公司基本信息 - 公司股票简称扬帆新材，代码300637[18] - 公司法定代表人是樊彬[18] - 公司注册地址在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区，邮编312300[18] - 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦五楼，邮编310000[18] - 公司网址为http://www.zjyfxc.com/，电子信箱为yfxc@shoufuchem.com[18] - 公司聘请的会计师事务所是中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为金刚锋、刘科娜[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] 公司经营业绩与财务数据关键指标变化 - 公司2023年经营出现亏损，主要因全球地缘冲突频发，宏观经济及行业周期处于低位，下游市场需求收敛，行业竞争加剧，产量不及预期[5] - 公司基于谨慎性原则，对相关资产计提减值损失，短期内该影响未消除，仍将影响业绩[5] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年营业收入691,315,141.33元，较2022年的791,936,854.53元减少12.71%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 87,732,028.73元，较2022年的5,676,252.39元减少1,645.60%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,788,647.84元，较2022年的75,950,451.02元减少71.31%[22] - 2023年末资产总额1,324,949,102.95元，较2022年末的1,389,429,540.68元减少4.64%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产693,060,834.12元，较2022年末的757,290,472.85元减少8.48%[22] - 2023年非经常性损益合计8,638,214.57元，2022年为2,547,286.24元，2021年为 - 2,321,133.42元[28] - 报告期内公司实现营业收入69,131.51万元，较上年同期下降12.71%[77] - 公司净利润亏损8,773.21万元，较上年同期下降9,340.83万元[77] - 2023年公司营业收入6.91亿元，同比减少12.71%；营业成本5.86亿元，毛利率15.28%，同比减少4.59%[86][89] - 内销收入5.86亿元，占比84.76%，同比减少7.31%；外销收入1.05亿元，占比15.24%，同比减少34.06%[87] - 2023年销售费用7,587,512.71元，同比减少10.91%[100] - 2023年管理费用67,706,029.66元，同比减少3.47%[100] - 2023年财务费用17,533,273.26元，同比增加19.18%[100] - 2023年研发费用40,804,626.80元，同比增加8.53%[100] - 2023年经营活动现金流入小计661932859.80元，较2022年的792031886.38元减少16.43%[105] - 2023年经营活动产生的现金流量净额21788647.84元，较2022年的75950451.02元减少71.31%，主要因收到的税费返还减少5474.75万元[105] - 2023年投资活动现金流入小计151657351.84元，较2022年的23583943.09元增加543.05%[105] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -27590601.29元，较2022年的 -73421811.97元增加 -62.42%，主要因2023年购建固定资产支出减少[105][106] - 2023年筹资活动现金流入小计448900000.00元，较2022年的656128275.24元减少31.58%[105] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额40752058.73元，较2022年的716580.00元增加5587.02%，主要因银行借款总额增加[105][106] - 2023年现金及现金等价物净增加额35947346.62元，较2022年的4890266.57元增加635.08%，主要因银行借款增加[105][107] - 经营活动产生的现金净流量为2178.86万元，净利润为 -8773.20万元，差额10952.06万元，主要因计提资产减值准备7156.05万元、固定资产折旧8321.35万元等因素[107][108] - 投资收益为-1006973.23元，占利润总额比例1.04%；公允价值变动损益为61383.60元，占比-0.06%；资产减值为-65476084.52元，占比67.91%；营业外收入为100310.27元，占比-0.10%；营业外支出为5227428.50元，占比-5.42%[110] - 2023年末货币资金104262745.42元，占总资产7.87%，较年初比重增加0.91%；应收账款68757688.69元，占比5.19%，比重减少0.96%；存货200786347.12元，占比15.15%，比重增加1.41%；固定资产683917385.94元，占比51.62%，比重减少3.75%[111] - 2023年末短期借款262148555.56元，占总资产19.79%，较年初比重增加3.37%；合同负债10547362.36元，占比0.80%，比重增加0.40%；长期借款145900000元，占比11.01%，比重减少4.10%；一年内到期的非流动负债90721138.22元，占比6.85%，比重增加4.95%[112] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为61383.60元，本期购买金额156670000元，出售金额149492828.80元，期末数为7238554.80元；其他权益工具投资期初数59879962元，本期公允价值变动27311280.64元，期末数87191242.64元[114] - 期末货币资金受限账面价值4512089.32元，受限类型为冻结；应收账款受限账面价值30000000元，受限类型为质押；合计受限账面价值34512089.32元[115][116] - 报告期投资额22577953.13元，上年同期投资额73705755.06元，变动幅度-69.37%[117] - 公司2023年因企业当年出现亏损，董事会拟定不进行现金分红，留存未分配利润用于公司经营发展[190] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发、生产及销售，近年来向含磷精细化学品方向战略拓展[32] - 光引发剂属于辐射固化行业，辐射固化行业整体生产产值呈增长趋势，光引发剂产值2022年出现阶段性下滑[33][34] - 辐射固化技术可部分替代传统高VOC含量的溶剂型涂料、油墨和胶粘剂，未来发展潜力大且呈逐年增长态势[35][36] - 光引发剂类产品设计产能16,000吨，产能利用率18.33%，计提资产减值5033.70万元[55] - 中间体 - 巯基化合物及衍生物等系列产品设计产能17,445吨，产能利用率53.09%[55] - 光引发剂类产品拥有授权专利17项，其中发明专利10项，实用新型7项[54] - 中间体巯基化合物系列产品拥有授权专利31项，其中发明专利24项，实用新型7项[54] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[54] - 公司原材料价格较上一报告期整体小幅下降，因行业低谷需求不足致供过于求[53] - 公司拥有浙江上虞和内蒙古两个光引发剂生产基地，具备多种产品规模化生产能力[48] - 公司着手布局研发含磷、含硫精细化学品，取得重大科研成果[50] - 中间体-巯基化合物及衍生物等系列产品产能利用率同比增加4.24个百分点[56] - 光引发剂类产品和巯基化合物及衍生物类产品营收同比分别下降22.99%、9.46%[79] - 公司计提资产减值损失5,033.70万元[79] - 公司按单项计提应收账款坏账准备615.96万元[79] - 公司盈利主要来自光引发剂产品销售收入与成本费用的差额[68] - 光引发剂产品2023年收入1.65亿元，同比减少22.99%，毛利率-8.96%，同比减少11.23%[86][89] - 巯基化合物及衍生品2023年收入4.58亿元，同比减少9.46%，毛利率25.35%，同比减少2.83%[86][89] - 光引发剂上半年均价7.48万元/吨，下半年均价6.38万元/吨；巯基化合物及衍生品上半年均价10.10万元/吨，下半年均价7.78万元/吨[90] - 精细化工行业2023年产量12193.72吨，同比增加32.80%，主要因内蒙扬帆产能释放[91][92] - 精细化工行业原料成本3.04亿元，占比51.84%，同比减少2.93%[94] - 精细化工行业人工成本6000.37万元，占比10.24%，同比增加1.95%[94] - 2023年光引发剂营业成本180,223,213.63元，占比30.77%，同比减少2.30%[95] - 2023年巯基化合物及衍生品营业成本341,862,785.63元，占比58.37%，同比增加1.12%[95] - 2023年其他业务营业成本63,596,156.30元，占比10.86%，同比增加1.18%[95] - 2023年精细化工合计营业成本585,682,155.56元[95] - 2023年前五名客户合计销售金额160,452,387.14元，占年度销售总额比例23.21%[97][98] - 2023年前五名供应商合计采购金额69,433,024.38元，占年度采购总额比例17.17%[98] 行业市场规模与发展趋势 - 2020年全球3D打印产品及服务市场规模约为126亿美元，2020 - 2023年增速达17%，2023 - 2025年达23.7%，2025 - 2026年达20.4%，2026年将超370亿美元[41] - 2021年中国医药市场规模预期为1.7万亿元，2016 - 2021年年均复合增长率为5.40%，预计2021 - 2025年年均复合增长率为7.20%，2025年将达2.3万亿元[44] - 2020年我国医药中间体市场规模增至2090亿元，预计2026年有望突破2900亿元[44] - 2004 - 2018年全球农药市场规模从356.79亿美元增长至650.99亿美元，预计2018 - 2023年保持3%增速，2023年预计达667.03亿美元[45] - 2023年1 - 12月印染行业规模以上企业印染布产量558.82亿米，同比增长1.30%[45] - 2023年1 - 12月穿类商品实物类商品网上零售额同比增长10.8%，增速较前三季度提高1.2个百分点[45] 公司研发情况 - 截止报告期末，公司累计获授发明专利33项，实用新型专利14项[60] - 公司拥有研发人员135人，其中硕士学历11人，博士学历4人[60] - 报告期内，公司研发已进入产业化的项目有9项，进入中试阶段项目有7项，处于小试阶段的项目有20余项[60] - 新型光引发剂、光学胶配方产品等4类新品已开始向市场推广并切入客户供应链[60] - 公司累计申请国内、国际专利10多件，1个产品已实现吨位级中试工艺验证[81] - 三苯基膦氧和三苯甲基膦硫回收提纯及还原工艺开发完成2款产品开发，1个含磷中间体项目完成吨位量中试放大[102] - 对二甲苯基双二苯基次膦氧化物新工艺开发（XDPO）完成2 - 3款产品开发，含磷阻燃剂或中间体打通小试路线[102] - 高性能飞秒激光直写双光子光刻胶的开发及应用中2款光引发剂完成百公斤级中试，1款高折单体完成中试，1款增感剂完成百公斤级中试，开发了5款光学胶产品[102] - 芳基硫酚系列化合物的新技术开发完成5款产品工艺开发[102] - 三苯基膦氧高附加值转化制备阻燃剂EDPO新技术开发及产业化完成3款产品开发，多个产品具备中试放大条件[102] - 有机硫化合物的绿色催化制造技术开发完成2项新技术路线探究[102] - 新型二苯基膦氧化合物的制备及其新技术的开发完成2款产品开发，初步具备中试放大条件[102] - 有机化工中间体（蒽醌类）的开发完成1个产品开发并通过内部项目验收[10