公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日和9月30日，公司总资产分别为835,510千美元和856,530千美元[12] - 2023年第四季度服务收入为53,863千美元，产品收入为81,638千美元，总营收达135,501千美元，较2022年同期的122,754千美元增长10.4%[14] - 2023年第四季度运营亏损为9,371千美元，较2022年同期的90,578千美元大幅收窄[14] - 2023年第四季度合并净亏损为15,828千美元，较2022年同期的86,932千美元有所减少[14] - 2023年第四季度归属于普通股股东的净亏损为15,388千美元，较2022年同期的87,323千美元减少[14] - 2023年第四季度基本和摊薄后每股亏损均为0.60美元，较2022年同期的3.41美元降低[14] - 2023年第四季度综合亏损为14,581千美元，较2022年同期的81,638千美元减少[16] - 2023年第四季度外币折算收益为1,164千美元，2022年同期为5,107千美元[16] - 2023年第四季度养老金成本摊销为46千美元，2022年同期为 - 54千美元[16] - 2023年第四季度综合净亏损为1.58亿美元，2022年同期为8.69亿美元[22] - 2023年第四季度经营活动净现金使用量为654.5万美元，2022年同期为741万美元[22] - 2023年第四季度投资活动净现金使用量为404.3万美元，2022年同期为815.8万美元[22] - 2023年第四季度融资活动净现金使用量为292.1万美元，2022年同期为提供1838.4万美元[22] - 2023年第四季度现金及现金等价物净减少1349.1万美元，2022年同期为增加340.9万美元[22] - 2023年第四季度末现金、现金等价物和受限现金为2.2亿美元，2022年同期为2.08亿美元[22] - 2023年第四季度现金支付利息为1106.8万美元，2022年同期为849.1万美元[22] - 2023年第四季度净支付所得税为29.8万美元，2022年同期为226.8万美元[22] - 2023年和2022年第四季度，均有一个客户分别占销售额的22.4%和21.7%[37] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月内，公司总营收分别为135,501美元和122,754美元，运营亏损分别为9,371美元和90,578美元[41] - 截至2023年9月30日约50.0%的未开票收入在截至2023年12月31日的三个月内开票，约51.0%的递延收入在同期确认为收入[42] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月内，折旧和摊销分别为14,250美元和13,263美元，资本支出分别为5,572美元和8,369美元[43] - 2023年和2022年截至12月31日的三个月内，美国地区营收分别为111,769美元和99,009美元，荷兰地区分别为18,062美元和15,222美元[44] - 截至2023年12月31日和9月30日，无形资产净值分别为300,350美元和308,428美元，减少与摊销有关[52] - 截至2023年12月31日和9月30日，长期债务分别为370,931美元和369,795美元[54] - 2023年第四季度总利息费用为2900美元，2022年同期为2765美元[93] - 截至2023年12月31日和9月30日，贸易应收款和合同资产净额分别为89849美元和87383美元[100] - 截至2023年12月31日和9月30日，存货净额分别为50640美元和56102美元[100] - 2023年第四季度其他经营费用为3319美元，2022年同期为3639美元[105] - 2023年和2022年第四季度，公司经营租赁摊销分别为2147美元和1936美元[115] - 2023年和2022年第四季度，公司租赁费用分别为2339美元和1930美元[116] - 2023年和2022年第四季度，公司基于股票的薪酬费用分别为1897美元和2046美元[121] - 2023年和2022年第四季度，公司归属于普通股股东的净亏损分别为15388美元和87323美元，加权平均流通股数分别为25764千股和25603千股[123] - 2023年和2022年第四季度，公司有效税率分别为18.1%和15.5%[125] - 2023年第四季度公司营收1.355亿美元，较2022年同期的1.228亿美元增长[160] - 2024财年第一季度合并净亏损1580万美元，占总收入的11.7%，而2023财年第一季度合并净亏损8690万美元，占总收入的70.8%[160] - 2023年第四季度其他费用较2022年同期减少240万美元，主要因外汇收益和资产出售收益增加，部分被利息费用增加抵消[166] - 2023年和2022年第四季度公司有效税率分别为18.1%和15.5%[167] - 2023年12月31日公司现金及现金等价物为2200万美元，低于2023年9月30日的3550万美元[169] - 2023年第四季度经营活动净现金使用量为650万美元，2022年同期为740万美元[176] - 2023年第四季度投资活动净现金使用量为400万美元，主要因资本支出560万美元；2022年同期为820万美元，主要因资本支出840万美元[178][180] - 2023年第四季度融资活动净现金使用量为290万美元，包括本金支付70万美元和其他净融资支付220万美元；2022年同期融资活动净现金提供量为1840万美元，包括延迟提取定期贷款借款3500万美元，部分被循环贷款偿还1500万美元抵消[181][182] - 截至2023年12月31日和9月30日，长期债务分别为3.709亿美元和3.698亿美元[184] 公司股权相关数据变化 - 截至2023年12月31日，公司普通股发行和流通数量为25,790,680股，较9月30日的25,777,169股增加[12] - 2021年11月4日，公司授权股份从20000000股增至75000000股，2018年股权计划可用股份增加1500000股，截至2023年12月31日，股权计划剩余176983股可用于授予[120] 公司收购相关情况 - 2022年4月25日公司完成对Histion的收购，对价包括950美元现金、价值364美元的17,618股普通股和433美元的无担保次级本票[46][47] - 2022年7月7日公司完成对Protypia的收购，对价包括9,460美元现金、价值806美元的74,997股普通股和600美元的卖方票据[48] - 2023年8月公司出售以色列业务，售价包括1000美元现金、316美元超额现金调整、价值3700美元的不动产和2453美元应收本票，本票年利率5.00%，出售获得1377美元收益[111] 公司信贷协议相关情况 - 2022年1月7日，公司从初始延迟提取定期贷款（Initial DDTL）提取35,000美元，截至2023年和2022年12月31日的三个月，利息费用的实际计提利率分别为11.51%和9.91%[65] - 2022年1月27日，公司对现有信贷协议进行首次修订，增加40,000美元定期贷款额度和35,000美元额外延迟提取定期贷款额度，公司于当日借入全部增量定期贷款，2022年10月12日借入全部额外延迟提取定期贷款[67] - 额外定期贷款要求每年偿还本金，金额为原始本金的1.00%，2023年11月5日或之前自愿提前还款需支付1.00%的提前还款溢价[69] - 2022年12月29日，公司对信贷协议进行第二次修订，规定公司可选择以调整后的期限担保隔夜融资利率（Term SOFR）或替代基准利率计息，Term SOFR贷款年利率为适用Term SOFR率加上调整百分比（0.11448% - 0.42826%）和6.00% - 6.50%的利差，替代基准利率贷款年利率为相关利率加上5.00% - 5.50%的利差[74][75] - 2023年1月9日，公司对信贷协议进行第三次修订，规定在修订宽限期内不得设立或承担增量信贷安排，增加强制性提前还款要求，国内现金及现金等价物不得超过10,000美元[78][79] - 第三次修订中，Term SOFR贷款年利率为适用Term SOFR率加上调整百分比（0.11448% - 0.42826%）和6.75%（定期贷款）或9.50%（循环贷款）的利差，替代基准利率贷款年利率为相关利率加上5.75%（定期贷款）或8.50%（循环贷款）的利差[80] - 公司为第三次修订中每个同意的贷款人支付费用，包括0.50%的定期贷款本金（实物支付并资本化）、0.50%的定期贷款本金（特定提前还款时现金支付）和7.00%的循环承诺金额（特定永久减少时现金支付）[81] - 2021年11月5日，公司签订信贷协议，包括1.65亿美元定期贷款、3500万美元初始延迟提取定期贷款和1500万美元循环信贷额度[188] - 定期贷款设施和延迟提取定期贷款设施要求每年支付本金，金额为各自原始本金的1%，自愿提前还款在2023年11月5日前需支付1%的提前还款溢价[191] - 2022年12月29日，公司签订信贷协议第二修正案，规定了提供财务报表、预算、关键绩效指标报告等要求[202][203] 公司票据相关情况 - 2021年9月27日，公司发行本金1.4亿美元、利率3.25%的可转换优先票据，初始购买者全额行使期权额外购买15,000美元票据[89] - 公司在收购中发行多笔无担保次级本票，如收购PCRS发行初始本金800美元、利率4.50%的本票，收购Bolder BioPATH发行初始本金1,500美元、后调整为1,030美元、利率4.50%的本票等[83][84] - 票据年利率为3.25%，2022年4月15日起每年4月15日和10月15日半年付息一次，2027年10月15日到期[92] - 初始转换率为每1美元本金票据兑换21.7162股普通股，初始转换价格约为每股46.05美元[92] - 截至2023年12月31日和9月30日，与票据相关的未摊销债务发行成本分别为3939美元和4172美元[93] - 2024年10月15日起至到期日前40个交易日内，若公司普通股最后报告售价超过转换价格130%，公司可赎回票据[94] - 若发生“重大变更”事件，持有人可要求公司按本金加应计未付利息回购票据[95] - 若发生涉及公司或担保人的破产、资不抵债或重组事件，所有未偿票据本金及应计未付利息立即到期应付[98] 公司租赁相关情况 - 截至2023年12月31日，公司使用权资产和租赁负债情况为：使用权资产净值48012美元，当期经营租赁负债11105美元，长期经营租赁负债38074美元，总经营租赁负债49179美元[115] - 截至2023年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余租赁期限为8.96年，加权平均折现率为11.75%；2022年分别为5.97年和6.97%[118] 公司诉讼相关情况 - 2023年6月2日，Envigo RMS与原告签署谅解备忘录，拟以795美元解决诉讼，若获法院批准，将分四期支付[129] - 2022年6月23日，美国印第安纳北区联邦地区法院受理证券集体诉讼，原告主张公司在收购Envigo RMS及监管合规方面存在虚假误导性陈述和重大遗漏[130] - 2022年9月9日、2023年1月4日、4月20日、6月2日，美国印第安纳北区联邦地区法院等多地法院受理多起股东派生诉讼，指控公司收购Envigo及监管合规等方面存在问题[131][132][133][135] - 2021年7月至2022年3月，美国农业部多次检查Envigo RMS的坎伯兰工厂，发现其存在违反相关法律法规的情况[139] - 2022年5月18日，美国司法部等对坎伯兰工厂执行搜查和扣押令，2022年和2023年公司及子公司多次收到大陪审团传票[140] - 2022年5月19日，美国司法部对Envigo RMS提起民事诉讼，指控其违反《动物福利法》，7月15日达成和解，9月14日相关诉讼被驳回[141] - 2021年6月15日，公司子公司EGSI收到美国佛罗里达州南区检察官办公室的大陪审团传票，要求提供2018年1月1日至2021年6月1日期间从外国供应商采购非人类灵长类动物的文件[142] - 2022年11月16日，公司主要非人类灵长类动物供应商的员工及两名柬埔寨政府官员被美国佛罗里达州南区检察官办公室刑事指控[144] - 2023年5月23日，