亿美元[416][417] - 2022年1月子公司可发行最高2.85亿美元的2029年南方电力债券，截至2023年和2022年12月31日，均有2.218亿美元已发行并流通[421] - 2022年第三季度间接子公司获得最高2亿美元的巴尔卡雷纳定期贷款，2023年10月巴西子公司签订两项长期融资安排偿还该贷款[424][426] - 2023年12月31日前发行1.8亿美元的巴尔卡雷纳可转换债券，年利率12%，第三年发行后每年增加1.25%[427] - 与巴西开发银行签订信贷协议，可借款最高18亿雷亚尔，截至2023年12月31日未提取资金[431] - 2023年6月公司与贷方签订设备票据协议，可借款最高2亿美元，二、三季度借满，利率约7.7%，2026年7月到期[433] - 2023年7月21日公司签订EB - 5贷款协议，最高可借1亿美元，固定利率4.75%，2023年底已发放6290万美元[435] - 截至2023年12月31日，公司短期借款安排下未偿还金额为1.823亿美元[437] - 2023年12月公司出售并回租四艘拖船，获4670万美元，有效利率约16.92%[438] 公司风险与协议条款 - 市场利率100个基点的增减会使公司固定利率债务公允价值增减约7400万美元[448] - 市场利率100个基点的增减会使公司Barcarena定期贷款和定期贷款B的年利息费用增减约1100万美元[449] - 美元兑巴西雷亚尔贬值10%不会显著减少公司的收入或费用[450] - 设备票据包含常规陈述与保证、肯定和否定契约，无限制性财务契约，NFE提供担保[434] - EB - 5贷款协议包含常规陈述与保证、肯定和否定契约，无限制性财务契约，NFE提供担保[436] - 公司目前无衍生品工具来缓解LNG价格波动影响，未来可能会增加[447]