首次公开募股相关 - 2020年11月2日公司完成首次公开募股，发行1750万单位，每单位10美元，总收益1.75亿美元，发行成本约1010万美元，其中递延承销佣金约610万美元[123] - 首次公开募股承销商获45天超额配售权，可按每单位10美元购买最多262.5万额外单位；2020年11月30日，公司发起人无偿交出65.625万股创始人股份[123] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募550万认股权证，每股1美元，收益550万美元；2021年10月18日，发起人再购150万私募认股权证，收益150万美元[125] - 首次公开募股和私募结束后，1.75亿美元净收益存入信托账户，投资于到期日185天或更短的美国政府证券或特定货币市场基金[126] - 首次公开募股同时，公司私募550万份认股权证，获550万美元收益；2021年10月又售150万份，获150万美元收益[155] 业务合并相关 - 公司需在首次公开募股结束后24个月内（即2022年11月2日前）完成首次业务合并，否则将赎回公众股份、清算和解散[130] - 2021年11月7日，公司与FiscalNote等签订合并协议，预计2022年第二季度完成业务合并[131][134] - 业务合并中，公司将变更为特拉华州公司，各类股份和认股权证将自动转换；合并后，FiscalNote成为新公司全资子公司[132] - 新公司将采用双类股权结构，A类普通股每股1票，B类普通股每股25票，B类股在特定转让时可转换为A类股[133] - 发起人同意不赎回公司普通股、投票支持业务合并协议、放弃B类普通股转换比例调整；发起人持有的新公司股权将有180天锁定期，50%股权在180天后至生效日一周年内继续锁定[137][138] - 公司曾与投资者签订私募协议，投资者同意以每股10美元认购1000万股新公司A类普通股，总收益1亿美元；后各方同意终止该协议[139] - 公司需在2022年11月2日前完成业务合并，否则将强制清算和解散[148] 财务数据关键指标变化 - 截止2022年3月31日，公司流动性需求通过2.5万美元、约17.6万美元贷款和200万美元净收益满足[147] - 2022年第一季度，公司净收入约720万美元，含2.3万美元利息收入、910万美元非经营收入和190万美元行政费用[152] - 2021年第一季度，公司净收入约350万美元，含370万美元非经营收入、4.6万美元利息收入和25万美元行政费用[153] - 截止2022年3月31日，公司欠关联方0.3万美元[156] - 截止2022年3月31日和2021年12月31日，公司无营运资金贷款借款[158] - 承销商有权获每单位0.35美元、总计约610万美元递延承销佣金，完成业务合并时支付[159] 公司股份初始情况 - 2020年8月31日，初始股东支付2.5万美元获503.125万股B类普通股[154] 公司会计准则相关 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可延迟采用新会计准则，部分报告要求豁免期为首次公开募股后五年或不再符合条件时止[163][164]