公司基本财务数据 - 截至2022年12月31日，公司总资产88亿美元，贷款62亿美元，存款72亿美元，股东权益总额9.73亿美元[14] - 2022年全年，公司净收入9400万美元，摊薄后每股收益6.56美元[14] - 截至2022年12月31日，公司未偿还的信托优先证券和相关初级次级债券的总票面本金分别约为4980万美元和4800万美元[144] - 截至2022年12月31日，公司董事和高管合计实益持有约18%的完全摊薄已发行和流通普通股[147] - 截至2023年2月20日，公司约有3700名在册股东[159] - 2022年第四季度，公司共回购13668股普通股，平均价格为78.95美元，其中10000股为公开计划回购[162] - 董事会批准的普通股回购计划授权最多使用2.76亿美元回购流通股，截至2022年12月31日，约4800万美元可用，约合595300股（基于当日收盘价79.79美元）[163] - 2017 - 2022年，公司普通股初始投资100美元在2022年末价值为145.76美元[166] - 2022年净收入9400万美元，摊薄后每股收益6.56美元，2021年净收入6100万美元，摊薄后每股收益5.44美元，非核心项目对2022年和2021年摊薄后每股收益分别产生0.34美元和1.13美元的负面影响[172] - 截至2022年12月31日，公司总资产88亿美元，较2021年12月31日增加11亿美元（14%）；总贷款增加16亿美元（34%），有机贷款增长14%；总存款增加7.13亿美元（11%）；总借款增加3.25亿美元；股东权益9.73亿美元，较2021年12月31日增加8100万美元[173] - 2022年12月31日，不良资产4000万美元，占总资产0.46%，2021年末为5600万美元（0.73%）；贷款信用损失准备金增至6200万美元（占贷款1.00%）[174] - 2022年净利息收入2.39961亿美元，2021年为1.57955亿美元；2022年非利息收入5792万美元，2021年为6736.4万美元；2022年非利息支出1.60644亿美元，2021年为1.29297亿美元[179] - 2022年基本每股收益6.78美元，摊薄后每股收益6.56美元；2021年基本每股收益5.65美元，摊薄后每股收益5.44美元[179] - 2022年平均资产回报率1.20%，2021年为1.15%；2022年平均普通股权益回报率10.63%，2021年为9.74%[179] - 2022年股东权益与资产比率为11.10%，2021年为11.59%；2022年有形普通股权益与有形资产比率为6.82%，2021年为7.51%[179] - 2022年调整后归属于公司的净收入9916.1万美元，调整后摊薄普通股每股收益6.90美元；2021年调整后归属于公司的净收入7326.3万美元，调整后摊薄普通股每股收益6.57美元[179] - 2022年总生息资产平均余额为7107449千美元，收益率3.88%；2021年为4719417千美元，收益率3.66%；2020年为3849812千美元，收益率3.90%[185] - 2022年总付息负债平均余额为4776924千美元，成本率0.71%；2021年为3140393千美元，成本率0.43%；2020年为2660508千美元，成本率0.75%[185] - 2022年税等效净利息收入为241874千美元，利差3.17%；2021年为158996千美元，利差3.23%；2020年为130307千美元，利差3.15%[185] - 2022年净利息收入为239961千美元，净息差3.40%；2021年为157955千美元，净息差3.37%；2020年为129338千美元，净息差3.38%[185] - 2022年与2021年相比，总生息资产利息增加103231千美元，其中因规模变动增加107664千美元，因利率变动减少4433千美元[188] - 2022年与2021年相比，总付息负债利息增加20353千美元，其中因规模变动增加13272千美元，因利率变动增加7081千美元[188] - 2022年与2021年相比，净利息收入增加82878千美元，其中因规模变动增加94392千美元，因利率变动减少11514千美元[188] - 2021年与2020年相比，总生息资产利息增加22429千美元，其中因规模变动增加23891千美元，因利率变动减少1462千美元[188] - 2021年与2020年相比，总付息负债利息减少6260千美元，其中因规模变动增加2389千美元，因利率变动减少8649千美元[188] - 2021年与2020年相比，净利息收入增加28689千美元，其中因规模变动增加21502千美元，因利率变动增加7187千美元[188] - 2022年美联储自3月中旬起共上调短期利率425个基点，联邦基金利率升至4.25% - 4.50%[190] - 2022年税等效净利息收入为2.42亿美元，其中净利息收入2.4亿美元，较2021年增加8200万美元（52%）[191] - 2022年平均生息资产为71亿美元，较2021年增加24亿美元（51%），平均贷款增至53亿美元，增加21亿美元（65%）[192] - 2022年平均计息负债为48亿美元，较2021年增加16亿美元（52%）[193] - 2022年生息资产收益率升至3.88%（增加22个基点），净息差为3.40%，较2021年上升3个基点[194] - 2022年税等效利息收入为2.76亿美元，较2021年增加1.03亿美元（60%），利息支出为3400万美元，较2021年增加2000万美元（150%）[195] - 2022年信贷损失拨备为1150万美元，其中与贷款损失准备相关的为1100万美元[196] - 2022年非利息收入为5800万美元，较2021年减少900万美元（14%），主要因净抵押贷款收入降低[199] - 2022年非利息支出为1.60644亿美元，较2021年增加3134.7万美元（24%）[201] - 2022年平均全职等效员工为881人，较2021年增加255人（41%）[201] - 2022年非利息费用为1.61亿美元，较2021年增加3100万美元（24%）[202] - 2022年所得税费用为3100万美元，有效税率25.0%；2021年为2000万美元，有效税率25.2%[202] - 2022年人员费用为8900万美元，较2021年增加1800万美元（26%）[202] - 2022年占用、设备和办公费用为3000万美元，较2021年增加900万美元（41%）[202] - 2022年业务发展和营销费用为800万美元，较2021年增加300万美元（57%）[202] - 2022年数据处理费用为1500万美元，较2021年增加300万美元（21%）[202] - 2022年末贷款总额为62亿美元，较2021年末增加16亿美元（34%）[207] - 2022年末商业贷款占比78%，零售贷款占比22%；2021年末商业贷款占比80%，零售贷款占比20%[206] - 2022年末固定利率贷款总额为44.55037亿美元，浮动利率贷款总额为17.25462亿美元[209] - 不包括收购和回购的贷款，2022年有机贷款增长14%[207] 公司收购情况 - 自2012年以来，公司成功完成十次收购[19] - 公司于2022年8月26日收购Charter Bankshares, Inc.，2021年12月3日收购County Bancorp, Inc.，2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation [168] - 2022年的某些损益表结果、平均余额和相关比率包含Charter的部分贡献，2021年结果包含County和Mackinac的部分贡献[168] - 2022年8月26日公司完成对Charter的收购，总收购价1.37亿美元，包括价值9800万美元的126万股普通股和其余现金对价，Charter带来11亿美元总资产、8.27亿美元贷款和8.7亿美元存款[171] 公司业务运营情况 - 公司主要通过55个银行分行网点提供产品和服务[20] - 截至2022年底，银行运营55个银行分行网点，其中43个为自有，12个为租赁[154] - 公司在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州开展业务[26] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有942名全职等效员工和972名员工，约66%为女性，34%为男性，43%的高管职位员工为女性[25] - 公司401(k)计划对员工供款提供最高6%的一比一匹配[25] - 2022年，公司25%的工作机会通过内部调动填补[25] 公司监管相关情况 - 公司作为银行控股公司，主要受《银行控股公司法》及美联储监管，威斯康星州金融机构部也对其进行监管[32] - 银行控股公司收购银行需事先获得美联储批准[33] - 公司收购银行或银行控股公司“控制权”时，若收购银行控股公司某类有表决权证券25%或以上等情况被视为存在控制[35] - 投资者持有公司有表决权证券可达24.9%，总股权可达33%，不一定有控制影响[36] - 若交易后拥有或控制某类有表决权证券10%或以上等情况，需向美联储提交通知[37] - 公司2008年成为金融控股公司，需保持良好管理和资本状况[39] - 银行控股公司赎回使合并净资产减少10%或以上等情况，需监管批准[43] - 银行需维持“资本保护缓冲”，相当于风险加权资产的2.5% [49] - 为避免限制，美国银行组织最低CET1、一级资本和总资本比率分别提高到7.0%、8.5%和10.5% [49] - 截至2022年12月31日，银行满足“资本充足”要求[55] - 银行存款由FDIC保险，最高保额25万美元[59] - 金融机构违规，民事罚款每天超190万美元，部分金融犯罪刑事处罚增至20年[61] - 公司最近一次社区再投资法案（CRA）评估获得“杰出”评级[63] - 若公司一年内宣布的股息总额超过当年净利润加上前两年留存净利润，需获得美国货币监理署（OCC）事先批准[66] - 发生数据泄露时，公司需按适用的联邦和州法律通知消费者，且在发现“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后，需尽快且不迟于36小时通知其主要联邦监管机构[71] - 资产低于100亿美元的存款机构（如公司）需遵守消费者金融保护局（CFPB）颁布的规则[73] 公司战略规划 - 2023年公司战略是继续向银行业务和运营投入资源，整合近期收购业务并寻求成本和收入协同效应[78] - 2023年公司战略目标包括继续整合Charter收购、实现财富管理领域文化融合、重新聚焦核心存款收集[176] 公司面临的风险 - 公司面临激烈的客户竞争，竞争领域包括消费和商业存款、商业相关贷款等[77] - 公司有机增长战略面临多种风险，如无法识别合适市场、无法获得监管批准等[80] - 金融服务行业技术变革迅速，公司未来成功部分取决于能否利用技术满足客户需求并提高运营效率[82] - 客户使用金融服务的方式快速变化，公司大量服务通过远程方式提供，实体分行利用率长期下降[83] - 一些新技术可能取代传统银行成为金融服务提供商，如人工智能应用和区块链技术[84] - 欺诈是公司和所有银行日益严重的重大运营风险，包括存款欺诈和贷款欺诈等[85] - 公司运营依赖信息技术和电信系统及第三方服务提供商，系统故障或服务中断会对公司产生不利影响[91] - 公司风险管理框架可能无法有效降低风险和损失，可能导致意外损失和负面后果[92] - 招聘和留住顶尖人才成本上升，若无法留住关键人员会影响公司增长和运营结果[93] - 美国近期出现显著通胀压力，会对公司客户、业务和财务状况产生不利影响[94] - 经济衰退时，公司信用损失增加、产品服务需求下降、贷款组合信用质量下降[95] - 美联储自2022年起大幅加息并将继续加息，会对公司和客户业务产生重大不利影响[97] - 公司声誉受业务实践和外界看法影响，负面舆论会影响业务和面临法律监管后果[99] - 公司面临客户不偿还贷款和抵押物价值不足的信用风险[100] - 截至2022年12月31日，约78%的贷款组合为商业相关贷款，面临较高信用和集中风险[102] - 公司贷款集中在威斯康星州、密歇根州和明尼苏达州，若当地经济、住房等条件恶化，可能导致更高信贷损失[103] - 公司所在市场核心行业包括制造业、批发业等，任一行业下滑都可能影响公司财务结果和盈利能力[104] - 若经营地区不增长或经济条件不利，可能导致借款人信用质量下降、贷款违约增加等，影响公司贷款组合质量[105] - 采用CECL后，公司ACL水平波动增大，可能增加行业借贷成本、减缓贷款增长和降低净