投资银行服务协议 - 2022年2月15日,公司与供应商签订投资银行服务协议,供应商将按交易发行证券本金的2%收取或有费用[139] 或有法律费用 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,公司或有法律费用分别约为130万美元和98.1万美元[140] 首次公开募股及私募认股权证出售 - 2021年8月2日,公司完成2000万单位的首次公开募股,总收益2亿美元;同时向发起人出售900万份私募认股权证,收益90万美元[141] - 2021年8月4日,公司额外出售280.7868万单位和98.2754万份私募认股权证,总收益2906.1434万美元[141] 首次公开募股相关资金及成本 - 首次公开募股、私募认股权证出售和承销商超额配售选择权行使后,2.3149986亿美元被存入信托账户,公司首次公开募股相关成本为1305.608万美元[142] 2022年第一季度财务情况 - 2022年第一季度,经营活动使用现金49.7925万美元,净亏损117.9868万美元,受信托账户有价证券利息收入2.3312万美元和经营资产负债变化提供的70.5255万美元现金影响[143] 发起人贷款及转换 - 发起人等可能向公司贷款,最高150万美元贷款可在业务合并完成时按每份认股权证1美元的价格转换为认股权证[146] 业务合并期限及清算 - 若公司在2023年2月2日前无法完成业务合并,将停止所有运营并进行清算[148] 办公场地费用 - 公司需每月向发起人关联方支付1.5万美元办公场地等费用,直至业务合并完成或公司清算[150] 承销商递延费用 - 承销商有权获得递延费用,每股0.35美元,总计798.2754万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[151]
Nogin(NOGN) - 2022 Q1 - Quarterly Report