公司收购与合并情况 - 公司2021年9月3日收购Mackinac Financial Corporation，12月3日收购County Bancorp, Inc.，影响了财务表现和部分资产负债表项目[137] - 2022年3月29日，公司与Charter Bankshares, Inc.签订合并协议，预计第三季度完成合并，需满足包括监管批准在内的条件[138] - Charter Bankshares, Inc.在2021年12月31日总资产为11亿美元[138] - 根据合并协议，Charter每股普通股将转换为获得15.458股公司普通股和475美元现金的权利[138] - 公司预计为收购Charter发行约126万股普通股并支付3880万美元现金[138] 财务分析时间段 - 公司分析的时间段为2022年3月31日和2021年12月31日的合并财务状况，以及2022年和2021年第一季度的运营结果[136] 净利润与每股收益情况 - 2022年第一季度净利润为2400万美元，2021年第四季度为1600万美元，2021年第一季度为1800万美元[145] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为1.70美元，2021年第四季度为1.25美元，2021年第一季度为1.75美元[145] 年化平均资产回报率情况 - 2022年第一季度、2021年第四季度和2021年第一季度的年化平均资产回报率分别为1.30%、0.96%和1.64%[145] 资产、贷款、存款规模变化 - 2022年3月31日资产为73亿美元，较2021年12月31日减少3.75亿美元（5%），较2021年3月31日增加28亿美元（61%）[146] - 2022年3月31日贷款为47亿美元，较2021年12月31日增加6100万美元，较2021年3月31日增加18亿美元（65%）[146] - 2022年3月31日存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2.35亿美元，较2021年3月31日增加23亿美元（60%）[146] - 截至2022年3月31日，期末资产为73亿美元，较2021年12月31日减少4亿美元（5%）[177] - 截至2022年3月31日，总贷款较2021年12月31日增加6100万美元[177] - 截至2022年3月31日，总存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2亿美元[177] - 2022年3月31日贷款为47亿美元，较2021年12月31日增加6100万美元，其中农业和工商业贷款增长7700万美元，年化增长率6.8%，PPP贷款因贷款减免减少1600万美元[184] - 2022年3月31日住宅房地产贷款为9.28亿美元，较2021年末增长1200万美元，占总贷款的20%[185] - 2022年3月31日零售及其他贷款较2021年末增加100万美元，约占总贷款组合的1%[186] - 2022年3月31日总存款为62亿美元，较2021年12月31日减少2.35亿美元，较2021年3月31日增加23亿美元（增长60%）[195] - 核心客户存款减少2亿美元，经纪存款减少3500万美元[195] - 截至2022年3月31日，总存款为62.3112亿美元，其中无息活期存款19.12995亿美元占比31%，货币市场和有息活期存款27.40024亿美元占比44%[196] 净息差与净利息收入情况 - 2022年第一季度净息差为3.23%，比2021年同期低8个基点，净利息收入较2021年第一季度增加2020万美元（60%）[146] - 2022年前三个月税等效净利息收入为5420万美元，较2021年同期增加2030万美元，其中有利的资产规模增加2.13亿美元，不利的利率因素减少100万美元[154] - 2022年第一季度与2021年同期相比，利率利差下降3个基点，生息资产收益率下降15个基点至3.48%，贷款收益率下降42个基点至4.38%，投资证券收益率下降39个基点至1.57%，资金成本下降12个基点至0.35%，税等效净息差下降8个基点至3.23%[157] - 2022年第一季度税等效利息收入为5830万美元，较2021年第一季度增加2120万美元，其中规模增加2410万美元，平均利率降低部分抵消[158] 非利息收入与支出情况 - 2022年第一季度非利息收入为1590万美元，较2021年第一季度减少120万美元（7%）[146] - 2022年第一季度非利息支出为3760万美元，较2021年第一季度增加1150万美元（44%）[146] - 2022年第一季度非利息收入为1590万美元，较2021年第一季度的1710万美元减少120万美元（7%）[162] - 信托服务手续费收入和经纪手续费收入合计为570万美元，较2021年第一季度增长110万美元（25%）[163] - 净抵押贷款收入为330万美元，较可比三个月期间减少400万美元（55%）[164] - 2022年第一季度非利息支出为3760万美元，较2021年第一季度增加1150万美元（44%）[170] - 2022年第一季度人员费用为2120万美元，较2021年同期增加610万美元（40%）[171] 利息支出情况 - 2022年第一季度利息支出增至410万美元，较2021年第一季度增加90万美元，其中规模增加290万美元，整体资金成本降低200万美元部分抵消[158] - 2022年第一季度存款利息支出较2021年第一季度减少70万美元（25%），其他计息负债利息支出增加[158] 信贷损失拨备情况 - 截至2022年3月31日的三个月，信贷损失拨备为30万美元，而2021年同期为50万美元[159] 平均生息资产、计息负债、贷款、投资证券情况 - 2022年第一季度平均生息资产增至67亿美元，较2021年同期增加26亿美元（64%），主要源于收购及有机增长[155] - 2022年第一季度平均计息负债为47亿美元，较2021年第一季度增加19亿美元（69%），主要因收购所致[156] - 2022年第一季度平均贷款较2021年同期增加19亿美元（66%），主要源于收购及有机增长[155] - 2022年第一季度平均投资证券较2021年同期增加10亿美元，部分因收购，部分因战略再投资[155] 所得税费用情况 - 2022年第一季度所得税费用为770万美元，有效税率为24.2%；2021年同期为590万美元，有效税率为24.6%[176] 股东权益情况 - 截至2022年3月31日，股东权益为8.36亿美元，较2021年12月31日减少5600万美元[177] 贷款组合结构情况 - 2022年3月31日贷款组合中79%为商业贷款，21%为零售贷款[183] 贷款信用损失准备情况 - 2022年3月31日贷款信用损失准备为5000万美元，占期末贷款的1.07%，与2021年末持平，较2021年3月31日增加，主要因收购Mackinac和County[190] 净冲销情况 - 净冲销（年化平均贷款的0.01%）仍然可以忽略不计[190] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 2022年3月31日不良资产为4900万美元，占总资产的0.68%，低于2021年12月31日的5600万美元（占比0.73%）[192] - 2022年3月31日潜在问题贷款为4900万美元，占贷款的1.0%，低于2021年12月31日的5300万美元（占比1.1%）[193] 承诺授信额度情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，承诺授信额度分别为14.32989亿美元和14.33881亿美元[198] 投资证券组合质押情况 - 2022年3月31日，投资证券组合中约24%（即15亿美元中的一部分）被质押用于担保公共存款等[200] 现金及现金等价物情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为3.96亿美元和5.95亿美元[202] 现金流量情况 - 自2021年末以来，经营活动提供净现金2200万美元，投资活动提供净现金7100万美元，融资活动使用净现金2.92亿美元[203] 利率情景分析情况 - 利率情景分析显示，2022年3月31日，利率下降200个基点时净利息收入预计下降1.2%，上升200个基点时预计下降1.2%[208] 股票回购情况 - 2022年第一季度，公司花费5442万美元回购并注销593713股普通股，平均每股成本91.66美元[212] 风险资本情况 - 截至2022年3月31日，公司总风险资本为7.69472亿美元，一级风险资本为5.76239亿美元[212] - 截至2022年3月31日，银行总风险资本为7.2762亿美元，一级风险资本为6.87232亿美元[212] 财务报表估计情况 - 公司在编制合并财务报表时需对贷款收购交易估值、信用损失准备和所得税进行估计[213] 非GAAP财务指标情况 - 公司将“每股有形账面价值”等指标认定为非GAAP财务指标，用于分析和评估财务状况和资本实力[143]