首次公开募股及私募配售情况 - 2020年11月2日公司完成首次公开募股，发售1750万单位，每单位10美元，总收益1.75亿美元，发行成本约1010万美元，其中递延承销佣金约610万美元[126] - 首次公开募股结束同时，公司完成私募配售550万份认股权证，每份1美元，总收益550万美元[127] - 首次公开募股和私募配售结束后，1.75亿美元净收益存入信托账户[128] 公司净收入情况 - 2021年第三季度，公司净收入约250万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动收益约360万美元和信托账户利息收入约2000美元，扣除一般及行政费用约110万美元[133] - 2021年前九个月，公司净收入约800万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动收益约1130万美元和信托账户利息收入约5.4万美元，扣除一般及行政费用约340万美元[134] - 2020年8月28日至9月30日，公司净亏损约3.5万美元，仅为一般及行政费用[135] 公司财务状况指标 - 截至2021年9月30日，公司现金约9.9万美元，营运资金赤字约250万美元[136] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别有0美元和40万美元应收保荐人关联方款项[143] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别有1750万股A类普通股可能被赎回，列为临时权益[160] 公司股权相关情况 - 2020年8月31日，初始股东支付2.5万美元换取503.125万股B类普通股，2020年11月27日，65.625万股创始人股份被无偿交出[140] - 新公司将采用双类股权结构，A类普通股每股1票，B类普通股每股25票[148] 递延承销佣金情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计约610万美元的递延承销佣金，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[146] 业务合并相关情况 - 公司于2021年11月7日签订业务合并协议，预计2022年第一季度完成业务合并[147] - 业务合并完成需满足一定条件，合并后现金净额不少于1.9亿美元[149] 相关方对业务合并的支持情况 - 发起人同意不赎回股份、投票支持合并协议，并放弃转换比率调整[150] - 发起人持有的受限证券180天内锁定，50%的受限证券在180天后至生效日一周年内锁定[151] - 投票股东同意投票支持合并协议，所持股份锁定180天（联合创始人12个月）[153] 业务合并资金认购情况 - PIPE投资者同意以每股10美元认购1000万股新公司A类普通股，总收益1亿美元[152] - 后备购买者同意最多认购1.75亿美元新公司A类普通股以资助股东赎回[155] 会计政策采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无影响[164]