财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度归属于普通股的净利润为4.73亿美元，每股0.32美元，调整后净利润为4.74亿美元，每股0.32美元[1][3] - 2024年第一季度运营现金流为19亿美元，预计全年约74亿美元[1] - 2024年第一季度资本支出为13亿美元，预计全年约46亿美元[1] - 截至2024年3月31日，合并债务为94亿美元，合并现金及现金等价物为52亿美元，净债务为3亿美元[1] - 2024年第一季度铜销量比1月估计高11%，比2023年第一季度高33%；黄金销量比2023年第一季度多一倍以上；钼销量与1月估计和2023年第一季度相近[8] - 2024年第一季度稀释后普通股每股净收益为0.32美元，2023年为0.46美元；稀释后加权平均流通普通股股数2024年为14.44亿股，2023年为14.43亿股[35] - 2024年第一季度收入为63.21亿美元，2023年为53.89亿美元；净收入2024年为11.62亿美元，2023年为10.49亿美元[36] - 截至2024年3月31日，公司总资产为541.98亿美元，2023年12月31日为525.06亿美元；总负债2024年为260.93亿美元，2023年为251.96亿美元[38] - 2024年第一季度宣布的普通股每股股息为0.15美元，与2023年相同[36] - 2024年第一季度经营活动净现金为18.96亿美元，2023年同期为10.5亿美元[40] - 2024年第一季度投资活动净现金使用为12.77亿美元，2023年同期为11.64亿美元[40] - 2024年第一季度融资活动净现金使用为3.42亿美元，2023年同期为11.72亿美元[40] - 2024年第一季度调整后归属于普通股股东的净收入为4.74亿美元，2023年同期为7.57亿美元[43] - 2024年第一季度持续经营业务的有效税率为31%，2023年同期为32%[46] - 截至2024年3月31日，公司净债务为33亿美元，排除印尼冶炼项目债务后为3亿美元[51] - 2024年第一季度公司总营收为63.21亿美元，2023年第一季度为53.89亿美元[58] - 2024年3月31日公司总资产为541.98亿美元，2023年3月31日为509.09亿美元[58] - 2024年第一季度资本支出为12.54亿美元，2023年第一季度为11.21亿美元[58] - 2024年第一季度公司净收入（亏损）归属于非控股股东权益为6.89亿美元，2023年第一季度为3.86亿美元[58] - 2024年第一季度公司运营收入为16.34亿美元，2023年第一季度为16.01亿美元[58] - 2024年第一季度公司因公司间销售递延利润变动导致经营收入净减少1700万美元[54] - 2024年第一季度归属于非控股股东权益的净收入为6.89亿美元，占公司合并所得税前收入的41%；2023年第一季度为3.86亿美元，占比25%[55] - 假设2024年剩余时间铜均价为每磅4.25美元、黄金每盎司2300美元、钼每磅20美元，公司估计2024年归属于非控股股东权益的净收入约为27亿美元，占合并所得税前收入的35%[55] - 2023年公司合并财务报表中，收入为53.89亿美元，生产交付成本为31.65亿美元，折旧损耗摊销为3.99亿美元；2024年分别为63.21亿美元、38.44亿美元、5.95亿美元[73][77][80] - 2024年3月31日止三个月钼矿产品未调整收入为1.52亿美元，2023年同期为2.3亿美元[82] - 2024年3月31日止三个月钼矿产品总成本为1.42亿美元，2023年同期为1.23亿美元[82] - 2024年3月31日止三个月钼矿产品毛利润为1000万美元，2023年同期为1.07亿美元[82] - 2024年和2023年3月31日止三个月钼销售量均为800万磅[82] - 2024年每磅钼未调整收入为19.47美元，2023年为28.96美元[82] - 2024年每磅钼总单位成本为18.21美元，2023年为15.49美元[82] - 2024年每磅钼毛利润为1.26美元，2023年为13.47美元[82] - 2024年3月31日止三个月公司综合财务报表报告收入为63.21亿美元，2023年同期为53.89亿美元[82] - 2024年3月31日止三个月公司综合财务报表报告交付成本为38.44亿美元，2023年同期为31.65亿美元[82] - 2024年3月31日止三个月公司综合财务报表报告折旧、损耗和摊销为5.95亿美元，2023年同期为3.99亿美元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度铜产量11亿磅、黄金产量54.9万盎司、钼产量1800万磅，销量分别为11亿磅、56.8万盎司和2000万磅[1] - 2024年预计铜销量41.5亿磅、黄金200万盎司、钼8400万磅，二季度预计铜销量10亿磅、黄金50万盎司、钼2100万磅[1][8] - 2024年第一季度铜、黄金和钼的平均实现价格分别为每磅3.94美元、每盎司2145美元和每磅20.38美元[1] - 2024年第一季度铜的平均单位净现金成本为每磅1.51美元，预计全年为每磅1.57美元[1][10] - 2024年第一季度北美铜矿产量3.14亿磅，低于2023年的3.32亿磅；销售额3.31亿磅，与2023年的3.32亿磅相近；平均单位净现金成本为每磅2.98美元，高于2023年的2.45美元；预计2024年销售额约13亿磅，平均单位净现金成本约每磅3.00美元[12] - 2024年第一季度南美铜矿产量2.80亿磅，低于2023年的3.04亿磅；销售额2.84亿磅，低于2023年的3.02亿磅；钼产量300万磅，低于2023年的600万磅；平均单位净现金成本为每磅2.60美元，高于2023年的2.20美元；预计2024年销售额约11亿磅，平均单位净现金成本约每磅2.51美元[13] - 2024年第一季度印尼铜矿产量4.91亿磅，高于2023年的3.29亿磅；销售额4.93亿磅，超过2023年的1.98亿磅；黄金产量54.5万盎司，高于2023年的40.2万盎司；销售额56.4万盎司，超过2023年的26.6万盎司；单位净现金信贷为每磅0.12美元，高于2023年的0.08美元；预计2024年销售额约17亿磅铜和200万盎司黄金[16] - 2024年第一季度印尼PT - FI因修订法规产生出口关税1.56亿美元，目前铜精矿出口关税为7.5%[14] - 2024年第一季度印尼地下矿产量为5亿磅铜和50万盎司黄金，磨矿率平均每天21.95万吨矿石，较2023年第一季度增长33%[14] - 印尼Kucing Liar矿床预计2029 - 2041年生产超70亿磅铜和600万盎司黄金，预计每年资本投资约4亿美元，满负荷运营时年产量约5.6亿磅铜和52万盎司黄金[15] - 截至2024年3月31日，印尼冶炼项目进度约92%；Manyar冶炼厂预计2024年5月完成主体建设，成本约30亿美元；PMR预计2024年下半年投产，成本约6.65亿美元；2024年第一季度资本支出0.5亿美元，预计全年约10亿美元[15] - 2023年12月PT Smelting产能扩大30%至每年130万吨铜精矿，项目借款约2.5亿美元，预计2024年第二季度末转为股权，PT - FI所有权从39.5%增至约65%[15] - 北美铜矿预可行性研究预计2025年末完成，智利El Abra业务计划2025年底提交环境影响声明[12][13] - 印尼PT - FI计划未来四年投资约10亿美元建设新的燃气联合循环设施，较之前计划增加成本4亿美元[15] - 2024年和2023年第一季度，主要钼业务产量均为800万磅钼[18] - 2024年第一季度主要钼业务平均单位净现金成本为每磅15.80美元，高于2023年第一季度的每磅12.24美元，2024年预计约为每磅15.47美元[18] - 2024年第一季度铜总产量10.85亿磅，2023年为9.65亿磅；净产量2024年为7.02亿磅，2023年为6.54亿磅[29] - 2024年第一季度钼总产量1800万磅，2023年为2100万磅；净产量2024年为1700万磅，2023年为1900万磅；平均每磅实现价格2024年为20.38美元，2023年为30.32美元[29] - 2024年第一季度黄金总产量54.9万盎司，2023年为40.5万盎司；净产量2024年为27万盎司，2023年为26.1万盎司；平均每盎司实现价格2024年为2145美元，2023年为1949美元[29] - 2024年第一季度北美浸出作业铜产量2.11亿磅，2023年为2.34亿磅；磨矿作业铜产量1.53亿磅，2023年为1.54亿磅[31] - 2024年第一季度南美浸出作业铜产量7100万磅，2023年为8600万磅；磨矿作业铜产量2.09亿磅，2023年为2.18亿磅[31] - 2024年第一季度印尼铜产量4.91亿磅，2023年为3.29亿磅；黄金产量54.5万盎司，2023年为40.2万盎司[31] - 2024年第一季度，公司开采的铜47%以精矿形式销售，32%以阴极铜形式销售，21%以铜棒形式销售[52] - 2024年第一季度，LME铜结算均价为每磅3.83美元，公司平均实现铜价为每磅3.94美元[52] - 截至2024年3月31日，公司暂定价铜销售总量为2.29亿磅，平均价格为每磅4.01美元[53] - 2024年第一季度按副产品法计算，铜销售3.33亿磅可回收磅，钼销售700万磅可回收磅，铜每磅毛利0.51美元，钼每磅毛利0.93美元[63][64][65] - 2023年按副产品法计算，铜销售3.35亿磅可回收磅，钼销售700万磅可回收磅，铜每磅毛利1.22美元，钼每磅毛利5.54美元[69] - 2023年第一季度北美铜矿业务，排除调整后收入为16.42亿美元，总成本为12.46亿美元，毛利润为4.11亿美元[70] - 2023年第一季度南美业务，铜销售量为3.02亿磅，排除调整后收入为14.02亿美元，总成本为9.73亿美元，毛利润为5.21亿美元[77] - 2024年第一季度南美业务，铜销售量为2.84亿磅，排除调整后收入为11.89亿美元，总成本为9.34亿美元，毛利润为2.54亿美元[74] - 2023年第一季度印尼业务，铜销售量为1.98亿磅，黄金销售量为26.6万盎司，排除调整后收入为13.52亿美元，总成本为7.26亿美元，毛利润为8.81亿美元[81] - 2024年第一季度印尼业务，铜销售量为4.93亿磅，黄金销售量为56.4万盎司，排除调整后收入为32.03亿美元，总成本为15.58亿美元，毛利润为16.3亿美元[80] - 2023年第一季度每磅铜毛利润为0.89 - 0.86美元，2024年第一季度为1.73 - 1.52美元[72][76] - 2023年第一季度每磅铜/每盎司黄金毛利润为3.30 - 2.00 - 1086美元，2024年第一季度为4.44 - 2.85 - 1138美元[78][81] - 2023年南美业务含23.41美元/盎司的100万盎司白银销售，2024年含24.45美元/盎司的80万盎司白银销售[74][77] - 2023年印尼业务含23.29美元/盎司的90万盎司白银销售，2024年含23.90美元/盎司的210万盎司白银销售[80][81] 公司管理层变动 - 公司总裁Kathleen L. Quirk将于2024年6月11日股东大会起担任首席执行官，Richard C. Adkerson继续担任董事长[1] 公司财务政策与股东回报 - 公司财务政策包括基础股息和基于绩效的派息框架，最多50%可用现金流用于股东回报，其余用于债务偿还和增值增长项目投资，净债务目标为30 - 40亿美元（不包括印尼冶炼厂项目债务）[21] - 2024年3月27日，董事会宣布普通股现金股息总计每股0.15美元，将于5月1日支付给4月15日登记在册的股东[21] - 截至2024年4月22日，公司有14.4亿股流通普通股，股票回购计划可用资金32亿美元[21] 价格变动对运营现金流的影响