公司基本财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产85亿美元，贷款64亿美元，存款72亿美元，股东权益总额10亿美元[14] - 2023年全年，公司净收入6200万美元，摊薄后每股收益4.08美元[14] - 2023、2022、2021年银行向母公司支付股息分别为7000万美元、7000万美元、6000万美元，2023年母公司宣布普通股季度现金股息总计每股0.75美元，2022和2021年未支付[43] - 截至2023年12月31日，约76%的贷款组合为商业相关贷款[104] - 截至2023年12月31日，约29%的存款为无保险存款，公司依赖这些存款获取流动性[118] - 截至2023年12月31日，约38%的贷款由商业房地产担保，11%由农业房地产担保，23%由住宅房地产担保，公司受美国中西部地区经济状况影响较大[132] - 截至2023年12月31日，公司有未偿还次级票据约1.214亿美元，未偿还信托优先股和相关初级次级债券的总票面本金分别约为180万美元和4800万美元[140] - 截至2024年2月26日，公司约有3400名登记股东[163] - 2023年公司净收入6200万美元，摊薄后每股收益4.08美元，2022年分别为9400万美元和6.56美元，非核心项目对2023年和2022年摊薄后每股收益分别产生2.64美元和0.34美元的负面影响[181] - 截至2023年12月31日，公司总资产85亿美元，较2022年末减少2.95亿美元（3%）；贷款总额64亿美元，增加1.73亿美元（3%）；存款总额72亿美元，增加1900万美元；借款总额减少3.75亿美元；股东权益10亿美元，增加6600万美元[182] - 截至2023年12月31日，不良资产2800万美元，占总资产0.33%，2022年末分别为4000万美元和0.46%；贷款信用损失准备金增至6400万美元（占贷款1.00%），2022年末为6200万美元（占贷款1.00%）[183] - 2023年公司净利息利润率从第一季度的2.91%增至第四季度的3.30%，预计2024年将继续改善但速度放缓[179][184] - 2023年净利息收入为241,516千美元，2022年为239,961千美元，2021年为157,955千美元[189] - 2023年净利润为61,516千美元，2022年为94,260千美元，2021年为60,652千美元[189] - 2023年基本每股收益为4.17美元，2022年为6.78美元，2021年为5.65美元[189] - 2023年末贷款为6,353,942千美元，2022年末为6,180,499千美元，2021年末为4,621,836千美元[189] - 2023年末总资产为8,468,678千美元，2022年末为8,763,969千美元，2021年末为7,695,037千美元[189] - 2023年平均资产回报率为0.73%，2022年为1.20%，2021年为1.15%[189] - 2023年调整后净利润（非GAAP）为101,245千美元，2022年为99,161千美元，2021年为73,263千美元[189] - 2023年调整后摊薄每股收益（非GAAP）为6.72美元，2022年为6.90美元，2021年为6.57美元[189] - 2023年有形资产为8,074,312千美元，2022年为8,361,531千美元，2021年为7,355,545千美元[189] - 2023年有形普通股权益为644,641千美元，2022年为570,091千美元，2021年为552,399千美元[189] - 2023年税等效净利息收入为2.44亿美元，较2022年增加200万美元（1%）[202] - 2023年平均生息资产增至77亿美元，较2022年增加5.64亿美元（8%）[203] - 2023年平均贷款增至62亿美元，较2022年增加10亿美元（19%）[203] - 2023年平均投资证券减少5.12亿美元，其他生息资产增加9900万美元[203] - 2023年平均计息负债为53亿美元，较2022年增加5600万美元（12%）[204] - 2023年平均计息核心存款增加4300万美元，经纪存款增加1240万美元[204] - 2023年与2022年期间利率利差下降80个基点[205] - 2023年生息资产收益率增加114个基点至5.02%[205] - 2023年贷款收益率提高84个基点至5.48%[205] - 2023年净息差为3.18%，较2022年下降22个基点[206] - 2023年税等效利息收入为3.85亿美元，较2022年增加1.09亿美元（40%），其中交易量增加贡献4600万美元，平均利率上升贡献6300万美元[207] - 2023年贷款利息收入较2022年增加9800万美元（40%），源于收购Charter带来的平均余额增加、贷款增长以及利率上升[207] - 2023年利息支出为1.41亿美元，较2022年增加1.07亿美元，主要因资金成本大幅上升[207] - 2023年信贷损失拨备为500万美元，其中贷款损失准备（ACL - Loans）为270万美元，可供出售证券（AFS）的ACL为230万美元[208] - 2023年非利息收入为3600万美元，较2022年减少2200万美元（38%），主要因资产负债表重新定位；剔除资产净损益后，非利息收入为6900万美元，较2022年增加1400万美元（26%）[211] - 2023年财富管理手续费收入为2400万美元，较2022年增加300万美元（14%），得益于账户和管理资产的增长[211] - 2023年净抵押贷款收入为700万美元，较2022年减少100万美元（16%），主要因利率上升减少二级市场交易量和销售收益[211] - 2023年非利息支出为1.85866亿美元，较2022年增加2522.2万美元（16%）[213] - 2023年人员费用为9910.9万美元，较2022年增加1039.6万美元（12%）[213] - 2023年平均全职等效员工为953人，较2022年增加72人（8%）[213] 公司收购情况 - 公司自2012年以来成功完成十次收购[19] - 公司2023年未进行收购，2024年董事会和管理层对并购持乐观态度，但会谨慎选择目标[185][186][187] 公司业务开展方式与范围 - 公司主要通过56个银行分行网点、网上银行、手机银行和互动网站提供产品和服务[21] - 公司主要在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州开展业务[27] 公司员工情况 - 截至2023年12月31日，公司共有976名员工，约65%为女性，35%为男性；所有有头衔的员工中，45%为女性[26] - 2023年，公司员工报告在各自社区的志愿总时长近18000小时[26] - 2023年，公司员工向Nicolet基金会捐款超过18万美元，公司进行了匹配[26] - 2023年，所有工作机会中有29%通过内部调动填补[26] - 公司401(k)计划对员工缴款提供1:1匹配，最高匹配比例为6%[26] 公司监管相关规定 - 银行控股公司赎回致合并净资产减少10%或以上等情况需监管批准[44] - 银行需维持CET1等于风险加权资产2.5%的资本保护缓冲，以避免资本分配和支付奖金受限，使美国银行组织最低CET1、一级资本和总资本比率分别增至7.0%、8.5%和10.5%[49] - 银行控股公司收购银行控股公司25%或以上任何类别有表决权证券等情况被视为拥有控制权[36] - 投资者持有公司最多24.9%有表决权证券和最多33%总股本不一定有控制权[37] - 个人或公司交易后拥有或控制银行10%或以上任何类别有表决权证券等情况需向美联储提交通知[38] - 公司2008年成为金融控股公司，需被美联储和OCC认定管理和资本状况良好，银行社区再投资法案评级至少“满意”[40] - 银行存款由FDIC保险至最高25万美元，需缴纳存款保险费评估费用[60] - CECL标准要求金融机构估计贷款和其他金融资产预期信用损失并确认为信用损失准备金[58] - 金融机构违规的民事罚款可能超过每天190万美元，部分金融机构犯罪的刑事处罚提高到20年[62] - 建设、土地开发和其他土地的总报告贷款占机构总资本的100%或更多，或商业房地产贷款总额占机构总资本的300%或更多，且商业房地产贷款组合的未偿余额增加了50%或更多[62] - 银行在最近一次评估中获得了社区再投资法案（CRA）的“优秀”评级，2026年1月1日起大部分CRA规则变更要求将适用[63][64] - 银行向母公司支付股息受法定和监管限制，若一年中宣布的股息总额超过当年净利润加上前两年留存净利润，需获得货币监理署（OCC）事先批准[65][66] - 资产低于100亿美元的银行受消费者金融保护局（CFPB）规则约束，银行接近100亿美元资产门槛，正准备接受CFPB检查[73] 公司面临的风险 - 银行面临激烈的传统竞争，竞争对手包括各类金融机构，非传统服务提供商加剧了竞争环境[77] - 公司有机增长战略面临多种风险，如无法识别合适市场、获取合适场地、实现预期财务效益等[81] - 金融服务行业技术变革迅速，公司可能无法有效实施新技术驱动的产品和服务，影响业务[83] - 行业竞争风险加剧，美国大型银行和纯线上银行凭借数字平台投资优势，PayPal和星巴克等公司也提供与银行直接竞争的支付和兑换服务，美国邮政局也在讨论提供银行服务[84] - 技术创新改变行业格局，“智能投顾”服务和区块链技术等可能取代传统银行，零佣金交易也会加剧这一趋势[85] - 欺诈是银行日益严重的运营风险，包括存款欺诈、贷款欺诈等，新技术使欺诈手段更复杂，人工智能可能加剧风险[86] - 信息技术安全（网络安全）漏洞危害大且难检测，第三方网络攻击增加，技术进步使信息安全风险上升，公司需投入资源防范[88][89][90] - 公司依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，系统故障或服务中断会影响业务，更换供应商会造成延误和费用[91][92] - 风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，因基于假设，在特定市场环境或风险类型下可能效果不佳[93] - 人才竞争激烈且成本上升，公司招聘和留住顶尖人才成本增加，无法留住关键人员会影响业务增长和运营结果[94] - 通货膨胀对公司经营和财务状况构成威胁，会导致客户购买力下降、利率上升，影响公司财务状况和经营成果[95] - 经济衰退时，公司信用损失增加、产品服务需求下降、贷款组合信用质量下降，公司作为地区银行受当地市场条件影响大[96] - 美联储货币政策影响利率、通胀、资产价值和收益率曲线，利率波动对公司和客户业务有重大影响[98] - 贷款和其他产品服务需求下降、抵押物价值降低、资产永久性减值、客户或交易对手违约数量增加，可能导致不良资产、净冲销和信贷损失拨备增加[101] - 商业相关贷款使公司面临更高的信用和集中风险，经济增长放缓时，中小企业还款能力可能恶化[104] - 贷款集中在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州，当地经济、住房、商品和房地产价值恶化及失业率上升，可能导致更高的信用损失[105] - 信用损失拨备不足需增加时，会对公司经营成果和财务状况产生重大不利影响[109] - 传染病爆发导致金融市场波动，影响公司正常业务和客户，损害公司业务、财务状况和经营成果[111] - 公司面临严格监管环境，不遵守法规会导致处罚，增加成本并限制业务机会[113] - 未能维持监管资本水平和比率，可能导致监管行动，对股东产生不利影响[114] - 流动性不足或成本增加会损害公司运营资金能力，危及经营成果、财务状况和现金流[118] - 存款水平受竞争对手利率、市场利率、替代投资回报等因素影响，贷款还款受宏观经济、行业趋势等因素影响[119] - 若存款和贷款还款不足，公司需依赖二级流动性来源，其可用性受宏观经济、监管和投资者评估影响[120] - 市场利率上升使公司可供出售证券投资组合出现重大未实现损失，或影响流动性和市场及客户对公司的看法[123] - 为维持流动性，行业竞争和高利率或使公司提高存款利率，增加利息支出并降低净息差[124] - 公司面临利率风险，利率变动和收益率曲线形状变化会影响净利息收入，短端利率上升或产生负面影响[125][126] - 平坦或倒挂的收益率曲线会降低公司净息差，对贷款和投资组合产生不利影响[127] - 公司编制财务报表需进行大量假设、估计和判断，会计准则或解释的变化可能对财务状况产生负面影响[128][129] - 公司可能面临税法、法规和解释的变化或所得税准备的挑战，影响有效税率、纳税和经营业绩[130] - 气候变化带来的自然灾害和天气相关事件以及向低碳经济转型的风险，可能对公司的经营业绩和财务状况产生负面影响[133][137] 公司战略规划 - 2024年公司战略是继续投资银行商业和消费业务，整合近期收购业务，寻求成本和收入协同效应[79] 公司股权与交易相关 - 股东特别会议只能由首席执行官根据董事会多数通过的决议或持有公司10%有表决权的已发行股本的股东召集[153] - 公司普通股在纽约证券交易所交易，代码为“NIC”[163] - 2023年第四季度公司回购4587股普通股，平均每股价格