公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司有5.75亿美元无担保2.75%可转换优先票据，2048年到期[6] - 公司有10亿美元应收账款证券化融资工具，2023年到期，于2022年7月26日修订[7] - 公司有1.5亿美元未承诺回购工具，与应收账款融资工具相关，2023年到期，于2022年7月26日修订[7] - 公司有43亿美元循环信贷融资工具，2028年到期，于2023年3月13日修订[8] - 截至2023年3月31日，公司有46亿美元未偿还无担保优先票据，包含多笔不同利率和到期时间的票据[8][9] - 截至2023年3月31日，公司有34亿美元未偿还优先担保第一留置权票据，包含多笔不同利率和到期时间的票据[9] - 截至2023年3月31日，公司长期债务（含当期部分）账面价值为123.59亿美元，公允价值为116.07亿美元；截至2022年12月31日，账面价值为80.98亿美元，公允价值为70.08亿美元[33] - 截至2023年3月31日，长期债务和融资租赁总额为113.32亿美元，2022年12月31日为79.76亿美元[51] - 2023年3月9日，公司发行7.4亿美元2033年到期的高级有担保第一留置权票据，利率7%[52] - 截至2023年3月31日，Vivint有6亿美元2027年到期的高级有担保票据和8亿美元2029年到期的高级票据[54] - 截至2023年3月31日，Vivint定期贷款未偿还本金总额为13亿美元，信用证为1100万美元，无循环贷款未偿还；截至2023年5月4日，信用证为1000万美元[55] - 截至2023年3月31日，未指定为现金流或公允价值套期的衍生品资产为7.75亿美元，负债为6.243亿美元[46] - 截至2023年3月31日，衍生品工具净金额为1.208亿美元[46] - 截至2023年3月31日，公司未偿还的注册高级票据包括2027年到期的3.75亿美元和2028年到期的8.21亿美元[104] 公司资产权益情况 - 公司持有Ivanpah太阳能热电厂54.5%的权益[7] - 公司持有South Texas Project核电站44%的权益[9] - 公司的South Central Portfolio于2019年2月4日出售，Cottonwood设施租回至2025年5月[9] - 截至2023年3月31日，公司总资产296.96亿美元，较2022年12月31日的291.46亿美元略有增长[12] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业、厂房及设备累计折旧分别为15.18亿美元和14.78亿美元，无形资产累计摊销分别为22.90亿美元和21.12亿美元[19] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为4.07亿美元和4.30亿美元，交易对手存入资金分别为3.30亿美元和17.08亿美元，受限现金分别为0.32亿美元和0.40亿美元[20] - 2023年第一季度商誉变动中，收购Vivint产生36.92亿美元商誉，外币折算调整增加100万美元，截至3月31日商誉总额为53.43亿美元[20] - 截至2023年3月31日，公司资产公允价值总计86.55亿美元，其中一级18.72亿美元、二级56.54亿美元、三级10.34亿美元；负债公允价值总计62.43亿美元，其中一级14.22亿美元、二级41.47亿美元、三级6.74亿美元[34] - 截至2022年12月31日，公司资产公允价值总计128.58亿美元，其中一级24.32亿美元、二级90.86亿美元、三级12.51亿美元；负债公允价值总计84.41亿美元，其中一级12.44亿美元、二级64.51亿美元、三级7.46亿美元[35] - 截至2023年3月31日，核退役信托基金资产公允价值为8.79亿美元，未实现收益3.76亿美元，未实现损失0.24亿美元[43] - 截至2023年3月31日，公司总负债266.16亿美元，较2022年12月31日的253.18亿美元有所增加[13] - 截至2023年3月31日，股东权益为30.8亿美元，较2022年12月31日的38.28亿美元下降19.54%[13] - 截至2023年3月31日，合同公允价值为15.07亿美元，较2022年12月31日的35.53亿美元减少[107] - 截至2023年3月31日，公司净衍生资产为15亿美元，较2022年12月31日减少20亿美元[107] 公司营收利润情况 - 2023年第一季度公司营收77.22亿美元，2022年同期为78.96亿美元[10] - 2023年第一季度公司净亏损13.35亿美元，2022年同期净利润为17.36亿美元[10][11][14] - 2023年第一季度经营活动使用现金15.98亿美元，2022年同期提供现金16.76亿美元[14] - 2023年第一季度投资活动使用现金23.5亿美元，2022年同期使用现金8000万美元[14] - 2023年第一季度融资活动提供现金25.36亿美元，2022年同期为2.87亿美元[14] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股亏损5.82美元，2022年同期每股收益7.17美元[10] - 2023年第一季度和2022年第一季度普通股股息分别为每股0.3775美元和0.35美元[15] - 2023年第一季度总零售收入为73.63亿美元，能源收入为1.28亿美元，容量收入为0.42亿美元，经济套期保值按市值计价收入为0.91亿美元，合同摊销为 - 0.11亿美元，其他收入为1.09亿美元，总收入为77.22亿美元[23] - 2023年第一季度来自客户合同的总收入为75.15亿美元[23] - 2023年第一季度与客户合同的总营收为79.89亿美元，2022年同期为78.96亿美元[24] - 2023年和2022年第一季度的预计合并财务信息显示，总运营收入分别为80.08亿美元和82.88亿美元，净亏损/收入分别为 - 13.29亿美元和15.58亿美元[29] - 2023年第一季度，公司总营收77.22亿美元，净亏损13.35亿美元；2022年同期营收78.96亿美元，净利润17.36亿美元[60] - 2023年第一季度，公司有效所得税税率为20.1%，2022年同期为24.8%[61] - 2023年第一季度，公司与关联方的交易收入为3600万美元，2022年同期为1600万美元[62] - 2023年第一季度总营收77.22亿美元，较2022年的78.96亿美元减少1.74亿美元[84] - 2023年第一季度净亏损13.35亿美元，而2022年同期净利润为17.36亿美元，减少30.71亿美元[84] - 2023年第一季度亨利中心平均天然气价格为3.42美元/百万英热单位，较2022年的4.95美元/百万英热单位下降31%[84] - 2023年第一季度德州ERCOT - 休斯顿平均高峰电价为26.98美元/兆瓦时，较2022年的48.69美元/兆瓦时下降45%[85] - 2023年第一季度加州CAISO - SP15平均高峰电价为92.54美元/兆瓦时，较2022年的45.20美元/兆瓦时增长105%[85] - 2023年第一季度经济毛利润为14.77亿美元，2022年同期为12.57亿美元[86][88] - 2023年第一季度零售电力销售总量为32741吉瓦时，2022年同期为36242吉瓦时[87][88] - 2023年第一季度零售天然气销售总量为581128兆立方英尺，2022年同期为651305兆立方英尺[87][88] - 2023年第一季度末零售家庭客户数量为545.4万户，2022年同期为554.7万户[87][88] - 2023年第一季度电力销售总量为7747吉瓦时，2022年同期为13400吉瓦时[87][88] - 2023年第一季度总净市值计价结果较2022年同期减少42亿美元[92] - 2023年第一季度毛利润较2022年同期减少40亿美元，经济毛利润增加2.2亿美元[89] - 2023年第一季度德州地区因净收入率增加和服务成本降低使毛利润增加1.65亿美元，因负荷减少使毛利润降低6600万美元[89] - 2023年第一季度东部地区因净收入率提高使电力毛利润增加7100万美元，因发电量和容量减少使毛利润降低4100万美元[90] - 2023年第一季度西部/服务/其他地区因天然气供应率提高使毛利润降低1600万美元，因市场优化活动使毛利润增加2000万美元[90] - 2023年第一季度收购Vivint使毛利润增加8500万美元[90] - 2023年第一季度交易总收益为1400万美元，2022年同期为亏损700万美元[93] - 2023年第一季度运营和维护费用较2022年同期增加4900万美元[93] - 2023年第一季度其他运营成本与2022年同期持平[93] - 2023年第一季度收入中经济对冲头寸带来9100万美元收益，运营成本和费用中经济对冲头寸带来20亿美元损失[92] - 2023年第一季度折旧和摊销为1.9亿美元，较2022年同期增加700万美元[94] - 2023年第一季度销售、一般和行政成本为4.26亿美元，较2022年同期增加7900万美元[94] - 2023年第一季度收购相关交易和整合成本为7100万美元，2022年同期为800万美元[94] - 2023年第一季度资产出售收益为1.99亿美元，与出售阿斯托里亚场地的土地及相关资产有关[94] - 2023年第一季度所得税收益为3.36亿美元，基于17亿美元的税前亏损；2022年同期所得税费用为5.71亿美元，基于23亿美元的税前收入，有效税率分别为-20.1%和24.8%[95][96] - 2023年第一季度收入为65.42亿美元，经营亏损为14.67亿美元[105] 公司收购出售情况 - 2023年3月10日，公司完成对Vivint Smart Home的收购，支付每股12美元，现金总价26.09亿美元，总对价26.23亿美元[25] - 收购资金来源包括新发行7.4亿美元7.000%高级有担保第一留置权票据（净额7.24亿美元）、新发行6.5亿美元10.25% A系列固定利率重置累积可赎回永久优先股（净额6.36亿美元）、从循环信贷和应收账款证券化工具提取约9亿美元及手头现金[25] - 2023年2月，公司将循环信贷额度增加6亿美元以满足收购相关的额外流动性需求[25] - 2023年第一季度收购成本为3600万美元，计入收购相关交易和整合成本[25] - Vivint收购价格初步分配中，总资产为70.71亿美元，总负债为44.48亿美元[26] - 公司收购Vivint总计27亿美元的债务，收购日公允价值与本金差额1.52亿美元将在债务剩余期限内通过利息费用摊销[28][29] - 2023年1月6日，公司出售Astoria的土地和相关发电资产，初始收益2.12亿美元，扣除交易费用和赔偿后，实现收益1.99亿美元[32] 公司信用风险情况 - 2023年和2022年第一季度信用损失准备活动中，期初余额分别为1.33亿美元和6.83亿美元，期末余额分别为1.15亿美元和6.66亿美元[20] - 公司通过批发销售、燃料采购、零售供应安排等活动面临交易对手信用风险，通过零售负荷活动面临零售客户信用风险[39] - 截至2023年3月31日，交易对手信用敞口（不包括特定项目）为17亿美元，持有抵押品5.54亿美元，净敞口为11亿美元，约52%的敞口预计到2024年底到期[40] - 按行业部门划分，公用事业、能源贸易商等占净敞口的71%，金融机构占29%；按信用质量划分，投资级占55%，非投资级/无评级占45%[40] - 截至2023年3月31日，NRG对某些长期合同对手方未来五年的总信用风险敞口约为11亿美元[40] 公司套期保值及衍生品情况 - 2023年第一季度，商品衍生品使用重大不可观察输入值（三级）的公允价值计量中，期初余额5.05亿美元，期末余额4.71亿美元；2022年同期期初余额2.93亿美元，期末余额5.28亿美元[35] - 2023年第一季度，消费者融资计划使用重大不可观察输入值（三级）的公允价值计量中，期初余额为0，期末余额为1.11亿美元[37] - 截至2023年3月31日，用模型和其他估值技术定价的合同占衍生资产的13%，占衍生负债的11%[38] - 截至2023年3月31日，天然气合同公允价值资产1.52亿美元、负债1.96亿美元，电力合同资产8.27亿美元、负债2.92亿美元，FTRs资产0.55亿美元、负债0.75亿美元，消费者融资计划负债1.11亿美元[38] - 截至2022年12月31日，天然气合同公允价值资产3.40亿美元、负债4.48亿美元，电力合同资产8.43亿美元、负债2.16亿美元，FTRs资产0.68亿美元、负债0.82亿美元[39] - 截至2023年3月31日，能源相关衍生品合约到期至2036年，符合NPNS例外的合约到期至203