财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年每股收益达4.50加元，较2023年增长超50%[9] - 2024年目标自由现金流范围为1.6亿至1.85亿加元[9] - 第三季度收入为1.94744亿加元，较2022年Q3增加336.1万加元（2%）[15] - 第三季度调整后EBITDA为5937.1万加元，利润率为21.8%，与2022年Q3基本一致[15] - 第三季度设备折旧率为14.7%，与2022年Q3的13.8%相对一致[19] - 第三季度现金相关利息费用为780万加元，平均债务成本为7.1%，高于2022年Q3的5.8%[21] - 第三季度调整后每股收益为0.54加元，较上年下降17%[22] - 2023年第三季度收入为1.947亿美元，高于去年同期的1.914亿美元；前九个月收入为6.309亿美元，高于去年同期的5.361亿美元，增长18%[28][33][34] - 2023年第三季度毛利润为2630万美元，毛利率为13.5%，高于去年同期的2460万美元和12.8%；前九个月毛利润为8880万美元，毛利率为14.1%，高于去年同期的5900万美元和11.0%[28][35][36] - 2023年前九个月销售成本为4.528亿美元，高于去年同期的3.938亿美元[36] - 2023年第三季度调整后EBITDA为5937.1万美元，调整后EBITDA利润率为21.8%；前九个月调整后EBITDA为1.95827亿美元，调整后EBITDA利润率为22.5%[28][31] - 2023年第三季度基本每股净收益为0.43美元，摊薄后每股净收益为0.39美元，调整后每股收益为0.54美元；前九个月基本每股净收益为1.72美元，摊薄后每股净收益为1.51美元，调整后每股收益为1.96美元[28] - 2023年第三季度运营收入为1413.8万美元，低于去年同期的1764.9万美元；前九个月运营收入为4993.5万美元，高于去年同期的3959.2万美元[28] - 2023年第三季度净收入为1138.7万美元，低于去年同期的2022万美元；前九个月净收入为4549.5万美元，高于去年同期的4129.1万美元[28] - 2023年第三季度销售成本为1.3984亿美元，2022年同期为1.4044亿美元；前九个月销售成本为4.52831亿美元，2022年同期为3.93756亿美元[37] - 2023年第三季度折旧为2860万美元，占收入的14.7%，2022年同期为2640万美元，占收入的13.8%；前九个月折旧为8930万美元，占收入的14.2%，2022年同期为8340万美元，占收入的15.6%[38][39] - 2023年第三季度营业利润为1410万美元，较2022年同期减少350万美元；前九个月营业利润为4990万美元，较2022年同期增加1030万美元[40][41] - 2023年第三季度总利息支出为8119万美元，2022年同期为6522万美元；前九个月总利息支出为2.2941亿美元，2022年同期为1.6769亿美元[42] - 2023年第三季度与现金相关的利息支出为7800万美元，平均债务成本为7.1%，2022年同期平均债务成本为5.8%；前九个月与现金相关的利息支出为2.21亿美元，平均债务成本为6.9%，2022年同期平均债务成本为5.1%[43] - 2023年第三季度和前九个月，公司在掉期协议上分别确认了260万美元和700万美元的未实现收益，2022年同期为零[45] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别记录了170万美元和1190万美元的所得税费用[46] - 2023年第三季度联营企业和合营企业的权益收益为450万美元，低于2022年同期的1410万美元；前九个月权益收益为2341.4万美元，低于2022年同期的2865.2万美元[47][48] - 2023年第三季度公司录得净利润和综合收益1030万美元，2022年同期为2060万美元；前九个月录得净利润和综合收益4400万美元，2022年同期为4170万美元[49][50] - 2023年第三季度基本每股净收益为0.43美元，摊薄后每股净收益为0.39美元，调整后每股收益为0.54美元；前九个月基本每股净收益为1.72美元，摊薄后每股净收益为1.51美元，调整后每股收益为1.96美元[51] - 2023年第三季度营收为1.947亿美元，毛利润为2630万美元，调整后EBITDA为5940万美元，净利润和综合收益为1030万美元[52] - 截至2023年9月30日，现金为4.0441亿美元，较2022年12月31日的6.9144亿美元减少2.8703亿美元；净债务为3.95298亿美元，较2022年12月31日的3.55768亿美元增加3953万美元[54] - 截至2023年9月30日，总资本流动性为1.542亿美元，较2022年12月31日的2.12439亿美元减少[55] - 2023年第三季度资本增加额为4400万美元，2022年同期为3060万美元；2023年前九个月资本增加额为1.323亿美元，2022年同期为8720万美元[58] - 2023年前九个月，通过融资租赁进行的维持性资本增加额为2720万美元，2022年同期为870万美元；设备车队中自有设备占64%，融资租赁设备占32%，租赁设备占4%[59] - 2023年第三季度，公司在附属公司和合资企业的资本增加额为1098.5万美元，2022年同期为2031.5万美元；2023年前九个月为2643.4万美元，2022年同期为4141.9万美元[61] - 2023年第三季度，经营活动提供的现金为3751.2万美元，2022年同期为3143.2万美元；2023年前九个月为1.09521亿美元，2022年同期为9110.2万美元[63] - 2023年第三季度，投资活动使用的现金为2697万美元，2022年同期为2804.2万美元；2023年前九个月为1.07123亿美元，2022年同期为7994.5万美元[63] - 2023年第三季度，融资活动提供的现金为925万美元，2022年同期为769.8万美元；2023年前九个月为 - 2963.9万美元，2022年同期为 - 496.9万美元[63] - 截至2023年9月30日，贸易应收账款逾期超过30天的金额为280万美元，2022年12月31日为140万美元；暂扣款项为40万美元，与2022年12月31日持平[56][57] - 2023年三季度经营活动提供的现金为3750万美元，2022年同期为3140万美元；2023年前三季度为1.095亿美元，2022年同期为9110万美元[64] - 2023年三季度投资活动使用的现金为2700万美元，2022年同期为2800万美元；2023年前三季度为1.071亿美元，2022年同期为7990万美元[66][67] - 2023年三季度融资活动提供的现金为930万美元，2022年同期为770万美元；2023年前三季度使用的现金为2960万美元，2022年同期为500万美元[69][70] - 2023年三季度自由现金流为1000万美元，2022年同期为339万美元；2023年前三季度使用2040万美元，2022年同期为246.2万美元[71][72] - 截至2023年9月30日，公司总合同义务为5.4亿美元，较2022年12月31日的5.375亿美元有所增加[76] - 截至2023年9月30日，信贷安排借款为2亿美元，已发行信用证3200万美元，未使用借款额度为6800万美元[78] - 截至2023年9月30日，有27827282股有表决权普通股流通在外，其中1090187股由信托持有并列为库存股[85] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，5.50%可转换债券金额为74,750美元，5.00%可转换债券金额为55,000美元，总计129,750美元[87] - 2023年第三和九个月，公司在股票掉期协议上分别确认未实现收益2,618美元和6,979美元，协议涉及200,678股面值14.38美元和458,400股面值18.94美元的股票[91] - 截至2023年9月30日，剩余履约义务为87,202千美元，积压订单为233,208千美元，权益法投资积压订单为548,725千美元，合并积压订单为781,933千美元；相比2022年12月31日，积压订单减少33560万美元，合并积压订单减少50480万美元[93] - 2023年前九个月，积压订单产生的收入为5.165亿美元，预计2023年剩余时间将执行1.685亿美元，全年估计为6.85亿美元；2022年积压订单产生的收入为4.336亿美元[94] - 2023年全年预计自由现金流在9000万至1.1亿美元之间，2024年在1.6亿至1.85亿美元之间[129] - 2023年综合收入预计为12亿至13亿美元，2024年为15亿至17亿美元[130] - 2023年调整后EBITDA预计为2.95亿至3.1亿美元，2024年为4.3亿至4.7亿美元[130] - 2023年维持性资本预计为1.5亿至1.7亿美元，2024年为2.2亿至2.4亿美元[130] - 2023年调整后每股收益预计为2.80至3.00美元，2024年为4.25至4.75美元[130] - 2023年净债务杠杆预计低于1.8倍，2024年低于1.4倍[130] - 2023年去杠杆化预计为5000万至8000万美元，股东活动预计为1500万至2000万美元，增长支出预计为3500万至4000万美元[130] - 截至2023年9月30日，公司现金为4044.1万加元（2022年12月31日为6914.4万加元），总资产为10.09065亿加元（2022年12月31日为9.79513亿加元）[144] - 截至2023年9月30日，公司流动负债为1.58383亿加元（2022年12月31日为1.92303亿加元），总负债和股东权益为10.09065亿加元（2022年12月31日为9.79513亿加元）[144] - 2023年前三季度收入为630,922千加元，2022年同期为536,122千加元，同比增长17.7%[146] - 2023年前三季度净利润为45,495千加元，2022年同期为41,291千加元，同比增长10.2%[146] - 2023年前三季度基本每股净收益为1.72加元，2022年同期为1.49加元，同比增长15.4%[146] - 2023年9月30日股东权益为339,636千加元，2022年9月30日为281,059千加元，同比增长20.8%[148] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为109,521千加元，2022年同期为91,102千加元，同比增长20.2%[150] - 2023年前三季度投资活动使用的现金流量净额为107,123千加元，2022年同期为79,945千加元，同比增长34.0%[150] - 2023年前三季度筹资活动使用的现金流量净额为29,639千加元，2022年同期为4,969千加元，同比增长496.5%[150] - 2023年9月30日现金及现金等价物余额为40,441千加元，2022年9月30日为23,187千加元，同比增长74.4%[150] - 截至2023年9月30日应收账款为78,570美元，2022年12月31日为83,811美元[160] - 2023年第三季度收入为194,744美元，2022年同期为191,383美元；2023年前九个月收入为630,922美元，2022年同期为536,122美元[161] - 截至2023年9月30日合同资产期末余额为13,482美元，2022年同期为10,938美元[162] - 截至2023年9月30日合同负债期末余额为69美元，2022年同期为157美元[163] - 2023年剩余三个月分配给剩余履约义务的交易价格为87,202美元[164] - 2023年第三季度和前九个月，公司从无价格合同变更的可变对价