公司收购与合并 - 公司2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，12月3日收购County Bancorp, Inc.，财务表现和部分资产负债表项目受此影响[137] - 2022年3月29日，公司与Charter达成合并协议，预计第三季度完成，Charter 3月31日总资产11亿美元[139] - 根据合并协议，Charter每股普通股将兑换15.458股公司普通股和475美元现金，公司预计发行约126万股普通股并支付3880万美元现金[139] 宏观经济与利率环境 - 2022年3月初至7月底，美联储将利率从0.00%-0.25%上调至2.25%-2.50%，增加经济衰退风险[138] - 2022年美联储在3月、5月和6月分别上调短期利率25、50和75个基点，自2021年底以来累计上调150个基点[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年净收入为4810万美元，2021年同期为3650万美元[145] - 2022年前六个月摊薄后普通股每股收益为3.43美元，2021年同期为3.52美元[145] - 2022年第二季度基本每股收益为1.79美元，2021年第二季度为1.85美元[140] - 2022年前六个月净利息收入为1.089亿美元，较2021年同期增加3970万美元（57%）[146] - 2022年前六个月非利息收入为3010万美元，较2021年同期减少720万美元（19%）[146] - 2022年前六个月非利息支出为7410万美元，较2021年同期增加1730万美元（30%）[146] - 2022年6月30日，不良资产为4200万美元，占总资产的0.56%，低于2021年12月31日的0.73%和2021年6月30日的0.21%[146] - 2022年6月30日，资产为74亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元（4%），较2021年6月30日增加28亿美元（61%）[146] - 2022年6月30日，贷款为50亿美元，较2021年12月31日增加3.57亿美元（8%），较2021年6月30日增加22亿美元（77%）[146] - 2022年6月30日，存款总额为63亿美元，较2021年12月31日减少1800万美元（3%），较2021年6月30日增加23亿美元（60%）[146] - 2022年上半年，商业PPP贷款平均余额为939.5万美元，利息为139万美元，平均收益率为29.41%；2021年同期平均余额为2.06066亿美元，利息为881.3万美元，平均收益率为8.51%[148] - 2022年上半年，储蓄平均余额为8313.35万美元，利息为33.9万美元，平均收益率为0.08%；2021年同期平均余额为5613.92万美元，利息为17.2万美元，平均收益率为0.06%[148] - 2022年上半年，税等效净利息收入为1.09644亿美元，净利息收益率为3.29%；2021年同期分别为6969.6万美元和3.38%[148] - 2022年前六个月免税贷款和免税投资证券收益率按21%联邦税率计算税等效基础并调整利息支出扣除[152][155] - 2022年前六个月税等效净利息收入为1.096亿美元，其中净利息收入1.089亿美元，税等效调整0.8百万美元，较2021年同期增加3990万美元[156] - 平均生息资产增至66亿美元，较2021年同期增加25亿美元（62%），平均贷款增加19亿美元（67%），平均投资证券增加10亿美元[157] - 平均付息负债为46亿美元，较2021年上半年增加18亿美元（67%），平均付息核心存款增加15亿美元，平均经纪存款增加1560万美元[158] - 2022年上半年利率利差下降8个基点，生息资产收益率下降14个基点至3.54%，贷款收益率下降47个基点至4.36%，投资证券收益率下降46个基点至1.56%，资金成本下降6个基点至0.38%，税等效净息差为3.29%，较2021年上半年下降9个基点[159] - 2022年上半年税等效利息收入为1.182亿美元，较2021年上半年增加4250万美元，利息支出增至860万美元，较2021年上半年增加260万美元[160] - 2022年6月30日止六个月信贷损失拨备为110万美元，2021年同期为50万美元[161] - 2022年第二季度非利息收入为1413.1万美元，较2021年同期减少604.7万美元（30%），2022年前六个月非利息收入为3007.4万美元，较2021年同期减少723万美元（19%）[164] - 2022年第二季度信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计为499.2万美元，较2021年同期增加9.5万美元（2%），2022年前六个月合计为1069.1万美元，较2021年同期增加122.6万美元（13%）[164] - 2022年上半年非利息收入3010万美元，较2021年上半年的3730万美元减少720万美元（19%）[165] - 2022年上半年信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计1070万美元，较2021年上半年增加120万美元（13%）[166] - 2022年上半年净抵押贷款收入550万美元，较可比的六个月期间减少740万美元（57%）[167] - 2022年上半年非利息支出7410万美元，较2021年上半年增加1730万美元（30%）[172] - 2022年上半年人员费用4090万美元，较2021年同期增加870万美元，薪资费用增加1100万美元（60%）[173] - 2022年上半年所得税费用1570万美元，有效税率24.5%，2021年同期为1270万美元，有效税率25.7%[178] - 2022年第二季度净收入2400万美元，2021年同期为1830万美元[179] - 2022年第二季度税等效净利息收入5550万美元，较2021年第二季度增加2140万美元[180] - 2022年第二季度非利息收入1410万美元，较2021年第二季度减少600万美元（30%）[181] - 截至2022年6月30日，期末资产74亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元（4%）[182] - 截至2022年6月30日，公司资产为74亿美元，较2021年6月30日增加28亿美元（61%），主要因2021年下半年收购Mackinac和County [183] - 截至2022年6月30日，总贷款为50亿美元，较2021年12月31日增加3.57亿美元，商业贷款增长2.76亿美元（11%），住宅房地产贷款增长8800万美元 [189][190] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金（ACL - Loans）为5100万美元，占期末贷款的1.02%，2021年12月31日为5000万美元，2021年6月30日为3300万美元 [195] - 截至2022年6月30日，不良资产为4200万美元，占总资产的0.56%，2021年12月31日为5600万美元，占比0.73% [197] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，潜在问题贷款分别为4800万美元（占贷款的1.0%）和5300万美元（占贷款的1.1%） [198] - 2022年6月30日与2021年6月30日相比，总贷款增加22亿美元，总存款增加23亿美元，主要因收购Mackinac和County [183] - 2022年6月30日与2021年6月30日相比，股东权益增加2.8亿美元，主要因Mackinac和County收购中发行普通股及净收入，部分被股票回购和负的净公允价值投资变动抵消 [183] - 2022年上半年，商业及工业贷款净回收3万美元，CRE投资净回收16.9万美元，住宅一级抵押贷款净回收5000美元 [196] - 2022年6月30日，不良资产总额为4.1586亿美元，较2021年12月31日的5.6109亿美元有所下降，较2021年6月30日的0.9827亿美元有所上升[199] - 2022年6月30日，总存款为63亿美元，较2021年12月31日减少1.8亿美元，较2021年6月30日增加23亿美元（增长60%）[200] - 2022年6月30日，承诺授信额度为15.64644亿美元，较2021年12月31日的14.33881亿美元有所增加[203] - 2022年6月30日，约52%的15亿美元投资证券组合被质押作为抵押品[205] - 2022年6月30日，母公司持有现金4700万美元[206] - 2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为1.81亿美元和5.95亿美元[207] - 2022年6月30日，利率下降200个基点时，预计净利息收入变化为 -1.3%；利率下降100个基点时，预计净利息收入变化为 -0.4% [212] - 2022年6月30日，银行的监管资本比率使银行在快速纠正行动框架下被认定为资本充足[214] - 2022年6月30日，非应计贷款占总贷款的比例为0.73%，较2021年12月31日的0.96%有所下降，较2021年6月30日的0.25%有所上升[199] - 2022年6月30日，不良资产占总贷款加其他不动产的比例为0.83%，较2021年12月31日的1.21%有所下降，较2021年6月30日的0.35%有所上升[199] - 2022年上半年公司花费6.1亿美元回购并注销661,662股普通股[217] - 截至2022年6月30日，公司股票回购计划剩余授权金额为4800万美元[217] - 2022年6月30日公司总风险资本为7.91903亿美元，2021年12月31日为7.9341亿美元[216] - 2022年6月30日公司一级风险资本为5.97957亿美元，2021年12月31日为6.04199亿美元[216] - 2022年6月30日公司普通股一级资本为5.60433亿美元，2021年12月31日为5.67095亿美元[216] - 2022年6月30日公司总资本比率为13.4%，2021年12月31日为13.8%[216] - 2022年6月30日公司一级资本比率为10.1%，2021年12月31日为10.5%[216] - 2022年6月30日公司普通股一级资本比率为9.5%，2021年12月31日为9.9%[216] - 2022年6月30日银行总风险资本为7.31419亿美元，2021年12月31日为7.00869亿美元[216] - 2022年6月30日银行一级资本比率为11.7%，2021年12月31日为11.6%[216] 业务线数据关键指标变化 - 2022年6月30日贷款组合中，商业贷款占比79%，零售贷款占比21% [188] - 2022年6月30日，商业及工业贷款占总贷款组合的23%，为公司贷款组合最大部分 [189]