公司收购情况 - 2021年4月15日完成Hygo和GMLP收购，支付5.8亿美元现金并发行31372549股A类普通股收购Hygo，以每股3.55美元、总计2.51亿美元收购GMLP[239] - 收购后获得巴西Sergipe一个运营中的FSRU终端、Sergipe一个1.5GW发电厂50%权益，以及巴西Pará和Santa Catarina两个在建FSRU终端[240] - 收购新造FSRU Nanook及6艘FSRU、6艘LNG运输船和浮动液化船Hilli的权益[241] - 2021年9月公司签署协议收购斯里兰卡西海岸电力有限公司40%股权，该公司拥有310兆瓦的Yugadanvi发电厂[265] 各设施运营情况 - 蒙特哥湾设施自2016年10月运营，日处理能力达740000加仑LNG（61000 MMBtu），有7000立方米现场存储[248] - 老港设施自2019年6月运营，日处理约6000000加仑LNG（500000 MMBtus），为190MW老港发电厂供气[249] - 圣胡安设施2020年7月建成，2021年第三季度圣胡安发电厂5号和6号机组天然气调试基本完成[250] - Sergipe发电厂是1.5GW联合循环发电厂，通过8公里管道接收天然气，与26个承购方签订25年PPA[251] - Sergipe设施日处理能力达790000 MMBtu，存储能力达170000立方米LNG，预计满负荷时为发电厂提供230000 MMBtu/d（占最大再气化能力30%）[254] - 拉巴斯设施2021年7月开始商业运营，初始日供应250000加仑LNG（20700 MMBtu），全面运营后预计额外供应270000加仑LNG（22300 MMBtu）[258] - 波多桑迪诺设施预计2021年第四季度建成，发电厂2022年第一季度开始调试，300MW天然气发电厂日消耗约700000加仑LNG（57500 MMBtus）[259] 公司业务规划 - 公司计划开发海上LNG接收、储存和再气化终端，为Kerawalapitya电力综合体供气，目前该综合体有310兆瓦电力运营，另有700兆瓦计划建设，其中350兆瓦计划2023年投入运营[265] - 公司预计最初每天提供约120万加仑LNG（35,000 MMBtu/d），随着新电厂投入运营有望显著增长[265] LNG价格与供应情况 - 自2021年8月以来LNG价格大幅上涨，公司有供应承诺确保未来六年蒙特哥湾、老港、圣胡安、拉巴斯和波多黎各桑迪诺设施约100%的预期需求[267] - 2021年第三季度公司利用运营和供应组合的灵活性出售部分货物，预计2021年第四季度交付，将增加收入和运营业绩[267] - 2021年前三季度公司约97%的液化天然气（LNG）从第三方采购，2020 - 2021年签订约601TBtu的LNG供应协议，价格低于之前长期协议[324] - 公司已确保未来六年蒙特哥湾、老港、圣胡安、拉巴斯和波多黎各桑迪诺设施约100%的LNG供应[324] - 2021年8月以来LNG价格大幅上涨，公司出售部分2021年第四季度交付的货物，预计增加该季度收入和经营业绩[326] - 2020年公司执行四份长期LNG供应协议，价格显著低于2018年供应合同价格，还利用低价LNG供应下半年运营[418] - 2021年公司对一份供应协议增加附录，确保蒙特哥贝、老港、圣胡安、拉巴斯和波多桑迪诺工厂2030年前100%的LNG供应需求[418] - 2021年Q4公司利用运营和供应组合灵活性出售部分承诺货物，预计增加该季度收入和运营成果[418] 疫情相关支出 - 2021年第三和九个月，公司因疫情安全措施分别支出约20万美元和60万美元[271] 终端和基础设施部门财务数据 - 2021年第三和九个月，终端和基础设施部门总营收分别为3.4914亿美元和6.76372亿美元，较2020年同期分别增加2.12282亿美元和3.70418亿美元[275][279] - 2021年第三和九个月，终端和基础设施部门运营利润率分别为1.15638亿美元和2.02853亿美元，较2020年同期分别增加6424.7万美元和1.38464亿美元[275][279] - 2021年第三和九个月，用于向客户开票的亨利枢纽指数平均定价较2020年同期分别上涨103%和69%[280] - 2021年第三和九个月，终端运营外的货物销售产生收入3260.5万美元，2020年同期无此类交易[281] 各设施销售收入情况 - 2021年第三季度老港设施销售收入62488美元，2020年同期为50064美元；2021年前九个月为170402美元，2020年同期为129313美元[284] - 2021年第三季度蒙特哥湾设施销售额从2020年同期的23515美元增至27813美元；2021年前九个月从69072美元增至79175美元[284] - 2021年第三季度圣胡安电厂销售额从2020年同期的51974美元增至76061美元；2021年前九个月从68458美元增至176721美元[289] 销售成本相关数据 - 2021年第三季度和前九个月销售成本分别较2020年同期增加134466美元和196473美元[288] - 2021年第三季度从第三方购买用于销售或调试的液化天然气成本较2020年同期增加44581美元，交付量增加15%，加权平均成本从0.37美元/加仑涨至0.58美元/加仑；前九个月增加87852美元，交付量增加42%，加权平均成本从0.51美元/加仑涨至0.54美元/加仑[290] 船舶业务财务数据 - 2021年第三季度和前九个月船舶业务总收入分别为116050美元和211812美元，船舶运营费用分别为21210美元和41385美元，运营利润分别为94840美元和170427美元[295] - 2021年第三季度和前九个月船舶业务确认的收入中，纳米克销售型租赁利息收入分别为11607美元和21288美元，为CELSE提供运营服务的收入分别为1491美元和2656美元[300] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，船舶运营费用分别为2.121万美元和4.1385万美元[303] 运营与维护费用情况 - 2021年第三季度和前九个月运营与维护费用分别较2020年同期增加13569美元和35481美元[294] 公司投资收入与成本情况 - 2021年第三季度和前九个月公司在塞尔希培设施投资的收入分别为134523美元和166292美元，销售成本分别为73015美元和75042美元[286][291] - 2021年第三季度和前九个月公司在希利有限责任公司投资的收入分别为26011美元和47758美元[301] 公司综合财务指标情况 - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别为4.6802万美元和12.4954万美元，较2020年同期分别增加1.9981万美元和3.7681万美元[305] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，交易和整合成本分别为1848美元和4.2564万美元，较2020年同期分别减少2180美元和增加3.8536万美元[305] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，合同终止费用和减损销售损失分别为0和12.4114万美元，2021年无此类交易[305][313] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，折旧和摊销费用分别为3.1194万美元和6.808万美元，较2020年同期分别增加2.1705万美元和4.5717万美元[305] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，利息费用分别为5.7595万美元和10.7757万美元，较2020年同期分别增加3.7782万美元和5.6856万美元，截至2021年9月30日未偿还本金为388.8894万美元，2020年同期为100万美元[305][314] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，其他（收入）费用净额分别为 - 5400美元和 - 1.3458万美元，较2020年同期分别增加7969美元和1.7637万美元[305] - 2020年截至9月30日的三个月和九个月，债务清偿损失分别为2.3505万美元和3.3062万美元，2021年无此类交易[305][320] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，税务拨备分别为3526美元和7058美元，较2020年同期分别增加1690美元和5109美元[305][321] - 2021年截至9月30日的三个月和九个月，权益法投资收益分别为 - 1.5983万美元和2.2958万美元[305][322] 公司资金支出与现金流情况 - 截至2021年9月30日，公司所有已完成和现有项目的总承诺支出约为16.63亿美元，已支出约11.54亿美元[328] - 2021年前三季度经营活动现金使用量为1.39687亿美元，较2020年同期增加2397.7万美元；投资活动现金使用量为20.31158亿美元，较2020年同期增加19.15454亿美元；融资活动现金流入为18.74149亿美元，较2020年同期增加15.82333亿美元[330] - 2021年前三季度公司净现金、现金等价物和受限现金减少2966.96万美元，较2020年同期减少3570.98万美元[330] 公司融资情况 - 2020年9月公司发行100万美元的2025年票据，利率6.75%；2021年4月发行150万美元的2026年票据，利率6.50%[336][342] - 2021年9月公司间接子公司获得船舶定期贷款融资，初始借款43万美元，最高可增至72.5万美元，利率为伦敦银行同业拆借利率加3%[345] - 作为合并的一部分，公司承担间接子公司发行的巴西债券贷款，本金2.556亿巴西雷亚尔（约4500万美元），利率为巴西一日银行间存款期货利率加2.65%[352] - 2021年8月3日，公司子公司签订CHP融资协议，初始提款10万美元，产生3651美元费用，截至9月30日未摊销递延融资成本为3636美元[354] - 2021年4月15日，公司签订20万美元的循环信贷融资协议，到期日为2026年，可延期一年，借款利率根据使用情况为LIBOR加2.50%或2.75%，产生3974美元费用，截至9月30日未摊销递延融资成本为3658美元[355][356][358] - 2021年第二和第三季度，公司分别提取15.25万美元和4.75万美元，第三季度偿还全部款项，截至9月30日无未偿还金额[359] 公司债务与契约情况 - 公司合并四个船舶售后回租安排，相关SPV贷款和售后回租协议要求子公司维持一定流动性、净资产、债务覆盖率等指标，截至9月30日公司遵守所有契约[361][362] - 公司承担Eskimo、Nanook、Penguin、Celsius售后回租义务，相关SPV贷款有不同本金余额、利率和还款安排[363][365][367][369] - GMLP发行的8.75% A系列优先股仍未赎回，清算时每股享有25美元清算优先权及累计未支付股息，2022年10月31日后可赎回[371] - 截至9月30日，CELSE Facility未偿还金额及有效利率分别为：IFC 9.277亿雷亚尔（1.714亿美元），利率10.2%；美洲开发银行7.669亿雷亚尔（1.417亿美元），利率10.0%；IDB Invest 3740万美元，利率5.6%；IDB中国基金4920万美元，利率5.6%，CELSE债券余额为33.2402亿雷亚尔（6.14亿美元），利率9.85%[374] - 2021年7月2日，CELSE完成同意征集，修订融资文件允许产生与营运资金安排相关债务[376] - 2021年7月9日，CELSE和CELSEPAR签订最高2亿美元营运资金安排，7月9日开具3110万美元备用信用证[379] - 截至9月30日，公司对Hilli Corp债务的50%份额为36.45万美元[380] - 公司承担Hilli Corp在Hilli Leaseback下未偿还本金和利息50%的担保，子公司需满足至少3000万美元自由流动资产、前12个月净债务与EBITDA比率最高6.5:1、有形净资产123,950美元的契约和比率要求[381] - 2021年7月16日，公司与银行签订最高75,000美元的无承诺信用证及偿还协议，未偿还信用证需按1.75%季度付费，未偿还本金按银行最优惠利率或联邦基金有效利率加0.50%再加1.75%的利率支付利息[382] 公司过往债务与采购、租赁义务情况 - 截至2020年12月31日，公司长期债务义务总计16.75203亿美元，1年内到期8770.3万美元，2 - 3年到期1.6875亿美元，4 - 5年到期14.1875亿美元；采购义务总计24.90347亿美元，1年内到期3.76096亿美元，2 - 3年到期7.24588亿美元，4 - 5年到期7.2409亿美元，超过5年到期6.65573亿美元；租赁义务总计1.91991亿美元，1年内到期4713.5万美元