公司股份发行与流通情况 - 截至2023年5月19日，已发行并流通的A类普通股3450万股，每股面值0.0001美元；B类普通股862.5万股，每股面值0.0001美元[2] - 公司授权发行100万股优先股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，无优先股发行或流通[45] - 公司授权发行3亿股A类普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，有3450万股发行并流通[45] - 公司授权发行3000万股B类普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，有862.5万股发行并流通[45] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，现金为3542美元，较2022年12月31日的272922美元大幅减少；可售证券为353935852美元，较2022年12月31日的350168339美元有所增加[6] - 2023年第一季度总费用为181930美元，较2022年同期的186872美元略有减少；净收入为2801083美元，较2022年同期的5657484美元有所下降[8] - 2023年第一季度A类普通股基本和摊薄后每股净收入为0.09美元，较2022年同期的0.13美元有所下降；B类普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元，而2022年同期为0.13美元[8] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为269380美元，较2022年同期的22458美元有所增加；投资活动净现金使用量为0；融资活动净现金提供量为0[12] - 截至2023年3月31日，股东赤字为15175587美元，较2022年12月31日的14209157美元有所增加[6] - 2023年第一季度可售证券信托账户收入为3767513美元，较2022年同期的59056美元大幅增加[8] - 截至2023年3月31日，公司现金为3542美元，营运资金为37413美元；2022年12月31日，现金为272922美元，营运资金为219343美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司没有现金等价物[26] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，A类普通股可能赎回金额分别为3.53935852亿美元和3.50168339亿美元[28] - 2023年第一季度净收入为280.1083万美元，包含临时股权增值至赎回价值的净亏损为96.643万美元[30] - 2023年第一季度，可赎回和不可赎回股份的基本和摊薄每股净收入分别为0.09美元和 - 0.02美元[30] - 2022年第一季度净收入为565.7484万美元，包含临时股权增值至赎回价值的净收入为559.8428万美元[30] - 2022年第一季度，可赎回和不可赎回股份的基本和摊薄每股净收入均为0.13美元[31] - 截至2023年3月31日，信托账户持有的有价证券公允价值为3.53935852亿美元，2022年12月31日为3.50168339亿美元[52] - 截至2023年3月31日，衍生认股权证负债公允价值为313.8万美元，2022年12月31日为235.35万美元[52] - 2023年第一季度公司净收入为280.1083万美元，包括18.193万美元的一般及行政费用、78.45万美元的衍生认股权证负债净变动，以及信托账户投资收益376.7513万美元[56] - 2022年第一季度公司净收入为565.7484万美元，包括18.6872万美元的一般及行政费用，以及578.53万美元的衍生认股权证负债净变动和5.9056万美元的信托账户投资收益[56] - 截至2023年3月31日，公司现金为3452美元，营运资金为37413美元[57] 公司运营与业务合并相关规定 - 公司于2021年3月3日在开曼群岛注册成立，截至2023年3月31日尚未开始任何运营，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入[14] - 公司必须完成与公平市值至少为信托账户净资产80%的经营业务或资产的初始业务合并[18] - 公司完成业务合并后，需拥有或收购目标公司50%以上的有表决权证券或取得控制权[18] - 若公司寻求股东对业务合并的批准，多数已发行股份投票赞成则进行业务合并[18] - 若公司寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公共股东及其关联方赎回股份不得超过公共股份总数的15%[19] - 若公司在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并，将赎回公共股份并进行清算[20] 首次公开募股及相关配售情况 - 2021年10月8日，公司完成首次公开募股，发行3000万单位，总收益3亿美元；同时完成私募配售，出售800万认股权证，收益800万美元[15] - 2021年10月8日，承销商行使超额配售权，额外购买450万单位，额外收益4500万美元；同时，发起人额外购买90万份私募配售认股权证[15] - 首次公开募股和行使超额配售权后，3.45亿美元（每单位10美元）和690万美元分别从首次公开募股和私募认股权证净收益存入信托账户[16] - 公司将私募认股权证净收益剩余的200万美元存入银行账户用于营运资金[17] - 公司私募发行800万份认股权证，每份1美元，获毛收入800万美元，行使超额配售权后又出售90万份[37] - 发起人以2.5万美元获得718.75万股B类普通股，经股份资本化后持有862.5万股创始人股份[38] - 公司自单位在纽交所上市起每月向发起人支付1万美元，2023年和2022年第一季度均记录费用3万美元[40] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付发起人款项分别为18万美元和15万美元[41] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可购买最多450万股额外单位，行使后公司额外获得4500万美元毛收入[44] - 承销商现金承销费为每单位0.2美元，总计600万美元；若超额配售权全部行使，总计690万美元；递延承销费为每单位0.35美元，总计1050万美元；若超额配售权全部行使，总计1207.5万美元[44] - 承销商行使超额配售权购买450万个单位，每个单位发行价10美元，为公司带来4500万美元额外总收益[59] - 承销商获得每股0.2美元的现金承销折扣，总计690万美元；此外，每股0.35美元（约1210万美元）的递延承销佣金将在公司完成业务合并时支付[59] - 公司向保荐人私募890万个私募认股权证，总价格890万美元，其中690万美元存入信托账户[68] - 保荐人向公司发行最高30万美元的无担保本票，截至2023年3月31日，本票无未偿还金额[68] 认股权证相关规定 - 公司将发行2615万份认股权证，包括1725万份公开认股权证和890万份私募认股权证，需按负债处理[47] - 当A类普通股每股价格达到或超过18美元，公司可按每份0.01美元赎回全部公开认股权证[47] - 当A类普通股每股价格达到或超过10美元，公司可按每份0.1美元赎回全部公开认股权证，持有人可在赎回前无现金行使认股权证[48] 公司特殊身份及相关情况 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长过渡期[24] - 公司符合“新兴成长公司”资格，选择推迟采用新的或修订的会计准则[62] 公司资金转移情况 - 2023年3月13日，公司将9万美元从第一共和银行运营账户转至第三方信托账户，5月5日将剩余6.3875万美元转至摩根大通账户[31] 公司持续经营与内部控制情况 - 公司管理层认为自提交文件起一年内公司持续经营能力存在重大疑问[58] - 截至2023年3月31日季度末，公司披露控制和程序存在重大缺陷，无效[64] 报告相关信息 - 报告日期为2023年5月22日[78] - 签字人为首席财务官Pär Lindström[78]