公司收购情况 - 公司于2021年4月15日完成对Hygo和GMLP的收购，支付5.8亿美元现金并发行31372549股A类普通股收购Hygo，以每股3.55美元、总计2.51亿美元收购GMLP[148] - 2021年1月12日收购CH4 Energia Ltda.，其拥有在巴西苏阿佩港开发LNG终端和1.37GW燃气发电厂的许可[143] - 2021年3月11日收购Pecém和Muricy，两公司持有巴西巴伊亚州总计288MW的15年电力购买协议[143] 公司融资与信贷安排 - 2021年4月12日完成15亿美元2026年到期的优先担保票据私募发行，利率为6.50%，发行价为面值的100%[151] - 2021年4月15日签订2亿美元的优先担保循环信贷安排，期限约五年，利率基于三个月LIBOR加一定利差[151] - 2020年1月，公司根据信贷协议借款80万美元并还清先前定期贷款；9月，发行100万美元2025年到期票据并还清所有其他未偿债务；12月，发行额外票据获263,125美元收益，发行A类普通股获290,771美元净收益[180] - 2018年4月，CELSEPAR与GE Capital签订备用担保和信贷安排协议，GE Capital提供1.2亿美元信贷支持，截至2020年12月31日，未偿金额1.32亿美元[185] - 2019年9月，Hygo子公司Golar Brazil发行3亿雷亚尔（5570万美元）债券，年利率为巴西一日银行间存款期货利率加2.65%，净收益2.95亿雷亚尔（5480万美元）[186] - 2018年9月，Hygo子公司就Golar Nanook开展售后回租交易，相关信贷安排金额2.77亿美元，年利率为伦敦银行同业拆借利率加3.5%，2030年9月到期，Golar Nanook每年光船租赁收入约4400万美元，25年预计总收入减运营成本11亿美元[188][190][191] - 2019年12月，Hygo子公司就Golar Penguin开展售后回租交易，付款分24期，每期189万美元，到期气球付款约6800万美元；2020年10月，相关融资安排再融资1.134亿美元，年利率为伦敦银行同业拆借利率加1.7%[193][194] - 2020年3月，Hygo子公司就Golar Celsius开展售后回租交易，相关贷款安排金额1.182亿美元，年利率4.0%，3年到期[195][196] - 2020年9月2日，公司发行10亿美元6.75%的2025年高级担保票据；2020年12月17日，又发行2.5亿美元同类票据[210][214] - 2021年4月12日，公司发行15亿美元2026年票据，年利率6.50%[215] - 2021年4月15日，公司签订循环信贷安排，额度1亿美元，利率为LIBOR加2.50%或2.75%[218][220] 公司设施运营情况 - 蒙特哥湾设施自2016年10月商业运营，日处理能力达740000加仑LNG（61000 MMBtu），有7000立方米现场存储[139] - 老港设施自2019年6月商业运营，日处理约6000000加仑LNG（500000 MMBtu），为190MW老港发电厂等供气[140] - 迈阿密设施自2016年4月运营，日液化能力约100000加仑LNG（8300 MMBtu）[142] 公司项目建设与协议情况 - 2020年2月与尼加拉瓜电力分销公司签订25年PPA，正在建设约300MW天然气发电厂，日消耗约700000加仑LNG（57500 MMBtus）[145] - 塞尔希培发电厂与26家承购商签订25年购电协议，保证年容量付款16亿雷亚尔，预计合同EBITDA利润率61%，25年预计合同总收入410亿雷亚尔[192] - 公司与客户的合同包含销售LNG、天然气、电力和蒸汽等履约义务，收入确认方式根据产品不同有所差异[233] - 2020年，公司签订四份LNG供应协议，2022 - 2025年每年约68 TBtu，2026 - 2029年约28 TBtu[226] - 2020年执行四份长期LNG供应协议，价格低于当前供应商合同采购价，下半年利用低价供应运营，降低LNG平均成本[242] 2021年第一季度财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司因疫情安全措施及应对措施产生约40万美元费用[153] - 2021年第一季度总营收145,684美元，较2020年同期的74,530美元增加71,154美元[157] - 2021年第一季度运营收入91,196美元，较2020年同期的63,502美元增加27,694美元，蒙特哥湾设施销售额从22,823美元增至24,779美元[157][158] - 2021年第一季度其他收入54,488美元，较2020年同期的11,028美元增加43,460美元，主要因波多黎各开发服务收入增加[157][160] - 2021年第一季度销售成本96,671美元，较2020年同期的68,216美元增加28,455美元，第三方采购LNG成本因交付量增加89%而增加22,454美元[157][162] - 2021年第一季度运营和维护费用16,252美元，较2020年同期的8,483美元增加7,769美元，主要因运营设施增加[157][164] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用45,181美元，较2020年同期的28,538美元增加16,643美元，主要因专业服务成本和薪资成本增加[157][166] - 2021年第一季度净亏损39,509美元，较2020年同期的60,223美元减少20,714美元[157] - 2021年第一季度经营活动现金流使用1.11986亿美元，较2020年同期增加6067.5万美元；投资活动现金流使用9025.7万美元，增加3420.9万美元；融资活动现金流使用4789.1万美元，减少3.5348亿美元[203] 公司财务相关其他情况 - 公司预计新的LNG供应协议将降低2030年前的LNG供应成本，目前约97%的LNG从第三方采购，2020年签订的协议将采购约415 TBtu的LNG[176] - 公司预计收购Hygo和GMLP完成后，其运营结果将在2021年第二季度纳入财务报表，还将产生交易和整合成本[176] - 公司认为未来12个月有足够流动性满足资本支出和营运资金需求，可能通过债务或股权发行等方式获取额外资金[177] - 截至2021年3月31日，公司已为所有已完成和现有项目支出约8.39亿美元，预计总支出约12.39亿美元[179] - 截至2020年12月31日，塞尔希培债务融资中，国际金融公司未偿金额1.568亿美元，有效利率9.79%；美洲开发银行未偿金额1.289亿美元，有效利率9.69%；IDB Invest未偿金额3800万美元，有效利率6.35%；IDB中国基金未偿金额5000万美元，有效利率6.35%；塞尔希培债券余额4.773亿美元，固定利率9.85%[183] - 公司需遵守GMLP保证的契约和比率，包括至少3000万美元的自由流动资产、最高6.5:1的净债务与EBITDA比率、1.2395亿美元的合并有形净资产和最低1.20:1的EBITDA与合并债务偿还比率[201] - A系列优先股的分配率为每年8.75%，清算时每单位可获25美元清算偏好加上累计未支付分配[202] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司无可能对合并财务状况或经营成果产生重大影响的表外安排[222] - 截至2020年12月31日，公司长期债务义务总计16.75203亿美元，采购义务24.90347亿美元，租赁义务1.91991亿美元[223] - 截至2021年3月31日，管理层认为未发行PSU的绩效条件不太可能达成，绩效条件达成时记录补偿成本并进行累计调整[249] - 市场利率100个基点的增减，会使固定利率债务公允价值增减约5000万美元[253] - 公司与客户合同中天然气定价基于亨利枢纽指数价格加合同价差，可限制天然气价格波动风险[252] - 公司主要以美元开展业务，目前运营和现金流未受外汇汇率波动重大影响，但预计国际业务近期会增长[255] - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[257] - 2021年第一季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[258] - 公司对长期资产进行可收回性评估，指标包括监管环境变化、供应链问题等[240] - 公司根据租赁和非租赁组件相对公允价值分配客户付款，租赁组件公允价值基于估计的独立销售价格[235] 市场与行业相关情况 - 2020年油价创历史低价，公司认为油价不会维持低位，LNG和天然气仍是有竞争力的燃料来源[246]