农产品价格与种植面积 - 新作物玉米、小麦和大豆价格比十年平均水平高15% - 20%[18] - 预计巴西种植面积将增加2% - 3%[20] 钾肥出口与发货量 - 预计俄罗斯钾肥出口较2021年水平减少300 - 400万吨，白俄罗斯减少400 - 500万吨，2023年全球钾肥发货量预计为63 - 65百万吨[23] 全年财务指标指引 - 2023年全年调整后EBITDA指引为55 - 67亿美元，调整后净收益指引为每股3.85 - 5.60美元，预计运营现金流为44 - 49亿美元[26] 整体销售与收益数据 - 2023年第二季度和上半年销售额分别为1.1654亿美元和1.7761亿美元，同比均下降20%[32] - 2023年第二季度和上半年净收益分别为4.48亿美元和10.24亿美元，同比分别下降88%和79%[32] - 2023年第二季度和上半年调整后EBITDA分别为24.78亿美元和38.99亿美元，同比分别下降50%和49%[32] - 2023年第二季度销售额为116.54亿美元，净收益为4.48亿美元[75] - 2023年Q2销售额为116.54亿美元，2022年Q2为145.06亿美元；2023年上半年销售额为177.61亿美元，2022年上半年为221.63亿美元[127] - 2023年Q2毛利润为31.66亿美元，2022年Q2为59.99亿美元；2023年上半年毛利润为50.79亿美元，2022年上半年为92.56亿美元[127] - 2023年Q2净利润为4.48亿美元，2022年Q2为36.01亿美元；2023年上半年净利润为10.24亿美元，2022年上半年为49.86亿美元[127] - 2023年Q2基本每股收益为0.89美元，2022年Q2为6.53美元；2023年上半年基本每股收益为2.03美元，2022年上半年为9.02美元[127] - 2023年第二季度，公司总销售额为116.54亿美元，较2022年同期的145.06亿美元有所下降[135] - 2023年第二季度，公司净销售额为114.02亿美元，较2022年同期的142.85亿美元有所下降[135] - 2023年第二季度，公司毛利润为31.66亿美元，较2022年同期的59.99亿美元大幅下降[135] - 2023年第二季度，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为16.84亿美元，较2022年同期的54.50亿美元大幅下降[135] - 2023年第二季度，公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为24.78亿美元，较2022年同期的49.93亿美元大幅下降[135] - 2023年上半年第三方销售总额为1.7761亿美元，2022年同期为2.2163亿美元[136] - 2023年上半年净销售额为1.731亿美元，2022年同期为2.1739亿美元[136] - 2023年上半年毛利润为5079万美元，2022年同期为9256万美元[136] - 2023年上半年EBITDA为3119万美元，2022年同期为7910万美元[136] - 2023年上半年调整后EBITDA为3899万美元，2022年同期为7608万美元[136] 零售业务数据 - 2023年第二季度零售业务作物营养产品销售额为39.86亿美元，同比下降12%[35] - 2023年上半年零售业务作物营养产品销售额为53.21亿美元，同比下降13%[35] - 2023年第二季度和上半年零售调整后EBITDA低于2022年创纪录水平，主要因作物营养和作物保护产品毛利率降低[36] - 2023年第二季度和上半年作物营养产品销售额下降，销售价格降低，但销量因种植面积增加而上升[37] - 2023年第二季度作物保护产品销售额略有上升，上半年下降，价格降低和高成本库存影响毛利率[38] - 2023年第二季度零售业务中，作物营养产品毛利润为2.14亿美元，2022年同期为1.97亿美元；作物保护产品毛利润为2.53亿美元，2022年同期为3.17亿美元[95] - 2023年上半年作物营养产品销售总量为777.1万吨，2022年同期为717万吨；北美地区销售价格为每吨736美元，2022年同期为923美元[95] - 2023年上半年零售业务调整后EBITDA利润率为8%，2022年为12%；调整后平均营运资金与销售额之比为20%，2022年为15%[95] - 2023年上半年零售业务现金运营覆盖率为64%，2022年为54%；Nutrien Financial调整后净息差为6.6%，2022年为7.0%[95] - 截至2023年6月30日，Nutrien Financial应收账款为47.16亿美元，2022年12月31日为26.69亿美元[95] - 2023年上半年零售业务坏账费用为3000万美元，2022年同期为800万美元[95] - 2023年第二季度零售业务调整后销售额为91.28亿美元，2022年同期为94.22亿美元[120][121] - 截至2023年6月30日的四个滚动季度，零售调整后平均营运资金与销售额之比为20%，排除Nutrien Financial后为3%[120] - 截至2022年6月30日的四个滚动季度，零售调整后平均营运资金与销售额之比为15%，排除Nutrien Financial后为1%[121] - 截至2023年6月30日的四个滚动季度，零售业务销售费用总计33.93亿美元、一般及行政费用总计2.06亿美元、其他费用总计6400万美元，运营费用总计36.63亿美元，折旧和摊销总计7.66亿美元，运营费用（不含折旧和摊销）总计28.97亿美元，毛利率总计45.4亿美元，折旧和摊销总计1100万美元，毛利率（不含折旧和摊销）总计45.51亿美元，现金运营覆盖率为64%；截至2022年6月30日的四个滚动季度，销售费用总计33.29亿美元、一般及行政费用总计1.87亿美元、其他费用（收入）总计4600万美元，运营费用总计35.62亿美元，折旧和摊销总计6.91亿美元，运营费用（不含折旧和摊销）总计28.71亿美元，毛利率总计52.75亿美元，折旧和摊销总计1300万美元，毛利率（不含折旧和摊销）总计52.88亿美元，现金运营覆盖率为54%[124] - 2023年上半年零售作物营养产品销售额为5321万美元，2022年同期为6135万美元[137] 非现金减值情况 - 2023年第二季度记录了4.65亿美元的非现金减值，主要与南美零售商誉有关，以及2.33亿美元与怀特斯普林斯的物业、厂房和设备有关[33] - 2023年第二季度公司确认4.65亿美元非现金减值，主要与南美零售资产商誉有关[36] - 2023年第二季度，公司记录了总计6.98亿美元的非现金资产减值，包括2.33亿美元的磷酸盐怀特斯普林斯物业、厂房和设备减值以及4.65亿美元的南美零售资产减值[77] - 2022年第二和第三季度，磷酸盐业务部门的奥罗拉和怀特斯普林斯现金产生单元分别有4.5亿美元和3.3亿美元的非现金资产减值转回[77] - 2021年第四季度，公司因提前偿还长期债务产生了1.42亿美元的损失[77] - 2023年上半年磷酸盐业务资产减值233万美元，2022年同期资产减值转回450万美元[139] - 零售-南美CGU组2023年6月30日账面价值为1496万美元，可收回金额为1031万美元，确认商誉减值422万美元，无形资产减值43万美元[144] 钾肥业务数据 - 2023年第二季度和上半年钾肥调整后EBITDA下降，净销售额分别为10.09亿和20.11亿美元，同比下降62%和55%[41][42] - 2023年上半年钾肥产量为632.5万吨，2022年同期为732.4万吨；氨产量为268万吨，2022年同期为287.6万吨[97] - 2023年上半年钾肥可控现金制造成本（COPM）为3.84亿美元，产量632.5万吨，每吨可控现金COPM为61美元；2022年同期分别为3.75亿美元、732.4万吨和51美元[114] - 2023年第二季度钾肥总销售成本为3.53亿美元，2022年同期为3.99亿美元；上半年分别为6.58亿美元和7.04亿美元[114] - 2023年上半年钾肥北美制造产品销售额为994万美元，2022年同期为1684万美元[137] 氮肥业务数据 - 2023年第二季度和上半年氮肥调整后EBITDA下降，净销售额分别为11.15亿和22.94亿美元，同比下降43%和34%[47][48][49] - 2023年第二季度公司氨运营率降至85%[49] - 公司暂停120万吨吉斯马尔清洁氨项目工作，并推迟部分氮肥棕地扩建支出时间[49] - 2023年第二季度氮肥肥料销售186.6万吨，2022年同期为153.7万吨；工业和饲料销售107.9万吨，2022年同期为114.2万吨[96] - 2023年上半年氨可控现金COPM为6500万美元，净产量110.2万吨，每吨可控现金COPM为59美元；2022年同期分别为7300万美元、128万吨和57美元[117] - 2023年第二季度氮产品总制造成本为6.97亿美元，2022年同期为9.11亿美元；上半年分别为13.45亿美元和15.83亿美元[117] 种子与Nutrien Financial业务数据 - 2023年第二季度和上半年种子销售额增加，主要因美国玉米带和南部各州玉米销售增加，但毛利率因竞争压力下降[39] - 2023年第二季度和上半年Nutrien Financial销售额增加，因美国融资服务利用率提高和澳大利亚数字融资项目NPay推出[40] - 截至2023年6月30日的四个滚动季度，Nutrien Financial收入分别为Q3 2022：6500万美元、Q4 2022：6200万美元、Q1 2023：5700万美元、Q2 2023：1.22亿美元，净利息总计2.24亿美元，调整后净息差为6.6%；截至2022年6月30日的四个滚动季度，收入分别为Q3 2021：5400万美元、Q4 2021：5100万美元、Q1 2022：4900万美元、Q2 2022：9100万美元，净利息总计2.05亿美元，调整后净息差为7.0%[122] 磷酸盐业务数据 - 磷酸盐业务2023年二季度和上半年调整后EBITDA下降，二季度确认2.33亿美元非现金减值，2022年同期有4.5亿美元减值转回[54][55] - 2023年二季度磷酸盐销售体积增加，上半年低于去年，主要因工业和饲料销售受产量影响[56] - 2023年二季度和上半年磷酸盐产品净实现销售价格下降，主要因肥料价格降低，工业价格上涨部分抵消[57] 企业及其他业务数据 - 企业及其他业务2023年二季度其他费用高于2022年同期，因蓝芯片掉期交易损失9200万美元，上半年有8000万美元其他退休福利计划修订收益[59][61] 财务费用与收益数据 - 2023年二季度和上半年融资成本高于2022年同期，主要因短期债务利息增加和债务平均余额上升；所得税费用降低，有效税率上升[63] - 2023年二季度和上半年其他综合收益增加，主要因零售海外业务货币换算收益[64] - 2023年Q2支付利息2.27亿美元，2022年Q2为1.5亿美元；2023年上半年支付利息3.25亿美元，2022年上半年为2亿美元；2023年Q2支付所得税2.7亿美元，2022年Q2为3.96亿美元；2023年上半年支付所得税15.89亿美元，2022年上半年为11.85亿美元[128] - 2023年Q2和H1所得税费用分别为4.76亿美元和6.69亿美元，2022年同期为12.14亿美元和17.19亿美元；实际有效税率（含离散项目）分别为51%和40%，2022年同期为25%和25%[148] 现金流数据 - 2023年二季度和上半年经营活动提供现金低于2022年同期，因各业务板块净实现销售价格降低[66] - 2023年二季度和上半年投资活动使用现金高于2022年同期，因维护和检修活动及投资性资本支出增加[67] - 2023年二季度融资活动使用现金高于2022年同期，因偿还5亿美元票据和短期债务；上半年融资活动提供现金，因发行15亿美元票据[66][68][69] - 2023年Q2经营活动提供的现金为22.43亿美元，2022年Q2为25.58亿美元；2023年上半年经营活动提供的现金为13.85亿美元，2022年上半年为24.96亿美元[128] - 2023年Q2投资活动使用的现金为8.58亿美元，2022年Q2为5.17亿美元；2023年上半年投资活动使用的现金为15.52亿美元，2022年上半年为9.74亿美元[128] - 2023年Q2融资活动（使用）提供的现金为 - 21.24亿美元，2022年Q2为 - 18.78亿美元；2023年上半年融资活动（使用）提供的现金为5000万美元，2022年上半年为 - 12.9亿美元[128] 资产负债数据 - 截至2023年6月30日，应收账款增加、存货减少、预付费用和其他流动资产减少、商誉减少、短期债务增加、长期债务当期部分减少、应付账款和应计费用减少、长期债务增加、股本减少[70] - 截至2023年6