收购活动 - Nicolet Bankshares在2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，并于2021年12月3日收购County Bancorp, Inc.[142] - 公司于2022年8月26日完成了对Charter Bankshares, Inc.的收购[142] - 2022年前九个月平均生息资产增至68亿美元，较2021年同期增长25亿美元（58%），主要源于收购[163] - 2022年前九个月平均贷款增加21亿美元（70%），主要源于Mackinac、County和Charter的收购，分别带来约9亿、10亿和8亿美元贷款[163] - 2022年前九个月平均计息负债为46亿美元，较2021年同期增加18亿美元（62%），主要源于收购[164] - 截至2022年9月30日，公司总资产为89亿美元，较2021年12月31日增长12亿美元（16%），主要由于Charter收购增加了11亿美元资产[188] - 贷款增长主要源于Charter收购（带来8.27亿美元贷款）以及16%年化的强劲有机增长[195] 宏观经济与风险环境 - 美联储在2022年3月初将利率目标区间从0.00%-0.25%上调，至2022年9月底达到3.00%-3.25%[143] - 美联储已发出信号，预计将进一步加息以应对持续的通胀压力[143] - 美联储货币政策的收紧，包括加息和缩减资产负债表，增加了经济衰退的风险[143] - 许多经济学家预测美国经济增长将放缓，通胀在接下来几个季度将保持高位[143] - 美国国内生产总值可能在2023年或更早出现收缩[143] 合并相关风险 - 与Charter的合并可能对Nicolet的股价和未来业务及财务业绩产生负面影响[139] - 与Charter的合并可能产生意外成本，并分散管理层对日常业务运营的注意力[139] - 公司可能无法在预期时间内或根本无法实现合并预期的协同效应和运营效率[144] 收入与利润表现 - 2022年前九个月净收入为6670万美元，较2021年同期的4430万美元增长50.5%[152] - 2022年前九个月稀释后每股收益为4.72美元，较2021年同期的4.22美元增长11.8%[152] - 2022年前九个月调整后净收入（非GAAP）为7139万美元，调整后稀释每股收益为5.05美元[145] - 2022年第三季度净利润为1850万美元，摊薄后每股收益为1.29美元，而2021年同期净利润为780万美元，每股收益0.73美元[185] 净利息收入与息差 - 2022年第三季度净利息收入为6300万美元，环比第二季度增长14.3%[145] - 2022年前九个月净利息收入为1.719亿美元，同比增长6750万美元（65%）[153] - 2022年前九个月税后净利息收入为1.731亿美元，其中净利息收入为1.719亿美元，较2021年同期增长6750万美元（65%）[162] - 2022年第三季度净利息收入（税收等值）为6350万美元，其中净利息收入为6300万美元，较2021年第三季度增长2780万美元（79%）[186] - 2022年前九个月净息差为3.36%，较2021年同期的3.22%上升14个基点[165] - 2022年第三季度净息差为3.48%，同比上升54个基点[157] - 2022年第三季度净息差为3.48%，较2021年同期的2.94%上升，受利率上升及资产负债表结构变化影响[186] - 2022年前九个月平均生息资产收益率为3.67%，净息差为3.36%[155] 非利息收入表现 - 2022年前九个月非利息收入为4310万美元，同比下降820万美元（16%）[153] - 2022年前九个月非利息收入为4307.4万美元，较2021年同期的5130万美元下降822.6万美元（16%）[170] - 2022年前九个月非利息收入为4310万美元，同比下降820万美元（16%），主要由于净抵押贷款收入下降[171] - 2022年前九个月净抵押贷款收入为720万美元，同比下降1050万美元（59%），主要因利率上升环境导致二级市场交易量和相关销售收益减少[172] - 2022年前九个月信托服务费和经纪费收入合计为1570万美元，同比增长100万美元（7%）[171] 成本与费用 - 2022年前九个月非利息支出为1.167亿美元，同比增长2680万美元（30%）[153] - 2022年前九个月非利息支出为1.167亿美元，同比增长2680万美元（30%），其中人员成本增长1580万美元（32%）[177] - 2022年前九个月所得税费用为2200万美元，实际税率为24.8%，而2021年同期为1500万美元，实际税率25.2%[184] 资产与贷款增长 - 截至2022年9月30日，贷款总额为59.84亿美元，较2021年同期的35.33亿美元增长69.5%[145] - 截至2022年9月30日，总资产为88.96亿美元，较2021年同期的64.08亿美元增长38.8%[145] - 截至2022年9月30日，总资产为89亿美元，较2021年底增长12亿美元（16%）[153] - 截至2022年9月30日，贷款总额为60亿美元，较2021年底增长14亿美元（29%）[153] - 截至2022年9月30日，贷款总额为59.84亿美元，较2021年12月31日的46.22亿美元增长13.62亿美元[192][195] - 2022年前九个月平均贷款总额为49.8亿美元，同比增长70%[153][155] 存款表现 - 截至2022年9月30日，存款总额为73.96亿美元，较2021年同期的54.29亿美元增长36.2%[145] - 截至2022年9月30日，存款总额为74亿美元，较2021年底增长9.3亿美元（14%）[153] - 截至2022年9月30日，总存款较2021年12月31日增长14亿美元，总存款增长9.3亿美元至74亿美元[188] - 截至2022年9月30日，总存款为73.959亿美元，较2021年12月31日增加9.3亿美元，较2021年9月30日增加20亿美元（增长36%）[206][207] - 核心客户存款占总存款的92%，金额为67.569亿美元[207] 贷款组合构成 - 贷款组合中，商业贷款占比78%，零售贷款占比22%[192][194] - 商业与工业贷款是最大类别，达12.68亿美元，占总贷款的21%[192][195] - 农业贷款从2021年9月30日的1.12亿美元大幅增长至2022年9月30日的10.17亿美元，占比从3%提升至17%[192] - 住宅房地产贷款达12.48亿美元，较2021年末增长3.32亿美元，占总贷款的21%[192][196] 信贷质量与拨备 - 2022年第三季度信贷损失拨备为860万美元，显著高于第二季度的75万美元[145] - 截至2022年9月30日，不良资产为4000万美元，占总资产的0.45%[153] - 截至2022年9月30日的九个月信贷损失拨备为970万美元，而2021年同期为650万美元[167] - 贷款信用损失拨备为6000万美元，占总贷款的1.01%，高于2021年末的5000万美元[201][202] - 不良资产为4000万美元，占总资产的0.45%，低于2021年末的5600万美元（占比0.73%）[203] - 潜在问题贷款为4600万美元，占总贷款的0.8%，低于2021年末的5300万美元（占比1.1%）[204] - 九个月内信贷损失拨备为910万美元，净冲销为13.3万美元，年化净冲销率为0.00%[202] - 截至2022年9月30日，总不良资产为4046万美元，较2021年12月31日的5610.9万美元下降27.9%，较2021年9月30日的2118.4万美元增长91.0%[205] - 不良贷款占总贷款比率从2021年12月31日的0.96%改善至2022年9月30日的0.64%[205] - 贷款损失准备金（ACL-Loans）对不良贷款的覆盖率为157%，高于2021年12月31日的112%[205] 盈利能力指标 - 2022年前九个月平均资产回报率为1.18%，略低于2021年同期的1.24%[145] 资本状况与资本比率 - 公司总风险资本为8.55119亿美元，总资本比率为12.0%[221] - 公司一级风险资本为6.51016亿美元，一级资本比率为9.2%[221] - 公司普通股一级资本为6.13284亿美元，普通股一级资本比率为8.6%[221] - 公司一级杠杆比率为8.6%[221] - 银行总风险资本为8.01952亿美元，总资本比率为11.3%[221] - 银行一级风险资本为7.50572亿美元，一级资本比率为10.6%[221] - 银行普通股一级资本为7.50572亿美元，普通股一级资本比率为10.6%[221] - 银行一级杠杆比率为10.0%[221] 股东回报与资本管理 - 截至2022年9月30日，普通股每股有形账面价值为36.21美元，低于2021年同期的38.43美元[145] - 公司在前九个月以6069.7万美元回购了661,662股普通股[221] - 截至2022年9月30日，公司股票回购计划仍有4800万美元的授权额度[222] 其他财务数据（资产、债务、现金等） - 现金及现金等价物从2021年12月31日的5.95亿美元减少至2022年9月30日的4.38亿美元[213] - 表外信贷承诺为18.54064亿美元，较2021年末的14.33881亿美元增长29.3%[209] - 投资证券组合中约48%（价值约7.68亿美元）被用作抵押品[211] - 母公司持有现金3800万美元，并可通过发行股票或次级票据等方式获取额外资金[212] 利率敏感性 - 利率敏感性分析显示，在利率上升200个基点情景下，公司净利息收入预计增长1.1%；在下降200个基点情景下，预计减少1.7%[218] 利息收支构成分析 - 2022年前九个月贷款收益率下降26个基点至4.45%，投资证券收益率下降33个基点至1.62%[165] - 2022年前九个月利息收入增加7480万美元，其中因生息资产规模扩大增加7930万美元，因平均利率下降抵消450万美元[166] - 2022年前九个月利息支出增加680万美元，其中因计息负债规模扩大增加850万美元，因资金成本总体下降抵消170万美元[166]