公司财务状况概述 - 截至2023年9月30日，公司总资产为400,863千美元，较2022年12月31日的433,157千美元有所下降[11] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为16,489千美元，较2022年12月31日的60,388千美元大幅减少[11] - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额（扣除当期到期部分）为213,157千美元，较2022年12月31日的161,980千美元有所增加[11] - 2023年9月30日，公司股份数量为128,895,749[17] - 2023年9月30日，累计亏损为765,668（单位未明确）[17] - 2023年9月30日，股东权益为83,569（单位未明确）[17] - 2023年9月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资为2440万美元，低于2022年12月31日的6120万美元[34] - 2023年9月30日，公司负营运资金余额为4140万美元（不包括现金和短期投资），累计亏损为7.657亿美元；2022年12月31日累计亏损为7.007亿美元[34] - 2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款坏账准备分别为1038美元和468美元[41] - 2023年9月30日和2022年12月31日，位于美国的资产分别约占总资产的86%和92%[42] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司合同资产分别为2204美元和1464美元[57] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，递延收入分别为46706美元和39242美元[58] - 截至2023年9月30日，公司有100708美元因未履行的履约义务而未确认收入的剩余合同对价，预计未来五年确认[60] - 截至2023年9月30日无形资产总值170751美元，净值100947美元；2022年12月31日总值161595美元，净值106096美元[87] - 截至2023年9月30日资本化软件开发成本总值25941美元，净值15406美元；2022年12月31日总值19815美元，净值13946美元[93] - 截至2023年9月30日商誉余额206887美元，较2022年12月31日增加，其中ESG报告单元商誉减值5837美元[94] - 截至2023年9月30日债务总额213157美元，2022年12月31日为161980美元[97] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司债务总估计公允价值分别为222382美元和182482美元[127] - 截至2023年9月30日，Old FiscalNote有118700份认股权证未行使，行使价8.56美元，公允价值68美元[129] - 截至2023年9月30日，公司授权发行18.09亿股，其中A类普通股17亿股，已发行和流通1.20604828亿股[131][132] - 截至2023年9月30日，公司B类普通股已发行和流通829.0921万股，无优先股发行和流通[134][135] - 截至2023年9月30日，公司承担8,750,000份公开认股权证和7,000,000份私募认股权证，每份可兑换1.571428股A类普通股[144] - 截至2023年9月30日，有8,358,964份公开认股权证和7,000,000份私募认股权证未行权，公允价值为2,765美元[145] - 截至2023年9月30日，现金等价物公允价值为290.3万美元，短期投资为711.3万美元[170] - 截至2023年9月30日，公共认股权证公允价值为150.5万美元，私募认股权证为126万美元[170] - 截至2023年9月30日，收购产生的或有负债公允价值为212.1万美元，新GPO票据为3485.8万美元[170] - 截至2023年9月30日，蜻蜓卖方可转换票据公允价值为909.2万美元[170] - 截至2022年12月31日，公共认股权证公允价值为1028.2万美元，私募认股权证为861万美元[170] - 截至2023年9月30日，短期投资估计公允价值为7113美元，公司因公允价值变动确认非现金损失115美元[174] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公共认股权证估计公允价值分别为1505美元和10282美元，2023年第三季度和前九个月分别确认非现金收益2173美元和8777美元[175] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，私募认股权证估计公允价值分别为1260美元和8610美元，2023年第三季度和前九个月分别确认非现金收益1820美元和7350美元[176] - 截至2023年9月30日，收购产生的或有负债总计2121美元，较2022年12月31日的1579美元有所增加[181] - 截至2023年9月30日，Last Out Lender认股权证公允价值计算中，普通股公允价值为2.08美元，无风险利率为5.12% [184] 公司营收情况 - 2023年第三季度总营收为34,009千美元，2022年同期为29,071千美元；2023年前九个月总营收为98,380千美元，2022年同期为82,316千美元[13] - 2023年和2022年前九个月，来自美国联邦政府的收入分别占总收入的15%和18%[42] - 2023年第三季度和前九个月总营收分别为3400.9万美元和9838万美元，2022年同期分别为2907.1万美元和8231.6万美元[53] - 2023年第三季度和前九个月，北美地区营收分别为2702.5万美元和7992.1万美元，2022年同期分别为2513.9万美元和7244.3万美元[54] - 2023年和2022年第三季度订阅收入分别约为20万美元和30万美元，2023年和2022年前九个月分别约为50万美元和90万美元[205] 公司成本与费用 - 2023年第三季度运营亏损为13,461千美元，2022年同期为44,126千美元；2023年前九个月运营亏损为57,810千美元，2022年同期为68,275千美元[13] - 2023年第三季度净亏损为14,467千美元，2022年同期为109,002千美元；2023年前九个月净亏损为64,713千美元，2022年同期为175,713千美元[13] - 2023年第三季度基本每股亏损为0.11美元，2022年同期为1.39美元；2023年前九个月基本每股亏损为0.49美元，2022年同期为4.52美元[13] - 2023年第三季度研发费用为4,540千美元，2022年同期为5,629千美元；2023年前九个月研发费用为14,170千美元，2022年同期为15,438千美元[13] - 2023年第三季度销售和营销费用为11,235千美元，2022年同期为11,830千美元；2023年前九个月销售和营销费用为35,222千美元，2022年同期为31,722千美元[13] - 2022年3月31日，净亏损为28,351[17] - 2022年6月30日，净亏损为38,360[17] - 2022年9月30日，净亏损为109,002[17] - 2022年12月31日，净亏损为19,273[17] - 2023年3月31日，净亏损为30,973[17] - 2023年6月30日，净亏损为14,467[17] - 2023年前三季度净亏损6471.3万美元，2022年同期为1.75713亿美元[21] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为3194万美元，2022年同期为5749.9万美元[21] - 2023年前三季度投资活动净现金使用量为1833.6万美元，2022年同期为773.4万美元[21] - 2023年前三季度融资活动净现金提供量为657万美元，2022年同期为1.11515亿美元[21] - 2023年前三季度现金、现金等价物和受限现金净减少4389万美元，2022年同期增加4583.1万美元[21] - 2023年前三季度末现金、现金等价物和受限现金为1733.3万美元，2022年同期为7884万美元[21] - 2023年和2022年第三季度租赁总成本分别为1627美元和2904美元，前九个月分别为6163美元和8603美元[83] - 2023年和2022年前九个月，与经营租赁负债相关的现金支付分别为7959美元和8752美元[84] - 2022年3月，公司停止使用部分办公空间并评估减值，确认378美元减值费用[85] - 2021年4月公司修改现有转租协议，2021年12月31日和2023年3月31日分别支付1682美元终止费[86] - 2023年和2022年第三季度除开发技术外无形资产摊销分别为2899美元和2601美元，前九个月分别为8614美元和7818美元[87] - 2023年和2022年第三季度开发技术摊销分别为3140美元和1268美元，前九个月分别为5783美元和3754美元[88] - 2023年和2022年前九个月资本化软件开发成本资本化利息分别为313美元和529美元[93] - 2023年前九个月新高级定期贷款现金利息和实物利息分别为15341美元和1177美元[102] - 新高级定期贷款需支付最终款项8970美元，截至2023年9月30日应计利息费用为1819美元[104] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别确认股票薪酬费用5,709美元和15,772美元，2022年同期分别为12,364美元和12,742美元[155] - 2023年第三季度和前九个月，公司与收购业务和业务合并相关的交易成本（收益）净额分别为 - 579美元和1,138美元，2022年同期分别为1,275美元和1,257美元[159] - 2023年前三季度净亏损6471.3万美元，2022年同期为1.75713亿美元；2023年第三季度净亏损1446.7万美元，2022年同期为1.09002亿美元[163] - 2023年前三季度基本每股净亏损0.49美元，2022年同期为4.52美元；2023年第三季度基本每股净亏损0.11美元，2022年同期为1.39美元[163] - 2023年前三季度稀释每股净亏损0.49美元，2022年同期为5.03美元；2023年第三季度稀释每股净亏损0.11美元，2022年同期为1.63美元[163] - 2023年前三季度有效税率为 - 0.28%，第三季度为 - 0.43%；2022年前三季度有效税率为1.59%，第三季度为2.05%[165][166] - 截至2023年9月30日，公司报告与州税申报立场相关的不确定税务状况总计63.9万美元[168] - 业务合并使公司确认2890万美元增量股份支付费用、4530万美元债务清偿损失和3210万美元利息费用[200][201] - 收购产生的无形资产摊销费用在2023年和2022年第三季度分别减少公司营业收入约240万美元和170万美元，在2023年和2022年前九个月分别减少约650万美元和400万美元[204] 公司业务与战略 - 公司是全球政策和市场情报的领先技术提供商，结合人工智能等技术提供关键信息[23] - 公司面临诸多影响前瞻性陈述的因素，如有效管理增长的能力、战略变化、未来资本需求等[8] - 公司评估认为存在对持续经营能力的重大怀疑，已实施成本节约措施并寻求额外资本[31] - 公司可能执行其他战略替代方案以最大化利益相关者价值，包括进一步削减开支等[31] - 公司通过股权和债务融资运营，包括从交易中获得约6560万美元的净现金收益[35] - 2023年9月30日，约52%的公司现金和现金等价物存于摩根大通银行[40] - 2023年和2022年前九个月，公司分别资本化3286美元和2775美元的获取收入合同成本[59] - 2023年1月27日，公司收购Dragonfly，总收购价25236美元，包括现金、股票和可转换票据等[62][63] - 2022年7月29日，公司收购Aicel，收购对价8678美元，包括普通股和或有对价[69] - 2022年9月30日，公司收购DT - Global部分资产，总购买价600美元，包括现金、留