债务情况 - 截至2023年6月30日，公司有5.75亿美元2.75%的可转换优先票据，2048年到期[6] - 公司14亿美元应收账款证券化融资安排将于2024年到期，于2023年6月22日修订[7] - 公司1.5亿美元与应收账款融资安排相关的无承诺回购安排将于2024年到期，于2023年6月22日修订[7] - 公司43亿美元循环信贷安排将于2028年到期，于2023年3月13日修订[8] - 截至2023年6月30日，公司有46亿美元未偿还无抵押优先票据，包括3.75亿美元6.625%（2027年到期）、8.21亿美元5.75%（2028年到期）等[8] - 截至2023年6月30日，公司有32亿美元未偿还优先有抵押第一留置权票据，包括6000万美元3.75%（2024年到期）、5亿美元2.0%（2025年到期）等[8] - 截至2023年6月30日，可转换优先票据账面价值5.75亿美元，公允价值6.18亿美元；其他长期债务账面价值115.35亿美元，公允价值105.63亿美元[39] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务和融资租赁总额分别为107.37亿美元和79.76亿美元[57] - 2023年3月9日，公司发行7.4亿美元2033年到期的7%优先担保第一留置权票据，所得款项用于收购Vivint Smart Home[57] - 截至2023年7月31日除息日，可转换优先票据可按每股42.17美元的价格转换，相当于每1000美元本金约23.7112股普通股[57] - 2023年6月30日和2022年12月31日，可转换优先票据的净账面价值分别为5.71亿美元和5.70亿美元，转换价格为每股42.57美元，相当于每1000美元本金约可转换23.4925股普通股[58] - 2023年第一季度和上半年，可转换优先票据的合同利息费用分别为400万美元和800万美元，有效利率分别为0.75%和1.52%[58] - 2023年2月14日和3月13日，公司两次修订循环信贷安排，增加承诺金额6.45亿美元，截至2023年6月30日和7月31日，未偿还借款均为7亿美元[58] - 2023年5月19日和5月30日，公司分别增加双边信用证额度2500万美元和1亿美元，截至2023年6月30日，已开具信用证5.89亿美元[58] - 2023年6月22日，公司子公司修订应收账款证券化安排，将承诺金额从10亿美元增至14亿美元，截至2023年6月30日，无未偿还借款，已开具信用证8.42亿美元[58] - 2023年4月3日，公司重新发售5900万美元的敦刻尔克债券，利率4.25%，2028年4月3日强制赎回，2042年4月1日到期[59] - 2023年3月10日收购Vivint Smart Home后，保留其2027年到期的6亿美元6.750%高级担保票据和2029年到期的8亿美元5.750%高级票据[59] - Vivint Smart Home的高级担保信贷安排包括14亿美元定期贷款和3.7亿美元循环信贷额度，截至2023年6月30日，定期贷款未偿还本金13亿美元[59][60] - 2023年6月9日，Vivint Smart Home修订信贷协议，将基准利率从LIBOR转换为SOFR，截至2023年6月30日，循环信贷下开具信用证1000万美元，无未偿还借款[60] 盈利与收益情况 - 2023年第二季度净利润为3.08亿美元，2022年同期为5.13亿美元[10] - 2023年上半年净亏损为10.27亿美元，2022年同期净利润为22.49亿美元[10] - 2023年第二季度综合收益为3.14亿美元，2022年同期为5.11亿美元[10] - 2023年上半年综合亏损为10.20亿美元，2022年同期综合收益为22.55亿美元[10] - 2023年上半年经营活动净现金流为 - 10.28亿美元，而2022年同期为31.89亿美元[13] - 2023年上半年投资活动净现金流为 - 25.02亿美元，2022年同期为 - 1.19亿美元[13] - 2023年上半年融资活动净现金流为21.62亿美元，2022年同期为4.14亿美元[13] - 2023年上半年净亏损10.27亿美元，2022年同期净利润为22.49亿美元[13] - 2023年上半年发行优先股净收益6.35亿美元[13] - 2023年3月31日和6月30日季度普通股股息为每股0.3775美元，2022年同期为每股0.35美元[14] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，信贷损失准备金活动的期末余额均为1.2亿美元和6.27亿美元[22] - 2023年截至6月30日的三个月，来自客户合同的总营收为62.16亿美元[26] - 2022年截至6月30日的三个月，来自客户合同的总营收为74.77亿美元[27] - 2023年上半年总客户合同收入为137.31亿美元，2022年同期为154.66亿美元[28][29] - 2023年和2022年第二季度总运营收入分别为63.48亿美元和76.90亿美元，上半年分别为143.56亿美元和159.78亿美元；净收入/亏损方面，2023年第二季度为3.42亿美元，2022年为4.66亿美元，2023年上半年亏损9.55亿美元，2022年为20.18亿美元[35] - 2023年第二季度和上半年，公司在STP 44%股权的税前收入分别为2300万美元和1.21亿美元，上半年分别为700万美元和1.56亿美元[39] - 2023年第二季度基本每股收益为1.26美元，稀释每股收益为1.25美元；2023年上半年基本每股亏损4.56美元，稀释每股亏损4.56美元[66] - 2023年第二季度公司总营收63.48亿美元，上半年总营收140.7亿美元；2023年第二季度净利润3.08亿美元，上半年净亏损10.27亿美元[67] - 2023年第二季度有效所得税税率为22.4%，上半年为19.4%；2022年第二季度为22.9%，上半年为24.3%[68] - 2023年上半年和2022年上半年，公司来自关联方的收入分别为5800万美元和2600万美元，其中Ivanpah项目贡献较大，2023年上半年为5500万美元，2022年上半年为2200万美元[70] 资产情况 - 截至2023年6月30日，公司总资产289.91亿美元，较2022年12月31日的291.46亿美元略有下降[11] - 截至2023年6月30日，股东权益为33.32亿美元，较2022年12月31日的38.28亿美元有所减少[12] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为4.22亿美元，较2022年12月31日的4.30亿美元略有下降[11] - 2023年6月30日和2022年12月31日，物业、厂房和设备累计折旧分别为13.51亿美元和14.78亿美元，客户关系和其他无形资产累计摊销分别为23.94亿美元和21.12亿美元[20] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物、交易对手存入资金和受限现金分别为8.13亿美元和21.78亿美元[22] - 截至2023年6月30日的六个月，商誉从16.5亿美元增至51.43亿美元，主要因收购维文特智能家居增加34.92亿美元[22] - 截至2023年6月30日，预计2023财年剩余六个月及2024 - 2028财年的未来固定费用履约义务分别为7.42亿美元、13亿美元、9.49亿美元、6.22亿美元、3.36亿美元和0.42亿美元[25] - 2023年3月10日公司完成对Vivint Smart Home的收购，支付26亿美元现金，约带来200万用户[30] - 收购的Vivint Smart Home资产总值70.71亿美元，负债总值44.48亿美元[31] - 2023年第二季度商誉调整减少200万美元，无形资产调整增加200万美元，递延所得税调整减少[32] - 截至2023年6月30日，待售资产总计12.36亿美元，待售负债总计9.83亿美元[39] - 截至2023年6月30日，证券投资公允价值1900万美元，核信托基金投资公允价值9.22亿美元，衍生品资产公允价值82.80亿美元，衍生品负债公允价值57.21亿美元[40] - 2023年第二季度和上半年，商品衍生品Level 3公允价值计量的期末余额均为9.05亿美元[41] - 2023年第二季度和上半年，消费者融资计划Level 3公允价值计量的期末余额均为1.15亿美元[42] - 截至2023年6月30日，模型和其他估值技术定价的合约占衍生资产的21%和衍生负债的13%[43] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，天然气合约公允价值资产分别为1.05亿美元和3.4亿美元，负债分别为1.23亿美元和4.48亿美元[43][44] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，电力合约公允价值资产分别为13.73亿美元和8.43亿美元，负债分别为4.27亿美元和2.16亿美元[43][44] - 截至2023年6月30日，核退役信托基金资产公允价值为9.22亿美元，未实现收益4.09亿美元，未实现损失2700万美元[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，天然气净名义交易量分别为8.04亿MMBtu和4.22亿MMBtu，电力分别为2.1亿MWh和1.92亿MWh[51] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未指定为现金流或公允价值套期的衍生品资产公允价值分别为73.33亿美元和119.94亿美元，负债分别为57.21亿美元和84.41亿美元[52] - 2023年6月30日和2022年12月31日，未在财务状况表中抵销的外汇合约衍生资产净额分别为300万美元和1600万美元，商品合约分别为1.617亿美元和2.42亿美元[52][53] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司合并可变利益实体的净资产分别为11.04亿美元和19.56亿美元[61] 收购与出售情况 - 2023年3月10日公司完成对Vivint Smart Home的收购，支付26亿美元现金，约带来200万用户[30] - 收购资金来源包括新发行7.4亿美元高级有担保第一留置权票据（净收益7.24亿美元）、6.5亿美元A系列优先股（净收益6.35亿美元）、约9亿美元信贷额度提款及现金[30] - 2023年2月公司将循环信贷额度增加6亿美元以满足收购流动性需求[30] - 2023年第二季度和上半年收购成本分别为200万美元和3800万美元[30] - 收购总价26.23亿美元，其中普通股26.03亿美元，其他股权工具600万美元，公平价值1400万美元[30] - 公司收购Vivint Smart Home 27亿美元债务，收购日公允价值与本金差额1.52亿美元将在剩余期限内摊销[33] - 2023年5月31日，公司与Constellation签订协议，以17.5亿美元出售STP 44%股权，预计年底完成交易，需NRC监管批准[38] - 2023年1月6日，公司出售Astoria土地及相关发电资产，初始收益2.12亿美元，扣除费用后获1.99亿美元收益[38] - 2022年6月1日，公司出售Watson天然气发电设施49%所有权，售价5900万美元，获4600万美元收益[38] 风险管理与诉讼情况 - 维文特智能家居对信贷损失承担2.6% - 100%的本金余额损失责任[18] - 截至2023年6月30日，信用储备使运营成本主要减少800万美元；截至2022年12月31日，减少900万美元[44] - 截至2023年6月30日，交易对手信用敞口（不包括特定部分）为19亿美元，持有抵押品6.16亿美元，净敞口13亿美元，约59%的敞口预计到2024年底到期[46] - 截至2023年6月30日，按行业部门划分，公用事业等占净交易对手信用敞口的73%，金融机构占27%；按信用质量划分，投资级占55%，非投资级/无评级占45%[46] - 截至2023年6月30日，对某些长期合同对手方的总信用风险敞口未来五年约为8.89亿美元[46] - 2023年2月，Vivint Smart Home在与CPI的诉讼中败诉，需支付5000万美元的补偿性损害赔偿和1.4亿美元的惩罚性损害赔偿[75] - 2023年6月，Vivint Smart Home与ADT达成和解协议并获法院最终批准，款项于当月支付[75] - 2023年7月，CPS和Austin Energy就NRG South Texas出售STP 44%股权给Constellation一事提起诉讼并申请介入许可证转让申请，公司认为其主张无事实依据并将积极抗辩[75] - 公司因Winter Storm Uri相关事件被卷入多起诉讼，多数诉讼合并为哈里斯县地区法院的多区诉讼案，公司REPs已从多区诉讼中分离并将在剩余案件中寻求驳回[75] - 公司因加州Encina发电厂自2010年8月30日后的厂用电消耗问题，在不利诉讼后计提了相关负债，并等待圣地亚哥天然气与电力公司的潜在监管行动[78]