整体收入情况 - 第二季度收入1.936亿美元，较2022年Q2增加2550万美元（15%）[9][10] - 第二季度总合并收入2.77亿美元，较2022年Q2增加4900万美元（21%）[9][11] - 2023年Q2营收1.936亿美元，同比增长，设备利用率从59%提升至61%；H1营收4.362亿美元，同比增长27%[29][30] - 2023年Q2完全合并收入2.76953亿美元，去年同期为2.27954亿美元；H1完全合并收入5.9757亿美元，去年同期为4.6454亿美元[22] - 2023年上半年收入4.36178亿加元，2022年同期为3.44739亿加元，同比增长26.5%[159] EBITDA情况 - 第二季度调整后EBITDA为5180万美元，较2022年Q2增加1020万美元（24%），调整后EBITDA利润率为18.7% [9][12] - 六个月调整后EBITDA为1.36456亿美元，调整后EBITDA利润率为22.8% [21] - 2023年Q2调整后EBITDA为5183.3万美元，利润率18.7%；H1调整后EBITDA为1.36456亿美元，利润率22.8%[25] 成本费用情况 - 第二季度设备折旧占收入的12.6%，2022年Q2为15.7% [14] - 第二季度一般及行政费用（不包括基于股票的薪酬）为720万美元，占收入的3.7%，2022年Q2为690万美元，占收入的4.1% [15] - 第二季度现金相关利息费用为720万美元，平均债务成本为6.9%，2022年Q2为5.2%，总利息费用为750万美元，2022年Q2为560万美元 [16] - 2023年Q2折旧2440万美元，占营收12.6%，去年同期分别为2630万美元和15.7%；H1折旧6070万美元，占营收13.9%，去年同期分别为5700万美元和16.5%[34][35] - 2023年Q2总利息费用750万美元，去年同期为560万美元；H1总利息费用1480万美元，去年同期为1020万美元[40] - 2023年Q2现金相关利息费用720万美元，平均债务成本6.9%，去年同期分别为5.2%；H1现金相关利息费用1420万美元，平均债务成本6.8%，去年同期为4.8%[41] - 2023年Q2和上半年销售成本分别为1.4769亿美元和3.12991亿美元，2022年同期分别为1.29248亿美元和2.53316亿美元[197] - 2023年Q2和上半年利息支出分别为751.1万美元和1482.2万美元，2022年同期分别为556.5万美元和1024.7万美元[198] 利润情况 - 第二季度调整后每股收益为0.47美元，较上一年的0.17美元增长176% [17] - 2023年Q2毛利润2150万美元，毛利率11.1%，去年同期分别为1240万美元和7.4%；H1毛利润6250万美元，毛利率14.3%，去年同期分别为3440万美元和10.0%[31][33] - 2023年Q2运营收入1030万美元，同比增加400万美元；H1运营收入3580万美元，同比增加1390万美元[37][38] - 2023年Q2调整后净利润为1248.9万美元，去年同期为471.7万美元；H1调整后净利润为3776.6万美元，去年同期为1931.6万美元[25] - 2023年第二季度，公司联营企业和合营企业权益收益为940万美元，高于去年同期的830万美元[45] - 2023年第二季度，公司净收入和综合收益为1180万美元，去年同期为750万美元；上半年为3370万美元，去年同期为2110万美元[46][47] - 2023年上半年净利润3410.8万加元，2022年同期为2107.1万加元，同比增长61.9%[159] - 2023年第二季度和上半年净利润分别为1226.2万美元和3410.8万美元，2022年同期分别为751.4万美元和2107.1万美元[194] - 2023年第二季度和上半年摊薄后每股净收益分别为0.42美元和1.12美元，2022年同期分别为0.25美元和0.69美元[194] 现金流情况 - 第二季度自由现金流为负430万美元 [18] - 2023年Q2经营活动提供的现金为4020万美元，上年同期为3550万美元；2023年上半年为7200万美元，上年同期为5970万美元[68] - 2023年Q2投资活动使用的现金为3920万美元，上年同期为2510万美元；2023年上半年为8020万美元，上年同期为5190万美元[69][71] - 2023年Q2融资活动提供的现金为560万美元，上年同期使用1880万美元；2023年上半年使用3890万美元，上年同期使用1270万美元[75][76] - 2023年Q2自由现金流使用430万美元，上半年使用3040万美元[78][79] - 2023年上半年经营活动提供现金7200.9万加元，2022年同期为5967万加元，增长20.7%[163] 资产负债情况 - 截至2023年6月30日，公司现金为2170万美元，较去年底减少4740万美元；净债务为3.94亿美元，较去年底增加3850万美元[54] - 截至2023年6月30日，公司总流动性为1.204亿美元，总资本流动性为1.594亿美元[55][56] - 截至2023年6月30日，公司逾期30天以上的贸易应收账款为440万美元，去年底为140万美元；保留金为20万美元，去年底为40万美元[58] - 2023年第二季度，公司资本支出净额为3310万美元，上半年为6330万美元[60] - 2023年第二季度，公司资本增加额为4110万美元，上半年为8830万美元[60] - 2023年Q2资本增加额为4110万美元，上年同期为2230万美元；2023年上半年为8830万美元，上年同期为5660万美元[62] - 2023年上半年通过融资租赁的维持性资本增加额为2500万美元，2022年同期为870万美元；设备车队中自有占65%，融资租赁占32%，租赁占3%[63] - 截至2023年6月30日，公司总合同义务为5.141亿美元，较2022年12月31日的5.375亿美元有所下降[83] - 截至2023年6月30日，信贷安排借款为1.7亿美元，2022年12月31日为1.8亿美元；未使用借款额度为9870万美元，2022年12月31日为8800万美元[85] - 截至2023年6月30日，公司现金为21749千加元，2022年12月31日为69144千加元[157] - 截至2023年6月30日，公司应收账款为78916千加元，2022年12月31日为83811千加元[157] - 截至2023年6月30日，公司总债务中，长期债务为369735千加元，2022年12月31日为378452千加元[157] - 截至2023年6月30日，公司普通股发行和流通数量为27827282股，与2022年12月31日相同[157] - 截至2023年6月30日，公司库存股数量为1418362股，2022年12月31日为1406461股[157] - 截至2023年6月30日，公司留存收益为99347千加元，2022年12月31日为70501千加元[157] - 截至2023年6月30日，公司总资产为971317千加元，2022年12月31日为979513千加元[157] - 截至2023年6月30日，公司总负债和股东权益为971317千加元，2022年12月31日为979513千加元[157] - 2023年6月30日股东权益为3.36623亿加元，2022年12月31日为3.05919亿加元，增长10.0%[161] - 2023年6月30日应收账款为7891.6万加元，2022年12月31日为8381.1万加元，减少5.8%[172] - 截至2023年6月30日，存货总计56,169美元，较2022年12月31日的49,898美元有所增加[175] - 截至2023年6月30日，投资关联方和合资企业的期末余额为82,981美元，较2022年同期的59,761美元增加[175] - 截至2023年6月30日，长期债务总计416,004美元，较2022年12月31日的424,912美元减少[180] - 截至2023年6月30日，信贷安排下已发行信用证3130万美元，未使用借款额度9870万美元[181] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，设备融资分别为8742.1万美元和8593.1万美元[193] - 2023年6月30日，已发行和流通的普通股为2640.892万股，较2022年12月31日减少1.1901万股[193] - 截至2023年6月30日，可转换债券账面价值1.2975亿美元，公允价值1.50686亿美元；融资义务账面价值2552.5万美元，公允价值2413.3万美元；抵押贷款账面价值2883.3万美元，公允价值2293.1万美元[200] 业务结构情况 - 2023年上半年运营支持服务收入4.03964亿加元，占总收入92.6%[173] - 按商业条款，2023年上半年时间与材料收入2.72828亿加元，占比62.6%[173] - 按收入确认时间，2023年上半年按发票确认收入2.88424亿加元，占比66.1%[173] - 2023年6月30日合同资产余额为1068.8万加元，与2022年同期基本持平[173] - 公司受季节性影响，油砂开采收入一季度最高，土建收入三、四季度最高[168] 其他情况 - 公司签署最终股份购买协议，以约3.95亿美元收购澳大利亚最大的私营采矿设备和服务提供商MacKellar Group，预计2023年第四季度完成交易 [19] - 2023年3月和6月，公司互换协议未实现收益分别为190万美元和440万美元，2022年为零[42] - 2023年3月和6月，公司所得税费用分别为180万美元和1020万美元，与税前收入增加一致[44] - 2023年6月30日，公司股票在多伦多证券交易所收盘价为25.35美元，去年底为18.08美元[42] - 信贷安排要求高级杠杆比率维持在不超过3.0:1，发生重大收购后四个季度内最高为3.50:1；固定费用覆盖率需大于1.15:1[86] - 截至2023年6月30日，公司遵守信贷安排契约，并预计未来十二个月维持合规[87] - 公司修订并重述信贷安排，高级循环信贷额度最高为4.5亿美元，允许的融资租赁债务上限为3亿美元[89] - 截至2023年7月21日，有27,827,282股有表决权普通股流通在外，其中包括信托持有的1,087,954股库藏股；截至2023年6月30日，有27,827,282股普通股，其中包括1,418,362股库藏股[92] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可转换债券总额均为1.2975亿美元，其中5.50%可转换债券为74,750美元，5.00%可转换债券为55,000美元[94] - 2023年第二季度，公司在互换协议上分别确认了1,852美元（三个月）和4,361美元（六个月）的未实现收益，协议涉及200,678股面值为14.38美元的股票和458,400股面值为18.94美元的股票[99] - 截至2023年6月30日，公司积压订单为2.89319亿美元，权益法投资积压订单为6.32719亿美元，合并积压订单为9.22038亿美元；2022年12月31日，对应数据分别为5.68837亿美元、7.17849亿美元和12.86686亿美元[101] - 2023年上半年，积压订单净减少2.795亿美元，合并积压订单净减少3.646亿美元[102] - 2023年上半年，从积压订单产生的收入为3.648亿美元，预计2023年剩余时间将完成2.222亿美元的积压订单，全年估计为5.87亿美元；2022年全年，从积压订单产生的收入为4.336亿美元[103] - 5.50%可转换债券在2024年6月30日前不可赎回，除非在某些特殊情况下；2024年6月30日及之后至2026年6月30日，若当前市场价格至少为转换价格的125%，公司可选择赎回；5.00%可转换债券公司不可赎回[96] - 若发生控制权变更，公司需以本金