公司业绩情况 - 2023年业绩亏损，原因包括国外市场需求疲软致外销收入下降、“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”产能利用率未大幅提升使产品固定成本高、对存在减值迹象的资产计提减值准备[2] - 2023年毛利率较2022年有所增长，但较2021年仍有所下降[2] - 2023年营业收入259,857,941.97元，较2022年增长7.04%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -23,874,906.99元，较2022年下降6.07%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20,144,239.74元，较2022年下降55.28%[10] - 2023年末资产总额852,355,845.49元，较2022年末增长6.63%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产621,401,645.53元，较2022年末下降3.70%[10] - 2023年营业收入扣除金额7,218,484.50元，高于2022年的3,919,307.65元[10] - 2023年非流动性资产处置损益20,709.58元，2022年为 -224,380.49元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助1,968,881.49元，较2022年减少[13] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为8,735,844.13元[13] - 2023年非经常性损益合计8,919,099.54元，2022年为5,779,205.58元[14] - 2023年公司实现营业收入25985.79万元，较上年同期增长7.04%；归属于上市公司股东的净利润-2387.49万元，较上年同期下降6.07%[26] - 2023年公司外销收入9022万元，较上年同期减少3026.52万元；内销收入16963.80万元，较上年同期增加4734.94万元[26] - 2023年化妆品包装毛利率为14.88%，较2022年的8.73%上升6.15%[26] - 2023年较高毛利的外销收入下降25.12%，导致公司毛利增长缓慢[26] - 2023年汇率变动影响汇兑收益较2022年减少1191.56万元[26] - 2023年营业收入2.5985794197亿元，同比增长7.04%[28] - 2023年内销收入1.6963798269亿元，同比增长38.72%；外销收入0.9021995928亿元，同比下降25.12%[28] - 2023年注塑件收入2.3903454195亿元，同比增长0.06%；模具收入0.072184845亿元，同比增长84.18%[28] - 2023年销售量5887.71万套，同比增长12.41%；生产量6427.62万套，同比增长25.33%；库存量1005.49万套，同比增长115.97%[28] - 2023年营业成本中其他费用占比8.16%，同比增加4.34%，主要系包含外购玻璃瓶成本[29] - 2023年财务费用188.224826万元，同比增长114.49%，主要系外币汇兑收益减少及贷款利息增加[31] - 2023年研发费用1275.32221万元，同比增长0.35%[31] - 2023年研发人员81人，占比9.94%，研发投入12753222.10元，占营业收入比例4.91%[38] - 2023年经营活动现金流量净额20144239.74元，同比减少55.28%，主要因外销收入减少致出口退税和政府补助减少[39] - 2023年投资活动现金流量净额 -96650959.97元，同比增加45.18%，因“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”工程款支出减少[39][40] - 2023年筹资活动现金流量净额53070974.01元，同比增加85.22%，因本期流动资金贷款增加[39][40] - 2023年投资收益 -44420.43元，占利润总额比例0.16%，因银行承兑汇票贴现终止确认损益[41] - 2023年公允价值变动损益8780264.56元，占利润总额比例 -31.31%，因使用闲置资金购买理财产品[42] - 2023年末应收账款85872117.54元，占总资产10.07%，较年初比重增加1.75%，因销售增加[47] - 2023年末在建工程141573635.91元，占总资产16.61%，较年初比重增加2.45%，因“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”工程款支出增加[48] - 2023年末短期借款139044573.61元，占总资产16.31%，较年初比重增加5.04%，因产销规模扩大增加融资[50] - 2023年末交易性金融资产159204523.88元，占总资产18.68%，较年初比重增加4.20%，因本期自有资金理财增加[55] - 交易性金融资产期初数1.05亿元，本期公允价值变动损益878.026456万元，本期购买金额7500万元，本期出售金额3500万元，期末数1.45亿元；其他权益工具投资期初数1000万元，本期购买金额300万元，本期出售金额700万元[66] - 报告期投资额5647.256179万元，上年同期投资额1.35907248亿元，变动幅度为 -58.45%[68] - 近三年公司主营业务毛利率分别为23.27%、8.77%和14.20%，波动较大[90] - 近三年公司对前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为50.45%、45.59%和32.02%，客户集中度较高[90] - 募投项目“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”已建成运营，新增较多折旧及摊销费用[90] - 近三年公司外销收入分别为15,575.55万元、12,048.51万元和9,022万元，占主营业务收入比重分别为53.50%、50.44%和35.71%[92] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，分配预案股本基数为150,000,000股[157,158] - 2023年度净利润为负值，拟定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可分配利润为124,441,853.85元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[158] 公司业务情况 - 公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”大类下的“C2926塑料包装箱及容器制造”[16] - 2023年我国化妆品零售总额为4142亿元，同比2022年增长5.23%[16] - 公司从事化妆品塑料包装容器业务超20年，产品规格超1000种[17] - 公司是多个国内外知名化妆品品牌的供应商，在行业内知名度高[17] - 公司主要产品包括膏霜瓶和乳液瓶系列，以亚克力材料为基础[18] - 公司为雅诗兰黛、欧诗漫等国内外知名化妆品企业提供包装解决方案[18] - 公司主要产品为化妆品容器，包括膏霜瓶和乳液瓶系列[19][20] - 公司经营模式涵盖采购、生产、销售，报告期内主营经营模式未变[21][22] - 采购塑料原料通过长三角代理商，配件由周边供应商提供，设备采购分国内外渠道[21][22] - 生产采用以销定产，严格把控环节，库存产品较少[22] - 国内销售客户为化妆品品牌企业，海外为专业供应链管理公司[22] - 企业利润受客户群体、原材料价格、研发创新等因素影响[23] - 为国内外大品牌提供包装材料的企业利润水平较高[23] - 上游塑料价格波动会影响企业生产成本和利润水平[23] - 具备较强模具开发和注塑能力的企业利润率较高[23] - 产品迭代速度快，有实力的企业更易保持高利润率[23] 公司研发与项目情况 - 公司拥有72项专利，掌握模具研发等核心技术及一系列非专利技术[24] - “年产6000万套化妆品包装容器建设项目”于2022年1月开工，尚在建设中[26] - 公司与3D打印科技公司合作，打造零等待产品虚拟打样[26] - 2023年公司积极参加各类化妆品行业展会，加大市场开拓和营销力度[26] - 公司“年产4500万套化妆品包装容器新建项目”于2021年7月投产，被评为“2021年省级智能工厂（数字化车间）”[24] - 多项研发项目如产品新结构系列开发、泵类包装系列开发等已完成[31][32][33][34][35][36][37] - 2020年公开发行股票募集资金总额3.4975亿元，净额2.9285亿元，截至2023年12月31日已累计投入2.917992亿元，永久补充流动资金832.96万元，募集资金已全部使用完毕[70][71] - 年增产1500万套化妆品包装容器技改项目调整后投资总额9222万元，本报告期投入1374.68万元，累计投入1374.68万元，投资进度100%，因项目可行性变化终止该项目[72] - 年产4500万套化妆品包装容器新建项目调整后投资总额2.0063亿元，本报告期投入120.73万元，累计投入1.952301亿元，投资进度97.31%，截至报告期末累计实现效益 -1719.95万元，未达预期是因产能利用率低、规模效应未发挥、固定成本高[72][73] - 年产6000万套化妆品包装容器建设项目调整后投资总额7847.32万元，本报告期投入260.98万元，累计投入8282.23万元，投资进度105.54%[72] - 原募投项目“年增产1500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6000万套化妆品包装容器建设项目”，实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB - 08 - 1 - 02 - 8)地块，土地面积33123平方米，距原地点直线距离100米[74][76] - 2020年7月公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5181.08万元[77] - 2023年4月公司对“年产4,500万套化妆品包装容器新建项目”结项，将节余募集资金832.93万元永久补充流动资金[78] - 截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销[79] - “年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”拟投入募集资金7847.32万元，实际累计投入8282.23万元，投资进度105.54%[80] - 公司将“年增产1,500万套化妆品包装容器技改项目”变更为“年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”[80][81] - “年产6,000万套化妆品包装容器建设项目”实施地点变更为滨海新区[2021]G16(JB - 08 - 1 - 02 - 8)地块[82][83] 公司未来规划 - 公司2024年目标通过募投项目实现注塑、烫印、装配、仓储一体化，年产4500万套化妆品包装容器[87] - 公司未来将致力于成为世界一流的快消品包装产品供应商，扩大生产规模，提升市场占有率[87] - 公司将打造国内一流的快消品包装容器设计、研发平台，拟与科研院所合作并聘请专家指导[87] - 公司将加快引进和培养产品设计、开发、注塑等领域高端技术、管理和营销人才[87] - 公司将完善营销制度，加强营销队伍，拓展营销网络，实现内销外销同时增长[87] - 公司将实施品牌战略，通过参与展会、申请专利等宣传企业形象[88] - 公司将依托新团队对彩妆、洗护类产品研发开拓，打造全品类快消品包装材料ODM服务商[88] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[97] - 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[99] - 公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，除战略委员会外其他委员会独立董事占多数[100] - 公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[101] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定报纸和网站[102] - 公司与控股股东实行资产、人员、财务、机构、业务方面独立[105] - 公司具备独立生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有相关资产所有权或使用权及独立采购销售系统[106] - 公司高级管理人员不在股东单位及其控制企业担任除董事、监事外职务，不在其处领薪[107] - 公司设有独立财务部门，有独立核算体系、财务制度和银行账户，独立纳税[108] - 公司主要从事化妆品容器的研发、生产和销售，拥有独立经营体系和自主经营能力，与控股股东无竞争或业务依赖关系[110] - 2022年度股东大会投资者参与比例为58.13%，于2023年05月26日召开；2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.13%，于2023年11月13日召开[111] 公司人员情况 - 董事长阮荣涛期初和期末持股均为30,486,966股；董事高丽君期初和期末持股均为4,180,671股；董事阮岑泓期初和期末持股均为3,375,000股[112] - 报告期内存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘情况，段刘滨因个人原因于2023年03月0